中国工程设计市场现状分析及发展战略研究报告.docx

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1、中国工程设计市场现状分析及发展战略研究报告“工程设计是人们运用科技知识和方法，有目标地创造工程产品构思和计划的过程，几乎涉及到人类活动的全部领域。”一、工程设计行业现状1.工程设计行业营业收入工程设计是根据工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。工程设计是人们运用科技知识和方法，有目标地创造工程产品构思和计划的过程，几乎涉及到人类活动的全部领域。虽然工程设计的费用往往只占最终产品成本的一小部分（8-15%）,但它对产品的先进性和竞争能力却起着决定性的影响，并往往决定70-80%的制造成本和营销服务成本。所以说，工程设计是现代社会工

2、业文明的最重要的支柱，是工业创新的核心环节，也是现代社会生产力的龙头。工程设计行业空间依附于工程总投资额，我国全社会固定资产投资额始终保持正增长，为工程设计企业营收提供了有力保障。据数据，2015-2021年我国全社会固定资产投资额由40.59万亿元增长至55.29万亿元，工程设计企业营业收入由3365.3亿元增长至5745亿元，CAGR达到9.3%。2015-2021年全社会固定资产投资密I及增速60.0050.0040.0030.0020.0010.000.002015年2016 年 2017 年2018 年2019 年2020年8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%

3、2.00%1.00%0.00%一全社会固定奥产投奥额（万亿元）增速（,2021年黑研报告网2 .工程设计行业市场结构从市场结构看，我国工程设计包括交通运输工程设计、房屋建筑工程设计、市政工程设计。目前工程设计市场总计5000余亿规模中，房屋建筑工程设计市场规模最高，达1771亿元，占比31%；其次是交通运输工程设计，规模达到827亿元，占比14%；然后是市政设计，规模达到820亿元，占比14%o其他设计如水利、生态环保、专业工程等领域总规模超过2000亿元Q2021年我国工程设计市场结构房屋建筑工程设计交通运检工程设计市政工程设计其他2325,41%3 .工程设计行业企业数量及新签合同额近年来

4、，工程设计企业数量持续增长，且不断拓展新业务领域，如装配式建筑工程、绿色低碳建筑工程、新能源产业建设工程、智慧交通工程等，为新签合同提供支撑。数据显示，2015-2021年我国工程设计企业数量从14982家增长至近23875家，CAGR达到8.设。2016-2021年我国工程设计新签合同额从4640亿元增长至7347亿元，CAGR达到8.0%o2015-2021年我国工程设计企11嗷量及增速35.00%250.0200.0150.0100.050.00.0112015年2016 年2017 年 2018 年 2019 年 2020年一企业数（家）*增速（%）30.00%-25.00%20.00

5、%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%300.04 .综合甲级资质工程设计企业分布情况从业资质是工程设计企业的发展基础，设计企业需要在企业资历和信誉、技术条件和实力、装备和管理水平等方面满足不同等级资质的考核标准，才可申报获得相应资质并开展相关设计业务。目前，我国具有工程设计综合甲级资质的工程设计企业共有91家,在22个省、自治区和直辖市均有分布。我国综合甲级工程设计院地区分布情况2520目.臼. 臼- . 臼. B- B 0 0 01 0 0 0 0 B1.候M妙点三四以耗除斑麴法在云*回小辑H怪性脏M票*7日世妾1.以回任3删服回m口槐疗票ZHI数st（个

6、）一cISJE照袁B!cninaD二、工程设计行业前景根据数据，2018年，我国内地工程设计收费平均费率区间为1.0-5.0%,而中国台湾设计费率4.5-9.0%的区间，美国的设计费率区间约为6.0-15.0%,英国约为8.0-13.0%,德国约为7.0-14.0%o对标海外设计费率，我国内地设计费率整体偏低。2021年，全国人大代表、政协委员提交关于尽快制定和出台新版建筑工程设计收费标准的提案指出设计费率过低可能导致设计质量下降，国内设计企业竞争力下降，行业恶性竞争等问题，提议尽快制定和出台新版工程设计收费标准。随着国家大力推动全过程工程咨询服务发展，工程设计和咨询服务费率的提升是行业发展的

7、必然趋势。推动工程设计收费体系发展的政策、规定、标准或提案时间政策主要内容1984工程设计收费标准规定工程设计收费按照统一的工程概算百分比确定1991关于改进和调整部分民用建筑和市政工程设计收费办法和标准的通知引入了部分调整系数，总价比率可根据建设投资规模上下浮动。1992关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知进一步提出了民用建筑分级标准、收费定额及调整系数等。2002工程勘察设计收费标准较为全面地覆盖各类工程，根据工程计费额，参考工作类型、复杂程度和设计工作量等因素，通过不同的调整系数计算确定设计费率。2014关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知放开除政府投资项目及政府委托服务以

8、外的建设项目前期工程咨询、勘察设计、招标代理、工程监理等4项服务收费标准，但政府投资项目以及政府委托的上述服务收费继续实行政府指导价管理。2015关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知全面放开建设项目前期工作咨询、勘察设计、招标代理、工程监理、环境影响咨询费等实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价。2021关于尽快制定和出台新版建筑工程设计收费标准的提案全国人大代表、政协委员指出现阶段建筑工程设计内容与收费不对称、设计责任与收费不对等，我国建筑工程设计费率过低导致设计质量下降，削弱国内设计企业整体竞争力，并引发行业恶性竞争等问题。提议开展建筑工程服务内容以及费率标准研究，尽快制定和出台新版建筑工程设计收费标准。工程设计费率提升有望带动工程设计市场规模进一步扩容。预计当设计费率分别提升至5%-8%时，房屋建筑工程设计、市政工程设计、交通运输工程设计市场规模分别由7380亿元提升至11808由3415亿元增长至5464亿元，由1811亿元增长至2898合计规模将从11871亿元提升至18994亿元。建筑/市政友通三大领域工程设计在不同设计费率情况下的预计市场规模2017017648亿元，亿元，2502OO15O1OO50O