2024年中国工业涂料行业市场现状及发展趋势分析.docx

2024年中国工业涂料行业市场现状及发展趋势分析一、工业涂料行业概述工业涂料是专供工厂产品涂装的涂料，涵盖交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以细分汽车涂料、船舶涂料、高速铁路及城市轨道交通的防护涂料、以及高速公路以及大型桥梁的防护涂料和标识涂料等。g智研咨询WWW.ChyXX-com行业概述工业涂料的分类资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务二、工业涂料行业政策近年来，国家出台了一系列工业涂料行业相关政策，加快推动工业涂料行业绿色化、环保化、高质量发展。2023年11月，鞍山市人民政府印发鞍山市“十四五”节能减排综合工作方案，推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷、汽车整车、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。2023年12月，国务院印发空气质量持续改善行动计划，提出要严格控制生产和使用高VoCS含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VoCS含量产品比重。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发河南省加快制造业“六新”突破实施方案，提出要大力发展水污染治理、工业废气处理等领域催化剂材料、混合基质膜、高性能中空纤维膜，加强相关技术研发和产品推广，研发推广有害物质含量低的涂料、油墨等材料，减少有害物质源头使用。政策电智研咨询三时间部门政策相关内容2022年1月国务院“十四五”节能减排综合工作方案到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用蚩降低20%°2022年6月江西省人民政府江西省“十四五”节能减排综合工作方案推进原辅材料和产品源头替代工程，以工业涂装、包装印刷等行业为重点，鼓励企业实施溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等清洁原料替代。2023年5月山东省生态环境厅山东省减污降碳协同增效实施方案推进大气污染防治协同控制。实施低VOCS含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料使用替代。2023年11月鞍山市人民政府鞍山市“十四五”节能减排综合工作方案推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷、汽车整车、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。2023年12月国务院空气质量持续改善行动计划严格控制生产和使用高VOCS含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比童。2024年3月河南省人民政府办公厅河南省加快制造业“六新”突破实施方案大力发展水污染治理、工业废气处理等领域催化剂材料、混合基质膜、高性能中空纤维膜，加强相关技术研发和产品推广，研发推广有害物质含量低的涂料、油墨等材料，减少有害物质源头使用。资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务三、工业涂料行业产业链工业涂料行业产业链上游主要为成膜物、颜填料、溶剂、助剂等原材料，还包括生产设备和其他服务等。产业链中游为工业涂料的生产。产业链下游为工业涂料的应用，包括航空、船舶、汽车、风电等领域。工业涂料行业产业链成膜物、颜填料、.溶剂、助剂等原材生产设备其他服务等I冠熏集团ICMRfflPCMMRnB"工业涂料的生产'V'建工华创修三三©盛NPEL下游精品报告专项定制品质服务资料来源：智研咨询整理从下游应用领域占工业涂料市场比重来看，一般工业漆、工业防（腐）涂料占我国工业涂料市场比重较大，分别为31.8%和21.2%,满足了不同工业领域的特定需求。下游应用领域占工业涂料市场比重1.70%1.70%-0.64%-1.59%1.11%-0.58%J1.85%- 船舶漆 工业防（腐）涂料 一般工业漆 木器漆 飞机涂料 汽车漆 汽车修补漆 摩托车、两轮电动车 集装箱漆 路标涂料 包装涂料 轨道交通涂料 机械设备涂料 工业型材涂料精品报告专项定制品质服务资料来源：智研咨询整理四、工业涂料行业发展现状工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。作为涂料产业的重要组成部分，近几年来随着房地产、汽车、船舶、家具、家电、集装箱、桥梁、钢结构、轨道交通、新能源等行业的发展，工业涂料市场得到了较大的发展。数据统计，2023年国内工业涂料产量为2070万吨。2018-2023年中国工业涂料产量情况精品报告专项定制品质服务资料来源：智研咨询整理数据统计，2023年中国工业涂料行业市场规模约3300亿元，市场规模巨大。但由于起步较晚，国内工业市场和企业的发展程度仍处于早期，国内前十大工业涂料企业的合计市占率低于14.55%,而海外地区前十大涂料企业市占率高于45%,且国内销售额小于100O万元的企业数量占比高达85-90%。2021-2023年中国工业涂料市场规模情况资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务五、工业涂料行业企业格局和重点企业分析1、企业格局目前，国内高端应用领域的工业涂料市场国产化率水平较低，主要被外资企业占据，包括PPG、佐敦、阿克苏诺贝尔等老牌企业，且重防腐涂料的进口依存度约为70%-95%,未来提升国产化提升率仍有较大空间。企业PPG阿克苏诺贝尔佐敦巴斯夫湘江涂料海虹老人三棵树亚士创能建工华创资料来源：智研咨询整理全球工业涂料行业代表企业及相关介绍相关介绍PPG是全球先进的涂料、油漆、特种材料的知名品牌，致力于创新研发先进的涂料技术，为全球不同国家的客户提供包括汽车零配件、重型设备、消费电子、厨房用具、一般工业、轮毂、运输、建筑氟碳漆等行业领域的涂料产品。阿克苏诺贝尔公司(AkzoNobelN.V),跨国化工和医药集团，总部设在荷兰，是一家具有多元文化的国际性公司。以市场为动力，技术为基础，向全世界广大用户提供涂料、医药保健产品和化学品。企业是一家成立于192淬，拥有九十多年的悠久历史的国际涂料集团公司。巴斯夫是经营化学品，塑料，功能性化学品，农用化学品和食用化学品,石油和天然气。公司是以研究制造涂料、树脂为主业、金属包装制作、设备制作安装等多种经营为一体的大型综合性企业集团。海虹老人是一家主要经营工业防护涂料和船舶涂料的公司。三棵树是一家致力于家装涂料、建筑涂料、家具漆、胶黏剂等的研发、生产和销售的大型涂料企业。亚士创能是一家集功能型建筑涂料、保温装饰板、防火保温新材料研发、制造和服务于一体的高新技术企业。企业主要领域是城市建设、市政工程、高速铁路、装配式建筑领域的新材料、新技术、新产品的研发、生产。精品报告专项定制品质服务2、重点企业三棵树涂料股份有限公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以政府、企事业单位、建筑工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰，主要产品有艺术涂料、“健康+”标准乳胶漆如BB漆系列、鲜呼吸系列、360系列、森家优选、纯萃系列、珍萃系列、净味无添加系列等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等。2023年，公司建筑涂料、保温装饰板、建筑保温材料三大业务板块，稳居行业第一方阵，建筑防水材料业务名列行业前十强。涂保防一体化B端业务模式与7+1产品一体化、渠道一体化C端业务模式的竞争力与影响力持续扩大。数据显示，2024年上半年，三棵树工程墙面漆营收为18.37亿元；家装墙面漆营收为14.52亿元；家装木器漆营收为0.04亿元；工业木器漆营收为0.15亿yco2020-2024年上半年三棵树分产品营收情况50.0045.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00工程墙面漆营收（亿元）家装墙面漆营收（亿元）家装木器漆营收（亿元）工业木器漆营收（亿元）精品报告专项定制品质服务资料来源：公司公告、智研咨询整理亚土创能科技（上海）股份有限公司是行业内同时具备建筑涂装、节能保温、建筑防水等产品体系及其系统服务能力的少数企业之一。公司以“一家公司全面涂装解决方案”为品牌定位，立足建筑品味和建筑价值的提升，以不断满足客户需求为目标，针对不同基层、不同气候条件、不同装饰风格，创新开发了具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的系列功能型建筑涂料产品。公司于1999年率先提出“功能型建筑涂料”的概念，确立“引领中国功能型建筑涂料发展潮流”的发展定位，推出了众多填补国内空白的功能型建筑涂料产品。数据显示，2023年亚土创能功能型建筑涂料营收同比下降3.99%至20.96亿元；建筑节能材料营收同比下降7.04%至6.6亿元；防水材料营收同比增长93.99%至2.58亿元。2021-2023年亚士创能各产品营收情况功能型建筑涂料营收（亿元）建筑节能材料营收（亿元）防水材料营收（亿元）精品报告专项定制品质服务资料来源：公司年报、智研咨询整理六、工业涂料行业发展趋势1、市场规模持续增长随着全球经济的持续复苏和制造业的转型升级，工业涂料的需求量将保持稳定增长。特别是在汽车、船舶、新能源、运输设备、电子信息等工业领域，涂料需求将持续上升。中国作为涂料第一生产和消费大国，已经连续15年位居世界涂料产量首位，占据全球1/3的市场份额。未来，中国工业涂料市场规模将继续扩大，成为全球涂料产业发展的重要增长极。2、技术创新引领行业发展技术创新是推动工业涂料行业发展的重要动力。未来，工业涂料将更加注重高性能、高附加值产品的研发，如纳米技术在涂料中的应用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，随着智能制造和绿色发展的推进，工业涂料行业将加快向智能化、绿色化转型。通过引入人工智能、大数据等新技术，实现涂料生产过程的自动化、智能化和精细化管理，提高生产效率和产品质量。同时，环保型原材料和生产工艺将得到更广泛地应用，以满足市场对环保涂料的需求。3、国产化率提升空间显著随着技术创新与产业升级的加速推进，国内涂料企业在技术研发、产品质量和市场拓展方面展现出强劲实力。未来，国内工业涂料行业将凭借性价比优势、定制化服务及快速响应市场需求的能力，进一步替代进口产品，提升市场份额。同时，国家政策对环保、绿色发展的重视，也将促使国内涂料企业加大环保技术研发，推动行业向低碳、高效、可持续方向发展。因此，中国工业涂料行业的国产化进程将不断加快，提升空间广阔，为实现涂料产业的自主创新和高质量发展奠定坚实基础。4、行业向环保化和功能化方向发展随着工业技术的不断进步和环保要求的日益提高，工业涂料行业正朝着高性能、环保化、功能化等方向发展。例如，环保型涂料如水性涂料、粉末涂料等正在逐步替代传统的溶剂型涂料，以减少对环境的污染。同时，针对特定工业领域的需求，开发具有特殊功能的涂料产品也成为行业发展的重要趋势。