深圳市物联网产业白皮书（2023年）.docx

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1、目录前沿篇11 .市场发展前沿动态21.1 国内外物联网热度攀升助力发展常态化21.2 产业竞争激烈促使向高附加值领域发展31.3 智能制造领域应用全面升温41.4 乡村振兴带动农业物联网应用热潮-51.5 物联网平台垂直整合以最大发挥物联网价值-62 .技术发展前沿动态72.1 通信技术6G竞赛拉开帷幕72.2 卫星物联网书写万物互联蓝图82.3 边缘计算提升物联网应用性能92.4 人工智能开启智能物联网新时代102.5 全球企业抢占物联网专利高地113 .投融资前沿动态123.1 物联网产业投融资活跃度下滑-123.2 投融资聚焦于物联网感知与应用领域13景篇141.全国物联网产业规模与增

2、速152 .深圳市物联网产业规模与增速163 .产业层级结构分析173.1 感知层183.2 传输层-203.3 平台层-223.4 应用层-一一244 .区域发展现状264.1 南山区274.2 龙岗区284.3 宝安区304.4 龙华区314.5 福田区334.6 光明区344.7 罗湖区364.8 坪山区374.9 大鹏新区-384.10 盐田区38产业应用篇391 .消费物联网411.1 智慧养老411.2 智能网联汽车431.3 智能家居-451.4 智能穿戴-472 .产业物联网492.1 智慧农业492.2 智能制造-512.3 智慧医疗532.4 智慧物流-553 .公共物联网

3、573.1 智慧安防-573.2 智普交通-593.3 智慧能源613.4 智慧城TlJ63产业展堂角651 .问题与建议661.1 人才建设方面661.2 技术发展方面671.3 行业梯队建设方面681.4 产业园区建设方面-692 .产业展望702.1 物联网赋能深圳市绿色发展-702.2 物联网助力深圳市构建全球引领性智慧便捷之城71优秀案例篇721 .性顺宏UWB+RFID多维融合技术智慧仓储案例732 .讯鹏科技中央厨房Al视觉生产管理系统解决方案753 .卡的智能NFC防伪系统解决方案774 .世纪华宇视频+射频车辆智慧管控系统解决方案785 .深圳必应标签智能载具标签卡应用案例8

4、06 .广东柔石基于物联网技术的核应急现场辐射监测系统827 .长园电力技术有限公司智能型高压电缆附件案例848 .长园智联智蕙输电线路综合在线监测系统研发及应用案例85参考资料来源86附录一数据说明88附录二202坪深圳市物联网政策汇总89附录三2023年物联网产业标准汇总91附录四深圳市物联网产业协会会员企业图谱961miIIIitinIioiaiIiiiiiiieiiiiiiisiiillaIiIillmuIiiiiiiiiiiiiiiiiiIlllIIIIlllIlllllltlIIlIltlllllllltlIiaiBllliaiIIIIIIItlIbbiiiiiiiiiiiisii

5、ihiiuiIiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiIinaIMiiIiiiBieiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiatIanaaimIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaIIiiiatinaaIiiiitieiiiiiiaiiiiiiiaasIBIBIIlIlllIlIllllIllllllllllllllllllllllllllllabaaaaa1.市场发展前沿动态1.1 国内外物联网热度攀升助力发展常态化随着物联网技术的不断发展与成熟，国内外物联网市场潜力逐渐被激发，正加快经济社会向数字化、智能化转型升级。目前，智能穿戴、智慧家居、智能网联汽车、智能机器

6、人、智慧医疗、智慧能源等数以万亿计的新设备接入网络形成了海量数据，推动着社会发展更加智能高效。图全球物联网搜索热度趋势图卜2全国物联网搜索热度趋势2023年，物联网网络搜索指数整体不断攀升，这反映了社会对物联网技术和应用的持续关注。如图1-1,2015年至今，全球通过谷歌浏览器搜索物联网的指数呈逐渐上升趋势。2022年末及2023年初分别达到关注小高峰。如图12,国内物联网热度也不断攀升，物联网热度于2023年初达到历史最高水平。社会对物联网关注度不断提升，人们对物联网的认知和理解也将逐渐增强，促进了物联网技术的普及与应用，物联网技术应用场景将不断丰富和多样化，市场潜力进一步被激发，助力物联网

7、产业走向成熟。1.2 产业竞争激烈促使向高附加值领域发展物联网产业整体目前仍处于不成熟、不稳定的快速增长期，但根据物联网的企业反馈，大部分均认为市场竞争激烈。如图1-3,调研数据显示，54%的物联网企业反馈市场竞争激烈。根据物联网各层级情况，应用层市场竞争激烈程度要远低于市场整体水平。应用层属于物联网产业链的中下游，是物联网供给端到需求端的中端口，应用层的充分竞争才能高度激发物联网应用潜能，以纾解感知层、传输层、平台层的竞争激烈程度，助力产业蓬勃发展。但基于目前应用层发展现状，物联网应用缺乏系统性输出。现阶段，随着国内外社会、政府、企业等逐渐认识到数字化的重要性，物联网价值凸显。在物联网实际应

8、用中，物联网解决方案需以客户需求为核心，要注意为客户带来实际价值。在应用领域的拓展延伸方面，每每应用热点兴起，后必紧随着一大批企业盲从扎入市场。随着竞争激烈程度加剧，企业如果缺乏深耕精神，则会疲于追逐所谓的新兴市场与高附加值领域。总体来说，目前物联网的应用仍是浅尝辄止，许多场景或细分领域的物联网应用不深入、不全面，成熟的应用方案均未形成，市场潜力需进一步深挖。来源：深圳市物联网产业协会综合：54%应用层:平台层:传输层:感知层:图1-3物联网企业反馈市场竞争激烈比例1.3 智能制造领域应用全面升温全球制造业正加速迈进数智化时代，数智化水平对制造业核心竞争力的影响不断攀升，智能制造正在构建我国制

9、造业新面貌。截至2023年底，我国已经建成了62家“灯塔工厂”，占全球总数的40%；培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。据了解，到2023年底，全国工业企业关键工序数控化率达到了62.2%,生产效率进一步提高，数字化研发工具普及率达到了79.6%,提高了产品开发效率和准确性。物联网技术逐渐成为智能制造领域核心支撑，应用热度全面升温。根据工信部发布的2023年物联网赋能行业发展典型案例名单，名单分为行业应用领域、社会治理领域、民生消费领域三大领域，聚焦智能制造、智慧农业等12个产业融合应用方向。其中，智能制造领域优秀案例占比达到34%,凸显了物联网企业深耕于智能

10、制造领域的融合应用，以提升制造业数智化水平。如图1-4,制造业企业随着数字化转型时间的推进，物联网技术在数字化转型中扮演着越来越重要的角色，物联网应用渗透水平不断提升。不过，虽渗透率得到显著提升，但物联网在智能制造应用场景、环节方面还需深化与拓展，在应用水平上还仍需提高。来源：深圳市物联网产业协会图1-4制造业企业数字化转型中物联网渗透趋势1.4 乡村振兴带动农业物联网应用热潮党的二十大报告中提出“全面推进乡村振兴”，强调“建设宜居宜业和美乡村”。2023年中央一号文件提出，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。实施乡村振兴战略目标任务为：到2035年，乡村振兴取得决定性进展，

11、农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。乡村振兴战略目标与任务的提出，为我国农业物联网的发展带来了新的机遇。数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。如图1-5,物联网乡村生活方面发挥重大作用，助力数字乡村建技术在农村产业、生态建设、治理、设，实现乡村振兴。来源：深圳市物联网产业协会尸发M8H1正aw拿*一Ja*WRvwat1.vB&n一J力图1-5物联网在乡村振兴中的应用智慧农业通过物联网技术，实现人、机、物等全面连接，一方面对农业生产进行全流程跟踪式监测、管理，以数据驱动技术流、资金流、人才流、物资流，实现更高端化、智能化、绿色化

12、的农业产品种、管、采收、储存、加工等；另一方面打通供需连接渠道，打造快速、高效、精准的农业产销生态系统，重塑农业与消费者之间双向互动关系，构建起覆盖农业全产业链、全价值链的全新生产和服务体系。在乡村振兴战略的推动下，越来越多的企业和科研机构开始关注乡村振兴中物联网技术的应用，智慧农业迎来热潮。随着科技不断创新，智慧农业应用将持续深化，助力乡村振兴战略取得更大成就。1.5 物联网平台垂直整合以最大发挥物联网价值现阶段，企业就物联网技术对企业、行业发展的作用认可度越来越高，但物联网在行业的深度应用中仍面临诸多障碍。我国以大规模示范应用为主导的推进方式形成了高度关注物联网技术垂直型应用的现状，而忽视

13、了对物联网开放平台、操作系统等关键水平环节的考虑，以平台为核心构建产业生态目前面临严峻竞争与挑战。产业生态竞争将加速物联网平台市场的整合。随着各方对物联网平台重视程度不断加深，围绕物联网平台的竞争将激化，物联网平台市场走向整合是大势所趋。目前:我国物联网平台仍处于发展前期，与国际水平相比存在一定差距。从物联网的长期发展来看，平台层的资源整合能力将影响着物联网应用深度、产业链接程度以及市场宏观调控的灵敏度。物联网平台垂直整合是物联网深耕行业发展的必由之路，它通过在特定行业或应用领域内集成和优化各个环节，以最大化地发挥物联网的潜在价值。垂直整合可以帮助企业更好地控制供应链、提高效率、降低成本，并为

14、客户提供更加定制化的解决方案。实现平台层垂直整合主要在于明确垂直市场定位、深入了解行业需求、构建端到端解决方窠、建立生态合作伙伴关系4个关键步骤。来源：深圳市物联网产业协会整合路径路径一：企业内部业务环节整合明确垂直客户服务仓储运输销售市场营销上游下游整合方式图1-6物联网平台资源垂直整合示意图2 .技术发展前沿动态2.1 通信技术6G竞赛拉开帷幕物联网的成功取决于可靠且无处不在的连接。5G作为第五代移动通信技术，以其高速、大容量、低延迟等特点，为物联网提供了更加可靠的连接和更广泛的应用场景。5G实现了物联网应用的实时性与高效性，支持大规模物联网设备连接与海量设备之间的稳定通信，确保了最大程度

15、的AlOT有效性。2019年，我国5G开始正式商用。目前，5G已成为我国新型基础设施的重要组成部分，并为6G发展打下了良好基础。工业和信息化部表示，将大力推动6G技术研究，开展技术试验，深化交流合作，加快6G创新发展。6G将突破从IG到5G的传统陆地移动通信系统，通过星间链路、测控链路、馈电链路等实现空天地海一体化有机全面联通。“十四五”数字经济发展规划提出，前瞻布局6G网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。6G技术作为未来移动通信的下一代标准，旨在实现比5G更高的数据传输速率、更低的时延和更大的容量。通过利用更高频率的通信波段、智能化网络管理和多模式多频段通

16、信等技术，6G将支持更广泛的覆盖范围和更多样化的应用场景，为智慧交通、智慧医疗等领域带来革命性变革。目前6G关键技术主要包括异构融合组网、通信感知一体化、智能超表面技术、超大规模MlMO（即多入多出技术）等。根据中国通信标准化协会理事长闻库，原来5G具有三项全能（增强移动宽带、海量物联网、低时延高可靠），6G则具有六项全能（沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接），行业应用的分散性决定了5G难以一蹴而就地解决行业万物互联/智联这一难题，但5G没有解决的难题将有望在6G时代获得解决。掌握6G标准的控制权，对于各国来说具有重大的战略意义。2020

17、年10月，美国电信行业解决方案联盟（ATlS）宣布正式成立“NextG”联盟（下一个G联盟）。ATlS是一个由150家成员公司组成的贸易机构，业务涉及5G、物联网、智慧城市和人工智能多个领域，致力于“为6G及以后的北美领导力奠定基础”。华为早在2018年开始研究未来6G网络技术布局。2019年，我国工业和信息化部、中科院、自然科学基金委召开6G技术研发工作启动会。目前.，我国在6G技术研发方面暂时领先。预计2030年将进入6G商用年，但6G竞争早己宣告正式启动。2.2 卫星物联网书写万物互联蓝图卫星物联网是指用卫星通信网络为核心和基础，结合卫星导航和遥感等服务为人与人、人与物、物与物之间提供通

18、畅的信息交互。相较于传统的地面物联网，卫星物联网具有以下三点优势：一是通信网络覆盖地域广，可实现全球覆盖，传感器的布设几乎不受空间限制；二是几乎不受天气、气候影响，可实现全天候工作；三是系统抗摧毁性强，自然灾害，应急救等突发情况下可正常工作。根据市场研究公司Omdia数据预测，卫星物联网的全球收入规模将从2021年的3.85亿美元增长至2027年的12亿美元，年均复合增长率达到20.9%,2024年预计同比增长36.7%OOmdia认为，近期全球局部战争凸显了地面网络的脆弱性，虽然卫星物联网市场规模目前较小，但鉴于持续的地缘政治紧张和不稳定，这一市场十分重要。许多企业和政府认为必须使通信更具可

19、靠性，物联网通信投资涌入卫星市场，特别是对于发射低地球轨道（1.EO）卫星的初创企业而言。卫星物联网是实现万物互联的关键技术之一，它通过卫星通信将各种设备、传感器和终端连接起来，实现全球范围内的数据传输和通信。这种技术可以应用于各种领域，包括农业、物流、环境监测等，为人类社会带来更高效、更智能的服务和管理。目前，全球争夺太空物联网连接提供商主导地位的竞赛已经开始。2023年，美国星链（StarIink）近地轨道卫星群在轨卫星数量已超过3500颗，并计划推出第二代星链计划。2018年3月15日，我国正式启动“行云工程”天基物联网卫星组建工作。来源：深圳市物联网产业协会接入网陆地终端陆地终端陆地终

20、端核心网图1-7卫星物联网架构示意图2.3 边缘计算提升物联网应用性能边缘计算是一种分布式计算模式，将数据处理和存储功能从中心化的云计算中心延伸至网络边缘，以减少数据传输时延和网络负载，提高应用响应速度和用户体验。边缘计算的出现对物联网应用性能带来了显著的提升，主要体现在以下几个方面：一是降低延迟。边缘计算将计算和数据处理推向离数据源更近的地方，减少了数据传输的时间和距离，从而显著降低了数据处理和应用执行的延迟。这对于对实时性要求较高的物联网应用非常重要，如智能交通系统、工业自动化等。二是减轻网络负载。通过在边缘节点上进行数据处理和应用执行，可以减少对中心服务器或云端的数据传输量，从而减轻了网

21、络负载。这不仅降低了网络拥塞的风险，还提高了整体网络的稳定性和可靠性。三是保护隐私安全。边缘计算允许将敏感数据在本地处理，降低了敏感数据在网络传输过程中被窃取或篡改的风险，提高了物联网应用的隐私安全性。四是增强实时性能。边缘计算使得物联网设备能够更快速地响应和处理实时事件和数据，从而提高了应用的实时性能。这对于需要及时采取行动的场景非常重要，如智能家居、医疗监测等。五是支持离线操作。边缘计算使得物联网设备可以在没有网络连接的情况下进行数据处理和应用执行，从而增强了应用的稳定性和可用性。这对于在网络不稳定或断网的环境下仍然需要正常运行的物联网应用非常重要，如远程监控、灾后恢复等。来源：深圳市物联

22、网产业协会2.4 人工智能开启智能物联网新时代2023年，“人工智能”一词已成为所有技术讨论的中心，预示着一场深刻而持久的变革。ChatGPT等生成式AI方面的工作凸显了Al软件算法和训练这些模型的硬件方面取得的重大进展。人工智能的影响力也早已进入了物联网领域，催生了人工智能物联网（AIOT）。根据国际电工电子工程师学会（IEEE）针对中、美、英等全球350名技术领导者调查，65%的受访者表示，人工智能将成为2024年最重要的技术，包括预测和生成式人工智能、机器学习（M1.）和自然语言处理（N1.P）技术。目前，AIoT正推动着产业升级和创新，深刻地改变着人们的生活方式。人工智能的蓬勃发展正引

23、领着智能物联网进入崭新的时代，这一联合将深刻改变人与科技互动的方式，塑造未来的社会与生活。在人工智能与物联网融合发展的未来，智能物联网不再仅仅是设备的连接和数据的传递，而是通过人工智能的引导，赋予这些物联网设备更高层次的智能和感知。例如，智能语音识别技术正成为物联网设备的重要入口，为智能家居、智能汽车、智能穿戴设备等领域带来了巨大的变革和便利。现阶段，国外上有亚马逊Alexa、苹果Siri等，国内有小爱同学、天猫精灵、小度等语音Al助手与智能家居设备、汽车等智能硬件之间协作日益密切，创建了更直观、用户友好的物联网生态系统。来源：深圳市物联网产业协会图1-9AloT六要索2.5 全球企业抢占物联

24、网专利高地在全球化趋势下，专利成为物联网企业开展业务的关键与基础。根据世界知识产权组织（WIPC）数据，如图1-10,自2019年以来，全球物联网专利发布数量激增。2023年，全球物联网专利发布数量首次出现下滑。图1-10全球物联网专利发布数量变化趋势2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图1-11中国物联网专利发布数量变化趋势根据WIPO,与全球的趋势存在差异，如图1-11,2021年为我国物联网行业专利发布量的最高峰。2021年，我国物联网行业相关专利的发布数量接近2.6万项。2023年全年，物联网相关专利的发布量大幅度下降，约为1.4万

25、项左右。专利的发布与企业的技术创新密切相关，各国企业之间的物联网专利抢夺仍然激烈。首先，物联网技术是各国构建新一轮经济社会变革的核心引擎，是重组全球要素资源，改变全球竞争格局的关键力量。其次，虽2023年相关公布专利减少，但由于全球物联网产业的发展处于初期阶段，企业的创新空间大。从中国物联网相关专利的类型分布来看，截至2023年底，约60%为传输通信领域技术专利，其中数字信息传输（H（M1.）占比28%、无线通信网络（H04W）占比18%、专门用于物联网的信息和通信技术IoT（G16Y）占比5%。电数字数据处理（G06F）领域专利占比13%、图形数据读取（G06K）占比5%,专利布局在物联网感

26、知层、平台层较为薄弱。3 .投融资前沿动态3.1 物联网产业投融资活跃度下滑2023年，行业整体投融资热度降低，在投融资事件数量、投资金额、平均单笔投融资金额均同比下滑。同样地，物联网产业投融资事件数量、投资金额、平均单笔投融资金额均同比减少，在投融资热度方面略高于市场整体水平，投融资事件同比降幅略低于整体水平。如图1-12,物联网产业投融资事件同比下滑26%,总体投融资金额同比下滑53%,平均单笔投融资金额下滑36%。来源：IT桔子mm数量一一金额（亿人民币）201520162017201820192020202120222023图1-122023年物联网产业投融资事件及金额2023年全球经

27、济活动基本处于低迷状态，宏观经济发展水平对行业投融资领域具有直接影响，资本市场投资更加谨慎。随着物联网的不断发展和行业的逐步成熟，投资者对物联网领域的态度更趋理性。市场参与者逐渐认识到物联网的潜力和前景，投资不再盲目追逐热点，而是更加注重长期价值的挖掘。据世界银行全球经济展望报告预测，预计2024年全球经济增速将连续第三年放缓，降至2.4%,低于2023年的2.6%,世界银行呼吁新兴经济体应在2024年增加投资以加速全球经济复苏。2024年，全国物联网投融资市场预计将缓慢恢复，主要机遇点在于，一是数字化转型，包括制造业、消费与服务业等数字化转型趋势。数字化受政策因素影响较大，预计将持续保持较高

28、热度。二是产业链上游的技术突破。3.2 投融资聚焦于物联网感知与应用领域2023年，物联网投融资主要聚焦于感知层与应用层。如图113,感知层投融资事件占比33%,传输层、平台层、应用层依次占比8%、19%、36%o来源：深圳市物联网产业协会图1-132023年物联网产业投融资事件分布在感知层领域，如图1-14,2023年物联网市场投融资主要关注传感器、智能硬件、生物信息识别技术领域。同时，射频芯片与激光雷达技术与产品也备受关注。在应用层领域，如图1-14,2023年物联网市场投融资主要关注智能家居、智能网联汽车、智能制造领域。同时，智慧能源、智慧农业、智慧安防、智慧物流也是投融资市场关注热点。

29、来源：深圳市物联网产业协会感知层传感器智能硬件W生物信息识别W射频芯片激光雷达其他应用层智能家居智能网联汽车智能制造W智慧能源W智慧农业旦智.慧安防智慧物流其他图1-142023年物联网产业投融资集中领域amiIIeIimoaainaIiIiImIiiiiiiiiiiiiiiiiinitmmiiaIibiiiiiiiiiiIiaiBiiiiiiiiiiiBiiaetmiiiiiiiiiiaIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihbiiimiiIiiiiaiiiIiiiiieiiiiiiiiiIaaiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiansaIiiiiiiii

30、iiiiiiiiiiiiiiBieiiiiiiimmiiiinIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiamimiii,IiiiiaiiiiiiiiBillIlIlllIHillIlllllllllllllllllllllllie1 .全国物联网产业规模与增速目前.，物联网技术广泛应用于民生消费、行业应用、社会治理三大领域，形成了消费物联网、产业物联网、公共物联网蓬勃发展的良好态势，促进了个人消费、农业、生产制造、公共服务等社会全面的数字化、智能化、高效化发展。2022年8月，我国移动物联网连接数达16.98亿户，首次超过移动电话用户数16.78亿。据工信部统计，截至2023年底，三大运

31、营商发展蜂窝物联网用户23.32亿户，全年净增4.88亿户，较移动电话用户数高6.06亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达57.5%。自我国率先进入“物超人”时代以来，其带来的海量数据为大数据、人工智能提供了丰富资源，正有力推动我国数字经济发展。万物互联成大势，物联网发展进入加速期。据世界物联网大会预估，物联网技术驱动的全球数字经济产值2023年超过140万亿元，到2030年，数字经济产值有望超过280万亿元。中国在物联网基础建设、产业应用、创新发展等方面走在世界前列，物联网连接数2023年超过23亿，较2022年增幅预计达30%。如图21,2023年，全国

32、物联网产业规模增速同比上扬2个百分点，规模达到约3.6万亿。十三五期间，全国物联网产业规模年均复合增长率达到23.4%,十四五期间，预计将仍保持18.9%的高位增长，2025年全国物联网产业规模预计超5万亿。来源：赛迪研究院、深圳市物联网产业协会单位：亿元人民币规模-YOYCAGR18.9%2015201620172018201920202021202220232024E2025E图21全国物联网产业规模及增速2 .深圳市物联网产业规模与增速2023年，深圳市倾力打造世界领先极速先锋城市，构建物联感知体系，推动市区物联网平台、各领域专业物联网平台网络与数据互联互通，拓展城市道路、建筑、公共设施

33、等固定感知与智能网联汽车等移动感知采集渠道。深圳市围绕建设“地、天、空、海”万物互联感知体系，布局“物联网+5G+低空无人机+卫星通信”的立体网络，加快建设城市级物联感知平台，深化物联感知在城市管理、民生服务、公共安全、交通出行等领域应用。同时，深圳市物联网企业活力强劲，产业蓬勃发展。2023全年，根据企查查数据，深圳市登记成立物联网企业数量超过万家，同比增长约22.6%。2023年，深圳市物联网企业申请专利数量超千项，占全国比例约10.5%。如图2-2,2023年，深圳市物联网产业规模同比增长约14.5%,达到约6500亿规模，增速相较2022年有所回升，提升了约4个百分点。十三五期间，深圳

34、市物联网产业规模年均复合增长率达到约23.8%,预计十四五期间将保持17.2%的年均复合增长率，2025年全市物联网产业规模将超过9500亿。来源：深圳市物联网产业协会单位：亿元人民币规模一YOY图2-2深圳市物联网产业规模及增速3 .产业层级结构分析物联网主要划分为感知层、传输层、平台层、应用层。感知层主要包含为传感器、射频识别（RFlD）、生物识别、定位感知、智能设备、智能卡、近场通信（NFC）、二维码等技术产品。传输层包含蜂窝网络、WiFi、蓝牙、NB-IoT1.oRa等技术。平台层主要包含连接管理平台、设备管理平台、业务分析平台、应用使能平台。应用层主要包含各种应用场景的综合解决方案。

35、如图23,物联网的层级结构处于动态变化过程中。20152023年，深圳市物联网传输层一直占据主导地位，应用层占比有所提升，感知层略有下滑。与全国的层级结构相较，深圳市传输层主导地位更加显著，感知层占比相对较低。从长期发展来看，物联网的核心价值链将向平台层、应用层转移，感知与传输层将成为物联网发展核心底座。但现阶段，感知层由于技术及产品种类多，尤其是传感技术领域，存在众多待攻克与突破要点，存在空白市场，发展基础薄弱，市场潜力大。传输层方面，我国全球领先的通信技术也将不断引领传输层领域发展创新。因此，从短期发展来看，在政策重视与推动下，感知层未来5-10年将保持快速增长，追赶国际先进水平。传输层预

36、计将保持稳定增长，是物联网增量市场的重要来源。平台层将处于“厚积”阶段，随着物联网市场逐渐成熟而“薄发”。由于应用领域的不断延伸与深化，物联网应用的影响力扩大，应用层预计也将快速增长。来源：深圳市物联网产业协会0%100%80%应用层60%平台层40%传输层20%感知层201520162017201820192020202120222023其他图2-3深圳市物联网产业层级结构变化趋势3.1 感知层2023年，深圳市物联网感知层市场持续增长，规模突破900亿。这一势头得益于深圳在技术创新和产业布局上的持续努力，为企业和消费者提供了广阔的发展空间。未来，随着人工智能、大数据等技术的不断推进，物联网

37、感知层市场将迎来更广阔的发展前景，为城市智能化建设和产业转型升级注入新的活力。深圳市感知层主要代表技术及产品有生物信息识别、射频识别、仪器仪表、定位感知、激光雷达等，并形成了一批具有代表性的企业。近三年，深圳市感知层规模增速均高于整体物联网市场水平，预计十四五期间CAGR将超过20%,但与全国物联网层级结构相较，感知层占比偏低，与快速增长的物联网市场不匹配。2023年，深圳物联网感知层规模同比增长16.1%,高于物联网整体市场增速水平，预计2024年感知层规模增速将进一步加快。来源：深圳市物联网产业协会图2-4深圳市物联网感知层规模变化趋势3.1.1 各技术类型产品发展存在差异感知层市场细分下

38、，各类技术产品的发展存在差异。根据调研，深圳市感知层头部企业中，主要涵括了传感器、智能控制器、智能感知硬件、雷达、定位感知、RFlD等6种技术类型产品。传感器企业数量最多，其中以瑞声声学、欧菲光、汇顶科技、安培龙为代表；其次为智能控制器、智能感知硬件企业，分别以拓邦、和而泰，国电科技、锐明技术为代表；此外，雷达、定位感知、RFlD企业也有部分企业代表，其中雷达企业为法雷奥、速腾聚创，定位感知企业为华大北斗、几米物联，RFlD企业为远望谷、先施科技、成为信息。3.1.2 感知层以中小微企业为主流深圳市物联网感知层企业仍以中小微企业为主导，如图25,中小微企业规模（按营收）占比达到65%,大型企业

39、占比为35%,而传输层、平台层、应用层大型企业营收占比分别达到了74%、60%、59%O从大、中、小、微型企业平均营收来看,感知层大型企业平均产值要低于其他层级大型企业约三分之一，且小微企业平均营收也远低于物联网整体市场平均水平。因此现阶段，深圳市物联网感知层的大型企业引领作用还不显著，且小微型企业多且盈利能力弱于其他层级企业。来源：深圳市物联网产业协会占比1.（大型）,35.0%M（中型）,47.6%S（小型）,14.5%XS（微型），I2.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%图2-5深圳市物联网感知层企业规模大小分布（按营收）3.1.3 感知层企业多以物联

40、网为主营业务如图2-6,95%以上的感知层企业是以物联网为主营业务，而传输层、平台层、应用层企业则有较多企业是其他行业跨界而来，其中传输层、平台层、应用层仅有44%、58%、74%的企业是以物联网为主营业务。来源：深圳市物联网产业协会注：此处物联网为主营业务是指企业物联网营收占企业收入比例超过30%,或者物联网业务收入超过100O万元图2-6深圳市以物联网为主营业务物联网企业占比3.2 传输层2022年，深圳市发布深圳市培育发展网络与通信产业集群行动计划(2022-2025年)，计划到2025年，深圳市网络与通信产业链、创新链、人才链、资金链、政策链相互贯通，成为产业规模领先、产业链安全、应用

41、场景全面铺开的全球网络与通信产业创新发展高地。得益于深圳市通信产业的全球引领性发展，深圳市物联网传输层发展迅速，规模不断壮大。2023年，深圳市物联网传输层市场持续增长，规模达到约2500亿。近三年，深圳市物联网传输层规模增速均略低于整体水平，预计十四五期间CAGR将达到约12%,增量市场规模大。与全国物联网层级结构相较，传输层占比偏高。2023年，深圳市传输层领域规模同比增长约11.6%,增速低于物联网行业整体水平，但增量市场占整体市场的35%。来源：深圳市物联网产业协会图2-7深圳市物联网传输层规模变化趋势3.2.1 传输层为深圳市物联网产业发展引领性力量深圳市在通信传输领域成绩显著。深圳

42、市拥有完善的通信基础设施，包括高速宽带网络和覆盖广泛的移动通信网络，为物联网设备提供了可靠的连接。此外，深圳市积极推动5G技术的发展和应用，提供了更高带宽、低延迟的通信环境，为物联网应用提供了更好的支持。基于物联网价值链将不断向平台层、应用层转移的长期发展趋势，全球物联网产业在需求侧的平台层、应用层价值将不断凸显。但基于深圳自身发展，传输层将长期作为深圳市物联网产业发展的引领性角色。一是目前物联网市场发展仍不完善；二是深圳市致力于成为全球网络与通信产业创新发展高地，深圳市传输层领域快速发展，将不断对外输出先进技术、产品与解决方案。3.2.2 传输层市场竞争激烈如图28,深圳市物联网传输层大型企

43、业营收占比超过70%,但企业数量占比仅为1.5%,具有以华为、中兴为代表的极具影响力企业，同时还有共进电子、广和通等约百亿规模企业。深圳市物联网传输层企业CRlO达到76%。传输层虽市场集中度高，但对中小型企业而言，市场竞争激烈。国内外知名通信企业积极参与其中，还具有众多中型上市通信企业，它们不断推出新的传输层技术和解决方案，以满足不同行业和应用需求。来源：深圳市物联网产业协会92%15%1.（大型）IM（中型）S（小型）744%XS（微型）图2-8深圳市物联网传输层企业类型分布（按营收）3.2.3传输层领域保持高质量增长深圳市作为我国物联网产业的重要发展基地，在物联网传输层领域一直处于全国乃

44、至全球的引领地位。近年来，深圳市物联网传输层持续保持着高质量的增长和创新发展。首先，传输层为深圳市物联网产业规模主要增量市场。物联网传输层2023年度增量市场约占整体市场的三分之一。其次，技术发展处于先进水平。根据WlPo的2023年全国物联网专利分布，物联网传输通信领域专利数量占比约为物联网整体行业的60%,占据了物联网专利的重心。其中，深圳市传输通信领域尤为突出，在物联网传输层技术方面不断取得突破，推动着行业的创新发展。最后，深圳市在物联网传输层产业链建设方面取得了显著成就。从通信芯片、通信模块、硬件设备，到完整解决方案等各个环节，深圳市形成了完整的产业链条，为全球物联网产业的发展提供了强

45、大的支持。3.3 平台层深圳市良好的智能硬件及IT技术为物联网平台层的迅速发展奠定了坚实基础。2023年，深圳市深圳市极速先锋城市建设行动计划提出，要积极推动市区物联网平台、各领域专业物联网平台网络与数据互联互通。2023年，深圳市物联网平台层市场增长明显，规模超900亿，同比增速达到约19%,高于物联网行业整体水平。近两年，深圳市物联网传输层规模增速均高于整体水平，预计十四五期间CAGR将达到约19.2%。来源：深圳市物联网产业协会图2-9深圳市物联网平台层规模增长趋势3.3.1 平台层企业实力雄厚在物联网应用中，物联网平台的重要性日益凸显，参与物联网产业的企业众多。根据调研，深圳市平台层ToP30（按企业营收）企业中，73%为上市企业及其相关企业。因此，平台层大部分企业实力较强，平台阵营对立格局明显。1以ZTE中兴S期X勿涉学悲HUAWeiIg/达3前噩MFkS3.3.2 平台层市场集中度呈下滑趋势2015年以来，深圳市物联网平台层CRlo逐渐呈现缓慢下滑趋势。市场集中度下滑通常表示市场竞争加剧，市场格局变化和行业发展趋势的转变。2022年，谷歌、爱立信、IBM、博世等多个领域全球领先的企业对物联网平台进行大幅调整，国内也有企业关闭平台服务的情况。根据研究机构IOTAnalytic,2