人形机器人行业现状及发展趋势.docx

人形机器人行业现状及发展趋势现代人形机器人起步于上世纪60年代后期，根据产品迭代路线，其发展历程可以分为三个阶段。第一阶段是以日本早稻田大学的人形机器人WABOT-I为代表的早期发展阶段，第二阶段是以口本本田的人形机器人STM0为代表的系统高度集成阶段，第三阶段是以波士顿动力的人形机器人T1.S为代表的高动态运动发展阶段。本报告梳理了民用服务机器人的发展方向，从送餐/送货，逐步向更加智能化的养老助残方向发展。受限于技术和成本，目前多应用于科研和教育，尚无成熟的商业化人形服务机器人产品。1、机器人分类背景军队是最早使用机器人的用户。人类最先进的技术往往在军队，军用前沿技术往往领先民用十到二十年。机器人在降低部队伤亡、提高作战效能等方面效果显著，因此机器人在军用方面要比在民用方面需求确定性更高、使用场知更明确。如美国国防部高级研究计划局，即DARPA,2005年时便资助波士顿动力研制了一款名为“大狗”的伴随驼运机器人.2012年,大狗机器人升级,可跟随主人行进20英里。解放军在军用机器人领域也早有布局。2014年，某型号山地四足仿生机器人首度被媒体曝光。2022年6月：央视军事频道报道解放军演习影像，出现更轻小、仅安装一支95式自动步枪的四足无人作战机器人、完全承担侦察监视等态势感知任务的机器狗。国际机器人联盟（IFR）根据应用环境将机器人分为工业机器人与服务机器人两大类。根据我国机器人市场现状，中国电子学会则进一步将机器人分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。（本报告立足于国内机器人产业发展现状，故采用中国电子学会对机器人的分类）2、当前民用机器人发展梳理技术和使用场景是限制民用服务机器人发展的两大桎梏，随着经济的发展，已经涌现出部分适合民用服务机器人的使用场景。面向某一类或某儿类使用场景的服务机器人，不需要以人的形态出现。但人形机器人一定是未来发展方向。因为当前物理世界大多按照人的形态和尺寸设计和建造，人形机器人更易于接受这一环境，更有可能打破工厂、商用和家用壁垒，成为真正通用的产品。当前民用机器人分类主要有三大类：1.送餐类机器人送转机器人主要应用场景在室内，通常在完成跑堂传菜、运送酒水，在等位区智能推荐、为等位顾客巡航配送小吃、回收餐具等基本任务的同时，还起到了营销引流的作用。2018年，从海底捞投资1亿元打造全球首家智慧火锅餐厅起，诸多连锁餐饮巨头开始引入送餐机器人，市场开始快速扩大。随着厂家推出“先租后买”的销售方式，送餐机器人逐渐进入卜沉市场，更多中小型餐厅开始引入送餐机器人最初的送餐机器人需要布天花板上贴磁条辅助定位和移动，随着路径自动规划等自动驾驶类技术的发展，已经能够实现自主路径规划和智能避障功能。根据产业信息网侦测,送餐类机器人2020年国内市场空间约2.9亿元，至2026年有望增长至55.7亿元，20-26CAGR约63.65%。2 .送货类机器人自动送货机器人是智慈物流行业的主要应用之一，以自动驾驶技术为核心，旨在应对“最后一公里”的短距离配送需求，同时可实现室内、路边等多场景售货等功能。快递配送外卖配送自动送货机器人受场景限制较大，普及度逊色于送餐机器人，有较大的B、C端客户购买增长空间。根据中国物流与采购联合会数据，2021年物流配送规模超335万亿，其中外卖行业市场规模达到8117亿元，外卖对餐饮行业的渗透率达到了21.4乐并且仍呈上升趋势。物流配送市场规模（万亿元）：持续上升，糙定扩张外卖行业市场规模（亿元）：餐饮线上渗透率持续上升市场扩张下，终端快递员工作压力大，2021年中国快递员每周工作时长超过70个小时，随着我国劳动年龄人口下降，未来相关领域人力缺口将持续加大。送货机器人对人工的替代将在不远的讲来达到临界点，同理，其他类型的机器人也将面临同样的机会。相较覆盖率较高的送餐机器人，自动配送机器人目前性价比较低、尚不具备替代人工的能力。主要原因在于，（1）目前物流配送的成本主要集中在中间长距离运输过程，2022年数据显示两端揽件、派件人工成本仅占25%,在终端配送上机器人不具备性价比。（2）受限于居民点复杂的环境和法律政策等问题，送货机器人尚不能适应复杂的道路环境，因此目前的试点多布局在校园、工业园等相对封闭的地点。3 .养老助残类机器人养老助残机器人是智慧养老的一个分支，根据老年人需求类型可主要分为康复机器人、护理机器人和陪伴机器人，其中后两种类型有望被广泛应用于养老机构和家庭环境中，主要用于辅助老年人口常起居和满足老年人的心理、娱乐需求。Iramf三iiaWm朱丽住法。为假望”也1»功Ie,f*i对行动不便人士提供«助沪理>I根据七普数据,2021年我国65岁以上人口比例达到14.2%,养老护理需求大。当前居民养老存在公立养老院价格合理但床位不足，私立养老院收费高昂，很多老人难以负担的结构性矛盾。根据民政部统计，2021年我国仅约32万名养老机构护理员，每人须看护至少7.5位老人，机构护理员缺口高达28万，旦质量难以保证。因此未来老龄化趋势下，家庭养老机器人的需求将被充分释放。由于技术难度较高，目前尚无相关产品推出。但随着人形机器人的发展，人形服务机瑞人或将在该领域大放异彩。当前服务机器人相关创业团队汇总如下图用身机日IA投资机构公司主业务Ii黄鸵次汤勒科技清洁祖SS人专业解决方商2020PreA1.C鲁桂园创投.，未来贵本等浦瑞克J喟人研发2016PreZ本资本等tjvm消普领水下机日人开发商2016B轮同窗伟业等乐动机购人机人传感器和移初机d人解决方案提供商2017B«询S本.源码资本.斯福望集团、华业天成W硼智M1.ttKAi<11M研发生产商2018Aie为贵本、小米集团H元靠智螃智能清港产用研发商2015AftXVCeJ投.欣鼓达等乐生智IigBUa3三1.HA研发2017A轮IW”科技生活K努机H人研发商2021PreZ*IDG资本.源码资本等可以科技消费级慢块化机IB人研发商2014血K投资薇第创投.JR为资本、小米团