我国光纤光缆行业现状及发展分析.docx

我国光纤光缆行业现状及发展分析一、5G、物联网等新一代信息技术为光纤光缆行业带来广阔空间和新发展机遇光纤光缆主要由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖，具有传输速率高、带宽大、损耗低、抗干扰性强等优点。光纤光缆行业是一种通信电缆，是一种网络通信设备，具有技术含量高、产品附加值高、市场需求量大等特点，是国家重点发展的高新技术产业之一。随着信息化时代的来临，光纤光缆作为信息传输的主要载体，已逐渐成为现代通信网络中不可或缺的重要组成部分。近年随着5G网络、数据中心、物联网等新一代信息技术的快速发展，对光纤光缆的需求不断增加，也为行业带来了广阔的市场空间和新的发展机遇。1、5G5G是新一代移动通信技术,具有高速率、低时延、大连接等特点，能够支撑各种垂直行业的应用场景。5G技术的突破，大大推动了网络基础设施的建设需求，同时伴随着5G技术的普及，大数据、物联网、移动互联网和云计算等新兴技术逐步走向规模化应用，各行各业的信息化建设不断深入，教育、金融、医疗、政府、安防等领域的数字化变革的推进和投资规模的扩张，产生了大规模的数据采集、分析和存储等需求，从而推动网络通信设备行业实现跨越式发展。在此背景下,光纤光缆行业将迎来更好的发展机遇。我国是全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家，从2019年我国5G正式商用以来，5G网络正处于基础设施大规模建设期。截至2024年6月末，我国移动电话基站总数达1188万个，比上年末净增26.5万个。其中5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%。占比较一季度提高2.4个百分点。数据来源：工信部2、数据中心数据中心是数字经济的核心基础设施，是互联网、云计算、大数据等服务的载体，是为计算机系统安全稳定持续运行提供的特殊基础设施，其上游包括IT设备、电力及制冷设备等基础设施，下游服务于云计算厂商、大型互联网企业、金融机构、政府机关等的数据流量需求。随着人工智能、物联网等技术的发展，数据中心面临着规模扩张和性能提升的双重需求。近年来，由于物联网、云计算、人工智能等技术的发展，数据中心成为企业存储、处理和管理大量数据的关键基础设施，加之视频流媒体、社交媒体、电子商务等用户对于在线服务和内容的需求不断增加，驱动数据中心规模扩张。由此数据中心发展将为光纤光缆行业带来持续的增长动力。250020002019-2023年我国数据中心市场We模情况33.0326.672021年（亿元）2022年30126.6825I：I跚暗用ChiMbao9o.con3、物联网物联网起源于传媒领域，是信息科技产业的第三次革命。物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接,物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。近年来在国家相关政策的推动下，我国物联网呈现持续、快速发展。数据显示，2022年我国物联网市场规模约为3.05万亿元，同比增长15.97%；2023年物联网市场规模约为3.5万亿元。预计2024年我国物联网市场规模可达4.31万亿元。20192024年我惘物联网市场规模修测%瞰驯一场（万亿元）2019乐2020年2021年二、我国接入端口数量增长拉动光缆线路长度延伸，截至2024年6月达6712万公里光纤光缆用量与互联网宽带接入端口数量密切相关。截至2023年底，互联网宽带接入端口数达到11.36亿个，比上年末净增6486万个。其中光纤接入(FTTH/0)端口达到10.94亿个，比上年末净增6915万个，占比由上年末的95.7%提升至96.3%。到2024年上半年，我国全国互联网宽带接入端口数量达11.7亿个，比上年末净增3354万个。其中光纤接入(FTTH/0)端口达到11.3亿个，比上年末净增3542万个，占互联网宽带接入端口的96.6%。2020U2021卬2092024年上半年我田光纤接入EVO)端口数/10.94IIIH(F11HO)JWI1&S仍现雕醐L"chinbaog数据来源：工信部在上述背景下，随着互联网宽带接入端口数量，我国光缆线路长度整体也呈现持续增长态势。目前我国已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络。截至2024年6月，我国光纤光缆线路总长度达6712万公里，较2023年12月净增279.9万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.7%,35.6%和1.7%o80201勺20Q4年I：T年我国光纤光缰线路总长度数据来源：工信部三、我国光纤光缆行业产业链完整，且形成了一个复杂而高效供应链体系经过多年的发展，光纤光缆行业产业链逐渐从原材料的精心制备,延伸到精密的加工制造，再到如今宽广的应用领域，已基本形成了一个复杂而高效的供应链体系，支撑起现代信息社会的基础架构。整体来看，光纤光缆行业产业链可以分为上游、中游和下游三个主要环节，每个环节都扮演着不同但互补的角色。其中在上游环节，主要是涉及光纤光缆的原材料和生产设备供应。其中原材料包括聚乙烯、光纤涂料、光纤预制棒、光纤束管料等，这些材料必须符合严格的质量标准，以确保最终产品的性能。中游环节聚焦于光纤光缆的实际加工和制造过程。这一阶段，光纤预制棒被加热并通过拉丝工艺制成光纤，随后这些光纤会被涂覆上保护材料并被装入套管，形成光缆。除了生产，中游企业还设计并提供定制的光纤光缆解决方案，以应对不同客户的特定需求。下游环节是关于光纤光缆的实际应用，其覆盖了广泛的终端市场和行业，包括通信、电力系统、智能电网、城市轨道交通、医疗激光设备、军事传感等领域。其中通信领域是最大的消费市场，包含固定线路通信、移动通信网络以及互联网基础设施等。光纤光缆产业链示意图四、企业加快全产业链布局，着重于光纤预制棒、光纤、光缆等产品开发与生产随着产业链不断完善，长飞光纤、中天科技、亨通光电、富通信息等光纤光缆企业加快全产业链布局。上述重于光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆等通信线缆产业的全产业链产品布局，展现出强劲的市场竞争力。当前我国光纤光缆市场“寡头竞争”的格局逐渐稳固，头部企业占据了市场订单近70%的份额。中国光纤光缆重点企业业务布局情况企业务布局业长公司专注于通信行业，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以飞及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业，并形成了棒纤光缆、综合布线、光块等光通信相关产品与服务一体化的完整产业纤链及多元化和国际化的业务模式。中天公司具备完整光纤光缆产业链，有以特种预制棒、光纤、光统、科ODN,25/10OG高速光模块、IOGPOR等为核心的承载网群。技亨通公司生产超低损耗光纤、激光光纤、多模光纤等多种光纤产品，光并且握多种海底光缆建设核心技术。电富公司专注于光通信领域的发展，已逐步形成了“棒材-光棒-光纤-通光缆”的光通信全产业链优势。公司是国内主要的光纤预制棒、信口光纤和光缆专业供应商，产品服务于国家信息化网络建设，广泛息应用于骨干信息网、城域网、接入网、基站、室内分布等领域,开发多种系列的特种光纤和特种光统产品。通公司主要产品有高频用通信电缆、航空航天用耐高温电缆、特种光光电缆、光电连接器、光电缆组件、EWIS布线设计及综合线束产线'品。产品涵盖了电子、航空、航天、兵器、船舶及民用通讯领域。缆公司开发面向高速光通信网络的超低损耗光纤光缆，系统性能提华高，成本降低，在高速光通信干线系统中得到大规模应用。室内脉外微型光缆可大大节约空间资源，适用于资源紧张区域。FTTR超科柔耐变折光缆项目、分体式悬垂线夹类产品在电力光缆架设过技程中应用广泛。公司立足光棒、光纤、光缆等网络基础通信产品，延伸至光芯片、永光器件、光模块、光网络集成系统等全产业链，实现从芯到线到鼎设备传输、到数据采集和应用的产业布局，并将数据采集和应用股业务在保持运营商市场稳定发展的同时，向行业ICT（信息通信份技术）应用和数据安全应用领域拓展。通公司以传统的光纤光缆业务为主，不断拓展产业链的上下游，通鼎过多种方式完善产业链，构建基于一体化产业链的竞争优势。目互前，公司在光纤光缆、光棒领域的一体化优势已基本形成，拥有联光纤预制棒、光纤、光、通信电缆、电五、当前我国光纤光缆行业面临着订单不足、开工率低问题进入2023年下半年以来，国内5G与FTTH相关投资减少，光纤光缆产业链普遍面临着订单不足、开工率低的窘迫境地。数据显示,2024年1-8月我国光缆产量达12876.1万芯千米，同比下降22.2%o而造成订单不足的原因，很大程度上便在于这些“过剩”。随着集采量的下降、出口的限制，订单不足等问题更加凸显（当下大部分规模光缆企业产能只开出了50%）o在这些因素的影响下，企业的产销压力进一步扩大。从国内光纤光缆行业头部四大上市公司（长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技）的上半年业绩来看，2024年上半年大家的传统业务都承受着较大的压力。4CO3SO0D200021500010050000201920B4年8月我惘尤续产H3457451,一一山13218163226231ZO2O42021扉2022年产盘万芯米）iDiog<Hllli2019年四大光纤厂商2024年中期业绩企业营收（亿元）同比增速净利润（亿元）同比增速长飞光纤53.48-22.073.78-37.8亨通光电266.1414.8316.0928.8烽火通信138.49-7.022.178.68中天科技214.166.3214.6-25.31