投资银行企业债券承销协议.docx

投资银行企业债券承销协议甲方（发行人）：公司名称：甲方公司全称法定代表人：甲方法人姓名地址：甲方公司地址联系方式：甲方联系电话乙方（投资银行，承销商）：公司名称：乙方银行全称法定代表人：乙方法人姓名地址：乙方银行地址联系方式：乙方联系电话鉴于甲方拟发行企业债券以筹集资金用于资金用途，如项目建设、补充流动资金等,乙方具备企业债券承销业务资质和丰富经验，双方经友好协商，依据中华人民共和国民法典等相关法律法规规定，就乙方承销甲方企业债券事宜达成如下协议：一、债券发行基本信息1 .债券名称：债券全称2 .债券发行总额：人民币凶元（大写：大写金额）3 .债券期限：自发行之日起至到期日止，共计凶年，票面利率为X%o4 .发行价格：债券按面值平价发行，即每张债券人民币凶元。5 .发行方式：本次债券采用公开发行/私募发行方式发行，发行对象为具体发行对象范围。6 .发行时间：预计在本协议签订后的凶个工作日内启动发行工作，具体发行日期由双方根据市场情况和监管要求协商确定，并在相关发行文件中明确。二、承销方式与承销费用1 .承销方式：乙方采用全额包销/余额包销/代销方式承销甲方企业债券。若采用全额包销方式，乙方应在债券发行期结束后的凶个工作日内，将扣除承销费用后的全部募集资金划付至甲方指定的银行账户；若采用余额包销方式，乙方应在发行期内尽力销售债券，对未能售出的债券余额，乙方应按照本协议约定的价格予以认购；若采用代销方式，乙方应按照发行方案在发行期内销售债券，在发行期结束后，将已售出债券的募集资金划付至甲方指定账户，并将未售出债券退还甲方。2 .承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为债券发行总额的凶,即人民币凶元（大写：大写金额）。承销费用的支付方式为：在本协议签订后的凶个工作日内，甲方向乙方支付承销费用的X%作为预付款；在债券发行成功且募集资金全部到位后的凶个工作日内，支付剩余的承销费用。三、双方权利与义务（一）甲方权利义务1 .权利：有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行时间、发行价格等条件，勤勉尽责地完成债券承销工作，确保债券发行顺利进行。对债券发行相关的文件、资料（如募集说明书、发行公告等）进行审核确认，确保其内容真实、准确、完整，符合法律法规和监管要求，反映甲方的实际情况和意愿。按照本协议约定获得募集资金，并在债券存续期内按照约定的用途使用资金，自主安排企业的经营管理活动。2 .义务：按照法律法规和监管要求，配合乙方完成债券发行的各项准备工作，包括但不限于提供真实、准确、完整的企业财务报表、审计报告、信用评级报告、项目可行性研究报告等文件资料，协助乙方进行尽职调查、撰写募集说明书等发行文件，以及办理债券发行所需的审批、备案等手续。保证所提供的文件资料和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因甲方原因导致债券发行失败或给投资者造成损失的，甲方应承担全部法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于乙方因承担连带责任而支付的赔偿款、诉讼费、律师费、差旅费等费用。在债券存续期内，按照约定的用途使用募集资金，建立健全资金使用管理制度，定期向乙方和债券投资者披露资金使用情况，并接受乙方的监督检查。如甲方擅自改变募集资金用途，乙方有权要求甲方立即纠正，并按照债券发行总额的X%向乙方支付违约金；若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应继续赔偿乙方的剩余损失。按照本协议约定向乙方支付承销费用，如甲方未按时支付承销费用，每逾期一日，应按照未支付金额的X%向乙方支付违约金；逾期超过凶日的，乙方有权暂停债券发行工作，并要求甲方支付已产生的费用及违约金；逾期超过凶日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成工作的费用、违约金以及因协议解除给乙方造成的损失。（二）乙方权利义务1 .权利：按照本协议约定的承销方式和承销费用标准，收取承销费用。对甲方提供的债券发行相关文件资料进行审核，如发现存在问题或风险，有权要求甲方进行修改或补充，并在甲方未解决问题之前，暂停债券发行工作。在债券发行过程中，根据市场情况和发行进展，合理安排销售策略和销售渠道，自主决定销售价格（但不得低于发行价格）和销售对象（在发行对象范围内），以确保债券能够顺利发行。要求甲方在债券存续期内按照约定的用途使用募集资金，并提供资金使用情况的相关资料，如甲方未履行相关义务，乙方有权向监管部门报告，并采取必要的措施维护投资者权益。2 .义务：按照法律法规和监管要求，以及本协议约定的承销方式，组织开展债券承销工作，包括但不限于制定发行方案、组建承销团队、开展市场推广和销售活动、与投资者进行沟通和洽谈、协助甲方办理债券托管、登记、结算等手续。对债券发行过程中的信息披露进行审核和监督，确保甲方披露的信息真实、准确、完整，符合法律法规和监管要求。如因乙方未履行审核监督义务，导致债券发行失败或给投资者造成损失的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。在债券发行期结束后，按照本协议约定的时间和方式，将募集资金划付至甲方指定的银行账户，并向甲方提供募集资金到账证明和承销工作报告。如乙方未按时划付募集资金，每逾期一日，应按照未划付金额的X%向甲方支付违约金；逾期超过凶日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收到的承销费用（如有）及相应利息，同时乙方应按照债券发行总额的X%向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿甲方的剩余损失。在债券存续期内，对甲方的资金使用情况和经营状况进行持续跟踪和监督，定期向甲方和监管部门报告债券销售情况、投资者反馈情况以及其他相关信息，并协助甲方处理债券投资者的投诉和咨询。四、债券发行的相关事项1 .信息披露：甲方应按照法律法规和监管要求，在指定的媒体上及时、准确、完整地披露债券发行相关信息，包括但不限于募集说明书、发行公告、定期报告、临时报告等。乙方应协助甲方进行信息披露工作，对甲方披露的信息进行审核，确保其符合相关规定。2 .信用评级：甲方应在债券发行前聘请具有资质的信用评级机构对债券进行信用评级，并在债券存续期内按照规定进行跟踪评级。乙方应关注信用评级情况，如信用评级发生重大变化，应及时通知甲方，并协助甲方采取相应的措施。3 .债券托管与登记：双方同意选择托管机构名称作为债券的托管人，负责债券的托管、登记、结算等工作。乙方应协助甲方与托管机构办理相关手续，确保债券发行和交易的顺利进行。4 .债券上市：如甲方拟将债券在证券交易所或其他交易场所上市交易，乙方应协助甲方办理上市申请手续，提供必要的支持和服务。但乙方不保证债券一定能够成功上市。五、保密条款1 .双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、未公开的财务信息、技术资料、经营计划、客户名单等机密资料予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露、使用或允许第三方使用这些机密信息。本条款的保密期限为自本协议生效之日起凶年。2 .若一方违反本保密条款，应立即停止侵权行为，并向对方赔偿因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、公证费等维权费用。若损失难以计算，则违约方应按照本协议约定的承销费用总额的X%向对方支付违约金。六、违约责任1 .除本协议已明确约定的违约情形和违约金外，若一方违反本协议的其他约定，应按照本协议约定的承销费用总额的X%向对方支付违约金；若违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的剩余损失。2 .在合同履行过程中，若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的原因，导致一方无法履行本协议义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后的凶个工作日内提供相关证明文件，双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否继续履行本协议或对本协议进行变更。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1 .本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。2 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月一日