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1、国元证券股份有限公司JGUOYUANsecuritiesCO.1.TD.证券研究报告定增市场信息周报()总第15期上证指数/深圳成指2938.17/10462.31褚杰S6-1875胡德全S2-1937投资要点：本周(2014.12.13-2014.12.19)“定增市场综合指数”上涨了1.68%;其他指数涨跌互现，其中，沪深300、上证综指分别上涨5.95%和5.8%,强于“定增市场综合指数”；深圳成指上涨了1.58%、中小板综指、和创业板综指下跌1.89%和2.24%,弱于“定增市场综合指数本周(2014.12.13-2014.12.19),“定增市场综合指数”样本中，青岛碱业、中国电建、

2、招商轮船、葛洲坝和千方科技等涨幅居前，成飞集成、西部资源、福星晓程、天晟新材和中科云网跌幅居前；在近一个月当中，招商证券、宏源证券、方正证券、北京城建和四川金顶等涨幅居前，成飞集成、步森股份、荣之联、天邦股份和獐子岛等跌幅居前。本周(2014.12.13-2014.12.19)内共有13家次上市公司发布公告，其非公开发行方案已顺利实施，共计募集资金151.8亿元；同时，本周内有7家次公司的定增限售股份解禁，涉及股本91224.6万股，解禁市值达到116.1亿元，解禁压力大于上周。另外，本周(2014.12.13-2014.12.19)内有29家次、23家公司发布董事会预案公告,21家次公司发布

3、预案获股东大会通过公告，14家次公司发布获发审委审核通过公告,10家次公司发布获证监会核准公告。沪深3003193.23上证总市值(亿元)上证流通市值(亿上证市盈率深圳综合市盈率36423035,2428J18211214.60702013,12沪深300PE(TTM)500O2014/62014,-82014/10卷国元证券定增策略主题报告基于+B+折价”的定增标的全数据分类统计分析.国元证券定增策略主题报告：北斗导航行业及2014年定增标的,2014-10-09国元证券定增策略主题报告：工欲善其事，必先利其器,2014-08-26研究员：胡德全执业证书S2电话：-1937电邮：地址中国安徽

4、省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券(230000)市场综述本周(2014.12.13-2014.12.19)“定增市场综合指数”上涨了1.68%;其他指数涨跌互现，其中，沪深300、上证综指分别上涨5.95%和5.8%,强于“定增市场综合指数”；深圳成指上涨了1.58%、中小板综指、和创业板综指下跌1.89%和2.24%,弱于“定增市场综合指数”。800Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Ju1.-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14数据来源：Wind资讯.国元证券研究中心n2.定增指数本周间涨跌M情况沪深300上证

5、综指深圳成指中小板综创业板综定增指数数据来源：Wind资讯、国元证券研究中心表1.定增指数涨跌幅2014-12-19沪深3003,383.25.95%33.34%45.20%上证综指3,108.65.80%26.83%46.91%深圳成指10,627.11.58%29.20%30.85%中小板综8,073.4-1.89%2.77%32.01%创业板综1,718.6-2.24%3.32%38.16%定增指数1,471.21.68%16.19%47.12%本属月度年初以来数据来源：Wind资讯、国元证券研究中心本周(2014.12.13-2014.12.19),“定增市场综合指数”样本中，青岛碱业

6、、中国电建、招商轮船、葛洲坝和千方科技等涨幅居前，成飞集成、西部资源、福星晓程、天晟新材和中科云网跌幅居前；在近一个月当中，招商证券、宏源证券、方正证券、北京城建和四川金顶等涨幅居前，成飞集成、步森股份、荣之联、天邦股份和獐子岛等跌幅居前。表2.本局内定埔公司涨跌幅榜及瘴帽榜股事代码公司名称藻跌股事代码公司名称1青岛碱业53.9%成飞集成-31.9%2中国电建41.0%西部资源-20.1%3招商轮船39.8%福星晓程-19.5%4葛洲坝33.8%天晟新材-17.5%5千方科技29.4%中科云网-17.5%数据来源：Wind资讯、国元证券研究中心表3.定增公司月度涨跌幅榜月第一月铁幅榜股果代码公

7、司名称股祟代码公司名称深跌幅1招商证券119.1%成飞集成-31.9%2宏源证券105.5%步森股份-27.8%3方正证券101.7%荣之联-25.3%4北京城建95.2%天邦股份-22.7%5四川金顶94.6%獐子岛-21.7%数据来源:wind资讯、国元证券研究中心发行信息本周(2014.12.13-2014.12.19)内共有13家次上市公司发布公告，其非公开发行方案已顺利实施，共计募集资金151.8亿元；同时，本周内有7家次公司的定增限售股份解禁，涉及股本91224.6万股，解禁市值达到116.1亿元，解禁压力大于上周。图3.A股市场定审实施的募集赍金情况750600450300150

8、03500320029262320亿元W募集资金沪深3001.hJTiiKdTttdi1.fdiiiI1.1.1.h1.Nov-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14数据来源：Wind资讯,国元证券研究中心BB4.A股市场定增方案进展情况数据来源：Wind资讯、国元证券研究中心图5.本周内定墙预案的发行目的图6.本周内发布定增预案公司的行业分布情况国防建筑军工材料3.4%6.9%机械设备17.2%电气设备13.8%家用电器6.9%汽车6.9%钢铁建筑装饰3.4%计算机房地产13%10.3%10.3

9、%数据来源:wind资讯、国元证券研究中心数据来源wind资讯、国元证券研究中心聂4.本周内定墙方案实施情况股票代码公司名称次行公告日发行价格发行日股价折价率增发股本发行目的所行业（元股）（元做）（万股）（亿元）（申万一，）华智控股2014-12-184.2110.92159.4%52,99722.3整体上市机械设备*s天业2014-12-186.0113.48124.3%16,63910.0财务融资机械设备华芳纺织2014-12-188.59.036.2%5,8825.0配套融资纺织服装茂业物流2014-12-184.9810.19104.6%14,9867.5资产置换商业贸易茂业物流201

10、4-12-184.9811.89138.8%2,6451.3配套融资商业贸易金森股份2014-12-187.6619.22150.9%28,77122.0借壳上市建筑材料华测检测2014-12-1718.818.800.0%2130.4配套融资综合华测检测2014-12-1717.3218.255.4%8311.4资产置换综合中科金财2014-12-1622.6764.99186.7%2,1124.8资产置换计算机新世纪2014-12-1612.8641.34221.5%13,52317.4借壳上市计算机中科金财2014-12-1622.6768.03200.1%1,1732.7配套融资计算机

11、中天城投2014-12-166.328.3231.6%42,72227.0项目融资房地产厦门铛业2014-12-1319.9834.4472.4%15,00030.0财务融资有色金属数据来源：Wind资讯、公司公告、国元证券研究中心表5.本周内定增股份上市情况|股票代码公司名称发行日定增股份发行价解禁日股价定增收益解萦股本R市值所行亚上市日(R)(R)（万股）（亿元）（申万TR）峨眉山A2013-11-292014-12-1916.9819.51130.5%2,8275.5休闲服务东方园林2013-11-262014-12-182518.0187.5%6,32211.4建筑装饰中国软件2013

12、-12-052014-12-1830.1131.18263.0%2,1596.7计算机四川路桥2013-12-032014-12-175.055.8311.8%46,33726.9建筑装饰均胜电子2011-12-132014-12-174.325.13735.5%20,63251.8汽车贵绳股份2013-12-052014-12-165.710.87249.5%8,0728.8机械设备嘉应制药2013-11-062014-12-158.3110.27289.3%4,8755.0医药生物数据来源：Wind资讯.公司公告、国元证券研究中心另外，本周（2014.12.13-2014.12.19）内有

13、29家次、23家公司发布董事会预案公告21家次公司发布预案获股东大会通过公告，14家次公司发布获发审委审核通过公告，10家次公司发布获证监会核准公告。从所属行业来看，本周内新增董事会预案的公司分布于机械设备、电气设备、和计算机等12个行业中；表6.本周内定增预案出台情况I股现代码公司名称畏案公告日增发底价新市价溢价率预计发行nt-*发行目的所行业（元/股）(R)（万股）（亿元）（申万一殿）麦迪电气2014/12/1911.222152.00配套融资电气设备捷成股份2014/12/1920.3823.8416.98%8,67417.68资产置换计算机麦迪电气2014/12/199.3711.22

14、19.74%6,9376.50资产注入电气设备捷成股份2014/12/1923.845.89配套融资计算机隆盒通用2014/12/1915.0615.412.32%3,5985.42资产置换汽车新湖中宝2014/12/195.176.4424.56%96,71250.00项目融资房地产美都能源2014/12/185.555.957.21%142,34279.00项目融资房地产置信电气2014/12/1810.2213.5032.09%10,94911.19借壳上市电气设备光电股份2014/12/1827.1836.5634.51%4,512.23财务融资国防军工亚威股份2014/12/1720

15、.0222.4312.04%5271.06资产置换机械设备千方科技2014/12/1722.1532.9948.94%5,13811.38项目融资计算机中国铁建2014/12/177.2013.0481.11%138,00099.36项目融资建筑装饰亚威股份2014/12/1718.0222.4324.47%1950.35配套融资机械设备云天化2014/12/178.2411.3137.26%19,92516.42财务融资化工金运激光2014/12/1629.7631.505.85%1,0083.00财务融资电子南通锻压2014/12/1614.2914.964.69%7611.09配套融资机

16、械设备星星科技2014/12/1617.283.97配套融资电子均胜电子2014/12/1621.2923.8612.07%5,311.28资产收购汽车奥马电器2014/12/1618.9521.1011.35%4,6007.00项目融资家用电器中超电缆2014/12/1611.7812.324.58%5,5836.58资产收购电气设备南通锻压2014/12/1614.2914.964.69%2,2833.26资产置换机械设备星星科技2014/12/1616.4217.285.24%7,24711.90资产置换电子美的集团2014/12/1523.0127.6320.08%5,512.66引入

17、战投家用电器深天地A2014/12/1510.2414.9045.51%5,0195.14资产置换建筑材料深天地A2014/12/1510.2414.9045.51%1.6731.71配套融资建筑材料新都化工2014/12/1315.4716.234.91%7,311.32财务融资化工安阳钢铁2014/12/131.953.7491.68%114,62322.47整体上市钢铁新华联2014/12/135.376.9729.80%39,10621.00项目融资房地产东方精工2014/12/1313.0814.107.80%6,1168.00财务融资机械设备数据氽源：Wind资讯、公司公告、国元证

18、券研究中心表7.本周内股东大会通过情况股票代码公司名林股东大会增费底价最新市价校廉价M计费行覆计资发行目的所行救公告日（元/股）（元/股）屋价率（万般）（忆元）（申万一，）尔康制药2014-12-1934.4639.9716.0%5,80420.00引入战投医药生物易华录2014-12-1929.0030.424.9%5,50015.95财务融资计算机富春通信2014-12-1912.2313.207.9%1,5211.86配套融资通信山东钢铁2014-12-191.813.2378.5%276,24450.00项目融资钢铁富春通信2014-12-1912.2313.207.9%5,6666.

19、93资产置换通信万泽股份2014-12-195.098.3864.6%23,12012.00项目融资房地产碧水源2014-12-1837.25,43978.86项目融资公用事业三聚环保2014-12-1822.3625.8815.7%8,94320.00财务融资化工尤夫股份2014-12-1712.5412.24-2.4%7,7509.72项目融资化工海格通信2014-12-1715.7622.1040.2%7,50011.82财务融资通信中信银行2014-12-174.847.0846.3%246,249119.18财务融资银行国投中鲁2014-12-166.7514.37112.9%30,

20、42520.54借壳上市农林牧渔市北高新2014-12-169.7911.7920.4%14,58314.28整体上市房地产市北高新2014-12-168.8111.7933.8%5,4024.76配套融资房地产沈阳化工2014-12-164.375.1918.8%15,8597.07资产置换化工江苏吴中2014-12-1611.3412.8713.5%4,5305.14项目融资缥合鹤欣资源2014-12-165.5512.78130.3%68,50038.00资产收购有色金属风地股份2014-12-1614.7915.394.1%20,28430.00项目融资电气设备常山股份2014-12-

21、134.9210.13105.9%11,1525.49配套融资纺织服装维维股份2014-12-134.955.347.9%16,0008.00财务融资食品饮料云海金属2014-12-1311.4611.813.1%5,2366.00财务融资有色金属数据来源：Wind资讯、公司公告、国元证券研究中心表8.本周内发审委通过情况|股基代码公司名就发卡妥增发底价最新市价较底价覆计发行国计募资发行目的所行业通过日（元/股）（元/股）屋价率（万股）（亿元）（申万T）烟台万润2014-12-189.315.6568.3%11,05110.28项目融资化工华数传媒2014-12-1822.828.8626.6

22、%28,66765.36项目融资传媒绿盟科技2014-12-1761.21.66配套融资计算机绿盟科技2014-12-1757.461.26.6%6073.49资产置换计算机雪莱特2014-12-179.7311.8621.9%1,3001.26配套融资电子雪莱特2014-12-179.7311.8621.9%4,3244.21资产置换电子同方股份2014-12-157.1813.4186.8%76,60255.00财务融资计算机棕桐园林2014-12-151621.2632.9%8,81314.10财务融资建筑装饰永泰能源2014-12-131.974.85146.2%507,614100.

23、00项目收购采掘方正科技2014-12-132.765.2389.5%50,18113.85资产注入计算机得洞电子2014-12-138.612.2742.7%3,6003.10财务融资电子腾达建设2014-12-132.524.4978.2%35,8069.02项目融资建筑装饰湘电股份2014-12-138.5712.4845.6%19,83717.00项目融资电气设备德联集团2014-12-139.2314.9862.3%10,1579.38项目融资化工数据来源：Wind赞讯、公司公告、国元证券研究中心表9.本周内证监会核准情况股事代码公司名称发卡登增发底价最新市价较底价总计发行t*发行目

24、的所行业遢过日（元/股）（元/股）溢价率（万股）（亿元）（申万一，）*s仪化2014-12-192.614.9690.0%922,433240.75整体上市化工st仪化2014-12-192.614.9690.0%229,88560.00配套融资化工飞乐音响2014-12-196.828.8529.8%7,7715.30配套融资电子飞乐音响2014-12-196.828.8529.8%16,84411.49资产置换电子模塑科技2014-12-1910.7713.6526.7%5,7576.20项目融资汽车黄河旋风2014-12-195.668.0842.8%18,85210.67项目融资机械设

25、备松德股份2014-12-1812.1122.6587.0%6.0287.30资产置换机械设备松德股份2014-12-1812.1122.6587.0%2,1882.65配套融资机械设备坚瑞消防2014-12-164.367.8279.4%7,1093.10资产置换机械设备坚瑞消防2014-12-163.927.8299.5%3,5711.40配套融资机械设备数据来源：Wind资讯、公司公告、国元证券研究中心下周（2014.12.20-2014.12.26）有6家公司的定增限售股份将获得解禁，分别为：电广传媒、新华医疗、中技控股、家督科技、重庆钢铁和宁夏建材，合计涉及股本9.12亿股，解禁市值

26、为145.1亿元，解禁压力大于本周。表10.下周定增限停股解禁情况股票代码公司名旅定增股份新股价解萦股本集禁市值所行政上市日(7C/R)（万股）（亿元）（申万T）电广传媒2014-12-2617.6840,16171.传媒新华医疗2014-12-2534.862200.77医药生物中技控股2014-12-2412.6621,72727.51综合佳都科技2014-12-2414.643,4124.99计算机重庆钢铁2014-12-223.8570,67127.21钢铁宁豆建材2014-12-2211.9711,37813.62建筑材料数据来源：Wind资讯、公司公告、国元证券研究中心项目概况本周

27、内(2014.12.132014.12.19),共有23家上市公司发布了29个董事会定增预案，分别为：新华联、新都化工、东方精工、安阳钢铁、深天地A、美的集团、中超电缆、奥马电器、金运激光、星星科技、南通锻压、均胜电子、千方科技、亚威股份、云天化、中国铁建、美都能源、光电股份、置信电气、捷成股份、麦迪电气、新湖中宝、隆鑫通用等。其预案项目情况具体如下：1、新华联(000620)2014年12月13日，公司发布了2013年非公开发行股票预案(修订版的公告。方案修改：底价从4.20元/股修改为5.37元/股；非公开发行的股票数量合计不超过50,000万股修改为不超过391,061,452股；本次非

28、公开发行股票决议的有效期至2015年9月23日。:目檐况：投资项目保持不变：募集资金将用于湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目、宁夏银川火车站棚户区改造项目、北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场席项目。2、新都化工(002539)2014年12月12日，公司发布了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的公告。发行方案：拟以不低于15.47元/股向宋睿(实际控制人)等5名特定对象,非公开发行股票不超过7,300万股，募集资金总额不超过113,150万元人民币。目低况：扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。3、东方精工(002611)2014年

29、12月13日，公司发布了非公开发行股票预案的公告。发行方案：以13.08元/股向包括唐灼林（公司关联方）等6名特定对象，非公开发行股票不超过61,162.074股,募集资金总额不超过8亿元人民币。项目概况：扣除发行费用后将全部用来补充流动资金。4、安阳钢铁（600569）2014年12月13日，公司发布了发行股份购买资产暨关联交易预案的公告。发行方案：本次资产重组拟由安阳钢铁通过发行股份购买资产的方式向安钢集团发行股份购买其所持有的舞阳矿业100%股权，评估预估值为224,660.92万元。本次重组方案发行股票价格为1.96元/股,新增股份约114,622.92万股项目IK况：舞阳矿业主要业务

30、为铁矿石采掘和铁精矿磨选，主导产品是铁精矿。公司下辖铁山矿区和赵案庄王道行矿区，分别拥有铁精矿保有量22806万吨和4796万吨。公司2013年底资产总计15.95亿，净资产为6.11亿，归属母公司所有者净利润为9054万；2013年对应市盈率为24.81倍，市净率为3.03倍。5、深天地A（000023）2014年12月15日，公司发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的公告。发行方案：拟以发行股份及支付现金的方式购买科隆新能源100%股权（预估值为55,016.91万元，作价5.5亿元），其中支付现金8,000.00万元：拟以发行股份方式购买大众新源100%股权（预估

31、值为4,396万元，作价4396万元%同时，公司向东部集团、恒通果汁发行股份募集配套资金。股票发行价格为10.24元/股，发行股票数量为6692万股。项目疆况：科隆新能源从事二次电池正极材料、二次电池及电池管理系统的研发、生产和销售,主要产品涵盖馍氢电池正极材料和锂离子电池正极材料，及军工、工业和民用动力电池及电源系统。2013年底总资产为10.74亿元，净资产2.8亿元，当期综合收益2200万元。大众新源主要从事合同能源管理服务，根据用能单位的需求，提供整体节能解决方案。2013年底总资产为7293万元，净资产3022万元，当期归属母公司所有者净利润100万元。募集配套资金将依次用于:（1）

32、支付拟购买科隆新能源100%股权所涉及的现金对价8,000万元;（2）支付本次交易的中介机构费用；（3）标的公司科隆新能源“年产5000吨高性能锂离子动力电池正极材料技改项目11及科隆新能源控股子公司新太行“年产6500万安时新能源汽车动力锂离子电池及系统全自动生产线技改项目一两个项目建设。业绩承诺：科隆新能源2015年净利润不低于4000万元，2016至2017年待定：大众新源2015年至2017年度归属于母公司所有者的净利润不低于375万元、443万元、557万元6、美的集团(000333)2014年12月15日，公司发布了非公开发行A股股票预案的公告。发行方案：以23.01元/股向小米科

33、技次非公开发行股票5,500万股，募集资金总额不超过126,555万元。项目4K况：扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。7、中超电缆(002471)2014年12月16日，公司发布了非公开发行股票预案3的公告。发行方案：拟以不低于11.78元/股,向不超过10名合格投资者发行数量不超过5,583万股股票,募集资金总赣约为65,761万项目基况：1 .收购恒汇电缆51%股权：拟投入募集资金18378万元。恒汇电缆主营为电力电缆产品的研发、生产和销售业务，主要产品包括高低压交联电缆、塑料绝缘电力电缆、控制电缆等。2013年净利润为937万元。2 .收购长峰电缆65%股权；拟投入募集

34、资金19688万元。长峰电缆主营为电线电缆产品的研发、生产和销售业务，产品分电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线三大类,主要包括布电线、低压电力电缆、中高压电力电缆等。2013年亏损281万元。3 .收购虹峰电缆51%股权：拟投入募集资金5495万元。虹峰电缆主营为电线电缆的研发、制造、销售和服务，产品主要应用于电力、建筑等领域，主要产品包括电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆、裸电线等几类。2013年亏损645万元。4 .收购上鸿润合金51%股权；拟投入募集资金200万元。上鸿润合金主营为合金材料以及高导电率材料开发、生产销售,目前生产的主要产品有合金铝杆以及各种型号的铝杆等产品。2013

35、年亏损1861万元。5 .补充流动资金。拟将本次非公开发行股票募集资金中的18.700万元用于补充流动资金。8、奥马电器(002668)2014年12月16日，公司发布了非公开发行A股股票预案(修订版的公告。发行方案：拟以不低于18.95元/股，向不超过10名合格投资者非公开发行不超过4,600万股股票,募集资金总额不超过70.000万元。项目IK况：1 .节能环保型大容量高端冰箱新建项目，募集资金拟投入5.8亿元；建设节能环保型大容量高嫡冰箱生产线，项目达产后形成年产200升-300升、300升以上三门、多门及对开门冰箱200万台的生产能力。建设周期18个月，项目投产后，预计项目税后投资内部

36、收益率为17.67%,税后投资回收期为7.07年（含建设期卜2 .工程技术研发中心项目,募集资金拟投入3000万元；整体项目方案包括公司工程技术研发中心建设及公司信息化系统升级及改造两大部分。建设周期为12个月。3 .国内市场营销网络建设项目,募集资金拟投入5000元。拟在未来两年内共投入IOOOO个网点建设，扩大公司品牌知名度。建设周期为28个月9、金运激光（300220）2014年12月16日,公司发布了非公开发行A股股票预案的公告。发行方案：拟以29.76元/股，向实际控制人和公司控股股东梁伟和梁浩东非公开发行1,008万股股票，拟募集资金总题为29,998.08万元项目疆况：扣除发行费

37、用后全部用于补充公司流动资金。该笔流动资金将根据3D打印行业发展趋势和公司业务拓展的需要,主要用于“金运3D+平台-建设，包括加大对云工厂的投入、线上云平台及相关信息系统的优化和升级、线下体验店开设运营、3D+设计俱乐部搭建等。本次募集资金将有效地满足公司未来布局3D打印领域,实现快速增长的资金需求。10、星星科技（300256）2014年12月16日，公司发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案的公告。发行方案：星星科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳联想100%股权，并募集配套资金，标的资产的交易价格为不超过140,000万元。拟以16.42元/股的价格发行股

38、票7,247.26万股,用于支付85%对价；以现金方式向交易对方支付转让价款的15%部分,需支付的现金对价为21,000万元。拟向5名合格投资者募集配套资金不超过39,660万元项目第况：深圳联懋系智能消费电子高精密结构件供应商，专注于智能消费电子高精密结构件的研发设计、制造生产及销售。主要产品包括智能手机、平板电脑、智能硬件等的高精密外观件、结构中椎件等。其中智能手机高精密结构件产品收入占深圳联恩营业收入的绝大部分，主要终端客户为华为、联想和酷派。截止2014年11月底，公司总资产为11.3亿，净资产为4.4亿，实现净利润7500万元。配套募集资金除用于支付购买标的资产的现金对价外，主要用于

39、对标的资产在研发、购置设备、补充运营资金资金等方面的资金投入。业绩承诺：2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益的净利润数分别不低于人民币8,000万元、15QOO万元、18,000万元和21,600万元。11、南通锻压（300280）2014年12月16日，公司发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案3的公告。发行方案：通过发行股份及支付现金的方式恒润重工100%的股份，交易价格为43,500万元,发行股票价格为14.29元/股,发行股票数量为2283万股。并拟向控股股东郭庆、吴伯平、惠盛通典发行股份募集配套资金，发行不超过761万股,募集资金总额不超过1.875亿元。项目IK况：恒润重工主营为辑制环形锻件、锻制法丝及其他自由锻件的研发、生产和销售。产品包括风电塔筒法兰、汽轮机环形锻件、石化管道用法兰等，其中辍制环形锻件产品主要用于风电、金属压力容器、工程机械等领域；锻制法兰产品主要应用于汽轮机、金属压力容器、石化设备、机械工程、船舶、核电等多种行业。公司2013年年底总资产为7.87亿元，净资产