网络安全产品市场分析分析.docx
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1、网络安全产品市场分析分析一、云桌面市场概况随着云计算和虚拟化技术的不断发展,云桌面技术逐步成熟,云桌面解决方案在企业级IT解决方案应用逐渐增多,云桌面市场迅速增长。2019年,全球云桌面市场为97.2亿美元,同比增长8.26%o预计到2022年,全球云桌面市场将达134.5亿美元,较2019年增长38.42%o有线网络和无线网络的不断完善为云桌面发展提供了良好的硬件基础,伴随移动办公需求的增加,国内云桌面产品的需求量大幅提升。根据IDe数据统计,2020年,我国云桌面终端设备销售数量达233万台,同比增长19.49%o基于成本、资源利用率及数据安全方面的优势,云桌面在政企办公、教学、医疗等领域
2、对商用PC形成了部分替代,市场规模有望持续快速增长。预计2025年,我国云桌面终端设备出货量将达到487万台,较2020年增长109.01%,复合增长率为15.89%o二、网络设备行业发展态势(一)网络设备行业市场集中度较高,未来将向具有技术和定制化服务优势的头部厂商进一步集中网络设备行业具有较高的技术壁垒、渠道壁垒和客户壁垒。技术方面,网络设备研发包含网络控制与传输、软件开发及硬件设计,涉及网络通信、微电子、软件工程、结构工程、材料、自动化、信息化等多学科专业知识的综合应用,企业需要较强的技术研发实力与长期的软硬件技术经验积累才能在行业中具备竞争力;渠道方面,由于网络设备下游用户遍布全国各地
3、区,行业企业如想扩大销售规模并在行业中拥有领先地位,需建立覆盖全国的营销网络,以迅速获得市场信息并快速响应客户需求;客户方面,网络设备为计算机网络的核心组件,客户对其运行稳定性、安全性、可靠性要求非常高,对于新进入企业而言,很难在短时间内进入下游大型客户的合格供应商体系。经过长期发展,目前大部分国内市场份额被龙头企业占有。根据IDC数据统计,2020年华为、新华三、锐捷网络、思科等头部厂商的市场占有率合计约90%。未来,我国数据中心交换机占交换机总量的比例将持续提升。根据IDC数据统计,2019年中国园区与城域网交换机市场规模已达到36.5亿美元,接近美国46亿美元的规模;另一方面,2019年
4、中国数据中心交换机市场规模约17.6亿美元,与美国约39.5亿美元的规模有较大差距。随着5G带来的流量爆发和新基建的推进,中国将成为数据中心相关产业增长最快的市场之一,数据中心交换机市场将成为国内厂家争夺的重要增长点。大型云计算数据中心对交换机提出了与园区与城域网交换机完全不同的要求。具体而言,由于网络管理日益复杂,数据中心对交换机操作系统的开放性提出了很高的要求,操作系统层面的开放性又对软硬件解耦和硬件层面的组件商业化、标准化提出要求,具有技术和定制化服务优势的厂商能够更好地服务数据中心用户,因而获得更高的市场份额。(二)网络安全行业市场竞争激烈,综合性厂商的市场份额未来将有所提升网络安全行
5、业发展较快,细分领域较多,包括安全网关、防火墙、入侵检测与防御、云安全、VPN、安全内容管理等多个产品类型,市场竞争格局较为分散。近年来,随着我国信息化程度的提高,网络安全市场的快速增长,国内提供信息安全产品的企业数量众多,市场竞争激烈,网络安全行业总体的市场集中度相对较低。随着网络安全形势日益严峻以及攻击手段的多样化,部门及大中型企业需求逐渐由单个网络设备向完整的综合性安全防护体系转变,整网体系化安全已成为行业发展的重要方向,市场容量也将不断提升。兼具网络设备与网络安全产品研发及销售能力的综合类厂商将凭借自身的技术创新能力、完善的产品线以及良好的综合服务能力逐渐扩大优势,占据更多的市场份额。
6、(S)云桌面市场处于高速成长期,应用场景多样化助力融合架构解决方案占据更高市场份额我国云桌面市场处于高速成长期。根据IDC统计数据,2020年,我国云桌面解决方案数量仅为商用PC的9.32%o考虑到云桌面相比于传统商用PC在资源利用效率、数据安全性、运行维护便利性等诸多方面优势,预计云桌面对商用PC的替代率将进一步提升,市场空间将进一步增长。随着网络带宽的提升、硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断精进,越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统商用PC。伴随着越来越多的企业复杂业务线云化,更多样的云桌面服务场景被定义和发掘。替代场景从教学及办公场景,到医护工作站、制造业生产线、办事窗口和金融行
7、业柜面业务等。多样化的细分场景对云桌面解决方案提供商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。针对不同应用场景,将不同技术架构融合的一体化解决方案能够更好地满足用户的多样化需求,使得用户体验再次升级。因此,具有融合架构解决方案技术实力的厂商未来将占据更高的市场份额。三、网络安全行业发展趋势(一)整网体系化安全成为行业发展的重要方向随着信息技术及其应用范围的不断发展,信息安全问题也越来越复杂,对信息安全威胁的检测和防护已很难由单个安全设备来完成。因此,由单个安全设备独立进行防护、安全设备独立于网络之外单独建设等传统模式已无法满足新的安全防护需求,将交换机、无线产品等网络设备与安全设备
8、整合协同进行安全防护的整网体系化安全成为网络安全发展的必然趋势。通过网络+安全的融合使网络设备发挥安全价值、网络设备协同发现并防护安全已成为最新的安全建设模式。等保2.O中进一步明确要求由安全管理中心对整网安全进行统一管理和运维。因此,整网体系化安全成为网络安全发展的重要方向。目前,安全设备已成为网络建设的基础组件之一,越来越多的用户开始选择整网体系化安全建设方案,而非单独由安全设备组成的传统网络安全建设方案。对于不同厂商的网络设备和网络安全产品,如将其进行整合以提供各自独立部署无法提供的附加价值并实现1+12的效应,需进行额外的针对性适配开发,加大建设成本;而对于同时具备网络设备和网络安全产
9、品的综合类厂商,其整网整合方案无需进行定制开发,具有天然成本优势。因此,整网体系化安全的发展将使得网络+安全综合类厂商市场竞争力进一步增强,并有望逐步扩大市场份额。(二)网络安全架构向零信任发展以适应持续演进的动态安全需随着互联网的发展,网络接入方式和接入终端逐渐多样化,用户业务和网络安全威胁也不断变化,企业急需构建一个以数据和身份为中心、与当前数字化发展趋势更加相适应的安全防护机制。在此背景下,业界开始提出零信任安全概念,提倡通过基于身份和应用的细粒度授权、持续动态威胁分析和管控来提升整体业务安全性。随着云计算、大数据、微服务、移动网络等技术的发展,传统基于网络边界的防护模型在新的网络态势中
10、不再适用,基于零信任模式的需求将逐步增加。根据Gartner预测,到2022年,80%提供给互联网生态伙伴的应用将使用零信任,2023年将有60%的VPN被零信任取代,同时40%的企业将在远程接入以外的场景使用零信任。目前,国内企业逐步加大对零信任框架的研究和布局,并开展系列探索和实践。(三)等保2.0扩大安全建设覆盖要求,推进各行业安全建设发展等保制度是我国网络安全的基石,是维护国家安全、社会秩序和公共利益的根本保障。中华人民共和国网络安全法明确规定国家实行网络安全等级保护制度,并要求网络运营者应当按照网络安全等级保护制度要求,履行安全保护义务。因此,等保2.O已经上升为法律要求。随着等保2
11、.O的发布,安全防护范围已从原有的信息系统扩展到整个网络空间。等保2.O强调两个全覆盖,一个是对安全保护对象的全覆盖,即除传统的网络和信息系统外,增加云计算、移动互联、物联网、工业控制、大数据等各类技术应用;另一个是对各地区、各单位的全覆盖。此外,等保2.O标准还强调将网络安全防护思维从被动防御的安全体系转变为全方位主动防御,并全面整体地考虑到事前、事中、事后的防护,做到事前能够预警异常事件,事中可以及时阻断攻击和违规行为,并且在各个环节做到全方位、多层次审计,以便出现问题后可快速溯源。四、网络设备行业基本情况网络设备是指构建整个网络所需的各种数据传输、交换及路由设备,主要包括交换机、路由器、
12、无线接入点和光缆等。网络设备是新型基础设施建设的重要组成部分,作为硬件基础设施体系支撑大数据、人工智能、工业互联网等领域的上层应用。网络设备行业是支撑国家经济发展的战略性、基础性和先导性产业,影响着社会信息化进程,行业发展受到大力支持。近年来,全球信息技术迅速发展,深刻改变着社会的运作方式,对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长,互联网设备接入数量快速增加,同时,包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现,进一步带动全球互联网数据流量不断增长。根据IDC发布的数据,全球数据总量由2019年的45ZB将增长至2025年的175ZB,年均复合增长率高达25.40%o在此背景
13、下,数据流量的高速增长推动全球网络设备市场规模持续扩大。根据IDC数据统计,2016年全球主要网络设备(包括交换机、无线产品和路由器,下同)市场规模为444.9亿美元,2020年上升至490.1亿美元,年均复合增长率为2.45%o其中,2020年交换机产品市场规模为277.64亿美元,同比下降354%;无线产品为63.52亿美元,同比增长L85%,路由器为148.93亿美元,同比下降405%o聚焦国内市场,政策扶持是推动网络设备行业规模不断扩大的另一个重要因素。长期以来,我国一直鼓励和支持信息技术产业发展,并出台一系列产业政策推动各行业信息化建设:2015年,国家相继出台互联网+宽带中国等一系
14、列政策,激发了新一轮信息化建设浪潮;2020年,国家提出新基建战略,倡导加快5G网络、大数据中心、人工智能及工业互联网等新型基础设施建设,为我国产业结构的转型和升级提供强劲动能。关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告中指出,国家发改委将在2020年制定加快新型基础设施建设和发展的意见,并实施全国一体化大数据中心建设重大工程,将在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。报告指出要实施扩大内需战略,释放消费潜力,加速5G网络建设和场景应用,完善新型基础设施布局;积极扩大有效投资,出台推动新型基础设施建设的相关政策文件,推进5G、物联网、
15、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。网络设备作为信息化、数字化和智能化的重要支撑以及新型基础设施建设的重要组成部分,其国内市场发展迎来了前所未有的良好契机。在国家大力支持的背景下,近年来我国网络设备市场规模整体呈增长趋势,且增速高于全球市场。根据IDC数据统计,预计2024年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元,较2017年相比增长49.86%,年均复合增长率为595%o五、网络设备行业发展面临的挑战(一)国内厂商在海外市场需进一步积累品牌知名度、完善销售渠道目前,思科、AriSta等国际一流厂商占据了网络设备海外市场的大部分份额。技术方面,国内主要网络设
16、备厂商经过多年发展与追赶,已经整体接近甚至部分超过国际一流厂商的水平,具有一定的竞争力。但由于国内厂商主要聚焦于国内市场宣传和销售渠道建设,在国际品牌知名度、境外销售渠道等方面仍有较大提升空间。未来,国内网络设备厂商在境外市场中需要投入大量资源建立自身的销售渠道并进行市场宣传,以抢占广阔的市场空间。(二)专业技术人才紧缺网络设备的设计与研发涉及网络通信、微电子、软件工程、结构工程、材料、自动化、信息化等多学科专业知识的综合应用,专业技术人员不仅要掌握专业知识,对上游芯片及下游行业有较深的认知和理解,而且需要具备丰富的设计、研发、管理实践经验。虽然近年来我国网络设备行业发展迅速,但技术人才的培养
17、主要依靠企业,专业技术人才尤其是高端人才的缺乏是制约我国网络设备行业发展的瓶颈之一,不利于行业的快速发展。(S)劳动力成本不断增长随着我国社会逐渐步入老龄化阶段,原有的人口红利正逐步丧失,用工成本面临上涨压力。人力成本是网络设备厂商成本的重要组成部分,未来随着我国人力成本的进一步增长,网络设备厂商将面临更大的成本压力。六、制订计划和实施、控制营销活动对目标市场、定位和营销组合的思考与决策,最后要形成营销计划,作为营销行动的依据。“营销计划”是一个统称,一般分为品牌营销计划,即关于单个品牌的营销计划;产品类别营销计划,关于一类产品、产品线的营销计划,已经完成、认可的品牌计划应纳入其中;新产品计划
18、,在现有产品线增加新产品项目、进行开发和推广活动的营销计划;细分市场计划,面向特定细分市场、顾客群的营销计划;区域市场计划,面向不同国家、地区、城市等的营销计划;客户计划,是针对特定的主要顾客的营销计划。这些不同层面的营销计划,相互之间需要协调、整合。从时间跨度看,营销计划可分长期的战略性计划和年度营销计划。战略性计划要考虑哪些因素会成为今后驱动市场的力量,可能发生的不同情境,企业希望在未来市场占有的地位及应采取的措施。它是一个基本框架,由年度营销计划使之具体化。必要时,企业需要每年对战略性计划进行审计和修订。制订营销计划之后,企业或战略业务单位需组织力量落实,并对营销进程进行控制,以保证达成
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