调心滚子轴承海外知识产权预警分析报告.docx

调心滚子轴承海外知识产权预警分析报告聊城市知识产权事业发展中心2022年10月报告历程：本次海外知识产权预警分析报告根据调心滚子轴承产品在海外经营过程中可能存在知识产权风险，指导企业如何加强海外知识产权包括专利、商标在内的知识产权海外布局。本次报告的形成经过多次现场调研和讨论，并检索了产品的国内外专利布局、技术研发情况，以及主要出口国家，比如美国的申请和授权情况，为企业在海外产品的销售中提供专利布局等参考建议，希望通过这次海外知识产权预警分析帮助企业减少知识产权侵权风险，实现企业的利益最大化。报告摘要：本报告对调心滚子轴承技术国内以及全球的专利申请趋势、专利拥有者及布局区域、关键性技术、技术构成等情况进行分析，帮助企业从整体上掌握调心滚子轴承的竞争对手、技术专利布局状态，在此基础上总结和提出了企业产品在进军海外市场应该布局的专利预警机制和建议。全球轴承行业规模超千亿美元。2019年全球轴承市场规模为1075亿美元，2020年全球轴承市场规模达1187亿美元。预计未来轴承市场规模将持续增长。亚洲为主要消费市场。就调心滚子轴承而言，专利技术正处于创新发展期，对于调心滚子轴承的专利产出很是有限，还未进行深层次的挖掘与布局，为此，给予企业在技术投入研发、专利布局上进行适当专利申请。就我国而言，调心滚子轴承技术虽然已经比较成熟，但相对发达国家的技术成熟度、市场占有率还存在一定的差距。通过对调心滚子轴承的专利分析可以看出，无论是国内企业还是国内企业走出去过程中正在着重创新过程，除了布局调心滚子轴承的核心专利，外围专利不断挖掘，因此，建议企业在走出去的过程中，以产品为中心申请核心发明专利，产品外观专利。第一章概述11.l技术背景21.2预警的目标9第二章商标篇102.1商标保护概况112.2海外商标布局建议11第三章专利篇173.1 关于“调心滚子轴承”的分布错误!未定义书签。3.2 海外市场美国市场专利分析283.3 总结423.4 海外专利预警机制及建议42第一章概述1.1技术背景1.I.1调心滚子轴承发展现状调心滚子轴承具有双列滚子，外圈有1条共用球面滚道，内圈有2条滚道并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能，因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响，适用于安装误差或轴挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外，还能承受双向作用的轴向负荷。世界轴承的发展还经历了三个阶段。第一阶段：世界轴承工业的初创阶段，时间是十九世纪末期至二十世纪初期。主要特点是生产规模极小、设备简陋、技术落后，属于手工作坊式生产；材料以碳钢为主，精度不高，价格却昂贵；品种极少，用途十分有限。当时轴承生产技术只掌握在英国、德国、瑞典、美国等少数企业手中。第二阶段：世界轴承工业的成长阶段，时间大约是在第一次世界大战结束至第二次世界大战以后。两次世界大战刺激了军事工业的发展；生产设备完善,技术手段先进，普遍采用了机群式批量生产；轴承材料发展到以铭钢等合金钢为主，产品质量大为提高；轴承品种增加，广泛用于汽车、飞机、坦克、装甲车、机床、仪器、仪表、缝纫机等众多领域。第三阶段：世界轴承工业的发展阶段，时间是二十世纪五十年代至今。伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密机械等高新技术的飞速发展：轴承企业规模超级化、集团化，形成了大型企业集团和跨国公司，如日本的NSK轴承、NTN轴承，瑞典的SKF轴承，德国的FAG轴承、INA轴承等；轴承产量猛增。I .1.2生产调心滚子轴承的主要企业II .2.1国内企业第一名：TMB浙江天马轴承集团有限公司自主研发的新材料用于高端轴承产品，因产品的长寿命和高质量赢得了国内外用户的青睐，其中短圆柱滚子轴承、铁路轴承、风电轴承、轧机轴承等在轴承行业一直享有很高的知名度。公司拥有一个国家级企业技术中心、多个省级高新技术企业、集国家级博士后科研工作站和院士工作站，具有雄厚的技术实力。公司自有品牌“TMB”曾为中国名牌、中国驰名商标、最具市场竞争力品牌。先后通过ISO9001、ISol4001、TSl6949实验室等质量环境管理体系认证。第二名：WZWN瓦房店冶金轴承集团有限公司地处辽东半岛、大连北部的瓦房店市。这里有沈大高速公路和长大铁路及大连海港、空港，交通十分方便。这里有绵长的海岸风光，风景秀丽、气候宜人，是中国著名的苹果之乡，更是中国轴承的发祥地。本公司始终坚持“质量第一、顾客至上、信誉为本''的原则，勇于探索、敢于创新、努力以一流的技术和精心的服务，不断地满足顾客的期望。为您和您的企业提供更好的产品和优质服务，为您企业的发展和技术进步多做贡献。第三名：嘉庆上海嘉庆轴承制造有限公司于2002年在上海成立。公司以生产调心滚子轴承为主导，同时生产推力调心滚子轴承以及圆柱滚子剖分式轴承。调心滚子轴承设计结构包括CA、E、CC、2RS系列等，产品规格内径为20mm-120Omm.年产2000余个型号50万套,上海嘉庆是中国重型机械工业协会理事单位、中国轻工机械协会会员单位。总部位于上海，并在无锡、大连、临西设有生产制造基地。经过多年不懈努力，产品销售网络覆盖全国各地，并出口至欧洲多个国家。第四名：华海轴承宁波华海轴承有限公司专注制造大中型高精轴承，主要生产RV减速机轴承和液压行走马达轴承等工业机器人轴承、纺织机械轴承、柴油机轴承、破碎机轴承、轧机轴承等。产品加工尺寸范围从内径70mm到外径1600。精度可达P4、P5级。第五名：大冶轴大连冶金轴承股份有限公司（注册商标"DYZV”）,产品全部拥有自主知识产权，具有10大类型、5000多个品种、200多万套轴承的年生产能力。公司通过质量、环境、职业健康管理体系认证，获得中、法、美、德、日、韩、挪威七个国家船级社认证，取得总装备部、国防科工委军工产品的资质认证，先后荣获中国“驰名商标”、辽宁省“五一”劳动奖章、“中国机械500强”、“全国机械行业质量奖”、“大连市市长质量奖，等多项荣誉。第六名：BPC洛阳博普轴承制造有限公司（以下简称博普轴承）是目前中国轴承行业新生品牌，目前建设有精密圆锥滚子轴承、精密圆柱滚子轴承、精密深沟球轴承、精密角接触球轴承、精密调心滚子轴承等全自动生产线15条，检测计量仪器600余台，年产轴承380万套。第七名：环宇浙江环宇轴承有限公司年产成品轴承700万套，品种500余种。专业生产高精度深沟球轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、角接触轴承、农机轴承及各种机型的螺杆空压机轴承，其尺寸范围为内径20一l60mm外径40260mmo广泛用于电机、机动车辆、螺杆空气压缩机、矿山机械、纺织机械及各类传动机械。第八名：华工华工轴承有限公司推行“华工”品牌，配备现代化的生产设备及先进的检测仪器，主要针对替代进口的高端产品，专业生产调心滚子轴承，圆柱滚子轴承，圆锥滚子轴承，推力调心滚子轴承。第九名：帝达贝江苏帝达贝轴承有限公司主要产品包括调心滚子轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、角接触球轴承以及相关零部件等,TWB产品广泛应用于冶金、矿山、造纸、电梯、水泥、港口起重、工程机械等行业，以优异的性能与稳定的质量赢得客户的信赖。第十名：CSC常熟长城轴承有限公司以精密、专用、差异化产品见长的研发、设计、制造、经营为一体，始终坚持做精、做专、做久轴承的发展战略，坚定不移走“专精特新''发展之路，转制二十年来公司苦练内功，努力拓展内、外贸市场，不断调整产品结构，不断提高产品品质，逐步实现由低端产品向中高端产品，由普通制造向精密制造，由通用产品向替代国外进口产品，由传统管理向自动化、信息化、智能化管理,由地区性经营向国际化经营的重大转变，企业取得持续稳步发展。1.122国外竞争企业:从生产商来说，全球范围内，推力调心滚子轴承核心厂商主要包JSRBCBearings>NationalPrecisionBearing>AuroraBearing>SKF和Timken等。2021年，全球第一梯队厂商主要有RBCBearings、NationalPrecisionBearing>AUroraBearing和SKF。其中斯凯孚(SKF)轴承行业市场占有率为7.6%,为第一大轴承供应商。舍弗勒市场占有率为4.4%。全球八大跨国轴承企业体量大，近年来增速放缓。全球八大跨国轴承企业体量巨大，多数企业营收在300亿以上，近年来合计营收增速放缓甚至转负，源于疫情对于跨国公司生产、贸易造成的负面影响。1.1.3调心滚子轴承的发展前景1400市场规模（亿美元）图1由上图可以看出，全球轴承行业规模超千亿美元。2019年全球轴承市场规模为1075亿美元，2020年全球轴承市场规模达1187亿美元。预计未来轴承市场规模将持续增长，亚洲为主要消费市场。以中国、日本为代表的亚洲地区，占据了全球轴承消费的半壁江山，成为了全球最大的轴承消费市场。欧洲和北美地区紧跟随后，分别为25%和20%O全球八大跨国轴承企业占据全球70%的市场。世界八大轴承企业包括斯凯孚（SKF）舍弗勒（SChaeffIer）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）铁姆肯（TlMKEN）、日本美存亚（NMB）、不二越（NACHI）。数据来源：中国轴承工业协会、国泰君安证券研究图2中国轴承市场突破2000亿，行业集中度偏低，自2006年以来我国轴承市场规模逐步扩大，据中国轴承工业协会，2021年中国轴承市场规模为2278亿元/+8%。无论是从市场规模还是销售收入来看，我国都已经是世界第三大轴承生产大国。中国轴承出口金额高于进口金额。自2011年以来中国轴承出口金额超过轴承进口金额，出口金额稳步提升。2021年进、出口滚动轴承金额为43.9亿美元/+21.1%、51.5亿美元/+42.0%,均创历史新高。价格上看，出口均价约为进口均价的一半，代表我国（出口）主要占据中低端市场，整体看进口价格差距有缩小的趋势。国内轴承头部企业体量偏小，但增速较高。轴承行业集中度低，CRlO仅为28.0%。2021年中国规模以上轴承企业营收合计2278亿元，行业规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6仅为24.1%。2021年中国轴承企业仅有人本和万向产值超过100亿，产值分别为200亿和130亿元左右，体量分别与铁姆肯和不二越相近，前十大轴承企业平均产值约60亿，整体体量较小。2021年前十大产值合计增速在17%,增长较快。1.2预警的目标从区域竞争来看，我国轴承行业已经形成了产业集群。辽宁瓦房地区轴承产业基地是中国最大的轴承产业基地，基地依托中国最大的轴承生产企业瓦轴；河南洛阳轴承产业聚集区是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区，是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一；聊城轴承产业基地以山东聊城为中心，是我国最大的轴承保持架生产基地和最大的轴承贸易基地。本报告根据调心滚子轴承领域，对全球领域中产品的专利进行综合分析，为企业带来最新的知识产权布局，对于国内产品布局中应着重在发明专利尤其是核心技术的布局；在海外产品的布局中，主要对外观设计专利的及时申请，防止恶意竞争者在目标国相同、类似产品专利的行为，最后重点监测和分析竞争对手的专利发展趋势以及重点专利，并给出企业的知识产权预警机制和建议。第二章商标篇2.1商标保护概况近年来，随着我国企业走出去的步伐加快，在海外的影响力不断提高，企业遇到越来越多知识产权风险，给对外贸易安全带来很大威肋商标，既是企业的“脸面”更是企业重要的无形资产，然而，据企业商标国际抢注预警报告披露，近年来每年约有12%至34%的我国企业商标在海外遭遇抢注，其中不乏老字号企业和知名商标：狗不理在日本、五粮液在韩国、王致和和海信在德国、“连花清瘟”和aLianhuaQingwenw在智利、西班牙、菲律宾、印尼等国家均已遭抢注。中华商标协会发布的中华商标协会会员企业国际商标抢注预警报告披露，截至2017年底，其313家会员企业中有105家遭遇过海外商标抢注，占比达33.5%；2018年和2019年各有58家知名企业在海外遭遇过商标抢注；2020年上半年，有38家企业商标在海外遭遇过抢注，占比达12%。抢注商标的主体主要是中国企业的海外经销商、竞争对手，以及职业抢注人、某些华人和相关利益人。2.2海外商标布局建议目前中国企业在海外被侵权的情形主要有两种：一种是贴牌假冒同名商标，侵犯中国企业的商标权，这种情况比较容易识别；另一种是对中国企业的商标或字号进行一定程度的模仿，混淆消费者认知，这种情况在跨境电商平台较为突出，侵权认定相对复杂。被假冒或被恶意模仿的品牌商标，通常已经在海外具有一定知名度，受消费者的青睐和认可，如不及时采取有效措施，可能有损中国企业商誉，导致中国企业商标淡化风险，或造成直接利益损失。然而海外商标维权并非易事，回顾2006年，国民品牌洽洽在准备进军欧盟市场时，发现“洽洽”的英文和图形早被德国某公司抢注。后来洽洽想要购买“洽洽”的海外商标，但对方公司竟开出20万欧元的天价。而后恰恰只能向德国法院提出诉讼撤销该商标，一审、二审、申诉后，终历经7年，才得以撤销成功。2.2.1成立专门海外商标专门管理人员或聘请专业代理机构，系统开展国际商标维护。基于有些国家审查制度的不同以及审查相对宽松，很多国家在检索中文和图形商标的难度大，存在不主动驳回相同或近似商标、漏审等情况；注册后再进行无效宣告/撤销的操作难度、费用支出往往远大于异议程序；全球国家多、语言种类多、商标信息量大、监测数据渠道有限，监测成本高、难度大。因此一般企业或个人的海外商标维护难度非常大，建议企业寻找专业的，有经验的海外商标代理机构使用专业的数据库进行的商标注册布局与和维护。2.2.2商标提前布局深挖商标海外抢注成功的原因，则是由于我国企业的品牌意识不足。大多数企业未开展海外业务时并不会考虑海外商标申请，而商标抢注者则利用商标地域保护的特点，以及“注册在先”的原则见缝插针，抢先注册。后等商标主反应过来，不管是放弃原商标还是高价回购，亦或是通过法律途径维权，对商标主来说，都将增加其运营成本,延缓其产品占据市场的步伐。一个完备的海外商标布局体系是防止商标被恶意抢注的最有效办法。当前世界上大多数国家的商标注册制度都采用申请在先的原则。面对全球化渗透到各行各业的趋势，在企业成立初期不仅要在国内申请注册商标，对重要级别的商标（如司标或主打商标）也应尽早在重点国家和地区进行提前注册。因商标注册有着时间的要求，若企业或者卖家有意进军全球或在跨境行业大展拳脚。不妨提前布局，在注册国内商标的同时，也要做好国际商标的预警，在意欲拓展业务的国家率先进行商标申请，在选择商标布局的商品和服务范围时，本着未雨绸缪的原则，企业可以适当扩大商品服务的范围，以点带线，延长布局的产品线，也有助于品牌体系的建设。产品未动，商标先行。在国际商标布局时需考虑以下几点:（1）选择合适的地域当前，世界上有200多个国家和地区，如果全部尝试注册，无疑会是一笔不菲的费用，并且对于永远不会涉及的国际进行注册五一是一种资源浪费，因此，出于性价比考虑，企业可根据自身实际情况在选择海外商标布局目标国时，可优先考虑：主要出口国家和地区，应当首先申请商标注册；计划或已尝试宣传推广业务的国家或地区；产品的制造地或中转地；潜在的业务增长市场所在地；容易发生商标抢注的国家或地区。（2）选择合适的国际注册申请方式国际注册申请方式主要有2种，一种是马德里国际申请，另一种是单一国家申请。企业可根据实际情况综合利用两种方式的选择合适的国际注册方式。马德里国际申请具有申请手续相对简单，一件申请可覆盖多个国家地区，申请费用如果多于3个国家，费用相对较低；但是需要国内基础注册以及五年内中心打击的原则，同时必须与基础注册申请相一致，不能灵活修改；如果是非重要市场，可以考虑以马德里国际申请方式注册；单一国家申请则需要每个国家分别申请，手续相对复杂；费用较高；但其优势是不需要基础申请，各个国家相互独立，不会受其他国家的影响，灵活度比较高；适合在重要市场，需要品牌使用更为灵活的情况下考虑。(3)选择合适的商标在语言的选择上，英文作为国际通用语言，以及出口目标国家的主要使用语言，企业通常会选择英文和图形商标，使该商标具有更强的普适性。但为了适应国内和其他华语国家的需求，中文也是商标的一个必然选择。如果企业的商标包括了中文、英文和图形三种元素，那么在商标申请的过程中，可以依据各国商标使用需求的不同，进行选择性的组合予以注册。但如果该商标为一个单纯的本土品牌，那么在申请中通常应当考虑使用当地的语言。就比如沃尔玛百货有限公司，它是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司。他在中国的商标就是“沃尔玛”符合中国人的识别要求，其英文"Walmart"则适用英语需求的国家。同时商标图样也要考虑各国文化的不同，以及在宗教信仰上的差异，有些国家通常在商标的选择上有一些限制。明显属于与申请国文化或宗教信仰不符的商标，不得作为商标申请注册，甚至不能使用。除此之外还有很多其他情形，需要根据各国的不同情况予以评估。因此，建议就此与当地代理机构进行充分沟通。2.2.3实时商标监测除了提前进行商标注册布局，后期商标监测也尤为重要，基于各国审查制度的不同，网上信息真假难辨，需要专业的权威数据库进行跟踪检索，及早发现才有可能阻止抢注商标取得注册。2.2.4积极维权由于商标权利救济有时间限制，企业在发现疑似抢注商标行为后，应尽早根据不同国家的法律制度采取合适的维权措施，若任由抢注商标注册而不采取行动，如上文对于各国无效宣告提出时间的限制，即便胜算很大也很可能因超出救济时间而不被商标法保护。2.2.5积极协商权利人可以一边采取法律救济的方式一边与抢注人进行协商。一边进行法律上的施压，一边进行情感上的谈判。实践中抢注人往往会索要高额的转让费用，而漫长的维权周期过长会影响市场，儿国外的律师费用又十分高昂，因此可以企业可根据自身情况积极与对方协商可以通过友好协商的方式拿回商标权，可作为诉讼方式之外的替代解决方案。企业应及时对抢注行为做出反应而避免自身陷入被动的局面，而任人宰割。2.2.6做好后续商标维护商标进行国际注册后，并非高枕无忧，应特别关注不同国家的商标制度，及时提交使用证据，及时续展，防止因为自身疏漏而导致商标权利无效。总的来说，雄厚的实力加上健全的品牌保护体系无疑会为企业插上腾飞的翅膀：企业应借助代理机构的专业能力，提早进行商标布局，搭建全球品牌体系，以最低的成本构建最全面的保护层，及时有效地监控抢注行为，同时充分了解当地国家的法律规定，积极合理地利用法定程序，及时制定应对方案，避免错过打击的最佳时机，夺回属于自己的权利。第三章专利篇3.1 关于“调心滚子轴承”的分布结合国内、国外从20172020年专利的申请、公开和授权状况来看。其中发明专利申请量超过了30%,截止当前有效专利数量件占比50%,由此可见该领域已经迈入以创新为主的阶段。3.1.1 专利趋势图3上图从总体上看揭示了从19872022年专利的申请、公开和授权状况。其中发明专利有1242件占比30.9%,截止当前有效专利数量1922件占比47.82%,由此可见该领域已经迈入以创新为主的阶段。3.1.2 专利授权分析图4专利授权情况反映了专利技术的创新水平和价值。经过统计，在4019件专利中，截止2022年，获得授权的专利数量高达3191件，授权率为79.4%,其中发明授权率为33.33%。由此可见，虽然总体授权率较高，但是发明专利授权率却偏低，反映出专利技术创新水平的不足。3.1.3IPC专利技术历年活动分析通过对IPC类别进行动态的统计分析，能够反映出各类别的时序演变特征，预测未来发展趋势。如上图所示，Fl6C申请量居各类别之首。F16H、B65GB02C、B66C最近几年呈现井喷式增长。3.1.4竞争公司IPC分布状况1.iveOBialfB9.>uoBrt4e016ABcsySB<w图6对主要竞争公司的专利做IPC分析可以发现这些公司的热点申请领域，这些热点技术领域通常为研发投入较大的领域，且公司往往在该领域具有一定的优势。从上图可以看出瓦房店轴承集团有限责任公司在F16C领域拥有绝对优势，占据主导地位，有明显优势。Fl6H是杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、江苏泰隆减速机股份有限公司的重点研发方向，GOlB是瓦房店远东轴承股份有限公司、大连冶金轴承股份有限公司、山东华工轴承有限公司的重点研发方向。3.1.5专利组合分析州8台分标图7专利组合分析是通过计算行业技术中某技术领域的三个维度指标：技术相对增长率（RGR）、技术相对增长强力（RDGR）和技术研发重点（R&D）来获得该技术领域的发展潜力。其中技术相对增长率的大小体现了技术创新的活跃程度；技术相对增长潜力的大小体现了未来专利增长潜力的大小；研发重点值的大小体现了组合技术中某一技术领域的相对重要性。为了计算结果的准确性，这里计算相对增长率和相对增长潜力时以最近10年专利申请数量作为基础进行计算。其中，在计算技术相对增长潜力时，以20122017年作为前半段时间，2017-2022作为后半段时间，分别计算各个技术领域的RGR和RDGR0从分析的结果我们可以看出B21D、B29C、F16J、GOlM领域落在了I区（技术相对增长率和技术增长相对增长潜力都大于1）不但技术创新比较活跃，而且在未来有较大的发展潜力，所以这两个技术领域在未来还有很大的成长空间，是企业以及相关研究机构特别需要关注的重点技术领域IV区（RGRVl而RDGR>1）内的B02C、B23K>F16C、GOlB,技术领域虽然目前活跃度较低，但未来有一定的发展空间。3.1.6研发人员投入分析图8如上图所示，横坐标表示各个公司，纵坐标代表各公司的发明人数。另外，根据发明人出现在专利文献中的时间可将发明人分为原发明人和新发明人，这里以2020年作为切分点。总发明人为原发明人和新发明人的总和。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、中冶南方工程技术有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司大连冶金轴承股份有限公司原发明人数较多，但是新发明人数较少，说明其在该领域后期投入不是很强，引进人才较少。江苏泰隆减速机股份有限公司、瓦房店远东轴承股份有限公司洛阳LYC轴承有限公司原发明人数很少，但新发明人较多，应该是新进入该领域的竞争性企业。3.1.7 申请人分析3.1.8 历年申请人活跃趋势图9从上图可以看出，近几年来，新增申请人呈下降趋势，且现有申请人也在不断减少，表明市场格局已经基本形成，新进入该领域的申请人必将带有革命性的突破才能有所作为。因为专利公开时间周期较长，为了数据的准确性，计算的数据往前推1年。3L9核心申请人图10从上图观察，排名前十的申请人中，有10家企业；其均来自于中国。其中，排名第一的瓦房店轴承集团有限责任公司的专利数量跟排名第二大连冶金轴承股份有限公司的申请人分别拥有33和28件专利，均处于市场领先地位。3.1.10 TOP20高产申请人（授权专利相关分析）申请人名称国别专利数（件）占比（）瓦房店轴承集团有限责任公司中国330.744%大连冶金轴承股份有限公司中国280.632%洛阳LYC轴承有限公司中国270.609%山东华工轴承有限公司中国250.564%杭州前进齿轮箱集团股份有限公司中国230.519%中冶南方工程技术有限公司中国210.474%瓦房店远东轴承股份有限公司中国210.474%黄石人本轴承有限公司中国200.451%浙江浙矿重工股份有限公司中国180.406%无锡市滚动轴承有限公司中国160.361%广州地铁设计研究院股份有限公司中国160.361%江苏泰隆减速机股份有限公司中国150.338%大连光扬轴承制造有限公司中国140.316%瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有中限公司国130.293%南京高精船用设备有限公司中国120.271%藜江永跃齿轮有限公司中国120.271%NTN株式会社H本120.271%山东凯美瑞轴承科技有限公司中国110.248%人本集团有限公司中国110.248%山东泰扬精密轴承制造有限公司中国110.248%从表中列出的专利权人可以看出，申请人有20家企业。可见，企业是该技术创新的重要主体，从来源国家看，中国占据了19位，包括南京高精船用设备有限公司、浙江浙矿重工股份有限公司、人本集团有限公司、山东华工轴承有限公司、江苏泰隆减速机股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、中冶南方工程技术有限公司、三江永跃齿轮有限公司、大连光扬轴承制造有限公司、黄石人本轴承有限公司、瓦房店远东轴承股份有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司、无锡市滚动轴承有限公司、瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、大连冶金轴承股份有限公司、山东泰扬精密轴承制造有限公司、山东凯美瑞轴承科技有限公司，总共申请专利347件，占比7.83%o其次是来自日本占据了1位，包括NTN株式会社，总共申请专利12件，占比0.27%。3.1.11 企业（ToP5）技术领域分布金SBlBL京ItH花eHBW9CVCAZHsC外。FtGMtC图11申请人的技术布局反映了其研发投入的主要方向，同时预示着其产品研发趋势。通过对技术布局进行分析，可以获悉申请人的研发重点，揭示其当前及未来的发展走向。IPC包含了与发明创造有关的全部技术类型，这里借助其对各个申请人的研发领域进行分类，结果如上图所示。从申请人可以明显看出，瓦房店轴承集团有限责任公司将研发重点放在F16C（涉及29件专利）；洛阳LYC轴承有限公司将研发重点放在F16C（涉及14件专利）；杭州前进齿轮箱集团股份有限公司将研发重点放在B63H（涉及9件专利）、F16H（涉及16件专利）；山东华工轴承有限公司将研发重点放在F16C（涉及13件专利）；大连冶金轴承股份有限公司将研发重点放在F16C（涉及15件专利）。虽然各个申请人各有专长，但是实力雄厚的申请人涉足的领域更广。从IPC方向来看，山东华工轴承有限公司在B41F上面、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司在F16H上面、瓦房店轴承集团有限责任公司在B66C上面、洛阳LYC轴承有限公司在B23P上面、大连冶金轴承股份有限公司在B25B上面都是一枝独秀，然而从图中不难发现大多数申请人将研发重点放在Fl6C技术领域上，说明该技术领域是主要竞争的方向，各申请人也在该领域投入了较多的研发力量。相关IPC含义B63H：船舶的推进装置或操舵装置F16C：轴；软轴；在挠性护套中传递运动的机械装置；曲轴机构的元件；枢轴；枢轴连接；除传动装置、联轴器、离合器或制动器元件以外的转动工程元件；轴承F16H：传动装置3.1.12 核心专利权人图12从上图观察，排名前十的专利权人中，有10家企业；其均来自于中国。其中，排名第一的瓦房店轴承集团有限责任公司的专利数量跟排名大连冶金轴承股份有限公司的申请人分别拥有33和28件专利，均处于市场领先地位。3.1.13高引用频次专利序号专利公开IPC分类号号申请人及国别被引频申请时间次1CNUB23Q3/00宁波合力机泵有限公司,中国172010-01-082CNAGOlM15/00清华大学,中国162010-06-133CNAG01B7/28燕山大学,中国162009-10-234CNYG01N3/00株洲时代新材料科技股份有15限公司,中国2006-11-085CNYB02C15/00沈阳重型机械集团有限责任15公司,中国2005-04-286CNUB08B7/04天津市福臻机电工程有限公15司,中国2011-07-207CNAB23B39/16林颖,中国142010-11-058CNAB23K37/047无锡汉神电气有限公司,中国142008-10-159CNAB21D5/14无锡洲翔重工科技有限公司，132009-05-13中国10CNAA61G5/06中国科学院自动化研究所,中132011-04-18国表2核心专利，一般认为，在某一行业内被引频次较高的专利大都是比较重要的专利，并且很可能就是该行业关键技术及核心专利，而了解核心专利是中国开展技术引进或专利二次开发的重要前提，是需要重点关注的。表中列出了该领域被引频次全球前10名的专利，这些专利均为重要的母专利，后续很多专利都是在其基础上发展而来的，同时也是未来中国企业技术研发需要重点参照的。从表中可以看出这些被引频次高的专利都是出自于中国的创新机构，没有其他国家专利，一方面说明可能中国更早进入这个领域，具有一定的优势，另一方面也反映了中国掌握该领域核心专利和拥有较强的研发实力。3.2海外市场美国市场专利分析3.2.1 专利趋势图13上图从总体上看揭示了从1964-2022年专利的申请、公开和授权状况。其中发明专利有970件占比99.59%,截止当前有效专利数量279件占比28.64%,由此可见该领域已经迈入以创新为主的阶段。3.2.2 专利组合分析 分析图14专利组合分析是通过计算行业技术中某技术领域的三个维度指标：技术相对增长率（RGR）、技术相对增长强力（RDGR）和技术研发重点（R&D）来获得该技术领域的发展潜力。其中技术相对增长率的大小体现了技术创新的活跃程度；技术相对增长潜力的大小体现了未来专利增长潜力的大小；研发重点值的大小体现了组合技术中某一技术领域的相对重要性。为了计算结果的准确性，这里计算相对增长率和相对增长潜力时以最近10年专利申请数量作为基础进行计算。其中，在计算技术相对增长潜力时，以2012-2017年作为前半段时间，2017-2022作为后半段时间，分别计算各个技术领域的RGR和RDGR。从分析的结果我们可以看出IV区（RGR<1而RDGR>1）内的E21B、F16D,技术领域虽然目前活跃度较低，但未来有一定的发展空间。技术成长率依术长图15技术成长率指标通过显示技术创新速度随时间的变化的情况从而判断某项技术的发展阶段。计算公式为v=aA,其中a表示当年发明专利申请量，A为追溯5年的发明专利申请累积数。通过连续计算，若V值递增，则表示技术创新速度不断增加，该项技术处于起步或成长阶段；反之，若V值递减，则反映该项技术发展趋于迟缓或者处于调整阶段。由于1978年才产生了该领域的第一个专利，因此，为计算追溯5年的发明专利累计量，在考察技术成长率时只能从1983年开始算起。上图显示了19832021年间相关技术成长率随时间的变化情况。由图1983-1987年v值处于波动状态，可以判断这个阶段处于该领域的萌芽阶段。32研发人员投入分析WaAftflLAMe*EAOAMA如上图所示，横坐标表示各个公司，纵坐标代表各公司的发明人数。另外，根据发明人出现在专利文献中的时间可将发明人分为原发明人和新发明人，这里以2020年作为切分点。总发明人为原发明人和新发明人的总和。AKTIEBOLAGETSKF、rporation原发明人数较多，但是新发明人数较少，说明其在该领域后期投入不是很强，引进人才较少。AktiebOIagetSKF原发明人数较多，且又有大批新发明人引入，说明其有持续的研发投入。NTN株式会社、THETlMKENCOMPANY原发明人数很少，但新发明人较多，应该是新进入该领域的竞争性企业。324核心申请人图17从上图观察，排名前十的申请人中，有8家企业、2家其他；来自于美国、瑞典、日本、英国。其中，排名第一的AktieboIagetSKF的专利数量跟排名第二NTNCorporation的申请人分别拥有18和17件专利，均处于市场领先地位。3.2.5ToP20高产申请人（授权专利相关分析）申请人名称国别专利数（件）占比（）AktiebolagetSKF瑞典180.875%Aktiebolagetskf欧盟170.826%NTNCorporation日本170.826%Ntncorporation日本120.583%Thetimkencompany美国80.389%Fallbrooktechnologiesi.美国70.34%Gknautomotivejnc.美国60.292%GaryLawrenceJohnston美国50.243%NTN株式会社日本50.243%HalliburtonEnergyServi.加拿大50.243%BennoBader奥地利40.194%AirbusOperationsLimite.英国40.194%UnitedTechnologiesCorp.美国40.194%Caterpillarinc.美国40.194%Schaefflertechnologies.德国40.194%HansWENDEBERG瑞典40.194%ArneLarsJonasKULLIN瑞典30.146%AmiramSteinberg以色列30.146%ABSKF欧盟30.146%GeneralElectricCompany美国30.146%表3从表中列出的专利权人可以看出，申请人有13家企业、7家其他0可见，企业、其他是该技术创新的重要主体，从来源国家看，美国占据了7位，包括GeneraIEleCtriCCOmPany、UnitedTechnologiesCorporation>FALLBR00KTECHN0L0GIESINC.>THETIMKENCoMPANY、GaryLawrenceJohnston>Caterpillarinc.>Gknautomotive,inc.,总共申请专利37件，占比1.8%。其次是来自奥地利占据了4位，包括JOsefKerschbaumer>BennoBader>GeorgGobec>NorbertGamsjaeger,总共申请专利4件，占比0.19%。排名第三的是瑞典占据了3位，包括HansWENDEBERG>AKTIEBOLAGETSKF>AktieboIagetSKF,总共申请专利39