石化化工行业设备更新政策解读及策略建议.docx

石化化工行业设备更新政策解读及策略建议政策密集出台，作出推动大规模设备更新和消费品以旧换新的重大决策部署，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。2024年3月，国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。2024年7月，国家发改委、财政部联合印发关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，提出一系列加力支持“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）工作的政策举措。2025年1月8日，国家发改委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，2025年要增加资金规模，扩大支持范围，优化实施机制，放大撬动效应。1大规模设备更新政策解码01I2024年政策2024年3月，国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知，提出对重点行业设备更新改造等要求，本次通知也是中央自2023年12月中央经济工作会议，到2024年2月中央财经委员会第四次会议后，再次部署设备更新改造。随后，各有关部门印发了工业、建筑市政、交通、教育、文旅、医疗、能源等领域设备更新实施方案。2024年7月，国家发改委和财政部出台关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施，统筹安排1500亿元超长期特别国债资金，增规模、扩范围、降门槛，加力支持重点领域设备更新。各有关部门陆续出台工业设备、用能设备、环境基础设施、运营船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械等领域设备更新实施细则以及配套政策。止匕外，31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团，均出台了加力支持“两新”的实施方案，同时印发了各类地方配套实施细则，超过140份。通过半年时间的努力，我国快速建立起了设备更新行动政策体系，明确了重点领域设备更新的时间表、路线图，为持续推动大规模设备更新奠定了坚实的政策基础。02I2025年最新政策2025年1月8日，国家发改委、财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知向社会发布。2025年将进一步增加超长期特别国债资金规模，加大支持力度，丰富支持手段，放大撬动效应，构建大规模设备更新的长效机制。一是扩围提标。“扩围”方面，将电子信息、安全生产、设施农业等3个领域纳入超长期特别国债资金支持范围；在国三排放标准基础上，支持国四排放标准营运货车报废更新；在农机报废更新补贴中，增加水稻插秧机、田间作业检测终端等6个农机种类。“提标”方面，提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元；提高采棉机报废更新补贴标准，单台最高补贴额增加2万元。二是加力贴息。对符合条件经营主体设备更新相关的银行贷款本金，在中央财政贴息L5个百分点的基础上，国家发改委安排超长期特别国债资金进行额外贴息，进一步放大资金撬动效应，切实降低经营主体，特别是中小企业设备更新的融资成本。与此同时，着力完善贷款贴息项目申报、要件审核、清单推送、资金发放等全链条实施机制，切实提高企业获取优惠政策的便利度。三是优化流程。一方面，对于超长期特别国债资金支持的设备更新项目，继续采取“地方审核、国家复核”的方式进行筛选把关，简化申报审批流程，切实提高办事效率。另一方面，在支持重大项目的基础上，鼓励有条件的地方以工业园区、产业集群为载体，整体部署并规模化实施设备更新，更好地激发园区和中小企业积极性。四是深挖潜力。对标技术、能耗、排放、安全等标准，根据产业结构调整、设备淘汰等指导目录组织各地深入开展存量设备评估诊断，分领域分行业明确设备更新目标任务，加强项目常态化储备。坚持激励和约束并重，依法依规淘汰落后低效设备，推动存量设备应换尽换，更好扩大有效益的投资，不断提高先进产能比重。2政策密集出台，石化化工行业设备更新潜力大01I中央密集出台设备更新政策，石化化工行业重点发力节能降碳改造升级方向对于石化、化工等传统行业，设备更新政策的发力点在于节能降碳方向。中央在“十四五”规划中便提出推动石化产业布局优化和结构调整的方向，随后工信部在“十四五”工业绿色发展规划中对石化行业的降碳和碳达峰实施路径提出要求，对应到设备更新环节，2022年6月，工信部等部门的工业能效提升行动计划中对石化化工等行业的能效改进方向做出具体安排，要求加强高效精微系统产业化应用，加快原油直接裂解制乙烯、新一代离子膜电解槽、重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烧、高效换热器、中低品位余热余压利用等推广,推广电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热、高温热泵、大功率电热储能锅炉等替代工艺技术装备，扩大电气化终端用能设备使用比例。2023年3月，国家发改委、市场监管总局关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知中提出，提升石化、化工等行业电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准。2024年5月，国务院制定并发布2024-2025年节能降碳行动方案，方案设定供给约束性指标，旨在推进节能减碳工作，其中提出到2025年底，炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。6月，国家发改委、工信部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合印发炼油行业节能降碳专项行动计划（发改环资2024）731号）、合成氨行业节能降碳专项行动计划（发改环资2024）732号），深入推进炼油和合成氨行业节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标。2024年6月，应急管理部、工信部、国资委、市场监管总局联合印发化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案,实现依法淘汰一批、有序退出一批、改造提升一批。对于投产运行20年（含）至30年（不含）的生产装置，各省级应急管理部门会同有关部门对辖区内企业（非中央企业）、有关中央企业总部对下属企业,依据危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行），逐一开展安全风险评估复核，确定安全风险等级，实施分类安全改造。对于已达设计使用年限、未规定设计使用年限但使用超过20年的压力式液化烧球罐，企业应按照固定式压力容器安全技术监察规程的有关规定，委托有检验资质的特种设备检验机构进行检验，进行安全评估（合于使用评价），根据检验和评估结果进行改造提升。罐区的安全管理应严格执行化工企业液化烧储罐区安全管理规范（AQ3059-2023）。对于投用运行不足30年（不含）的常压可燃、剧毒液体储罐，企业应加强年度检查和定期检验，根据检查检验结果进行隐患治理和改造提升。2024年9月，工信部办公厅发布工业重点行业领域设备更新和技术改造指南。到2027年，行业关键性工序环节的数控化率达到85%以上，数字化研发设计工具普及率达到75%以上，改造装置能效达到工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）标杆水平，本质安全水平大幅提升。重点更新改造方向方面，要从节能减污降碳改造、智能化改造、本质安全水平提升等角度，重点落实固定床煤气化炉、小于2500OkVA的小电石炉、低效电机、精细化工开放式反应器（釜）等低效设备及仪器仪表装置的更新工作，仪器仪表、智能装备设备、智能装卸用机器人、智能安全应急设备等装备的补齐、改造与应用推广工作，以及老旧反应器（釜）、精储塔、压缩机、泵、换热器、储罐等设备的加速更新工作。石化化工行业设备更新相关政策梳理CfVOfO中国化1言咨询政策名称时间政策内容国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要发改委等5部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见之附件石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）2021.32021.10工信部“十四五”工业绿色发展规划发改委、工信部等4部门高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）工信部等六部门关于印发工业能效提升行动计划的通知发改委、市场监管总局关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知发改委、工信部等部门工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）国务院安委会安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）应急管理部淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案工信部、发改委、财政部等七部门推动工业领域设备更新实施方案国务院2024-2025年节能降碳行动方案发改委、工信部等5部门炼油行业节能降碳专项行动计划发改委、工信部等5部门合成氨行业节能降碳专项行动计划应急管理部、工信部、国资委、市场监管总局化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案发改委、财政部关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施工信部办公厅工业重点行业领域设备更新和技术改造指南（重点行业）2021.122022.22022.62023.32023.72024.12024.32024.32024.42024.52024.62024.62024.62024.72024.9改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系；深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用到2025年，通过实施节能降碳行动，炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%,行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降。加大财政金融支持力度，落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等方面税收优惠政策规模以上工业单位增加值能耗降低13.5%,乙烯等重点工业产品单耗达到世界先进水平；石化化工等行业的主要碳排放生产工序或子行业，加快实施绿色化升级改造。重点行业清洁生产改造工程：石化化工行业实施高效催化、过程强化、高效精饱等工艺技术改造，以及废盐焚烧精制、废硫酸高温裂解、高级氧化、微反应、煤气化等装备改造规定了炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷钱、黄磷等17个产业节能降碳具体实施指南。加快淘汰落后：对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出石化化工行业节能提效改造升级重点方向：加强高效精健系统产业化应用，加快原油直接裂解制乙烯、新一代圈子膜电解槽、重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烧、高效换热器、中低品位余热余压利用等推广。加快推进终端用能电气化、低碳化：推广电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热、高温热泵、大功率电热储能锅炉等替代工艺技术装备，扩大电气化终端用能设备使用比例加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准，努力实现标准指标国际先进此前明确的炼油、乙烯、PXx烧碱、合成氨等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出；进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围，新增乙二醇、尿素、PTA、钛白粉、聚氯乙烯、工业硅、子午线轮胎等11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出要求突出重大安全风险防控，坚决淘汰一批、退出一批、更新改造一批安全风险高的老旧装置设备，有效提升化工企业本质安全度淘汰落后的设备包括：无冷却措施的内注导热油式电加热反应釜；油库的内浮顶储罐采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶；单端面机械密封离心泵和填料密封圈心泵（液下泵除外）到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。明确提出石化、化工行业加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上（对应年均5.7%的复合增速）。对于推动石化化工老旧装置安全改造提出明确要求。推广应用连续化、微反应、超重力反应等工艺技术，反应器优化控制、机泵预测性维护等数字化技术，更新老旧煤气化炉、反应器（釜）、精饱塔、机泵、换热器、储罐等设备。妥善化解老旧装置工艺风险大、动设备故障率高、静设备易泄漏等安全风险，提升行业本质安全水平。在石化化工领域，更新升级试验检测设备强化石化产业规划布局刚性约束，严控炼油、电石、磷铁、黄磷等行业新增产能；禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置；炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过30%,能效基准水平以下产能完成技术改造/淘汰退出到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，炼油行业能源资源利用效率进一步提升，能效标杆水平以上产能占比超过30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024-2025年，通过实施炼油行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约200万吨标准煤、减排二氧化碳约500万吨。全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置到2025年底，合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。20242025年，通过实施合成氨行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨对企业中近年来排查确定的老旧装置、压力式液化烧球罐和部分常压可燃、剧毒液体储罐，明确分类治理要求，依法淘汰一批、有序退出一批、改造提升一批统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。提高设备更新贷款财政贴息比例。对符合关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知（财金（2024）54号）条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1个百分点提高到L5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元石化化工行业设备更新目标：以炼化、煤化工、氯碱、纯碱、电石、磷肥、轮胎、精细化工等领域达到设计年限或实际投产运行超过20年的主体老旧装置为重点，推动老旧装置绿色化、智能化、安全化改造，加快更新改造老旧、低效、高风险设备。涉及炼油、乙烯、PX、MDk爆制烯婷.烧瑞、纯L由石、磷金等产能而化的.严辇帝抑02I政策再提节能降碳具体要求，石化化工细分领域距离目标仍有差距，部分产品供需格局有望改善在高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）（国家发改委等4部门）的基础上，国务院0024-2025年节能降碳行动方案提出，新建和改扩建的石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，并且再次强调到2025年底，炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。除了国务院政策强调的炼油、乙烯、合成氨、电石行业外，两年内对二甲苯、煤制甲醇、煤制乙二醇、烧碱、磷镂、黄磷等行业产能结构仍有较大升级或淘汰需求。I高耗能石化行业能耗统计及出清、优化要求ccic山国正信咨询万吨/年行业领域2020年底能效低于基准水平比例到2025年改造/退出低水平产能要求2020年底能效优于标杆水平比例到2025年升级至标杆水平产能要求炼油20%加快退出25%30%乙烯30%有序改造提升20%30%合成氨19%基本清零7%15%电石25%基本清零3%30%对二甲苯18%基本清零23%50%煤制甲醇25%基本清零15%30%甲醇制烯烧0%-48%50%煤制乙二醇40%基本清零20%30%烧碱25%基本清零15%40%纯碱10%基本清零36%50%磷铁55%比例低于30%（出清25%）20%30%黄磷30%基本清零25%30%2025中国化信咨询版权所有数据来源：发改委等高耗能行业重点偏域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）该行动方案进一步强化石化产业规划布局刚性约束，提出严控炼油、电石、磷镂、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。高耗能行业产能升级或淘汰加速，关注细分产品供给格局改善机会。基于节能降耗大背景下的产能升级或淘汰要求，石化细分行业新增产能面临限制投放，企业盈利欠佳。两年内高耗能行业产能加速淘汰或升级，叠加需求缓慢复苏，细分产品供给约束可能增强，供需格局有望改善。03I政策引导下，炼油乙烯行业具备较大产能出清和设备更新空间炼油行业设备更新空间测算。截至2020年底，我国炼油行业能效低于基准水平的产能约占20%,假设2023年底降低至10%,则约有9180万吨/年炼油在基准水平以下。国家发改委等5部门炼油行业节能降碳专项行动计划提出，全面淘汰炼油行业200万吨/年及以下常减压装置，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，能效标杆水平以上产能占比超过30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。千万吨级炼油厂投资一般在160亿元左右,按照设备投资占50%计算，对应735亿元的炼油装置更新空间。乙烯装置空间测算。2023年，我国蒸汽裂解制乙烯产能为4242万吨/年。根据高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版），截至2020年底，我国蒸汽裂解制乙烯产业能效低于基准水平的产能占比约30%,假设截至2023年底降低至20%,则有850万吨/年乙烯的能效在基准水平以下。按照百万吨乙烯工厂对应60亿元设备投资测算，对应510亿元的乙烯装置更新空间。04I央企有望引领石化化工设备更新进程2024年7月，国资委表示在本轮大规模设备更新中，央企要率先行动，推动大规模设备更新重点任务落实落地，未来5年央企预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，聚焦先进设备、数字化、绿色化和安全能力提升。央企正担负起产业创新变革和扩内需稳发展的双重重任，将有效带动产业高质量发展,并带来广泛的投资机遇。其中，石化化工央企的更新潜力较大。央国企炼化产能比重较高，老旧装置规模大。2023年国内炼油能力9.44亿吨/年，其中，央国企合计6.68亿吨/年，占比70.8%；国内蒸汽裂解制乙烯能力为4242万吨/年，其中，央国企合计2992万吨/年，占比70.5%。改革开放至2000年前后建设项目累计大量老旧设备。国内2000年以前老装置（即项目运行超过25年）炼油能力合计214亿吨/年,其中央国企L92亿吨/年，占比89.8%；中石化、中石油两家公司老装置炼油能力合计L79亿吨/年，占国内老装置炼油产能的83.9%o一般炼油装置（包括各种反应器）设计寿命15年，经技术改造后可延至30年左右，则以上多数项目进入装置更新周期。国内2000年以前老蒸汽裂解装置（即项目运行超过25年）乙烯能力合计682万吨/年，全部来自央国企;这是因为乙烯项目政策门槛高，2000年后中外合资项目及民企才突破项目限制，进入大发展时期。其中，中石化、中石油两家公司老装置乙烯能力为637万吨/年，占国内老乙烯装置产能的93.4%。不过，工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）中对于乙烯的能效基准水平设置相对严格，因此，存量乙烯项目的装置更新动力仍较强。石化央企有实力有意愿，具备设备更新的自有资金基础，资本开支有望大幅增加。企业的盈利水平决定其设备更新能力（政府的补贴是辅助作用）。过去5年，石化央企中石化、中石油的整体盈利能力相对稳定。较高的盈利水平使得两家央企具备大规模设备更新的资金基础，也具备贷款条件。2022年以来，化工产品市场需求恢复缓慢，供应侧保持高速增长，化工行业仍处于景气周期低谷，大多数化工产品生产利润依然位于历史低位，导致石化央企资本开支下滑。设备更新有望带动炼化资本开支大幅增加。根据前面的测算，2024-2025年国内炼油和乙烯的设备更新规模约1300亿元，估计炼化产业链设备更新的资本开支约2600亿元，其中石化央企1300亿元。3石化化工企业响应设备更新政策的建议高端、智能、绿色、安全是工业领域设备更新的重点方向，石化化工企业特别是中央企业，要以竞争力提升作为核心要素考量，抓住国家推进大规模设备更新的新机遇，对标国际先进水平，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备，以相对经济的成本投入实现先进产能升级，形成高质量发展硬实力。01I从高端化智能化、绿色降碳改造、安全水平提升三个方向发力开展设备更新（1）高端化智能化。企业要根据未来发展的实际需要，更新升级一批高端先进的反应、分离、输送、检测等设备，促使设备向高端化发展；通过实施数字化转型行动，加快智能工厂建设，推进生产过程技术突破、工艺创新、精益管理和业务流程再造，围绕生产、管理、服务等全过程加快智能化升级。(2)绿色降碳改造。绿色化是企业高质量发展的必由之路。企业要从节能减排、能效提升等方面入手，通过技术改造，推广使用绿色装备，推进电机、变压器、锅炉、泵等重点用能设备更新换代和工业固废处理设备设施更新升级；应用推广节能、节水、环保等绿色装备，实现能效和碳排放持续下降，满足长期可持续发展需要。(3)安全水平提升。我国石化化工行业正在运行的老旧生产装置占有较高比重，主要是改革开放经济快速建设时期建成投产，存在安全生产的风险隐患。企业首先要对现役老旧装置(运行时间超过20年或者超过设计年限)开展全面评估，积极对照淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录，对达到淘汰退出条件的,按要求实施退出；对经评估达到更新改造条件的，实施更新改造；对因腐蚀或经检测检验失效概率较高的，则利用好政策,将其列入更新改造范围。积极应用成熟先进工艺，提升自动化控制水平，切实提升装置的本质安全性。02I当前和长远相结合，推动可持续发展加快淘汰超期服役的落后低效设备、高能耗高排放设备、具有安全隐患的设备，这给传统化工企业转型升级带来契机。企业要紧紧抓住这一机遇，充分用好政策红利，算好当前账，通过设备更新提升本质安全水平。同时，在环保和可持续发展已成为全球共识的大背景下，化工企业还要算好长远发展账，采用清洁能源和可再生能源技术，将老旧设备更新为低排放、低能耗设备，推动企业绿色发展。03I算好设备更新的大账和细账，提效降本，提高资金效益部分企业因历史累积的问题，生产设备老旧，亟待升级；但是，开展智能化信息化改造工作将面临改造周期长、成本支出高、投入资金意愿不强、技术手段和技术人员缺乏等现实问题。对此，要提高站位，算好大账，从推动设备更新、提高生产效率、降低成本入手，增强企业在市场中的生存力、竞争力，有计划、有步骤地推动生产换线、机器换人、设备换芯。同时，要算好设备更新投入产出比、性价比、回报率、资金效益等细账，制订设备更新路线图、时间表，做好资金预算，重点补好设备短板、缺项，用好置换、调剂、回收循环综合利用等组合工具，对退役设备进行妥善处置、调剂余缺、循环利用，提高资源利用效率。