北方民航客运市场结构分析.docx

北方民航客运市场结构分析本报告基于飞友科技2024年1月和2019年1月数据,对北方（东北、华北地区）民航客运市场进行分析，希曳回答以下四个问题，若有不足之处还请指正：（1）北方民航客运市场旅客量变化：（2）北方地区民航客运市场区域结构和变化：（3）北方地区民航旅客的出行路径和变化；（4）北方地区民航客运市场竞争程度和变化。1.2024年1月，北方民航客运市场吞吐量总体正增长，春节前客流特征以输入型省份为主向以输出型省份为主调整。1月，北方地区民肮客运市场吞吐量约2388.7万人次，相较于2019年1月增长约115.1万人次，增幅约5.06机东北旅客量变化与总体保持一致，东北旅客量呈正增长，华北旅客量呈负增长，系华北国际市场份额相对较高，国际市场恢复缓慢影响。相较于2019年1月，2024年1月北方地区民肮客运市场旅客输入型省份由6个变为3个，旅客输出型省份山仅有2个变为5个，客流特征存在以输入型省份为主向以输出型省份为主的变化趋势，意味着各省人口流向和民航旅客结构较2019年发生了较大变化，可结合宏观数据对具体城市进一步分析。2 .北方地区旅客增量最大和增幅最大的省份均为吉林，其次为盘龙江。吉林旅客增量约为58.34万人次，黑龙江旅客增量约为50.89万人次，二省合计旅客增量约为109.23万人次，对东北民航客运市场旅客增量的贡献率约为93s吉林旅客增量或源于时刻放量，旅客量提升明显。黑龙江旅客增量或受哈尔滨冰雪节的一系列网络营销效应推动。相较于2019年1月，2024年1月哈尔滨旅客增量对黑龙江客流增量贡献率约96.05%。北方民航客运市场旅客减少最大和降幅最大的省份均为天津，或源于北京大兴机场投用对天津民航客运市场的冲击。3 .华北民航客运市场与东北民航客运市场在各自区域内的联系减弱，华北区域内部的旅客降幅约为-5.48%,减少约10.9万人，东北区域内部旅客降幅约为-21.18乐旅客量减少约为8.98万人。华北民航客运市场与山东的联系减弱，而东北民航客运市场与山东的联系增强，受高铁影响，华北往返山东的旅客减少约19.3万人，而东北往返山东的旅客增加约18.02万人，东北往返整个华东旅客增长则约80万人。华北、东北民航客运市场和西南区域的联系均加强，华北、东北往返各地的旅客中，往返西南地区的旅客增幅均为最大。4 .华北与东北民航客运市场客流路径以直飞OD旅客为主，华北国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强，东北存在经外地经停进出向经外地中转进出结构性调整。华北本场中转旅客份额上升相对明显，上升约4.2个百分点，本场中转旅客增幅超过90%,华北国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强。东北保持以宜飞OD旅客为主,以经外地中转进出旅客和羟外地经停进出旅客为辅的情况下，经外地经停进出旅客份额下降约3.9个百分点，经外地中转进出旅客份额上升约3.7个百分点，存在经外地经停进出向经外地中转进出结构调整转变。5 .相较于2019年1月，2024年1月黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西客流增量以国内宜飞OD旅客增量为主。北京各类型客流路径中本场中转旅客增量最大，其次为国内直飞OD旅客增量，国内直飞OD旅客增量约为53.8万人次。河北客流增量主要来源于作为中间站的旅客，天津客流增量来源于经外地中转进出旅客增加。6 .北方地区民航客运市场总体上集中程度增强，竞争程度减弱，各省份竞争程度变化存在差异。基于CR4指标，北方地区民肮客运市场总体上集中程度增强，竞争程度减弱。内蒙古民航客运市场由中（下）集中赛占型变为中（上）集中赛占型，市场集中程度增强，竞争程度减弱。山西民航客运市场由中（上）集中寡占型变为中（下）集中寡占型，市场集中程度减弱，竞争程度增强。基于CR8指标，黑龙江、内蒙古、山西民航客运市场由极高寡占型变为低集中宾占型，表明黑龙江、内蒙占、山西民航客运市场集中程度减弱，竞争程度增强。北京民航客运市场航司数量增加最多，但北京CR1.指标没有明显变化，表明北京民航客运市场小市场份额前4航司之间竞争激烈。1、民航客运市场旅客吞吐量变化2024年1月，北方地区民航客运市场旅客吞吐量为2388.7万人次,相较于2019年1月呈正增长,增长约115.1万人次,增幅约5.06%o东北民航旅客吞吐量相较于2019年1月呈正增长，增长约117.5万人次，增幅约17.245。华北民航旅客吞吐量相较于2019年1月呈减少，减少量约2.4万人次，下降幅度约为-0.15以图表1北方地区民航客运市场总体与区域旅客吞吐量变化2024年1月施客吞吐量（万人次）799.31589.42388.72019年1月旅客吞吐f（万人次）681.71591.92273.6变化量117.5-2.1115.1变化幅度17.24%-0.15%5.06%从省份看，相较于2019年1月，2024年1月北方地区有5个省份客流量呈正憎长，分别为吉林、北京、黑龙江、内蒙白、辽宁。2024年1月北方地区有3个省份客流量呈负增长，分别为河北、天津、山西。东北民航客运市场3个省份客流均实现正增长，增量最大的省份为吉林，增量约为58.34万人次。图表2北方地区民航客运市场各省80.OO60.0040.OO20.OO0.00-20.-40.00/也变化强化帕现份吞吐量变化50.040、0«30.00%20.00%10.0QaA-10.00%-20.0-30.0»-0.OO-4（X北京AH黑龙江内蒙占IX宇MJt山西尼州东北地区旅客增量主要来源于黑龙江与吉林，黑龙江与吉林民航客运市场合计客流增量约为109.23万人次，刻东北民航客运市场客流增量的贡献率约为93%。吉林客流增量或源于时刻放量，客流量提升明显。黑龙江客流增量或主要源于哈尔滨冰雪节的一系列网络营销效应。2024年1月，哈尔滨民航客运市场客流增量相较于2019年1月增长约48.88万人次，增幅约27.32乐哈尔滨客流增量对黑龙江客流增量贡献率约96.05m黑龙江漠河机场客流增量约1.44万人次，增幅约为245.58%,吉林长臼山旅游支线机场客流增量约6.5万人次，增幅约为95.96%o2、民航客运市场旅客流向特征变化分方向客流特征主要包括旅客输入型和旅客输出型两类。旅客输入型即进港旅客运输量大于出港旅客运输量。同理，旅客输出型即出港旅客运输量大于进港旅客运输量。基于2019年1月的数据，东北地区省份均为旅客输入型省份。华北民航客运市场属于旅客输入型省份的有河北、内蒙古、山西，屈于旅客输出型省份的有北京、天津。基于2024年1月的数据，东北地区属于旅客输入型省份的有黑龙江、吉林，属于旅客输出型省份的为辽宁。华北地区属于旅客输入型省份的仅有山西，属于旅客输出型省份的有北京、河北、内蒙占、天津。图表3北方地区民航客运市场各省份客流特征变化东北黑龙江3.516.12输入型输入型吉林1.603.35输入型输入空辽宁-1.563.31偷出里摘入曼华北北京-10.55-14.51输出理输出型河北-0.650.03檐出型Mr入曼内蒙古-0.901.25输出型输入型山西2.455.8)输入型输入型天津-4.83-3.11输出型希出型由表可知,相较于2019年1月，2024年1月客流特征保持不变的省份有黑龙江、吉林、山西、北京、天津。其中黑龙江、吉林和山西保持不变为旅客输入型省份，北京和天津保持不变为旅客输出型省份。客流特征由输入型向输出型转变的省份有辽宁、河北、内蒙占。由上可知，2019年1月北方地区民航客运市场旅客输入型省份有6个，旅客输出型省份仅有2个，2024年1月北方地区民航客运市场旅客输入型省份有3个，旅客输出型省份有5个，可见北方民航客运市场整体客流特征存在由以旅客输入型省份为主向以旅客输出型省份为主调整。3、民航客运市场区域分布变化总体上，相较于2019年同期，华北、东北与西南区域的联系均加强，华北往返西南的客流增幅为华北各市场区域中最高，东北亦然。华北往返中南区域的旅客增量最大，其次为西南，中南区域客流增量主要来自广东和海南，二省合计客流增量约为62.7万人，对中南区域客流增量贡献率约为82乐西南区域的客流增量主要为四川，其增量对西南区域客流增量贡献率约为53虬东北往返华东区域的旅客增量最大，华东区域客流增量主要来源于上海、江苏、山东，三省合计客流约为63.48万人，对华东区域客流增量贡献率约为80机华北与山东的联系减弱，东北与山东的联系增强。华北往返山东的旅客量减少最大且客流量下降幅度最大，客流量减少约19.3万人，下降幅度约为75.5乐山东依然是东北地区旅客量最高的省份，且往返山东增量排名第3,增加约18.02万人,增幅约为17.6%。受高铁的发展对短距离航空出行的替代，北方地区民航客运市场区域内的联系减弱。华北区域内旅客下降幅度最大，降幅约为-5.4施，旅客量减少约10.9万人，东北区域内客流下降幅度最大，降幅约为-21.18%,旅客量减少约为8.98万人。具体来看，华北地区方面，相较于2019年1月，2024年1月华北最大市场从华东变为中南，第三区域由华北变为西南。就客流变化量而言，相较于2019年1月，2024年1月华北往返中南地区的旅客增量最大，约76.9万人，其次为西南，增量约为62.9万人。旅客量减少的区域为华东、华北，减少量依次为15.8万人、10.9万人。图表4华北民航客运市场往返各区域的变化202401201901变化量变化幡度202401201901份*文化中甫429.23S2.376.921.8128.9%25.8%3.1%华东355.9371.7-15.8-4.2523.927.3%-3.4%吾甫257.2194.362.932.36%17.3%14.2%3.1%华北187.9198.8-10.9-5.48%12.7%14.6-1.9东北138.5136.32.21.60%9.3¼10.0%-0.7%西北87.384.82.52.98%5.9¼6.2-0.3%斫330.225.84.417.21%2.0¼.9¼0.1从省份来看，华北民航客运市场依然以往返广东、内蒙古、上海、四川、海南、淅江的旅客为主，华北往返广东的旅客量依然最大.华北往返广东来的旅客增量最大，增加约42.4万人，其次为四川，增量约33.3万人，第三为海南，增量约20.3万人。旅客增量在10万人至20万人的省份有内蒙古、云南、湖南、重庆、浙江。旅客增量在5万人至10万人的省份有福建、湖北、吉林、黑龙江。图表5华北民航客运市场往返各行份客流变化变化量变化幅度50.040030.020.010.00.0-100-20.0120.0*,o80660040020.006-20.0*40.0%-6O.O法三越和收假出只出W箜:W短依发甩畿IS1.MftIS厚衽（卜闱松岷娱JgI理业内袋制我军袋他覆灰反做H4114且电1.（卜*三金反tJ36M3>O.O东北地区方面，相较于2019年1月，2024年1月东北最大市场依然为华东，第二区域由华北变为中南。就旅客变化量而言，东北往返华东的旅客增量最大，约为79.01万人，往返东北的旅客量减少最多,减少量约为8.98万人。图表6东北民航客运市场往返各区域的变化区域202401掇客*201901变化量变化悟度202401救Mt份修201901份藏变化华东393.88314.8779.0125.09%50.4%49.1%1.3%宁南145.3198.9646.3446.83%18.6%15.4%3.2%华北138.46136.322.131.57%17.7%21.3%-3.6%s38.1820.2117.9788.95、4.9%3.1%1.8%东北33.4242.40-8.98>21.18%4.36.6%-2.3%西北31.3228.782.538.80%4.04.5%-0.5%新疆0.86O.1东北民航客运市场以往返山东、上海、江苏、北京、浙江的客流为主，其中往返山东旅客最多。就客流变化量来看，相较于2019年1月，2024年1月东北往返上海的旅客量增加最大，增加约24.17万人，其次为江苏，增加约21.29万人。旅客增量在10万人至20万人的省份有山东、浙江、广东、四川。旅客增量在5万人至10万人的省份有湖南、海南、湖北、北京。图表7东北民航客运市场往返各省份旅客变化量30.1O.熄冷柒t!U÷MIS佬看畏世IeiQ出561三e<SWW壬电解U4cft!代O'!3表1.gI痍娱改首次asm以旧忆力柏叵蜴心（卜制4*!fH<dKS4、民航旅客出行路径变化按照旅客行程和出行路径，将各省的民航旅客吞吐量分为三大类：一是将本省机场作为中间站的旅客，包括本场中转旅客、本场过站旅客；二是将本省机场作为始发地或目的地，且通过一次航班即可通达的直KOD旅客；三是将本省机场作为始发地或目的地，但通过两次及以上航班通达的OD旅客，包括经外地（指其他机场）经停进出旅客、经外地（指其他机场）中转进出旅客。,传机场作为电电站本告机应作力ft发出fi目的地一次MiMD可*WMO处客积足山Mj1.塔的M各外出猿.总体上，相较于2019年1月，202-4年1月北方地区民航客运市场客流路径依然以直飞OD旅客为主，其直飞OD旅客份额保持在70%至75%之间，其他类型客流路径份额均不足10%o东北、华北合计，本场中转旅客、直飞OD旅客、经外地中转进出旅客增加I,本场过站旅客和经外地经停进出旅客减少，其中，直飞OD旅客增量最大，增量约164.7万人次，本场中转旅客增量高于经外地中转进出旅客约4.2万人次.华北客流路径以直飞OD旅客为主，其他类型客流路径份额均不足10%,华北本场中转旅客份额上升相对明显，上升约4.2个百分点，表明华北国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强。东北经外地经停进出旅客与经外地中转进出旅客份额均超过10%，东北经外地经停进出旅客份额下降相对明显，下降约3.9个百分点，东北经外地中转进出旅客份额上升明显，上升约3.7个百分点，呈现经外地经停进出向经外地中转进出调整转变。图表9北方地区民航客运市场各客流路径类型份额变化-201901华北202401东北2019(H东北2024013it-201901-202401约外地中转进出旅客经外地经停进由旅客直飞OD旅客本场过站旅客本场中精旅客0.00*10.00*20.00*30.00*40.00*50.00*60.0070.0080.00*90.00*域,本场中*:人才十K本场过站戴客一次航班通达的ODtt客直飞ODjtM带次航班遇经外地经停嫌出就害经外饱中博进出族喜东北20240116.513.5516.1122.7113.920190119.918.8407.2125.769.3受化量-3.4-5.3108.9-3.044.6义化幅度-17.09%-28.1926.74¼-2.39%64.36%华202401145.381.01130.246.584.520190176.386.21074.357.667.7变化量69.0-5.255.9-11.116.8爻化唱又90.4¾-6.03、5.20%-19.2724.82%体202401161.894.51646.3169.2198.320190196.2105.01481.6183.3137.0交化it65.6-10.5164.7-U.161.4文化唱美68.19%-10.00%11.12%-7.69%44.74具体到各省市，黑龙江本场过站旅客、国内直飞OD旅客和经外地中转进出旅客均增加，本场中转旅客、经外地经停进出旅客均减少。黑龙江各类型客流中国内直飞OD旅客增量最大，约为43万人次，本场中转旅客减少量最大，减少量约为2.1万人次。客流增幅最大的为经外地中转进出旅客，增幅约为63.98%。吉林各类型客流均增加。吉林各类型客流中增量最大的为国内直飞OD旅客,约为39.8万人次,增幅最大的为经外地中转旅客，约为93.14%,增量最小和增幅最小的均为本场过站旅客，分别为0.2万人次、11.11乐辽宁国内直飞OD旅客和经外地中转进出旅客均增加，本场中转旅客、本场过站旅客和经外地经停进出旅客均减少。其中增量最大的为国内直飞OD旅客，约为26.1万人次，臧少量最大的为经外地经停进出旅客，减少量约为7.4万人次，增幅最大的为经外地中转进出旅客，增幅约为45.31%,降幅最大的为本场过站旅客，降幅约为-38.73%。北京本场中转旅客、国内直飞OD旅客和经外地中转进出旅客均增加，本场过站旅客和经外地中转进出旅客均减少。其中增量与增幅最大的均为本场中转旅客，分别为69.6万人次、288.8%,减少量最大的为经外地经停进出旅客，减少量约为8.1万人次。河北本场中转旅客、本场过站旅客和经外地中转进出旅客均增加，国内直飞Of）旅客和经外地经停进出旅客均减少。其中增量最大的为本场过站旅客，约为3万人次,增幅最大的为本场中转旅客，约为32.05%,减少量最大的为国内直飞OD旅客，减少量约为5万人次，下降幅度最大的为经外地经停进出旅客，降幅约为-39.02机内蒙占本场中转旅客、国内直KOD旅客、经外地经停进出旅客和经外地中转进出旅客均增加，本场过站旅客减少。其中增量最大的为国内直飞OD旅客，增量约为18.1万人次，增幅最大的为经外地中转进出旅客，增幅约为17.69%。山西国内宜飞OD旅客和经外地中转进出旅客均增加，本场中转旅客、本场过站旅客和经外地经停进出旅客均收少。增量最大的为国内宜飞OD旅客,增量约为2.6万人次，增幅最大的为经外地中转进出旅客，增幅约为9.59%,减少量最大的为本场过站，减少量约为4.2万人次，下降幅度最大的为经外地经停进出旅客，下降幅度约为-25.76%。天津仅经外地中转进出旅客增加，其余类型客流均减少。其中减少量最大的为国内直飞OD旅客，减少量约为13.5万人次，下降幅度最大的为本场中转旅客，约为-20.44K图表11北方地区民航客运市场各省份客流Mtit202t1.1.92.S47.742.«RIMOI*26.1<I：'OO1.713.M*依皿101*>9120.531.933.SIH9011.8M726I17.5”一906八1.,f。恪，III，19.XU宇3021019.6S.7226.713.IRI90I200.150.S一5M：；:幅9-6.52IXO1.X1.6S202101M3.；0671.10.320HM)1.0.I620.I1H.I2X2F99.I?亿桁fSO1.-100(Xn&6739.£30210110.37.HNO.R5.32019017.KH.H85.81.It.I化幡*20271y.0：内火吉20210119.I19.S306NHUO1.16.5级2it<.916.726292.918.14.616.；71.，“d2021011.92019011S.4113.70.7f亿幅.7,大a20240110.9(i.125.99.IS,：1WIfiOI13.777139.11.8。化*二峰9H.>r5、民航客运市场竞争程度变化航司数量是影响北方地区民航客运市场竞争程度的重要指标，航司数量增多，竞争程度相对激烈。行业集中度对北方地区民航客运市场竞争程度有重要影响，本文选取CR4、CR8、HH1.来评估北方地区民航客运市场的集中度。集中程度越高，竞争程度越低。CR4是行业前四名份额集中度指标，用来表明该类市场竞争的激烈程度，CR4集中类型分为六个等级，分别为极高寡占型(CR4285*)、高集中寡占型(75%WCR4V85),中(上)集中寡占型(50%WCR4V75%)中(F)集中寡占型(35%WCR4V50%)、低集中寡占型(30SWCR4V35%)、竞争型(CR4V30%)。CR8是行业前八名份额集中度指标，CR8集中类型分为四个等级，分别为极高分占型(CR8N70%)、低集中寡占型(40%CR8<70%)低集中竞争型(20%CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%)赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindah1-HirschmanIndex,HHI),其计算方法是将行业内的n家航司在同一个市场上的市场份额平方，然后将结果相加。通常HHI低于1500的市场为竞争性市场，HHI为1500-2500的市场为中等集中度市场，HHI为2500以上的市场为高度集中度市场。从航司数量变化来看，相较于2019年1月，2024年1月北方地区航司数量总体上增加47个，其中东北地区航司数量增加16个，华北地区航司数量增加31个。图表12北方地区航司数量变化电区202401航司被0201901航司&O变化量东北1089216华北16613531慝计27422747从CR4指标来看，北方地区民航客运市场50%CR4V75乐总体上属于中(上)集中寡占型，相较于2019年1月，2024年1月北方地区民航客运市场集中度增强。从区域来看，东北与华北地区民航客运市场均属于中(上)集中寡占型。从CR8指标来看，北方地区民航客运市场CR8N70%,总体上属于极高宾占型，相较于2019年1月，2024年1月北方地区民航客运市场集中度略有减弱。从区域来看，东北与华北地区民航客运市场均属于极高宾占型。从HH1.指标来看,北方地区民航客运市场HHI低于1500表明总体上属于竞争性市场。相较于2019年1月，2024年1月北方地区民航客运市场HHI指数升高，表明相较于2019年1月，2024年1月北方地区民航客运市场集中程度上升。从区域来看，东北与华北民航客运市场均屈于竞争性市场。图表13北方地区民航客运市场竞争程度变化地区202401201901CR4CR8HHIOMCR8HHI东北52.31%70.61106051.76%73.77%1044华北60.58%76.50%127357.4876.30%1068总体57.45%71.97%106455.32%72.45%942从航司数量变化来看，相较于2019年1月，2024年1月北京航司数量增加21个，河北航司数量无变化，黑龙江航司数量增加6个，吉林航司数量增加5个，辽宁航司数量增加5个，内蒙古航司数量增加6个，山西航司数量增加2个，天津航司数量增加2个。图表14北方地区各省份航司数量变化省份202401ft201901航司效<t变化量北京401921河北26260黑龙江40346吉林30255辽宁3833S内蒙古36306山百32302天津32302总计27422747从CR4指标来看，北京民航客运市场75%<CR4V85%,属于高集中寡占型，河北、吉林、辽宁、天津民航客运市场50%CR4<75%,均属于中（上）集中寡占型，黑龙江民航客运市场35%WCR4V50%,属于中（下）集中寡占型，2019年1月内蒙古民航客运市场屈于中（下）集中寡占型，2024年1月内蒙古民航客运市场属于中（上）集中寡占型，2019年1月山西民航客运市场屈于中（上）集中分占型，2024年山西民航客运市场属于中（下）集中寡占型。从CR8指标来看，北京、河北、吉林、辽宁、天津民航客运市场CR8>70%,均属于极高寡占型，2019年1月黑龙江、内蒙占、山西民航客运市场CR8270乐均属于极高寡占型，2024年1月黑龙江、内蒙古、山西民肮客运市场40%WCR8<70%,均属于低集中凝占型。从HHI指标来看，北京民航客运市场HHI为1500-2500之间，属于中等集中度市场，河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙占、山西、天津民航客运市场HHI低于1500,属于竞争性市场。图表15北方地区各省份民航客运市场竞争程度变化畲伶202401201901CR4CK8HHICR4CR8HHI北京79.27%92.15%219579.23%94.75%1963河北62.6777.28%140059.3577.55%1261黑龙江46.05%66.57S78648.82%71.77%865吉林56.65%75.69%121956.24%75.65%1312辽宁57.48%77.08%131754.2275.10%1140内霰古52.14%68.65、83246.11、71.98%781山西47.27%6S.02%96150.5271.60%934天津61.09%79.91123257.9175.39%1073上述结果显示，从航司数量变化来看，华北地区航司数量增加较东北地区多15个，华北地区市场竞争程度较东北地区相对激烈。华北地区航司数量增加主要来源省份为北京，北京航司数量增加21个,对华北地区航司数量增加贡献率约为68%。从CR4指标来看，相较于2019年1月，2024年1月北京、河北、吉林、辽宁、天津、黑龙江民航客运市场集中程度类型无变化，内蒙古民航客运市场由中（下）集中寡占型变为中（上）集中寡占型，山西民航客运市场由中（上）集中寡占型变为中（下）集中寡占型。可见内蒙古民航客运市场集中程度增强，竞争程度减弱，山西民肮客运市场集中程度减弱，竞争程度增强。相较于2019年1月，2024年1月北京、吉林CR1.指标基本保持不变，河北、辽宁、内蒙占、天津CR4指标上升，市场集中程度上升，竞争程度下降，黑龙江CR4指标下降，市场集中程度降低，竞争程度上升。从CR8指标来看，相较于2019年1月，2024年1月北京、河北、吉林、辽宁、天津民航客运市场集中程度类型无变化，黑龙江、内蒙占、山西民航客运市场由极高寡占型变为低集中赛占型，表明黑龙江、内蒙古、山西民航客运市场集中程度减弱，竞争程度增强。相较于2019年1月，2024年1月吉林CR8指标基本保持不变,北京、河北CR8指标降低，市场集中程度降低，竞争程度上升，辽宁、天津CR8指标上升，表明市场集中程度上升，竞争程度下降。从HHI指标来看，北京民航客运市场属于中等集中度市场，河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙占、山西、天津民航客运市场属于竞争性市场。各省民航客运市场集中程度类型均无变化。相较于2019年1月，2024年1月北京、河北、辽宁、内蒙占HH1.指标上升，市场集中程度上升，竞争程度下降，黑龙江、吉林HH1.指标下降，市场集中程度下降，竞争程度上升。北京民航客运市场航司数量增加最多，IE市场份额前4航司之间竞争激烈。北京民航客运市场在北方地区民航市场上相较于其他省份航司数量增加最多，为21个,但是相较于2019年1月，2024年1月北京CR4指标由79.23%变为79.27%,依然属于高集中其占型,表明北京民航客运市场集中程度高，M市场份额前4航司之间竞争激烈。