2024中国城市咖啡发展报告-上海市文化创意产业促进会&上海国际咖啡文化节-2024.docx
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1、卜OB巴西成为中国咖啡豆第一大进口国,中国造”咖口用I广受海外市场欢迎2019年至2023年,中SIg琲豆进口85逐年上升,2023年进口敏达56.6亿元,但尾速上自2022年起开始放遗.从进出口贸易平粉态势来看,中国电坪豆长期呈现净进口态势,且净进口S1.持续上升,净进口S!从2019的8.1亿元快速波动增长至2023年的51.1亿元,2023年,中国IM理豆主要进口国家按进口级排序分别为巴西、埃察俄比亚.哥伦比亚,马来西变等,与世界主要取啡豆生产丽序基本吻合.中网!啡机连续呈现净出口仓势;相较于进Q,加啡机出口额他处于量S.国际市场对“中国造“WI琲机的需求不断IarQ,这例面体现了我国工
2、业制造业的全球性优为.2019-2013年中国咖啡豆进出口总Ia(亿元)2023年中国I1.n啡豆主要进匚1.ia口额(亿元)2019-2013年中囹国口版(集压式)进出口总Bi(亿元)72.871.63.7201班202眸8075.72021年2022年2023年1啡机进口额,即琲机出口版国产咖啡品牌入场虽晚但扩张迅速,平民咖啡席卷全国各大中小城市在全国门店数量排名前十的咖琲品规中,以瑞幸、库迪为代表的一众国产出降品牌多成立在201S年以后,相较于星巴克北美传奇等老牌外资咖琲品规,它们成立晚.入场迟,但扩张速度极快.近几年受市场追捧和资本青珠,国产Itt啡品牌作为后起之秀在全国各大城市内快速
3、浦开,定位不同价格区间,广泛覆盖各级城市消将人群.WiiiAMnsttaMtaTOPiO痔名SJt成白时闷K三M】fwm门晒号1瑞幸咏年2017年318际/2星巴克I1.M1971年27541元,J3森迪Xm202年33112元4幸运Ct2017年2S6院5沪”2022年25624元6Manner201班Sa冬22/7北美传奇1知年*少3玩8春菜2022OZ17元9即M峰20205际10MStandQmi2017年资3843元按照平均客单价情况对门店数量排名前十的咖琲品牌进行更新定位,其中星巴克是琳家完5?落入第一象跟的品牌,主打“高端+高覆金,WJ用路线,潴幸在第一和第四彖限的交界处,主打全
4、民血球路线.史多品牌落在第二象限或二三象限的交汇也J=I中,MStand客单价最高,门店数姣少,是连以福IM啡的代表.多数品牌客单价适中且门店数较少,如Manner、娜瓦切啡.作为由啡连锁品墀的后起之秀.这些是中读IM建的典型品牌.而库迪*幸运咖落在第四般限,客单价低且门店数多,走低价亲民路线,主攻下沉市场.金EBniMSi排名的十品牌平均专单价分柿主要品牌咖Mt店选址多临近办公区和购物区交通枢纽区星巴克占比最高,瑞幸、库迪深入校园场景不同IM啡品愧的门店选址同样各有千秋.总体而言,办公区是各大而峰品1.三)主战场,作为“工作伴侣,打工友好”的加目TSiS三t区域重点布局;同时.在J触烟、住镒
5、等人流、人口费度大的地区.健门店也是常客”.牝外,星巴克对交通抠纽区格外关注,门店选址比例显著高于一般水平;而座澈则学校区情有独甲,1聆生群体视为旦1期痢需牌客群.各大旦牌不同的门店选址本质上反映出不卮的消贽者定位,背后又与品愧自身发展战感密不可分.一线城市咖啡店铺濒临饱和,品牌持续下沉三四线城市2023年,SS幸电啡疑跑全国名蝌市,其新一线、二战城市门店数Qt1.if1.一战城市;同时,该品牌也已三99%的三四线城市和70%的五线城市.外资品牌星巴克、北美传奇仍然乘持一线、新一线城市为主的布耳弟略,而一众本土扉牌如防迪、幸运联.沪如等,则以与瑞丰相近抑或更低的单价,主攻下沉市场.:381京e
6、:2326宓迪564*Z2W528家ZS6*:3844Mdnn(V:83内三艮A2977幸运no全ts门店被埠长况幸运电传等级城市犯畋占总门GMJ百分比3S00咖啡行业投融资热度略有下降,部分咖啡品牌表现亮眼根据IT桔子数勘S,我国如啡行业投融资规模呈波动变化,2023年热度有所下降.2018年我国IMI1.E投恩资改量最多,达25起;2021年我由耳:投超奥金g高,为68.81亿元.202拜我国In1.啡行业共发生17起主要投融资事件,金额为17.69元.2014-2023年中IBE1.1.行业投Ba整体况(单位:起,亿元)2023年中琲赛遇主委投M资情况IISI时间金Ma20Zn1.30B
7、ie1513R8”版W202311293000万人笆市领It207397&投,SaC5HHtts33三W2023824来aaPeekoOco2023821AHZARai动触雷2023836000万人品市见物费本BdinCapda1.却逾皿,20217.18Wft投资2500刑阮未透J1.岫202i616晚MStand2023628*ttCRr5“也书花田法2024S.12PreA1.g走Sai合丽S更即胸20235.8Aie258万典元中天泰TSterpk202348天使无2011*11售90期耍有HUSKANGJPW112023.43A花XSW香出UbeC费本WSJIWIMJ2023127S
8、被QA民而刑喷本小于2023.3.20A影天展10所里米8东20214未:Sai初对创投CW,不同城市等级m啡团购总交易囱(GTV)占比一收布僚一城布二城市三收布T20tm25%32%17%11%15%一线城市引I三ne到店咖琲团电总交易额占比已达5屿7%,在这类城市中.无论是团0订单量还是撼交易额均呈现出强劲的双增长态势.值得注朦的是,在202寿,不论是作为传统强增的T三4T,还是新兴的下沉城市.如琲到店团购业务的J8长势头都十分迅猛,同时,三线城市乃至更低线城市的市场增长潜力也不容JyR,它们展现出较大空间.近三年来,全国范国内的啡团购总交易欲(GTV,GrossTransactionVa
9、1.ue)呈现褐步上升趋均.数据显示,2022年的Itt徘团购总交Jg5相较2021年增长了33%,到了2023年,这一数值更是实现了超过150弼胴比增长,实际增长率为161%.行业竞争激烈,到店咖啡团购平均客单价持续走低近几年,中国Itt琲团购市场的客等价径历了持续下滑的后势,特别是在最近三年何,平均团即琲的客单价甚至灌低了超过一半.这一殿背后的原因主要包括: 激烈的市场党务m琲业内的竞争日渐白热化,各大品牌勘纷采取降价措施以求在市场份缺争奇战取得优势,由此引发的价格战导致整个行业的平均售价下滑. 行业内卷向IB突出各取麻品牌间相互竞争加圆.竞相压彳氏产品价格以吸引更多的消j三者群体,这种内
10、卷现今进一步力睡了客单价的下跌迸程. 低价位品物异军突起i打低价位的眸品牌快速先露头角,凭借自身的价格优势迅速占据市场份额,吸引了大追求性价比的消费者,从而间接拉低了整个行业的价格筮准. 连W1.经汽规模犷张的影响:的莉咖琲连锁业运的迅速壮大,规极化效应开始发库作用.电啡连锁店的广泛开设和运再成本的优化,也在F程度上促使Itt球产屁的平均价格进一步走低.全IStt眺Sn消然的平均再单价出势图咖啡到店消费人群画像:20-30岁为咖阳戚心消费人群,女性用户数及消费实力更具优势2023年,O1.啡消费市场逐渐呈现出明显的性别和年舲差异.女性用户不仅数俄较多,而且消费实力更为突出,具用户数与消费金额呈
11、正相关关系,占比均超60%.此外,年船段在20至30岁之间的jj费者群体被确认为如琲市场的核心消疫人群,共整体用户数及息交易额(GTV)也均超过半数.分年龄段用户的及GTV占比20WT20-2525-305035J5-4040W重点域市咖啡消费场所:陆家嘴、王府井、天河路、春熙路、福田中心等五大商圈团购GTV据当地榜首商朋的选择和m啡消费情况对于城市毋济和文化发展至关出要.通过分析团蚣GTV排名,可以就见击点城市不同腼的消费发展趋势和市场活力伏况,为城市发展提供生要参考.在五所出点城市中,根据团电GTV数抠,五她最热门的商醺分别为上海低东挑.d盖-王府井保单.广朴无可数体育中心.fi三-春熬路
12、以及深圳-福田中心/会展中心.热门商BB均为汇集会汉.商务、等馍、娱乐等多种功能为Tt=的大型商业街区,掬有强庞大的电味消疫客群.1僚广州成都深圳1陆家聪王府井/神天5可您/体育中心春熙路福田中心/会展中心2松江大学城朝科技园3徙山路/莫兴西珞三三w工体珠江新城骊蛇口4南3?西路*s长的南村东郊记忆/音乐公E1.东门商业爨5港海跖X路正佳广场Wfta香蜜湖6ARTW南京路Si1.n无BtZ广州东站万年场/万象堆龙华7触汇阳圆外MWS秘火车南站海岸城/阚8nstf1.南锣鼓巷/三SSRW朝/SJ宽窄柱子宝安中心区9。砂雍和百想坛iIS3iS雌龙湖时代天街梅林10五角场/大学区踊烟WOiU商稽置地
13、汇费峭WS寺华强北重点域市咖啡消费热门商圈潜力体现:衡山路、孵化园、西红门、花城汇、华强北等商圈换发巨大潜力202理,五大防各商圈咖琲酒贽S3合年均增长率(CAGR)使发展趋势各不相同.上海衡山路商圈.成都静化S1.商鼠北京西红门商眼深圳华1.t三8具有较硼CAGRiS.体现出相对校飞的发网潜力.此类商圈多为城市的主要商国之一,交通便利,具有较高的人口费度和涉5水平,且受I!)当地政府和商业机构的支持与推广,因而在2023年展现出强大的活力.上海(点商IB近两年MM涌叁金StCAGR值簿名情况200%-o%三三g商皿街伙9五角场;大然MCU*附珞人意”陆凝造amCAGR172%77%35%30
14、%29%22%2%r1.wfc1%-12%400%2T成都点商B!近2年IM呻消费金SKAGR值排名情况-fitR*KXCMI%蹴国大年称汇网融帙三三ZW乐公回万较双厅履技大学龙卷?代天华IB三CAGR279%169%109%78%55%37%36%23%1%50%.X,困重点商留近2Mt啡消费金S(CAGR债排名况.44xieoff0%s王府井/左一:J3一BIW三WT他三三IA1.3竽Vt,ah先大氏位体bCAGRfi36%31%2*1S%8%酰2%阱12%-13%XTK广州重点商圈近21啡消费金IICAGR值排名况一一In1.e4B*dM-20%/KWKtti怜俩村战口t大沿或无理切广正
15、佳广场珠江新国容村硼i天;但候itSWff1.k育分心区CAGRff1.36%19%19%18%6%5%02%-2K3%-13%深JW点商置近2年4*XCRM2023中国咖啡主要城市社交媒体内容分析对关犍词下的博博文迸行主题鬃类时,而颇主题图够休闲媒乐.由啡技能“、本地元ST.“风味口感”、”活动打卡”等.在休闲娱乐方面,电味馆作为市副庆、打牌、看书的休闲空间,是市民们休I糠乐的好去处,许参Itmtg还提供了舒适的环境和丰富的娱乐活动,让人们在品味?0琲的同时,也能感受到视的文化炽围.这笑话建在社交媒体中被广泛讨论,网友为W啡与其他背年潮流文化共同讨论,例如飞盘”.活动、运动等.I钿归类拉词汇
16、I怖廊圉友、打卡.飞盘、年轻人*活动、体蛉*运动.消费、智能电印技能培训、深程、曲啤师.探店.视颁.认证.饮品*ItWIE恒、学习本地元素熊猫.视频.企资.礼黝.旅游.三RRS8.Ie茶.火梅、巷子IW口感青梅.桂花.搭出.味道.入口.SS.大红袍.独轮制J打卡应援活动、线下生日主!S、大屏、W网行、官方*快乐在知琲专业技财面.成都的咖琲帅们凭借ASiS的技艺为这座辕市带来了高品质的琲.同时,成都的如琲培训机构也为如叫爱好者们提供了学习和提升的平台,让更多的人能够了解和11gtt1.啡知识,成都市民在社交媒体中交潮D球资格证书考取的经勃,分享心福体会等,本地元素在成都的咖琲文化中也有着独特的体
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