轨道交通碳纤维行业市场需求与投资规划分析.docx
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1、轨道交通碳纤维行业市场需求与投资规划分析一、碳纤维行业发展历程碳纤维是由有机纤维在1,000。C以上裂解碳化形成的含碳量高于90%的无机纤维,不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。碳纤维呈黑色,其质轻、强度高,同时具有易于成型、耐腐蚀、耐高温等多种优良性质,已经被广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等诸多领域。二、国内碳纤维需求2020年,我国碳纤维需求达488万吨,较2019年增长达29%。2020年国内碳纤维需求同比增幅远高于全球碳纤维需求同比增幅,主要原因一方面是全球风电叶片对碳纤维需求大幅增长,同时国际风电叶
2、片代工由欧洲转向国内,导致国内该领域的碳纤维需求由2019年的1.38万吨增长至2020年2.00万吨,增幅达45%;另一方面,由于国内需求结构和全球需求结构差异较大,国内民航领域的需求占比远小于全球民航领域需求占比,2020年占国产总需求的比例仅为3%左右,因而国内碳纤维需求受疫情负面影响相对较小。2020年国内碳纤维需求中,进口碳纤维供应量为3.04万吨,占需求量的62%;国产碳纤维供应量为1.84万吨,占需求量的38%,国产占比较2019年的32%增长6个百分点,趋势明显。主要原因一方面是受疫情影响,碳纤维进口难度增加;另一方面为日本、美国等主要碳纤维生产国家缩紧了对国内碳纤维的供给,导
3、致国内需求缺口增加。受此影响,2020年国产碳纤维供应量较2019年的供应量1.20万吨增长53%,国产碳纤维行业保持高速增长。目前进口碳纤维供应量仍然明显高于国产供应量,空间巨大。与全球碳纤维使用占比结构相比较,国内在航空航天、汽车等高附加值领域的结构占比要远低于全球水平。未来我国在航空航天、汽车等行业碳纤维需求市场存在进一步增长的空间。三、全球碳纤维行业发展历程碳纤维自问世以来,随着技术的成熟和成本的下降,已越来越多的应用到各个领域。整个碳纤维市场发展大致经历了起步、成长、扩张和全面扩张四个阶段。起步阶段(1971-1983),碳纤维主要应用于钓鱼竿、飞机次承力结构领域;成长阶段(1984
4、1993),碳纤维应用领域扩大至网球拍、高尔夫球杆、飞机主承力结构的应用上,在这段时期内,碳纤维产品增加、成型技术逐渐进步;扩张时期(1994-2003),碳纤维工业应用开始起步,碳纤维产品开始进入压力容器、工业机器、船艇、土木工程和建筑、修复和补强等领域,在这段时期内碳纤维生产成本也开始降低;2004年以后,碳纤维市场进入全面扩张时期,飞机应用不断扩大,并逐渐发展到压力容器和汽车等工业领域的应用,同时碳纤维产品制造方法逐渐多样化,产品生产更注重可循环性。四、全球碳纤维需求2020年全球碳纤维需求继2019年之后再次突破10万吨级,达到10.69万吨。在全球新冠疫情的影响下,2020年全球碳纤
5、维需求较2019年增长3队与2019年的全球需求同比增长率12%相比已较大幅度放缓,但仍然保持了增长的态势。2020年,全球碳纤维需求的前三大应用领域依次为风电叶片、航空航天和休闲体育。具体而言,2020年全球碳纤维需求量最大的领域为风电叶片,需求量为3.06万吨,较2019年增长20%,保持快速增长趋势,2020年需求量占比达29%。风电叶片被普遍认为是碳纤维最重要的增长市场,特别是制造超大型风电机组所需叶片,必须使用质量轻、强度高、刚性好的碳纤维,保证结构强度的同时避免叶片在风载作用下发生大变形甚至撞击风车支柱。其次是航空航天,需求量为1.65万吨,较2019年下降30%,2020年需求量
6、占比为15%o民用客机是拉动碳纤维需求增长的主要力量。2020年全球新冠疫情对航空业造成不利影响,民用客机主要生产厂家对碳纤维的需求有一定幅度的下降。需求量排名第三的领域为体育休闲,需求量为1.54万吨,较2019年增长3%,需求量占比为14%,主要使用在高尔夫球杆、自行车架、钓鱼竿、球拍、曲棍球棍等高端休闲体育市场。五、我国碳纤维制造业发展趋势(一)2020年以来国内市场加速进口替代,国产碳纤维供不应求长期以来,国内碳纤维市场中进口碳纤维的供给量远超国产碳纤维。2020年以来受全球新冠疫情的影响,全球贸易整体受到较大冲击,国外碳纤维出口国内的难度加大,国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。2
7、020年下半年以来,日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控,导致国内碳纤维境外供应难度进一步较大。2021年2月24日,美国总统拜登签署了行政命令,在联邦机构间展开为期100天的审查,以解决四个关键产品供应链中的漏洞,其中包括碳纤维,主要目标是增强供应链的弹性,以保护美国免于未来面临关键产品短缺。国产碳纤维正处于加速进口替代的机遇期。但另一方面,受制于国内碳纤维整体技术水平与日本、美国的差距,以及有效产能不足的问题,国内重点领域的碳纤维需求存在供应不足的风险。(二)国内碳纤维增长迅速,优势企业将在竞争中取得优势与国外碳纤维市场相比,国产碳纤维长期围绕体育休闲等低附加值领域,面临较大的价格竞
8、争压力。随着2019年以来风电叶片领域碳纤维需求的快速增长,国产碳纤维需求量大幅上升,国内碳纤维企业的盈利空间不断提升。未来,国产碳纤维在航空航天、压力容器、碳/碳复合材料等高附加值领域的应用前景广阔,拥有自主知识产权和持续创新能力的企业将在未来竞争中占得先机。六、碳纤维行业发展面临的挑战(一)产能建设及市场拓展面临的挑战国内碳纤维行业正处于快速扩张阶段,面对风电叶片、碳基复合材料、压力容器等领域快速增长的市场需求,国内碳纤维企业产能扩张意愿强烈,已进入新一轮产能建设热潮。尽管目前国内同行业扩张产能主要为湿法T700以下级别的碳纤维产能,与主要产品性能相比较低,但产能建设及市场拓展进度若不能满
9、足快速增长的市场需求,对于获取新增市场份额将构成不利影响。(二)提升研发技术水平面临的挑战碳纤维应用领域广泛,对研发技术、生产工艺和管理能力要求很高,需要碳纤维企业拥有经验丰富的管理团队、成熟的研发技术队伍。通过内部培养,建立了拥有长期从事碳纤维业务的资深管理团队和技术研发实力较强的研发队伍。面对快速拓展的市场需求,需进一步提升包括航空航天等高端应用领域的研发能力,将通过加强人才培养和激励,并在上海设立研发中心,引进高端人才,提升研发技术水平。七、市场导向组织创新现代市场营销管理哲学要求企业创造顾客和顾客满意,将顾客利益摆在核心地位。许多企业在此基础上也开始认识到兼顾行业、合作伙伴、社区和国家
10、利益对企业成功经营与发展的重要地位。然而,在实践中真正贯彻这种观念,保证企业健康成长,却并不容易。面对现代科技迅速发展、市场环境急剧变迁和竞争日趋激烈的挑战,企业必须对自身组织与管理制度进行革新,形成能够全面有效地招律顾客并为之提供良好服务的机制。里特尔咨询公司在总结卓有成效的公司管理模式的基础上,提出了一个高绩效业务模型。该模型将企业资源与组织配置列为基础。我们可以将它作为企业组织与体制创新的主要原则来讨论。(一)满足利益方的要求在今天的价值交换体系中,企业绩效及其利润目标只有在能使其他利益方获得利益的条件下,才有可能实现。因此,企业及其经营业务,都要确定利益方及其要求。一般地说,利益方主要
11、包括顾客、供应商、经销商、企业员工和股东。如果这些利益方觉得不满意,就不能实现理想的合作,导致整体绩效下降,甚至经营失败。为此,企业必须遵循一个原则:满足每一个利益团体的最低期望。企业要致力于为不同的利益方传递高于最低限度的满足水平。同时,也需要根据不同程度满意水平,为员工尽好责任(基本满意水平),为经销商提供绩效满意水平。在确定这些满意水平的时候,企业必须注意,不要让利益方之间感到相对待遇有失公平。各方利益关系的协调本质上仍然是以顾客满意为核心的。从经营动态关系上看,通过顾客满意达到包括股东在内的其他利益方满意,又是建立在企业组织与制度革新所创造的高质量环境基础上的。建立一个面向市场的组织管
12、理体制,形成高水平的员工满意;通过员工积极性、创造性的充分发挥,以高质量的产品和服务建立高度的顾客满意,从而带来更多的交易,更高的企业利润,以及供应商、经销商的利益。各方满意的结果,又会促进新一轮更高质量的良性循环。(二)改进关键业务过程达到满意目标必须通过对工作过程的管理才能实现。目前,大多数企业的这种管理都是通过以专业职能分工为基础的部门组织来进行的。这种传统的组织结构往往使各业务部门各自为政,追求自身目标最大化而不是企业目标最大化,各部门之间不能实现理想的合作,从而也使企业保有高度满意顾客这一总体目标及其战略规划不能有效地遍及整个业务各环节和全过程。因此,使企业的每一个部门都高度面向市场
13、并热心于同其他部门协作,是十分必要的。为适应以快速变化为主调、灵活反应为关键的外部环境,企业必须突出和加强对关键业务过程的管理,通过组织革新,建立多功能的团体,将市场和企业的各种声音和谐一致地协调起来,形成自己的管理核心业务的能力。(三)合理配置资源业务过程的执行,需要配置相应的人、财、物及信息等资源。企业必须设计出一个决策框架,使有限资源能够按照使顾客和企业都满意的方式来有效配置。这需要寻求拥有资源并对各业务的资源分配与使用实施控制。同时,企业还应努力寻求运用协作资源的可能性,以充分利用外部获得的非关键性资源。研究表明,高绩效公司往往十分重视自己拥有并培养那些能构成业务核心的资源和能力,以此
14、形成自己的核心竞争力。他们将好钢用到刀刃上,而将非关键性资源配备转移到企业外部。(四)组织革新企业的组织要素通常包括组织结构、政策与文化。这些因素在市场环境发生急剧变化时,如果不相应变革,往往会成为企业维系和发展与市场有机联系时的机能障碍。我国国有企业深化改革、转换机制的沉重任务,很大程度上就是由于其组织与市场不相适应而派生出来的。传统企业组织(有的学者称之为“命令一控制式组织“)的致命弱点是阻碍市场知识的积累及其在组织内部的广泛传播,影响企业的决策水平及营销观念的全面贯彻。企业要根据环境的变化对其组织结构和政策进行革新。与此同时,也要通过长期艰苦努力,加强企业的文化建设。八、关系营销的具体实
15、施(一)组织设计关系营销的管理,必须设置相应的机构。企业关系管理,对内要协调处理好部门之间、员工之间的关系,对外要向公众发布消息、征求意见、搜集信息、处理纠纷等。管理机构要代表企业有计划、有准备、分步骤地开展各种关系营销活动,把企业领导者从烦琐事务中解脱出来,使各职能部门和机构各司其职,协调合作。关系管理机构是企业营销部门与其他职能部门之间、企业与外部环境之间联系沟通和协调行动的专门机构。其作用是:收集信息资料,充当企业的耳目;综合评价各职能部门的决策活动,充当企业的决策参谋;协调内部关系,增强企业的凝聚力;向公众输送信息,沟通企业与公众之间的理解和信任。(二)资源配置(1)人力资源调配。一方
16、面实行部门间人员轮换,以多种方式促进企业内部关系的建立;另一方面从内部提升经理,可以加强企业观念并使其具有长远眼光。(2)信息资源共享。在采用新技术和新知识的过程中,以多种方式分享信息资源。如利用网络协调企业内部各部门及企业外部拥有多种知识与技能的人才的关系;制定政策或提供帮助以削减信息超载,提高电子邮件和语音信箱系统的工作效率;建立“知识库”或“回复网络”,并入更庞大的信息系统;组成临时“虚拟小组”,以完成自己或客户的交流项目。(三)文化整合关系各方环境的差异会造成建立关系的困难,使工作关系难以沟通和维持。跨文化之间的人们要相互理解和沟通,必须克服不同文化规范带来的交流障碍。文化的整合,是关
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