智能检测装备产业发展研究报告：机器视觉篇 2024.docx

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1、第一章智能检测装备产业发展概述第二章机器视觉检测装备产业发展情况1市场需求空间广阔，预计2024年产业规模将达到40(M乙2相关供应商近2000家，北京、长三角、珠三角地区产业链布局逐步完善3产业链竞争加剧，龙头企业加速补齐算法、关僦部件等方面的全栈研发能力4市场投资热度不减，细分领域独角兽引发资本关注5产业亟待规范化发展，相关标准化需求迫切6机器视觉检测装备产业图谱第三章机器视觉检测装备技术发展趋势1检测数据的深度挖掘推动装备突破传统功能和定位2以大模型为代表的A1.技术正在大幅提高检测能力上限3新一代通信技术的融合应用大大提升装备实时响应速度4新型成像技术和多模态融合技术助力装备适应更多豆

2、杂场景5可配置的系统模块让装备的快速灵活部等成为可能第四章机器视觉检测装备细分行业产业发展情况1锂电行业2光伏行业3消费电子行业4半导体行业5汽车行业第五章总结与展望第一章智能检测装备产业发展概述智能检测装备对推进新型工业化、发展新质生产力起到关键作用我国制造业综合实力持续提升，智能制造发展取得长足进步。新时期为实现新型工业化和质量强国建设，应进一步提升制造业数字化智能化水平，推动高质量发展，提升产品质量和产业竞争力，进一步发展新质生产力.我国制造业综合实力持续提升，市场主体活力和实力不断增强,按照国民经济统计分类，我国制造业有31个大类、179个中类和609个小类，是全球产业门类最齐全、产业

3、体系最完整的制造业.产业链配套能力全球领先，具有强大的韧性和发展潜力，这种体系完备、配套完善、组织协作能力强的优势在应对新冠疫情等外部冲击过程中得到了充分彰显。智能制造是推动制造业高质量发展的重要引擎,是制造强国建设的主攻方向，其发展水平关乎我国制造业全球地位.十三五”以来，在国家、地方智能制造政策的牵引下、试点示范、新模式应用、场景建设、系统解决方案供应商培育等方面娥起热潮，内生动力不断提升，智能制造新技术、新模式、新应用、新业意不断涌现，我国智能制造发展取得长足迸步.如在智能检测领域，一方面，以消费电子、新能源汽车为代表的高跳制造业产能正在向我国转移，新产品、材料、装备持续产生看检测需求；

4、另一方面，制造业高质量发展要求通过机器视觉技术打通供应微上下游企业间质量信息传递渠道，提升从采购寻源到生产销售的全过程质量防同管控、全生命周期质量追溯管理等水平。这让智能检测装备产业中下游发展迅速，市场应用逐步扩大，产业经蛉得到累积.党的二十大报告提出，到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快建设制造强国、质量强国.二十大以来，新型工业化逐步成为我国和各省市的至要纲领.2022年12月至今,工业和信息化部及各省市先后制定或发布新型工业化行动方案和实施意见等.新的阶段，新型工业化的发展目标：一方面若求制造业走离IS冷展的根本路径.推动智皓制造战略.加修科技创

5、新，加快数字化和智能化改造；另一方面要求实现产品后高端化.生产过程里约化.生产效益大化.(SiS产品和生产过程的安全自主可控、提升产业竞争力。为推进质量强国建设，应针对制造业实现智能制造过程中工艺实施、质量管控、设备运行管理、安全环境监测等领域的检测需求，应用智能检测装备，提升生产效率和生产质*.M于ms?.在中国辂济憎长从滋磨Sa精向席昆刚的羊斑阶的潞成为舒济事好更快发展的新驱动力.制造业是质量强国的主攻方向，质量是制造强国的关键内核.对于企业，再呈就是效益,后就是生命.f业想委长近发JR.生产过程序整把控是竞争的核心.智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）指出，智能检测装备已

6、成为稳定生产运行、保障产品质量、提升制造效率.确保服役安全的核心手段，对加快制造业高端化、智能化、绿色化发展，提升产业链供应链韧性和安全水平，支撑制造强国、质量强国和数字中国建设具有更要意义。传统的质量检测主要靠1人眼+经验，速度慢，效率低.特别是他若社会生活水平的提高，公众对高品质产品的需求越来越务.这对生产线，对工人的各项能力要求越来越高.传统质检模式的弊端显而易见，必须要借助智能检测装备，在提升生产效率和守护企业质量生命线方面，发挥更大的作用：在某丝提车间中，过去，质检女工主要通过服S5+手电筒检宣产品质U.不仅效率低，眼睛在长时间工作后还可能受到损害.如今，车间里安装了人工智笺外检一体

7、机，检甄1个丝锭产品只需2.5秒，效率比人工质检提高70%.质检女工晋级成数据标注师，成为AI的老师”.在汽车车间中，大型一体压铸产品具备不可见内部缺陷，工件质琼难以保证，大量件专用检测装备，运用了X射线数字化智能无损检测技术，搭载缺陷自动识别A监法软件，实现内部缺陷智能无报检测和产品缺陷自动判定识别，无需大量客户图片训练,配置缺陷自动识别，经验误判率低、准确率高.金属污染的存在对集成电珞的影响是多方面的，对晶圆表面进行金属污染检测是确保集成电路性能稳定、提高产品良率的关键步骡。动态薄层晶圆污染提取检测设备通过采用不同的化学溶液对晶圆表面污染物进行分步提取的方法，对晶圆表面的污染情况进行更具体

8、的测量和分析，帮助用户快速找到污染源，成功地将产品的良率提升了30%,并显著提高了产品的稳定性和可克性,同时通过在线检测和分析，企业得以优化生产工艺，减少金属污染物的产生.国家政策聚焦智能检测装备的技术创新和推广应用1十三五时期以来，智能制造的生产模式逐步推广，为解决智能检测的相关产业痛点，我国逐步推动了高端装备,智能硬件、机器人、人工智能等领域的发展，诸多国家政策为智能检测装备产业发展提供了良好的政策环境.赖率滔+=时期工业和信息化部智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)首次提出支持机SS视觉等新一代限知技术的发,取.2021年工业卬信息化部高冠智能再创造行动计划(2018-2

9、020年)突皎一批圻解.桧利.成形加工等关能共性技术，智能检刈、成形加工技术达到国方先进水平.2022年工业卬信息化部十四五智能制造发展规划)大力发展笆能制邃袋爸，拉动数字今生,人工智能等新技术创新应用.通用智卷制造装备包括高分辨率视处传感冷、数字化非按轨精密测量、在线无损检测.激光限旗利量等智能检次I装备和仪器.国务院(“十四五数字姓济发展规划推进机罟视觉.机需学习等技术应用.建设可俞、灵活.安全的工业互联网基础设施,支獐制造资源的泛在连接弹性供给和高校配置.续表2022年工业和信息化部等九部门5G应用杨帆行动计划(2021-2025年)Jf1.S1.SG应用发展有利于加快人工智能.云计算.

10、大数据、区块链等高新技术融合赋能，是5G*AI机译视觉监测能缪广泛地用于高涉、井下.移动等环境，拓展人工智能应用空间.科技部等六部门关于2D快场IR创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见65励在制造.农业.物流等m点行业深入挖掘人工包能技术应用场景，促进四使捶济高端高效发展.制造领域优先探索工业到啊.机器人协助制造.机耨视觉工业桧测.设别互联管理等智能场祟.2023年工信部等八部门智能检利装笫产业发展行动计划(2023-2025年)突破50种以上留能检测装第、核心零部件和专用软件，部分高端装备达到国际先进水平，产品质量明昱提升，攻克一批智能检更基础共性技术.推动100个以上智能检

11、测装备示危应用,培育一Rt优秀场景和示范工厂，深化智能枪测装备在机枪汽车、航空航天,电子、钢铁、石化、彷织、医药等8个领域的设模化应用.建成从材料、元寄件、厚部件.专用软件到装备较为完第的产业链，以及泌差标准.检测.人才等在内的产业体系.培B30家以上智能检测装笛专精特新小巨人企业，打造10个以上产业领军创新团队，用户改用身用的市场环境明显改告.装备2023年3月，工业和信息化部等七部门印发智能检测装备产业发展行动计划(20232025年)，指出了智能制造要高质量发展，先要有益质量的工具.智能检测装备作为智能制造的核心装备,已成为稳定生产运行、保障产品质量、提升制造效率、确保服役安全的核心手段

12、，对加快制造业高端化、智能化、绿色化发展具有更要意义.文件提出，到2025年，智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求，核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升，重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显，基本满足智能制造发展需求.技术攻关应用深化产业、目标突破50种以上雷能检测装备.核心零部件和专用软件,部分高跳装箭达到国际先进水平，产品展明显提升.攻克一批智能检澳!星础共性技术.目标推动100个以上智能检测装备示范应用，培日一批优秀场景和示范工厂.深化普g检测装备在机械、汽车、航空航天、电子.烟帙,石化、纺织.医药等8个领域的规横化应用.目修建成从材料、元器件.零部件.专用软件到

13、装备较为完整的产业糙.以及通盖标准、检测、人才等在内的产业体系.培育3。家以上IWe检浦装备专嗫断”小巨人企业，打造10个以上产业领军创新团队，用户敢用愿用的市场环境明显改善.人工智能2022年8月，科技部等六部门联合印发关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进姮济闻员发展的指号患见,探索人工窗能发展新横式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质发展.打造人工智能重大场景.提升人工智班场景创新能力、加快推动人工智能场景开放.加强人工智能场景创新要素供给等方面出发，实现大应用场加速涌现、场驱动技术创新成效显著、场I1.创新合作生态初步形成场景驱动创新模式广泛应用的发展目标.关于加快场景创新以人工

14、智能高水平应用促进经济高质城发展的指导意见提出，制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、智能工业检测、设备互联管理等智能场景.国家智能制造标准体系建设指南对检测方法和检骐检测装备标准胡制提出了指引图.国家甘椀制造探准体昭建Iasi南（2021年线）检股检潮装筱标准主要包括在线检测系就数史格式.性能及以城要求等消用技木标准；哈桧利装料与耳他生产设务及系统间的互球互通.接口等箧成标*；效茨状咨检曲与校潜.故障诊厮等设备ISiI以寤检测方法标准用于不同类型行能装an。系娩的测试，包培试脍内容.方式.步舞、过程、计算、分析等内容的标潜.以及性能.环境语成性和第政校准等内容的标准.11十四五”智能制造

15、发展规划提出了智能检测相关的关键技术和装备大力发展智能制造装备,针对感知、控制、决策、执行等环节的后板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批卡脖子基础零部件和装置.推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级.智能制造技术：工业现场多维智能感知、质量在线精密检测等；智能制造装备：高分辨率视觉传感器、数字化非接触精密测早、在线无损检测、激光跟辞测量等智能检测装备和仪器.十四五智能制造发展规划机潴视觉检测装备是一类应用最广、发展最成熟的智能检测装备在智能检测装备中，基于机器视觉技术的机器视觉检测装备能够完成图像采集、传输、处理解析，随

16、若人工智能、图像处理等技术在工业领域的落地，机器视觉检测装备已逐步形成规模化的产业.桧塞检睑是制造过程中最基本的活动之一,梃供产W及只制造过程的质国信息.保证稳定性.智能检泅技术一将先港传感器与计苴机系统结合.在智傩分析软件的支捕下Dj以自动完成数据采集数据处理、特征提取和识别，达到对被测系统性能进行测试和故障峡陷诊断的目的.智绘蛤不笑备一在智坨检溶牯术的古精下.自动完成Ittg果重械卜理.锚正检版和识别、分析与计算从而完成对系统或产品的质18检测、性能测试、故障诊断的生产装备。智能检测技术依赖仪器仪表，涉及物理学、电子学、人工智能等多个学科，学科领域持续拓展挣G稣舲岫船名%通用疲劳测试系统.

17、模拟仿A试蛆台；汽华整年功能於试仿真实验室；消费电子袋配多难检测装置；半导体性能虚现仿真设苦等.通用视觉桧利专机.引导系统.分炼机器人；汽车冲压件尺寸及表面在线利量系统车身尺寸在线测量装笔.涿装漆蟆战陷在线检利装第，消费电子PCBfti检测设径.元第件装配测量定位设第.屏藜秋磨检测设第排线测设备.芯片外猊检测设雷号;半导体前道国网检测设第.后道封装与框架检利设第，理电极片涂布检测设等.圾耳检测设锯.春绕I1.片检测设备.电电模捺测设气等.通用激光干涉仪,白光干涉仪、纳米级精空检测仪器；汽车激光跟踪仪；消费电子5精密电路研发桧赛设母、超声扫描显微Ift半导体电子束检测设费.X射线检测iS.扫描电

18、摘；锂电X射贱挫电池测试设备激光量测设1.光诺共除设fi9.通用疫芳测试猿统、零件性能测试系统等；汽车焊接强度无损检测、整车机电性能测试系统电器功能检浏系统.再我平衡性测量装置；消费电子离精度探针台、高可靠电磁干扰测量接收机等，半导体芯片失效分析设备.理电电慢能检测装有.需联检测仪器等.通用红外光港仪；汽车气体冷热冲击试蛇机，爆破试蚯机等；消密电子人工智能电磁兼容桧测装;半导体人工智能电楼兼容检史装置、锂电decap开封破坏分析设备等机器视觉检测装备是一类应用最广发展最成熟的智能检测装备机器视觉技术涉及到计算机、光学、图像处理、人工智能、信号处理、移动通信等多个技术领域,是各类智能检测技术中较

19、为复杂、门槛较高、应用范围展广的一支.机器视觉检测装笛包括了应用机器视觉技术的相关器件、智能相机、可配置系统以及成套检测设备等，通过对电磁辐射的时空模式进行探测和感知，可以自动获取一福或多幅目标物体图像，对所获取图像的各种特征量进行处理、分析和测量，根据测量结果作出定性分析和定量解释,从而得到有关目标物体的某种认识并作出相应决策，执行可直接创造经济价值或社会价值的功能活动.科Mra1.ge立（a次修扎匝头图像ISH1.采集WWW.相机恃入梅经不卡必经央及ISPHiA此像处出分析人跑SRM大吃及：处建平台i分析方法光像,法值总决执行“m怕出?经：关成阴9数字信号次取,由光学成像系统（光森和M1.

20、头等）皎射图像,经过相叽图像帕威完成光中横双信号到数字图0信号的转换.关成医像数字信号的枭集，通过标格化的数或接口、采集卡及线堤,将光学医像数据传入计簿也存价依免信息处理平台.运用不同的算法对便像进行处理，谡取有效信息，井进行分析和判所.依纪数身处理和分析的结果,完成最废利断和动件决策.9出相应的结果和动作控制指令.从狭义上讲，机器视觉检测装备通常由图像采集部分（相机，光学镜头，光源）图像传输（数据接口，线缆，图像采集卡）图像处理解析（预处理器，主处理器，应用软件）等构成。从广义角度，则还包含后端相关的信息通讯及运动控制系统，按照整个视觉系统信息流动的方向，机器视觉系统可分为上图的四个部分。与

21、其他智能检测装备比对，机器视觉检测装备具备非接触、模块化、易集成、仿人、成本可控等技术特点，能较好地适应制造现场实际需求，快速助力形成分析和决策.仿人、感知机器视觉检测通过分析处理被检对般图像对此对象进行检况.洽测过程中并不需要接队所以对校测对致没有磨损和危吃，实现了无损检测.视觉软件开发周期不断鳍应,对开发技术人员要求不断滞低，蚀洪化的通用软件平台和结合A】技术软件平台是视觉软件的发展方向.由于需要大量传感器进行IS知和反馍动作指令，人们尝试把视觉设备变成可和人类进行语言和视觉交互的伙伴，实现对周四环境的愚知和理解.机器视觉装备是面向市场应用以百接创造经济和社会价值为目的.而不盲目追求高住舱

22、,因此强弱成像与国度的适配，以及算法与籁力的适配.实用和成本可控随着机器视觉技术与其它检测技术结合得更加案密，机器视觉检测装备的应用范围将持续拓宽.成像芯片的QE灵敏度和信噪比等性能大幅提升,极大拓展了机器视觉的应用范围.以往只能使用PMT和APD等光电传感器的应用场合，如干涉显微镜、光谱共隹等，都开始采用成像芯片代替原有的光电传感器件，获得较高的光学强度分辨率和空间分辨率.机器视觉技术已经在半导体微纳高精密检测与量测，高光谱探测等领域获得了广泛的应用。传统超声波探伤、太赫兹检测等领域,也大量采用机器视觉的典法进行特征提取和检测.各类成像传感技术深度融合，机器视觉与传统非接触探测应用的结合也越

23、来越紧密,未来机器视觉将充分发挥电辕传感的能力，应用范围将会覆盖从阿尔法和伽马射线,X光、紫外、可见光、红外、太赫兹、超声、甚至到声波的全谱段应用范圉.第二章机器视觉检测装备产业发展情况机器视觉技术能够代替人眼完成测量、定位、识别和检测等工作，进行生产智旎化管控和产品质量管控，并实现智能仓储/配送，持续赋能消费电子.半导体、俚电、光伏等细分行业.机器视觉检测领域和场景不断开拓，产业发展大有可为生产智能化管控对生产过程进行实时监测和跟踪,监测原材料、生产设备、环境.人员的状态，对异常情况作出调整，提升生产效率，降低成本.产品质量管控在生产过程中实现产品的定位、识别、装配.分拣和质昆检测，在生产端

24、把控产品质,降低检测人员成本，提高利涧率和客户满意度.1WS成丁吟I消费用子行业用于产品及零部件表面检测、触摸屏制造、Ao1.光学检测、用子封装等领域，产品市场存量大，迭代快速等特征特续催生机四视觉产业鬲求.半导体行业用于半导体品回生产.封装.分类筛选过杼的缺陷检测,半导体产业对生产品质的严苛要求，推动了视觉系统技术水平的持坡均步发展,视觉系统已成刚需.纺织行业用于在纺织行业纱线、织布、坯布.成扉布、施片,车缝及成衣等环节代替人工进行质检.篌电行业用于理电行业从圾片成型.电芯制造到模组班装全工序的质量桧测，确保电池性能，国少生产成品和时间成本.光伏行业用于光伏行业上游硅料成分检测，中游任片.电

25、池片、坂璃.背板，以及下游光伏Ifi件的质怆测，确保电池性能，避免僚材料浪和，并保证爆件产品的发电5S军.轨道交通行业用于在轨交运维.车扬智造.运输与客流及H他领域开展设第的监测，维护交通安全运营，降低事故凤脸.方由自业用于家电产品组件缺陷检测附件昉错弼检测以及外观检测，提升产品质量和企业家电行业涔誉.航空肮天行业用于对航空航天行业的关燧及杂零郃件进行质量检测，以及对飞机进行蔽劳破坏桧测和维护织芳.(一)市场需求空间广阔，预计2024年产业规模将达到400亿通过对细分行业产能规划、装机、供应商稻管情况等数据进行估算，据不完全统计，到2024年，我国机器视觉检测装备产业规模将达到400亿，其中，

26、锂电、家电、光伏等行业的规模将达到50亿，半导体行业规模将达到170亿.锂电行业综合国内电池厂相关数据,2022年中国锂电池出货量达到1173GWh,未来殖着新能源汽车渗透率的不断提升及其他下游产业的发展，我国锂电池出货量有望迸一步提升.根据电池厂的规划产能，预计2024年中国锂电池出货量将达到2000Gwh,相比2023年新增约400亿，2024年，这将预计为俚电行业机器视觉检测装备带来55亿左右的产业规模。我反锌电产皖1机即视觉装儆产情簿A座源：企业研长效纪半导体行业半导体产业链中的机器视觉检测设备贯穿每一步骤的过程工艺控制，全球市场空间超百亿美元.美国K1.A（科晶）在半导体检测设备的市

27、场占有率高达50.8%.根据中科飞测、武汉精测等装备企业相关招股书和研报的数据，2020年起国内半导体机器视觉检测装备每年保持超过15%的增量.2022年产业规模达到125亿元,可预估到2024年国内半号体机器视堂装备产业翅幡将超过170亿元.这与TeChInsights.semi、V1.S1.等相关科技报告预估基本Te国际知名机构对我国视觉检测装备规模估计雕TeChInSight颇计，2022年例备市喊：90E美元，其中国内检测设备市场规模从2020年的21亿美元上升至2022年的30亿美元,根据这一熠长率，2024年预估产业规模已接近150亿元.根据Semi数据，2023年中国本土、外资企

28、业半导体设备投资额为86、39亿美元，总数为125亿美元，其中检测和量测设备占据半导体设备总额的10%.而根据V1.SIResearch.QYReSearCh统计，半导体检测和量测设备市场中，应用光学设备市场份额占比超过70%1可预估我国2024年机器视觉装备规模已超过100亿元来源:企业招股书、企业用报.Teci1Insights,semi.V1.SI等相关报告家电行业根据家电行业相关供应商统计，2022年产业规模约25亿元，并在2。20年到2022年保持了年豆合增长率41%,可估计到2024年家电市场机器视觉规模达刷50优51.日前家电行业机剧柳卷:怆泅沿笛保有里可次13万套.但机器堀也检

29、测装备装机率约为15%；按照一台20万计算，全国家电质检机市场空间上限可达200亿元,这意味着未来几年家电行业机器视觉检测装备还有较大市场空间.汽车行业汽车行业每年度机器视觉检测装备需求主要来自整车制造产线改装和零部件生产产线改装，每年度产业规模相对稳定，根据易思维、贝特威、博众、伊斯拉等供应商往年销售数据可预估2024年主机厂机器视觉检测装否产业规模可达到20亿元，根据梅卡曼德、海康机器人等供应商往年销售数据可估计2024年零部件厂检测装备产业鲤横可达到10亿.共计30亿元光伏行业根据工业和信息化部公开数据，2022年全年光伏产业链各环节产园再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别

30、达到82.7万吨、357GW、318GW.288.7GW,2022年我国光伏新增装机87.41GW,同比增长59.3%;2023年上半年光伏新增装机基本与2022年全年数据相当.预计2024年我国光伏装机增长态势将有所减缓，预测将达到100GW,这将为机器视觉检测装备带来50亿元的市场规模.轨道交通行业在轨道车辆生产制造方面，机器视觉检测装备预计市场规模将达到10亿，主要包括：车体及部件切割下料与工件焊接领域，市场规模约为04亿；表面检测：检测轨道车辆外观表面的缺陷和瑕疵检测，市场规模约为1.2亿；零部件的定位、对位和组装，市场规模约为4亿：轨道车辆的质风检测和尺寸测,，市场规模约为4亿：轨道

31、车辆的故障诊断和维修，市场规模约为1亿；航空航天行业2022年，肮空制造领域机器视觉产业规模为2.5亿左右前航空领域的测量、加工、装配均严更依赖人工，考虑到二维及三维机器视觉技术在智能制造模式中比里不断增大，航空航天行业机短视觉检测装备规模估计将会持续增长，预计行业规模在2024年内可以达到8亿.（二）相关供应商近2000家，北京、长三角、珠三角地区产业链布局逐步完善目前在业的机器视觉检测装备供应商数量达到2000家，产业链地域分布基本与制造业发展情况相配套，受益于活跃的金融环境和制造集群，珠三角地区、长三角地区以及北京市发展较好，中部、西部企业较少.KSW11BW.5iFHafetJJ5根据

32、公开可查的企业信息显示，我国目前在业的供应商数量达到2000家，其中以2017-2019年为主要注册热潮。中国制造业较发达的地区包括广东、江苏、浙江省以及上海等沿海区域，机器视觉检测装备产业分布与中国制造业发达地区的地理位聋联系较紧密，诞生了多个中国机器视觉产业道上中游龙头企业.北京地区培育了众多产业链上中游龙头企业，例如，工业相机等机器视觉设备龙头企业凌云光、算法独角兽企业商汤科技、大恒科技和维视图像等,广东省在机器视觉检测设备、算法与集成布局较为完善有奥普特、大族激光等零部件制造商，以及超音速、深科达、劲拓股份等机器视觉装备厂商，供应商数就超过100O家.江苏省与浙江省的设备制造及系统集成

33、商较多，接近500家.整体来吞，中国机器视觉上游与中游企业主要集中在广东、江浙沪等东部区域，中部、西部与北部地区的机器视觉企业数相对较少（三）产业链竞争加剧,龙头企业加速补齐算法、关键部件等方面的全栈研发熊力我国机器视觉检测装备产业链条已基本形成，具备软件算法研发、核心零部件设计生产、系统和装笛集成开发的企业逐步成为产业链核心链主企业.机Sf视春A9Mi产业B产业磁本内容ff1.nMa成套装备和K快行业M决M镜头只他-机IS视觉除测袋解的“茏开发珞节主妾S1.根察序悦设计,笠弓机濡视觉吹仲,包拈图獴处&法.BB像分析粗识别尊法等.为了提盗车标场景楼利I1.1.度,簿走开发玳鬟挈决的嫌白色若敛出

34、恒和标主.匿物1哆我的环境,限学习Ia识别.实时性也计趋费的啜生泛化能力等.光源在机器现梵检滞5MS中是费的外部环才噩件,对附像他的精事度与酒业度有要修拘，可以为后嫡图。融!、分析与尔笠触1碇的更通值总.怜原塞的忤用在于对相机获取到的&像进行Jf1.处理,计H出港如京根.长度、位、电空等特征伯詹，并为下一阶段蛤出数K.tt诙取知BSO后，传寥石的需要快速迸行3S0与存体对侬戏较和分析,理出判断结见於头的主要作用且将目后应在as伯用冏上.位头的双展.n发影啕到机寝长宽房税的整体性注,合母地造群和安装收头，黑机JIW搅旭潮i街开岚的史曼环节.机8MI觉验用装备的氏她组科主要包存工控机、融区等.产业

35、ta本特征由于机器况觉椎漏诊带的行JMI性.三H发是机常视觉检测第带的咳1环节.法开发突版IQ装备设计开发的帔力是视觉企业的底正11槿，产链整体开发或本仗高.秣俾ft；W高.光讪产业M整体看定，毛利军依准,但下卷应用饮域的历货和工业琢境的*我化引导了定即遥应将曩需求的光摄创翔获饵女础抽涧市场上怆疑传感三8（CCD.CM。湖不断成熟,成本持续下滑.厂向逐步应用T。F芯片技术步光事芯片技术.事件类芯片和智期芯片，用发摆于事件的图像怜原器、超光伪咨器等满足高雄魅出用需求.炙厂商大多体较小，定住杭比88筏，成本和到穗低,M-鼻分辨率大光叁.红外.微光.变使的需求0长，企业妍射主攻不同类型胤Iw的奇头产

36、品,赤成独特的咳力角多力（忱.产朝手工控机.服若第等具饱标准馆件内谢斯门浦.旺、在汨依高利闻机器视春测装备产业瞰产业0R本内自装和系统工业R-可配置探觉系统一检潸.机一ttMItta1.HXIi!一其他根能买标需求连取合的面蜂相成.也相机.3D相机或留旄相机成为机理视觉松寨装备设计中的要环节.供血向和融企业传E关注夙笛高令费的无摇菱明。林.标宸（tQKfcM不同于工业帕仇或专用的视值设解,BJKB系统晚爵根的姆林曲海忤的台照R窗.首成本,优化性能，M展检测数S）,但也埴加了开发和受用复汆度.在配置不变的情况下，又可以反向形成惊意视地组忤，可以视觉椎测专机是对为定场景开发粕改计的国点因采集.处理

37、和分析功熊的设做受求结合先进的打法.像第8技术柘计筹蜴力,是传统和匠我的出相机露检测茶雷产品影双机11视觉除桃得的开发.殂丽幻成内衣包括了光源网明.光学fi.BM感知.EB0采集,数字BM处理、次忤品架,ft3台等技术，铜关工程外岗位职费包好了整体方案役计,系统交装国侬泸，以及现场舞E交咖颓.机1视觉次利装备的堆妒工作主要JS对没各进行配.依希Jfi器与运城管蜕产业植鼻本特征工出相机是机遇视觉鼻嫩密相品如技术wr三a.技术迭代ia调电袈组.m三在工业相机区个密I1.的比?已羟忌系筑工程的克少,交付拼的也是完好Nfi磋的交付.只有月常较深”的机陶网定软硬件知识,才腮近计好配出可用的现交系统.为融

38、造企业攫供相关可闲泰悦,以及提供的关衡十.徐必则试福务的解力逐步应为各视觉袋做E的修1竞争以专用智径检测装各需娈完全满足细分行业和题中哨口.监控.分析方区的相关需求.完全实却与物W带.史制原彩.耳后但也军统建进行通信.这要求供应蚓解行皿性和集成!助.现舱段，制潴业漫沙要求装苗供故俞开霖时于班分行费和场景的松满需求演，并普ifi兵街装备设计开发、组茶墨成的鳏力，实现完整祭蜕工行恰俄微的交付,这将成为供应向核心修力,对域人才储备腌堆交付器力攫出TW渡黑.开够钱领维菜来工今版海组装1成的力相计对产MWS构RMO动索猊调力检利三ff.机器视觉检测装备的产业链竞争进入白热化阶段，市场竞争和外部环境等因素

39、意味着装备供应商需持续深耕细分领域、构建竞争壁垒，突破关键技术。国内机器视觉厂商数量的增加，黑剧市场竞争程度，部分商家通过降低产品价格等方式获取史实市场份B1.加之行业下的应用的领域犷展，需求不断增多.提高了消西古的设价能力.这意味答供应商需要不断关注并提升装备成本和杨、服若质量和晶牌形貌.怅期：；机器视觉作为前沿技术领域，有着较高的技术壁垒，但由于全球高联制造产能向我国传移，全球高潴制造产能向我国转移，同步提交了对高证e密机港视觉行业市场需求，吸引了众多国内外软件厂商的加入，市场竞争者数量仍有增长态势.且市场集中度蛟低，竞争较大；加之除了机测视觉检测装备供应商之外，田能制造相关自动化设备题的

40、设务无法脱离捡浏模块，凭借深侨行业工艺场祟，加入视觉笠备竞争，进一步促进国内机器视觉部件和设备厂商技术迭代和提高对应用工艺的理解，用动国产品牌加速嵯起.机器视觉桧测装备且有高度的准确性和适应性,涌足了锂电.光伏.半悖体.消赛电子等行业现代化生产中多批次、多品种、产品更SS换代快的特点，对于改变传统的生产方式，提高产品质量和生产效率，实现生产线的数字化、信息化和智能化非常必要.这意味着产业整体基本不存在直接产品或间接替代产品.除去少部分龙头企业能终输出多较域解决方案以外，大多数供应商仍是集中于部分或单一行业.机据视觉检测装备供应简对于算法工程师和机器视觉工程师嫉口较大，算法工程临是负击在各种领域

41、中开发、测试和实现新辑法的工程师,他们需安在机港学习.自然语音处理和数据沱资等领域有丰富的经费，机器视觉工程师需要具有深入的计司机视觉、想像处理和人工智鹿方面的知识，并且在多种开发软件(如opencv)和编程语言(5f1.c,c+,py1hon)上有较离的技能水准.整体而言，机器视觉检测装备产业链竞争已进入白热化阶段.人才充足、落地能力强,锢够在细分领域站稳脚跟的供应商将更容易获得稳定的市场占有率以及获得融资.企业在工艺管法、装备集成等方面的竞争壁垒显得尤为歪要，以优秀的行业案例迸入机器视觉“深水区”，才有机会在卡位阶段与其它玩家一较高下.由于智能制造系统解决方案一体化的发展趋势和标准化产品难

42、以满足实际需求的形势，大需要配置和定制的视觉检测装备成为关注热点，龙头企业加速补齐算法、关键部件等方面的全找研发能力.零部件供应商O推动底俄核心软硬件技术攻关通过软件算法优!&进军产业与供应商合作挖掘场景.研发设第传统视觉供应商互联网和U企业生产企业逐步提供-体化解决方案和服务持续深入中国行业场景,研制相关解决方案巴斯勒、奥普特、海康、大华、维视智造等视觉零部件供应商，在把控核心零部件先发优势的同时，持续拓展新的产品业务种类，面向用户保供一体化的解决方案和服务.普特自06年成立在光海领域布局.已有近50项光源系列产鼻.Ifi1.OOOft标准化产品，也可根据客户需求提供定制光源，结合各下游行业

43、的案例应用经验，提供专业的机器视觉解决方案,以提供方案的摸式，搭配产品促进销售，进而提高产品的利润附加值.海机81人蛆住丁业柳.觉传扇.构建2D视觉.3D视模装装名号部件产线.同时以VM算法软件平台为核心，培养视觉应用生态，持续为3C电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等行业客户提供机耨视觉硬件产品和算法软件平台.大华布下机IS视觉子公司华科技公SI立足干长期枳累的先济柳凝分析技术.涵美全系列工业相机、镜头、视觉传感器、智能工业相机.视觉控制器、算法软件等，可实现读码、OCR、视觉测量和定位、缺陷检测等应用，进而提供机器视觉装备及解决方案.凌云光.大恒、天准、精测电子等传统视觉供应商

44、，在开展视觉整机装备研发和生产的同时，逐步推动核心与郃件、算法平台的底层技术公关.凌云光通过产业投资方式拓展传感器芯片（长光辰芯）和工业凌头（长步道光电）布局，并自主开发特色相鼓特种相机.特色专属光源和图像采集卡.天准科技自主开为3D视发传感器（线谢光传感器）.殖密装动带制器箓视锹设备上游零部件.大恒图像为客户提供自研的数字图像采卡.工业数字相机.智雒相机.埼理慧光系统等优质解决方案，已在光学元部件、机械元部件、光机电系统等全领域具备核心能力.消费电子、俚电、半导体、印制等行业的下游核心厂商，与机器视觉供应商进行深化合作.挖掘应用场景，联合研发设备，促进了技术的迭代演进.天港科技与光伏、消费电

45、子、半身体等行亚龙鼻企业史切合作.JS于公司2D/3D测量算法、Ac）I缺陷检测算法.深度学习等机器视觉算法平台以及精密光机电核心技术体系，重点针对制造过程中的检测效率和检测性能瓶颈进行深入分析，合作开发检测方案及设备，提升效率和质水平.凌云光与印刷行业的核心厂商针对效率低、质量不稳定等问题，结合行业产线智能化升级改造需求，联合研发机器视觉质量检测设备，实现了各个工序一体化作业，助力行业降本增效和安全生产.亚马逊、谷歌、MetaAJ,华为、属讯、中国移动等互联网和IT企业，纷纷响应国家制造强国的战略，涉足机器视觉检测装备领域，发挥算法研发优势，开发标准的统一的深度货法和大模型篁法.亚马逊、谷歌

46、分别开度了基于机器视觉的深度学习技术和人工智能解决方筮.弁展了面向机器视觉的人工智能技术竞争.中移（上海）信息通信科技有限公司基于算网优势，充分利用5G原生特性，结合人工智能关键技术，打造了基于OnePoWer工业互联网平台的云边端一体化工业AI视觉检测产品，为客户提供云边端一体标准化、多样化服务，改变了传统A1.视觉服务提供模式.基恩士、宝视纳、康耐视等国际龙头企业，主要布局高品质传感器、光源、系统配置器.相机和相关配件.在进入中国市场之后，也持续大力投入系统和设舒研发，并深入行业场镇，研制相关解决方案.宝视纳面向中国市场,依田软硬件优势针对名个细分行业搭建了应熟的解决方案.在面向半导体晶圆检测视觉解决方案中，宝视纳利用软件和硬件相结合，搭配显微模组搭建完整的解决方案；在汽车装配行业，宝视纳主动立体视觉(生态合作伙伴埃尔森)格配协作机器人，配合电动工具，3D视觉精准定位发动机摞栓的位首，实现自动拧紧和松动的操作；在自动对隹系统中，无需通过软件控制.BaSIer相机可以实时控制液体境头，实现快速对焦等。酎胡经过注料机器柳笥至名零蒯制+任后.已成为仝猱机au5.饯企斗企业主要产品包括视觉传感器.视觉成套系统、读码器、细分应用解决方案及机器视觉硬件等.依托软硬件的技术优势，市占率保持行业领先，细分领域工业智能相机全球市占率第一，进军中国后，公司不断