2024年中国中式养生水行业发展趋势洞察报告.docx
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1、FCRWARD醐倍决策投资一定要有前的眼光2024年中国中式养生水行业发展趋势洞察报告前瞻产业研究院出品FCRWARD前晤三M-J1.11iR(W010203中式养生水市场概述中式养生水市场格局中式养生水消费洞察中式养生水前景趋势中式养生水市场概述Marketoverview1.1 中式养生水发展基础1.2 中式养生水概念界定1.3 中式养生水产品布局1.4 中式养生水市场规模资料来源:前睚产业院研究院整理中式养生水发展市场基础:无糖饮料兴起为健康饮品打下基础近年来,在减错政策推动及消费者健康意识不断提升的背景下,饮料行业向更加健康方向的发展:零添加低镌,甚至无糖等已经成为消费者日常消斐的事要
2、关注因索,推动无糖饮料市场快速发展。2018-2023年,中国无地饮料市场规模年复合增速达21.7%,成为软饮料行业新增长点。国家推行关于促进中医药传承创新发展的意见“十四五”中医药发展规划的通知等医药政策,促进消费者对传统中医理念的认知度和接受度的提升,饮料行业也从零添加、减糠等“减法”思维向促健康、助养生等“加法”思维转变,逐步涌现出一批基于“药食同源”等中医理念、主打中式养生的饮料产品,20192023年中国无饮料和软饮料市场规模凝合增建对比(单位:%)中式养生水发展文化基础:我国药食同源历史源远流长中国自古以来就有“药食同源”的理念,古时的黄帝内经到本草纲目,历代专家对食物的药用价值进
3、行了深入研究,形成了独特的理论体系和实践方法,现代的中华人民共和国药典及各地中药饮片标准也对“既是食品又是中药材”的物质进行了列举.其中,红豆、釐米、枸杞,红枣、绿豆等传统食物不仅是日帝食材,还具备利水消肿、解毒排脓补中益气、清热解毒等众多功能,是我国传统养生食补的重要食材。点“药食同源”食材对应功能及主治城红豆利水消舲,解毒排脓用于水肿脓满,加气浮肿,黄疽尿赤,风湿热痛,痛肿范毒,瞄南旗#1釐米利水港湿,健牌止污,除痹,排脓,解也敢结用于水肿,脚气,小便不利,牌虚泄污,湿痹拘李,3fm.脑痛,爽疣,疮肿枸杞滋补肝肾,益精明目用于虚劳增亏,席麻酸痛,眩晕耳鸣,阳斐迪内热消渴,血虚姜黄.目行不明
4、红枣补中益气,芥血安神用于牌虚食少,乏力便泄,妇人肮蹑绿豆酒然新需,消工利湿,利水消衿用于热也隹疡,麻疹丹毒,事热烦渴,水肿陈皮理气链需,燥湿化痕用于脱腹胀满.食少吐泻,嗫眠痕多大麦生干生案,降低过盛胆液质、血液麻,消炎退肿,清热止渴,清血除脂,通利肠气,清胆止污,涧放生影用于湿热性或血液质性疾病,胸胰炎,乳腺炎,度既炎,肺给梭,口渴心馈.腹泻,肤色粗超,暗役肿疝菊花放风清热,平肝明目,清热解也用于风热呼雷,头而眩晕,目赤腑藩,眼目昏花,掩痴肿SJ资料来源:中华人民共和国药典B:江西省药品监督管理局中药饮片标准?;K新疆城吾尔自治区中药缰吾尔药饮片炮制规范2前腌产Jft册究院整理中式养生水概念
5、界定中式养生水是指遵循中式养生理念,以中华传统食疗文化为基础,采用红豆蕙米枸杞红枣、绿豆等既是传统食物,又具备一定药用价值的食药物质(药食同源),通过煮制萃取等工艺制成的,主打传统养生概念的即饮植物饮料。目前该赛道常见产品包括红豆蓊米水、枸杞红枣水、绿豆水等.中式养生水及无糖饮料基本为无糖或低糖产品,但中式养生水的定位更注重传统养生,营养价值相对更高,因此中式养生水对无糖饮料有较高的替代性。中式养生水主科分析tut畲缥基本不含添加麦,极少部分产品含少福不含添加建饮用方式即饮即饮重要成分传统食材木绿醉、赤鼻那醉等甜味剂制作工艺煮制、草版等传统工艺不同类产品工艺差别较大,注重甜以剂的添加和饮料的调
6、配产品定位传统养生控制播分营养价债具有滋补调理等功效营养价值相对较低资料来黑:前睚产业研究院整理中式养生水及无饮料对比中式养生水品牌于2024年起加速入局自2018年可浅推出红豆水后,到2022年五年时间内,国内仅有4个品牌布局中式养生水,中式养生水行业尚处于萌芽阶段。随着2023年初,元气森林发布元气自在水,中式养生水赛道逐渐受到关注,陆续有品牌布局中式养生水,2023年便有5个品牌入局.而到2024年前五个月有10个玩家进入中式养生水行业,行业参与者正快速增加,2024年20182022年可灌2023年睇八十族小苏先生6巧味豆丁日记多乐多熙景源红豆慧米水为中式养生水行业主要布局产品红豆整米
7、水、红枣枸杞水、绿豆水以及百合绿豆水是中式养生水品牌主要布局的四类产品,具中,布局红豆蕙米水的品牌数量远超其他类产品。中式养生水细分产品布局品牌数(个)红豆叠米类缸等构相类绿豆类资料来忌:前豌产史册究院整理中式养生水品牌主推50Om1.产品目前,中式养生水各大品牌更青睬50Orn1.常规包装容后产品,50Om1.产品外,均推出了35Om1.产品。O前脆产业研完精超过半数品牌推出50Om1.产品。此外,中式养生水主要品类除中式养生水各类包装客产品布局品牌数量(单位:个)st1.豆来水品类红等将杞水品类中式养生水主要品类包装容布局情况资料来源:前啕产业翻完院整理注:410In1.为轻巧味产品新包装
8、(老包装为410m1.,正在清仓).中式养生水品牌主推1.OT.4元/10Om1.产品目前,中式养生水各大品牌更青睐1.0-1.4元/10Orn1.价格产品。中式养生水产品价格区间品牌布局情况中式养生水价格区间产品布局品牌数(单位I个)价格区间MVI.WtZ100B1.TO1.ET0/多乐多豆丁日记可漾外燃寿全斋熙景源1.0-1.4100三IN12多乐多好生水健桥可漾竹(3瑞果蚌汽十栈相遇欢饮小苏先生养福E元气自在水1.4元/1OOaI可潦六养轻空轻巧味注:馀格统计为天猫、京东、抖音各品辟旗用店售价,以活动价,折扣价,到手价为主.资料来足:帝哈产业研究院整理I2023年中式养生水市场规模增长超
9、350%G三Pff1.H1.11中国中式养生水市场尚处于起步阶段,整体市场规模较小,随着头部饮料企业展开布局,市场逐渐打开,中式养生水行业市场规模呈现翻倍式增长态势。2023年,元气森林进军中式养生水行业,2023年中国中式养生水市场规模达到4.5亿元,增长超350$。随着消费者线上消费意愿增强,中式养生水行业积极布局线上平台,淘宝、京东等传统电商平台以及抖音等社交电商平台。2018-2023年中式养生水市场规模(单位:亿元)54.5=|201820192020202120222023可漾抖音销那翻倍,带动中式养生水市场规模高速增长,,目前已有19个品牌布局线上渠道,这些品牌主要布局在天猫中式
10、养生水行业线上渠道布局情况天狼/淘宝H1.19京东HIWIO.抖18ks27小红书布局线上品牌数10资料来源:前睚产敷研究院整理中式养生水市场格局Marketcxnpetition2.1 中式养生水品牌市场份额2.2 中式养生水品牌布局分析2.3 3主要品牌核心竞争力对比I元气自在水一经发布便迅速占据中式养生水市场,登顶第一G三eff1.m2023年,元气自在水和可淡中式养生水共占据超99%的市场份额,虽然元气自在水发展较晚,2023年初才正式上线,但其强势入局,凭借其强大的品牌影响力,产品一经发布便迅速占据中式养生水市场,不到一年时间便实现过亿销售,占据过半市场份额.2023年中国中式养生水
11、竞争格局(单位I)XA.0.4资料来源:煤丹炉大数据螳魔方前a产业册究院整理天猫、京东、抖音三大平台销售额TOP1.产品均为元气自在水元气自在水是天猫、京东、抖音三大平台的销售额TOP1.品牌。2023年天猫中式养生水销售额T0P32023年京东中式养生水销售额T0P32023年抖音中式养生水销售额T0P3(万元)(万元)(万元)注:统计包括但不限于各平台旗舰店、平台白音超市.相关店铺等.费料来源:炼丹炉大装受MIt方前嘘产业翻完院整理可漾、元气自在水中式养生水品类覆盖较广元气自在水和可漾完成三大品类布局目前元气自在水和可漾在红豆差米类红枣枸杞类和绿豆类三大中式养生水品类均有布局。元气自在水半
12、年内连续推出三大品类产品,飞速完成中式养生水核心品类布局可漾2018年布局红豆莪米水,于2022年涉及其他品类布局五红汤、绿豆水,完成中式养生水三大品类布局;元气自在水虽然上线较晚,但品类布局迅速,首发推出红豆惹米水及红枣枸杞水两大品类,半年内便再度推出绿豆水,完成中式养生水三大品类布局。ts*RME小豆来水DS初三*tmwe*dnmvwe*ttvtta*aa(Miv.we)*a*3BMf1.*资料来延:前冷产业册究院整理元气自在水及可漾的渠道布局更全面目前中式养生水中小品牌聚焦线上渠道,依托门槛较低的电商平台销售产品,元气自在水及可漾等大品牌的渠道布局更为全面,其中元气自在水凭借元气森林主品
13、牌柒道优势,迅速打开全国线下柒道,甚至进入了选品严苛著称的山姆会员店.MW1.SmIMtt”SftM+*BTHBMMMHM*M*MKMtWMHUMME/M天产0:Mi!A11Tivia)无加械,.府产么JMM.无产淤*#曜R无产晶正旗款口.AJiftUK.指产品无产金,*RCK.府户丛无H角UK.产品fiftRK.无产S11w.天PSS天总IR府产品无f1.UR(衣产R天产4xftte.勺产晶y平1UMr*MHrMa资料来源:前昧产业册究院整理注,1)战下策通数誉为不完全城计,由于不同品墀于不同地域.不同埃下站点布局不同,故统计可豌存在遗;哥,2)有狼觑店,无产品指物品牌旗舰IS.但店铺未上架
14、中式养生水;无旗舰IS,有产品指没有品婶旗剧IS.但是平台存在其他店铺进行相关产品销售.自主生产是影响消费者对品牌关注度的重要因素据调研数据,有59.6*的消费者更关注品牌是否自主生产;选材工艺和功效是消费者关注中式养生水品牌的主耍原因,占比分别达到48.7%、30.1%和25.6%。影响消费者品牌关注度的因素资料来延:前冷产业册究院整理中式养生水入局者中拥有自主生产能力品牌极少目前中式养生水入局者主要分为两类,一类是少数拥有自建工厂,能够自主生产的企业,其中,能够自主生产的企业占比仅21%,主要为元气自在水、可送多乐多和豆丁日记4个品牌企业;其余企业则是委托代工厂进行生产。中式养生水自主生产
15、品牌占比中式养生水自主生产品牌所企业元气自在水2023年元气森林北京)食品科技集团有限公司2。16年自主生产可漾2018年UJ东可设饮料有限公司2019年自主生产多乐多2024年山东多乐多食品?HR公司2011年自主生产豆丁日记2024年佛山市标可力食品有限公司2004年自主生产资料来源;甫醺产出研究院整理近一半品牌公布其优质原料产地从中式养生水各品牌选用食材来看,接近一半的品牌宣传了其原料产地,如元气自在水主要采用东北的优质红豆、绿豆,云贵的优质慧米,新疆的优质红枣,宁豆的优质枸杞.此外,NI2、相遇欢饮等品牌走差异化路线,添加广东新会陈皮、温县铁根山药等特色食材增添风味。中式养生水品牌公布
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