平衡计分卡考核工具平衡计分卡绩效管理指标样本.docx

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1、财务类指标:平均记分卡绩效管理体系指标样本关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%部门费用实际及预算资料项目研究开拓费用预算达成率（实际项目研究开拓费用/计划费用）*100%项目研究开拓费用实际及预算资料课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用）*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开拓费用预算达成率（实际新产品研究开拓费用/计划费用）*100%新产品研究开拓费用实际及预算资料承保利润寿

2、险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期通过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加未来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%财务部附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%财务部续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%财务部业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%财务部公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100

3、%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部会务、招待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%财务部销售目的达成率（实际销售额/计划销售额）*100%销售报表理赔率（理赔数量/销售数量）*100%理赔报表产品/服务销售

4、收入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（BenChnIark二国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LlBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）财务部/证券市场颁布数据投资收益率计划达成率（董事会批准的年度计划收益率）全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委财务部员会确定的基准（BenChmark=投资委员会年初批准的比例）

5、（普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率）/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（BenChmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（BenChmark=同期封闭式基金指数收益率）财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（BenChmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权

6、的同期收益率）财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部销售目的达成率（资产管理中心）（实际直接销售资产管理产品收入/计划收入）*100%综合管理部客.类指标:吴.键绩效指标指标定义/计算公式包装水平客户满足重点产品接收随机调研的客户对包装水平满足度评分的算术平均值平均值：产品市场销售额/市场容量市场占有至公关系效果W决投诉率对与媒体、保险学会及社会的效果评定（解决的投诉数/投诉总数）*10

7、0%客户投诉解决,速i目i计划达,成里契约保贽IlJ场3仃婴契年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数（营销实际标保/营销计划标保）*100%（新契约标保/新契约市场总容量）*100%（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保约保费增率13（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%个月代理人留存率续二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期期次任费务达成里S保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数）*100%出租至市场知%&体Il-面爆狂次婺危机公关出出租的面积/应出租的面积接收随机调查的客户对公司知名度评分的算

8、术平均值在公众媒体上发布宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数总公司级危机事情在中央级、全国性媒体出现的发生重大负面影响的报导次数及处置情况现次数、及处置情区飞共:系维护状评定网站用户满足客满足客户找诉解决的满足里S务推数量与媒体、保险学会及社会坚持良好沟通和协作的状况对客户进行随机调查的网站满足度评分的算术平均值接收随机调研的客户和代理人对服务满足度评分的算术平均值（客户对解决结果满足的投诉数量/总投诉数量）*100%（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%的达成率新（本期新客户数/总客户数）*100%客户增（本期老客户数/客户总数）*100%产品上市的实际数量.Jl：,数Si终客户数量

9、而产品的开拓数量技对客户进行随机调查的技术服务满足度评分的算术平均值术服务满足度宜对宜销客户进行随机调查的满足度评分的算术平均值销客户满足度内部营运类指标:关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率（ISO标准）（书面化的流程和制度数目/一切需要制订的流程和制度总数）*100%需书面化的流程与制度规定工作目的按计划完成率（实际完成工作量/计划完成量）*100%工作记载报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%报表检讨记载文书档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%文档记载国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证

10、/上级评定财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%财务报表检讨记载财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%财务分析记载各部门预算精确率（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%各部门费用预算达成率KPT辞典更新的及时性将新生成的KPT第一时间放入KPT辞典KPI辞典策划方案胜利率（胜利方案数/提交方案数）*100%策划方案提交与胜利记载提交项目管理报告及时性（按期提交管理报告/报告总数）*100%项目管理报告记载管理委员会对办公室服务满足度管理委员会对办公室服务工作的满足度调查的算术平均值满足度调查内部客户满足度接收民主测评的相关部门对

11、被测评部门所提供服务的满足度内部客户满足度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记载员工晋升评审运动的及时有效开展晋升评审记载及员工对晋升意见记载员工工资发放出错率失误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记载劳动争议处置及时性投诉记载绩效考核数据精确率（实查有误数据/考核数据总数）*100%投诉记载绩效考核按期完成率（按期完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%绩效考核记载内部网络树立的安全性内部网络安运行系统故障记载提交分析报告的质量个案完成及时性个案处置时间二个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的精确性和及时性及时对各分公

12、司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满足度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满足度问卷调查提出新产品建议的数量和质量（鼓励创意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价树立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满足度股东及董事对董办工作的满足度满足度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事

13、沟通的及时性、精确性及时、精确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安置的有效性及时、有效安置会议的程度上级评价英文资料翻译的精确率（精确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量）*100%英文资料翻译检讨记载信息的精确性内部及对外部发布的信息的精确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满足度（部门秘书）部门内部及相关部门的满足度满足度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记载入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续

14、时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记载人员编制控制率（实际人力/计划人力编制）*100%上报文件机构扩展达成率（实际扩展的机构/计划扩展的机构）*100%上报文件机构内设控制率（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数）*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事情处置结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记载对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评价稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价稽核报告的质量L符合

15、内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价IS09000质量手册有效性的维护1.TSO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISo协会的评价（质量、效率）上级领导的评价会议组织质量会议组织安置的及时性，形式、主题、原料准备是否充分会议记载、记要与各分公司口常联络与各分公司坚持畅通的信息联络电话、文件、E-mai1文件传递效率按照文件的紧迫程度按期、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和精确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用精确性用章类型、流程、批准程序正确公章管

16、理措施OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满足度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处置的及时性与效率处置记载外部协作关系管理的效率与规范性对外协作项目开展的配合与管理效率总裁室满足度外事信息发布的及时性外事招待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与精确性司机出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）*100%出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）*100%帐务差错数查出失误的帐务数帐务记载安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体运动及福利规划与实施外部联系维护满足度企业文化建设任务达成率（实际到达的企业文化建设效果/预期

17、到达的效果）*100%工作记载新闻审稿精确率（精确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件）*100%工作记载内部刊物按期出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率（归档宣传文档数/文档总数）*1OOM文档记载网站出错率（页面出错个数/总页面数）*100%客户投诉记载设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100%测验记载信息内容出错率（信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）*100%检讨记载信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检讨记载服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记载“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”

18、认知度的提高百分比市场调查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记载媒体危机情况处置胜利率（媒体危机情况处置胜利案例数/媒体危机情况案例总数）X100%记载情况应用开拓出错率（出错的功能块个数/总功能块数）*100%软件开拓文档系统和网络故障率（发生故障次数/（设施数*天数）*100%系统故障记载业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化实际业务项目报告按期完成率（按期完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量）*100%工作记载项目胜利率（胜利的项目数量/项目总数量）*100%工作记载网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完

19、整衔接客户档案和业务记载客户档案和业务单证完备率（完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数）*100%客户档案和业务记载档案管理出错率（查出管理有误的档案数量/档案总数）*100%档案管理检讨记载档案更新延误率（延误档案更新的数量/档案总数）*100%档案管理检讨记载总经理满足度接收随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满足度评分值总经理满足度调研项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记载工作制度和工作流程实施、改进（实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总中心综合管理部组织评比率数）*100%估政策风险控制效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评估组合经理指令执

20、行效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评住研究报告预测的明确与精确程度（直接上级评估标准，聘请外部专家、协作伙伴对每篇研究报告进行评价）综合管理部组织评估研究报告数量（宜接上级评估标准）综合管理部组织评估敞开拓布研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理部组织评估数据引用、处置的合理性（直接上级评估标准）综合管理部组织评估研究报告深度（直接上级评估标准）综合管理部组织评估项目计划目的达成率（宜接上级评估标准）综合管理部组织评估新产品开拓及市场推广胜利率（研

21、究开拓部经理评估标准）综合管理部组织评估新客户开拓胜利率（研究开拓部经理评估标准）综合管理部组织评估新产品开拓数量（研究开拓部经理评估标准）综合管理部组织评估后台作业差错率（中心总经理评估标准）作业流程制度化和标准化程度（中心总经理评估标准，由总经理评估，包括一切负责的后台系统）中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估后台作业的效率（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估后台撑腰的主动性（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估系统故障率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估系统危机处置效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估

22、系统管理标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算数据时效与精确性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估行政服务工作量与效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估资金划拨在途时间（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度（综合管理部经理评

23、估标准）综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估法定会计核算差错率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、精确性和及时性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作未发现的交易差错比率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作法律文书起草的规范性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织

24、评估工作投资法律风险控制效果（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作销售部门满足度（满足度调查问卷评估标准）中心综合管理部组织评估内部投资经理满足度中心投资经理采用满足度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满足度（中心资产组合管理部、研究开拓部评估）资产组合部、研究开拓部、总经理采用满足度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满足度满足度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满足度满足度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满足度满足度问卷调查综合管理部组织评估学习与成长指标:关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参与率（实际参与培训次数/规定

25、应参与培训次数）*100%培训出勤记载部门培训计划完成率（部门培训实际完成情况/计划完成量）*100%部门培训计划记载提出建议的数量和质量（鼓励创意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设胜利率员工自然流动率（离职人数/现有人数）*100%人力资源部员工协作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记载新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记载员工培训与激励满足度（包括培训计划完成率、员工激励等）下属员工用满足度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开拓部员工满足度满足度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率（实际参与培训与研讨的员工数/规定应参与培训与研讨的总人数）*100%培训研讨出勤记载培训参与率（实际参与培训的员工数/规定应参与培训的总人数）*100%培训出勤记载内部员工满足度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作