青岛市锂电池回收项目商业计划书.docx

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1、青岛市锂电池回收项目商业计划书XXX集团有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资24478.71万元，其中：建设投资19889.71万元，占项目总投资的81.25%；建设期利息266.56万元，占项目总投资的1.09%；流动资金4322.44万元，占项目总投资的17.66%o项目正常运营每年营业收入44500.00万元，综合总成本费用36297.47万元，净利润5999.04万元，财务内部收益率19.16%,财务净现值5115.86万元，全部投资回收期5.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。政府是新能源汽车回收行业的最大支持者，自2015年以来密集出台

2、多种政策扶持行业健康发展，地方也相应出台补贴和税收优惠。相比较此前政策偏向于提纲挈领式的规则，2017年1月印发的生产者责任延伸制度推行方案中，率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物等4类产品实施生产者责任延伸制度，最主要的特点就是对于电池的回收明确了责任人是生产者。生产者责任延伸制度要求新能源汽车生产企业对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测，为每一辆新能源汽车产品建立档案，跟踪记录汽车使用、维护、维修情况以及动力电池回收利用情况。近期来看车用动力电池回收利用拆解规范将于2017年12月1日正式开始实施；车用动力电池回收利用余能检测已经通过报批，有望于2018年内正式发布实

3、施。生产者责任制下回收网络的建设方面，厂商可以自己构建回收网络完成回收，也可以和供应链中的经销商或三方回收公司合作，利用其正向销售网络建立逆向回收网络。综合来看，这种回收方式能够保证电池“源头可控、去向清晰”，很大的减轻回收拆解环节工作量,同时以PACK形式整体用于梯次利用，能够减少回收难度，提高行业效率。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章项目概述IO一、项目定位及建设理由10二、项目名称及建设性质10三、项目承办单位10四、项目建设选址12五、项目生产

4、规模12六、建筑物建设规模12七、项目总投资及资金构成12八、资金筹措方案13九、项目预期经济效益规划目标13十、项目建设进度规划14十一、项目综合评价14主要经济指标一览表14第二章行业、市场分析17一、原材料涨价，催化回收快速发展17二、动力锂电池规模化退役开启，打开市场空间18第三章建设单位基本情况20一、公司基本信息20二、公司简介20三、公司竞争优势21四、公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据24五、核心人员介绍24六、经营宗旨26七、公司发展规划26第四章背景及必要性33一、锂电池回收发展趋势分析33二、工信部：鼓励锂电池企业回收资源再利用播40

5、三、锂电池回收产业链上中下游市场剖析41四、项目实施的必要性45第五章SWOT分析说明46一、优势分析(三)46二、劣势分析(W)48三、机会分析(O)49四、威胁分析(T)49第六章创新发展57一、企业技术研发分析57二、项目技术工艺分析59三、质量管理61四、创新发展总结62第七章法人治理63一、股东权利及义务63二、董事70三、高级管理人员76四、监事80第八章运营管理82一、公司经营宗旨82二、公司的目标、主要职责82三、各部门职责及权限83四、财务会计制度87第九章发展规划分析91一、公司发展规划91二、保障措施97第十章庭设内容与产品方案99一、建设规模及主要建设内容99二、产品规

6、划方案及生产纲领99产品规划方案一览表100第十一章项目风险评估102一、项目风险分析102二、公司竞争劣势109第十二章建筑物技术方案Ill一、项目工程设计总体要求Hl二、建设方案112三、建筑工程建设指标113建筑工程投资一览表113四、项目选址原则114五、项目选址综合评价115第十三章项目进度计划116一、项目进度安排116项目实施进度计划一览表116二、项目实施保障措施117第十四章投资计划118一、投资估算的依据和说明118二、建设投资估算119建设投资估算表123三、建设期利息124建设期利息估算表124固定资产投资估算表125四、流动资金126流动资金估算表126五、项目总投资

7、127总投资及构成一览表128六、资金筹措与投资计划128项目投资计划与资金筹措一览表129第十五章项目经济效益分析131一、经济评价财务测算131营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表136二、项目盈利能力分析137项目投资现金流量表138三、偿债能力分析140借款还本付息计划表141第十六章总结142第十七章补充表格144主要经济指标一览表144建设投资估算表145建设期利息估算表146固定资产投资估算表147流动资金估算表148总投资及构成一览表149项目投资计划与资金筹措一览表150

8、营业收入、税金及附加和增值税估算表151综合总成本费用估算表152利润及利润分配表153项目投资现金流量表154借款还本付息计划表155第一章项目概述一、项目定位及建设理由近年来，随着国家政策持续支持新能源汽车产业发展，新能源汽车和储能市场呈快速增长态势，锂电池行业也在积极扩产、快速扩张。锂离子电池行业规范条件（2021年本）提出，鼓励锂离子电池企业在产品前端设计增加资源回收和综合利用，健全锂离子电池生产、销售、使用、回收、综合利用等全生命周期资源综合管理。二、项目名称及建设性质（一）项目名称青岛市锂电池回收项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、项目承办单位（一）项目承办单位名称XXX集

9、团有限公司（一）项目联系人苏XX（三）项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客

10、户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。四、项目建设选址本期项目选址位于XX（待定），占地面积约60.00亩。项目拟定建设

11、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产XX吨锂电池回收产品的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积65901.30m2,其中：生产工程48532.08m2,仓储工程8235.36m2,行政办公及生活服务设施5850.66m2,公共工程3283.20m2o七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24478.71万元，其中：建设投资19889.71万元，占项目总投资的81.25%；建设期利息266.56万元，占项目总投

12、资的1.09%；流动资金4322.44万元，占项目总投资的17.66虬(一)建设投资构成本期项目建设投资19889.71万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17173.07万元，工程建设其他费用2161.34万元,预备费555.30万元。八、资金筹措方案本期项目总投资24478.71万元，其中申请银行长期贷款10879.81万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP)：44500.00万元。2、综合总成本费用(TC)：36297.47万元。3、净利润(NP)：5999.04万元。(二)经济效益评价目标1、

13、全部投资回收期(Pt)：5.75年。2、财务内部收益率：19.16虬3、财务净现值：5115.86万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m240000.00约60.00亩1.1总建筑面积m265901.301.2基底面积m222800.001.3投资强度万元/亩316.202总投资万元24478.712.

14、1建设投资万元19889.712.1.1工程费用万元17173.072.1.2其他费用万元2161.342.1.3预备费万元555.302.2建设期利息万元266.562.3流动资金万元4322.443资金筹措万元24478.713.1自筹资金万元13598.903.2银行贷款万元10879.814营业收入万元44500.00正常运营年份5总成本费用万元36297.476利润总额万元7998.7211U7净利润万元5999.04HW8所得税万元1999.68HW9增值税万元1698.4411If10税金及附加万元203.81Ilff11纳税总额万元3901.93IlW12工业增加值万元1349

15、9.06Htr13盈亏平衡点万元16886.44产值14回收期年5.7515内部收益率19.16%所得税后16财务净现值万元5115.86所得税后第二章行业、市场分析一、原材料涨价，催化回收快速发展金属价格从2020年末进入上升通道，带动回收产业盈利性增强。受锂电池正极材料需求驱动，上游金属普遍出现较大涨幅。2022年3月底，金属钻价达到57万元/吨，镁价达到23万元/吨，镒价格达到2万元/吨，碳酸锂价格达到50万元/吨，同比均有大幅增长。锂电池金属的高价给予回收产品更高附加值。以赣锋循环34000ta废旧锂电池综合回收项目为例，1）若按照21年9月的金属价格采购和出售，利润约为3.3亿元，利

16、润率为38%；2）若按照22年3月的金属价格计算，则利润上升为9亿元，利润率为58%；3）若按照钻35万元/吨、锲12万元/吨、碳酸锂20万元/吨的稳定价格测算，利润为2.6亿元，利润率为30%o经测算，21年9月到22年3月（金属价格高位时期）的碳酸锂价格涨幅高达194%,而回收利润增幅达167%,回收利润对碳酸锂价格的弹性约85%o2025年金属回收规模达170亿元。假设单Gwh铁锂的正极材料耗用0.23万吨，单Gwh三元电池的正极材料耗用0.17万吨，2020年锂回收率为80%,此后每年增加2%；2020年银钻镒回收率为98%,此后为99.5%o根据稳定的金属价格测算，2021年国内动力

17、电池回收金属市场规模约为44亿元，2025年将达到170亿元，年复合增长率为40%o若按照21年9月的金属价格测算，2025年市场规模为175亿元；若按照当前高位金属价格测算，2025年国内市场规模为480亿元。金属价格上涨带动回收行业基本面向好，22年回收企业的收益将高速增长。二、动力锂电池规模化退役开启，打开市场空间新能源汽车市场高景气，动力锂电池回收市场崛起。中国新能源汽车产销量自2012年以来快速增长，2021年我国新能源汽车全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.52%和157.57%,创历史新高。2022年2月产销量分别为36.8万和33.3万辆，同比增长1

18、97.9%和204.4%o动力电池出货量方面，2014年以前年出货量一直低于IGWh,2014年首次突破3GWh达3.7GWh,2021年我国动力电池出货量为220GWh,同比增长175虬随着新能源汽车市场规模扩张，动力锂电池需求激增。2025年退役动力电池规模将超过100Gwho新能源汽车动力锂电池的平均寿命为5-7年。据中国汽车技术研究中心数据预测，2021年国内累计退役的动力电池约32万吨(40GWh)o从环境保护及经济效益角度考虑，对废旧锂电池进行回收刻不容缓。随着20122014年装车的动力电池退役期临近，预计2021年起动力电池将面临大量退役。锂电池产品失效变化大致遵循“可靠性浴盆

19、曲线”，即锂电池产品会在锂电池使用早期失效率较高并呈现递减趋势，使用中期性能稳定，使用晚期因产品老化失效率又开始升高。根据EVTank测算，预计2025年国内退役动力电池规模超过100Gwh,2025年国内废旧锂电池回收市场规模达784.1亿元。第三章建设单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称：XXX集团有限公司2、法定代表人：苏XX3、注册资本：510万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：XXX市场监督管理局6、成立日期:2013-5-67、营业期限：2013-5-6至无固定期限8、注册地址：XX市XX区XX9、经营范围：从事锂电池回收产品相关业务（企业依法自主

20、选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客

21、户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发

22、的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过IS09001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品

23、。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求,为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销

24、售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9157.127325.706867.84负债总额3272.352617.882454.26股东权益合计5884.774707.824413.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入

25、29728.7923783.0322296.59营业利润7023.815619.055267.86利润总额5632.004505.604224.00净利润4224.003294.723041.28归属于母公司所有者的净利润4224.003294.723041.28五、核心人员介绍1、苏XX,中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在XXX股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任XXX有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、汪xx,中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

26、2015年9月至今任XXX有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、郝XX,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任XXX有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任XXX有限责任公司董事长；2016年11月至今任XXX有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、黎XX,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于XXX有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任XXX有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；

27、2019年8月至今任公司监事会主席。5、韩XX,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、廖XX,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任XXX有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、闫XX,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于XXX有限公司；2002年6月至2011年4月

28、任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、曾XX,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任XXX有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，

29、以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司

30、将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力;(2)进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；(3)加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；(4)在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品

31、品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作：(1)加强人才的培养

32、与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的

33、经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引

34、进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产

35、生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取

36、下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务

37、质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章背景及必要性一、锂电池回收发展趋势分析电池可分为一次性干电池，二次电池和其他电池如太阳能电池等。由于回收处理成本、处理技术、回收渠道的不同，各类电池的回收状况存在差异，根据调查数据显示，废镁氢电池、废锂电池、废铅酸电池回收率分别为5%、45%、99%o（一）锂电池回收从产业结构看，中国锂电池产业规模居全球首位，占比40%,随后是韩国、日本，分别占据30%、28%的市场份额。从产量看，动力锂电成锂电池产量增长主要拉动力。锂电池按应用领域分，可分为：动力锂电、消费锂电、储能锂电。按数量计，201

38、7年中国锂电池产量II1.I亿只，增速达到32%o动力锂电高速增长，储能锂电前景可期，消费锂电增速减缓，各类别锂电增速差异源于下游应用产品产量增速差异。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动工作，主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液组成。生产锂电池正极所需的重要原材料有锂、钻等金属。锂（1.i）,银白色，是密度最小的金属。用于原子反应堆、制轻合金及电池等。由于锂的电荷密度大且具有稳定的氨型双电子层，容易极化其他的分子或离子而本身却不容易受到极化。全球锂资源主要分为盐湖型、硬岩型以及地下卤水型三种类型，我国盐湖型锂资源约占80.54%o导致中国锂资源提取难度大的因素有两方面，一方面，镁锂

39、比大于20的盐湖难以提取锂元素，中国许多盐湖超过了这一标准。另一方面，中国盐湖主要分布青藏高原地区，施工难度较大，且还需要考虑到高原生态环境的维护。2017年进口量3万吨，同比增长40.66虬碳酸锂主要应用于陶瓷、玻璃、锂电池等行业，分为电池级和工业级碳酸锂，电池级碳酸锂纯度更高，工艺更复杂。从供应看，目前国内产品多为工业级碳酸锂。从需求看，国内对工业级碳酸锂需求较为稳定，而新能源汽车的推广使得对电池级碳酸锂的需求持续上涨，这又进一步导致动力锂电生产企业对进口碳酸锂的依赖。钻（Co）,银白色铁磁性金属，在地壳中的平均含量为0.001%（质量），是少数磁化一次就能保持磁性的金属之一，也是生产耐热

40、合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钻盐的重要原料。由于能量密度等方面的优势，三元电池成为锂电未来的重要发展方向，从而带动上游原材料需求，钻资源变得炙手可热。由于钻大量依赖进口，国内钻价与国际钻价息息相关，全球供需短缺使得2017年钻国内价格翻番。虽然由于下游新能源汽车补贴政策调整，炒作资金退场等原因钻价下跌，但钻在地壳中的含量仅有锂的六分之一，供给的短缺致使钻价下跌态势不可持续。钻会成为扰动锂电池成本下行的制约因素，加强废弃锂电池中钻的再生利用是降低锂电成本的重要途径。按用途划分，新能源汽车用动力锂电、电动自行车用动力锂电、消费锂电的需求量及报废量。到2020年，预计三类锂电总需求量17

41、5Gwh,其中新能源汽车147Gwh,消费锂电24Gwh,电动自行车4.39Gwho到2020年，预计三类锂电总报废量42万吨，其中新能源汽车21万吨，消费锂电18万吨,电动自行车3.18万吨。虽然锂电池与铅酸电池、银辂电池相比较为环保，但仍然可能造成重金属钻、镒、镁污染，氟污染，有机物污染，粉尘和酸碱污染。大规模报废期的到来对锂电回收体系提出了更高的环保要求。（二）新能源汽车-动力锂电新能源汽车可以分为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车四类。乘用车指轿车和9座以下的主要用于乘坐的汽车。商用车包括所有的货车、专用车、军用车、工程车辆、9座以上的所有客车以及拖

42、拉机、农用车、矿用车等。变革浪潮开启，新能源汽车市场份额稳步提升。2018年中国新能源汽车销量125.5万辆，占汽车总销量的4.47%,较2017年提高了1.78个百分点，较2014年提高了4.15个百分点。纯电动成主流，纯电动车乘用车占据60%市场份额。在工信部发布的2018年第8批新能源汽车推广应用推荐车型目录中，有92%的车型是纯电动车。从2017年的销量看，纯电动乘用车占据了60%市场份额。磷酸铁锂、三元电池分别成客车、乘用车主流装配。根据2018年第8批新能源汽车推广应用推荐车型目录统计，客车中有7K的车型安装磷酸铁锂电池，乘用车中8K的车型安装三元电池。虽然三元电池能量密度高，但更

43、易发生爆炸，因此出于安全性考虑并未在客车上大力推广。（三）动力锂电需求量及报废量预测到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据历史数据，预计未来纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车销量占比分别为60%、8%、30%.2%o2020年，中国新能源汽车动力锂电报废量21.25万吨，2023年报废量达52.7万吨。2020年，中国新能源汽车报废动力锂电回收价值70亿元，2023年回收价值达173亿元。（四）电动自行车-动力锂电电动自行车产量受城镇化进程影响增速下滑，锂电渗透率稳步提升。当前中国城镇化已经进入转型阶

44、段，速度在减缓，电动自行车作为城镇居民重要的代步工具之一，在2014至2016年间产量呈负增长状态，直至2017年增速才上升至1.07虬2020年电动自行车锂电需求量达4.39Gwho2020年，电动自行车用锂电池报废量3.18万吨，到2023年报废量达5.61万吨。（五）消费锂电消费电子总体进入负增长阶段。由于市场饱和以及颠覆性创新缺乏，消费电子产品需求陷入疲软。另外，消费电子内部由于功能重叠造成了产品线乃至产业间的互相倾轧，如手机具备了数码相机、平板电脑的功能，后者的销量或多或少会受到前者的压制。2020年消费锂电报废量18万吨，其中笔记本计算机、数码相机、手机、平板电脑锂电报废量分别为1

45、0.65.0.09、7.24.0.04万吨。到2023年消费锂电报废量达到20万吨。根据测算，消费锂电回收价值2020年为68亿元/年，2023年为75亿元/年。锂电回收处理企业毛利率在50%率左右，净利润率25%左右。由于盈利能力对回收金属价格敏感，回收处理企业需要密切关注锂、钻等金属的行情走势。中国电池回收利用领域有三类参与者：第三方回收企业，电池生产商、电池材料供应商。1、第三方回收企业。优势：专业技术、资质，再生资源产业协同效应。格林美（拥有中国最大的废旧电池循环利用核心基地，每年回收处理废旧电池占中国总量的10%以上，年生产锂离子电池用钻镁原料与正极材料50000吨以上，打造“电池回

46、收一原料再造一材料再造一电池包再造一新能源汽车服务”新能源全生命周期循环价值链）2、电池生产商。优势：纵向延伸产业链，打造成本优势。宁德时代（全球领先的动力电池系统提供商，2015年收购广东邦普，打造“研发生产+储能+回收”闭环锂电产业链，邦普年处理废旧电池总量超过20000吨）、南都电源（主导产品为阀控式密封铅酸蓄电池，2015年6月收购华柏科技51%股权，进军铅酸电池回收领域，2017年11月出资1亿元设立全资子公司安徽南都华柏新材料科技有限公司，开展锂电回收及新材料业务）3、电池材料供应商。优势：扩宽原料来源。华友钻业（上控资源，下拓市场，以自有矿产资源为保障，以锂电正极材料前驱体、钻的化学品以及铜锲金属为主要产品。2017年3月，设立华友循环科技有限公司，注册资本2亿元，2017年8月华友循环宣布收购碧伦生物技术股份有限公司100%股权与韩国TMC公司70%股权切入电池拆解回收领域）。新