国内外充电设施发展现状及未来发展方向.docx

《国内外充电设施发展现状及未来发展方向.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国内外充电设施发展现状及未来发展方向.docx（18页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、国内外充电设施发展现状及未来发展方向一、充电桩分类交流充电桩（俗称“慢充”）:在充电过程中起控制电流的作用，输出的交流电接入电动车后,通过电动乍上的OBC变为直流电，进而实现对动力电池的充电过程。输出功率为7kW,充电时间约5-8小时，适用于家庭、公司等具备长时间停车条件的场所。直流充电桩（俗称“快充”）:不需要通过0BC，可直接为电动车充电。根据功率大小不同有一体式和分体式结构，一体式常搭载1-2个充电枪，功率60-180kW;分体式结构常搭载6-8个充电枪,功率36OkW和480kW,适用于商场、高速公路服务区等对充电效率要求高的场所。f桃nta*.zmrn*SZa华M.KWw欧洲I欧洲充

2、电桩分为Mode1.Tfoie4四类：欧洲各国根据IEC（意大利电工委员会）准则，以Mode1/2/3/4定义充电桩使用标准,该分类主要区别点在于充电桩跟电动车是否有通讯，1.odc1.-Mode4功率逐渐增加，充电速度递增。三19=H4)嵬.W1.Ww4wi5014,凭r*FW*M.安型1好.鱼怎于公MA.CVtDI2010兰cwmEr亮at血T.M1.ia供建兑制以及f三11三C*NtOEM犯X.个*三三A三G好万个0AU1.MBWIQMM*亮MR皿0万个.Ow9pMXOJMIHK今f)克.日.心在EttB万个亮丽美国I市,场格局呈现龙头垄断局面,ChargePoint与Tes1.a市占率

3、50%o根据美国能源署统计，美国共有28个充电桩供应商，其中ChargePoint为美国最大充电桩供应、运营商，提供硬件+软件服务，市占率接近50%,此外还有Tes1.a充电桩、大众汽车集团子公司E1.ectrifyAmerica等车企，EVconnect（施耐德收购）、EVgo、Vo1.ta,b1.ink等充电桩公司,以及SheI1.等能源供应商。MM1.OXwMMMaEVSfaasaBM*M*a*tfiA5tteMxn042442I充电桩零部件和整桩制造属于纯制造业，目前在产业链中的盈利相对稳定。国内竞争更加激烈，毛利率在20M30%,出海后售价大幅提升之下毛利率可提升IOpcto当前一体

4、化集成厂商受制于重资产、投资回报周期长、运营成本高，盈利能力较差。产业链核心技术壁垒在于快充模块，掌握模块F1.研自产的一体化集成厂商，未来具备整合产业链、规模化降本增效的空间。ffRieMiMmtM三方1iWENM三三三F三三.大伙于弓收五、充电桩未来发展方向充电难、充电慢为目前新能源汽车的主要痛点，充电桩数量不足以及单车带电量的提升延长了补能和等待时间，但目前市场上不同价位的热销车型平均快充时间大都多于半小时，远高于燃油车的平均加油时间。换电方案推广成本和难度较高，因此大功率快充成为新能源车未来的重要发展方向。swsn(ICfn)（三）供充B炯（三）林姑后价幅(万元)55B)tmiiV说事

5、就1709无快无4.48AO&AOO奇瑞小缄ffiBR*7*0.5(SOC30%-%)9.4IUEiaA*Mtfi40110OS(SOC3O%8O%)13.08AItffii1.iEP1.USc510864OS(SoCX80%)16.58AiOnS触580出行标海版46010078(SOC30%80%)17%nModeB*nes67510KSOC0%-100%)36.79DModeIY66010KSOC0%-100%)39.49CttEKXEV7159O.S(SOC3O%-8O%)26.98特斯拉Mode1.3是大电流的代表，保时捷Taycan800V充电平台是高电压的代表，80OV电压平台可

6、使快充功率突破至350k%实现6C到8C充电。除充电功率大幅提高外，由于电流小散热少，能支持快充的时间也更长，可在SoC1.O%-50%内均以25OkW以上功率充电。小鹏G9则采取了高电压+大电流的方式，其4C版本在搭载800V平台的同时极限电流可以达到600以上，实现了43OkN的极限功率。海内外车企积极推进800V平台和车型上市2019年保时捷推出TayCan,首次在纯电车上搭载800V充电平台,随后包括现代IoN1.Q5/6、广汽埃安VP1.us.奥迪e-tronGT、奥迪RSetronGT.1.ucidAir、比亚迪元P1.us、起亚EV6、北汽极狐SHI、凯迪拉克1.YRIQ、小鹏G

7、9、长城沙龙机甲龙在内的14款800V车型已量产上市。若800V替代400V,高压系统对应有两种升级方案I1）充电800V+用电400V：涉及充电的部件为800V,涉及用电的部件维持400V,该方法不需要压缩机、PTC等重新适配，成本较低;2）充电800V+用电800V：全系高压架构，即充电、用电均采用800V部件，该方法效率更高，随着供应链整体升级，高压部件成本下降，预计23年后，全系高压结构将成为未来主流。目前市面上充电班多为400V,升级至800V有两种方式：1）将充电桩升级为800V：若升级充电桩，则充电枪、接触器、线束、熔丝等都需提升耐压等级。如果工作电流也增加I,那么还需要增加底部

8、电扇，桩内用循环液冷。2）在车身加配DC/DC升压模块。受益于高电压快充大趋势，充电桩产业链有望通过技术升级增加价值量、提升市场空间。电坦.5ttJ8%充电桩全产业链:充电模块是价值量最高的组成部分，宜接决定充电桩性能。充电模块是将交流电转化为直流电，兼具控制功能，使用不同数量充电模块能够组合成不同功率的充电桩。充电模块为充电桩核心零部件，价值量占比最高，达到40%并且充电模块直接决定了充电桩的稳定性和可匏性，其性能宜接影响充电速度、损耗等核心性能。高功率、高功率密度和标准化为充电模块未来发展的趋势.快充促使充电模块的功率和功率密度不断提高。我国充电模块主流功率已从第一代7.5kW,提高至第三

9、代30、40kW0功率密度提高能够有效缩小产品体积，在空间有限的充电桩内使用更多的充电模块,进一步提高充电桩输出功率。充电模块标准化有利于充电基础设施健康发展。目前充电模块缺少统一标准，产品间无法兼容和替换，提高了充电桩的更新升级成本。核心部件和接口标准化、备件通用化为未来的发展方向。2、充电枪/线充电枪/线是电源桩和新能源汽车电池的桥梁，成本占比20%左右，为除充电模块外的第二大成本。快充催生散热问题，液冷超充枪关键性凸显。快充增加发热容易带来安全隐患，传统充电枪采用加粗电缆散热，导致设备重量增加、便捷性降低；液冷充电枪则在线缆中放置液冷管道，通过电广泵驱动冷却液流动散热，同时能够将电缆重量

10、减轻40%-50%,具备更轻便、安全、安静的优点。随着快充渗透率加速提升,液冷技术关键性凸显，充电枪和线缆价值量将进一步提高。海外液冷充电枪技术领先，国内处于起步期发展空间广阔。液冷技术在北美和欧洲市场已大量应用，2018年由宝马、戴姆勒、福特、大众等车企成立的合资公司Ionity就在其超充站中使用液冷充电枪。海外前期的批量应用已积累丰富的技术、经验和数据，国内企业主流采用风冷散热，液冷技术刚刚起步，具备广阔市场发展空间。S：液冷充电沧通过冷却液散热,更高效、更轻便、更安全图：冷却系号3、充电桩运营和制造两大投资领域竞争激烈，催化头部企业接连出海。国内运营市场集中度高，头部企业接连出海：202

11、1年中国充电桩前五大运营商运营数量为119.80万台，远高于欧洲12.17万台和美国&86万台，国内13家运营商占总运营量的92.7乐国内竞争较为激烈，以特来电（特锐德）为首的国内头部企业技术和经验成熟,接连出海寻求新的发展契机。国内制造同质化竞争激烈、行业利润单薄，欧美需求驱动充电桩量价双升：目前国内充电桩生产领域相关公司数量超过300家，企业同质化竞争激烈。充电桩制造商最简单的做法只需将模块、监控系统、充电枪等提供商的产品整合后即可生产出具备充电功能的充电桩，组装技术门槛低，入局者众多，产品价值量低且利润单薄，行业盈利情况不容乐观。而欧荚车桩比居高不卜.，新能源车发展迅速，充电桩建设滞后于

12、新能源车建设，对充电桩需求多。同时，欧美充电桩定价较国内更高,定价是国内的2倍至4倍,桩端毛利率比国内提高10%-25%,利润空间更大。在量价双升的基础上，国内具备先发规模优势和资金、技术优势的企业选择出海。BE：海外与4图:中国充电桩运营市场集中度远高于欧美分类公共车桩tt认证费用认证标准认证周期O1.翎串价格偏好政策目标国内企业逐步取得满足欧美许可的技术标准，并在海外建设当地运维和售后团队：国内产品与欧美国家的产品标准不同，目前国际上主要有中国国标GB/T、CCS1.美标(COmbO/Type1.)、CCS2欧标(combo/Type2),日本标准CHAdeMO五个充电桩标准。中国出海的企

13、业往往技术能力突出，拿到了欧美许可标准，并且在当地建设了运维、傕后团队提供更全面的服务。充电桩产业链相关标的:公司代码公司业务先点市值（亿元）120221300693.SZ盛弘股份直澹充电班，充电模块模块自制,直流已出海欧洲，美国认证中11415.0688208.SH道通科技交/直澹充电桩模块研发中，交流已出口欧洲，美国认证通过；规模增速快12322.9300360.SZ炬华科技交三流充电班交流已出海美国，盲流认证中，已有美国代工符合法规要求7815.22276.SZ万马股份直流充电班，is模块自己设计、代工,运营业务有望迎来转正97147.2300820.SZ英杰电气交/直流充电桩交流充电桩已实现出口，产能加速扩张19212.23001.SZ特蜕德SS充电桩运营市场市占率第一，第利即将迎来拐点2195.06212.SH绿能慧充BI流充电机自研模块,已出口欧洲462.6300491.SZ通合科技充电模块国内模块市占率第三，均自制无代工,-致性佳356.33OO351.SZ永贵电器交/直流充电怆怆城市占率国内第二，交流已出口欧洲.布局液冷超充枪技术5214.821303Z沃尔核材直流充电怆，线束，连接器枪战市占率国内第一（40%）,交流已出口欧美.布局液冷超充怆技术9153.4