工程勘察、工程设计行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx

工程勘察、（政策制度、工程设计行业深度分析报告发展现状及趋势、竞争格局）2024年7月目录一'行业主管部门,行业监管体制、行业主要法律法规及政策1<行业主管部门1（二）行业监管体制2（三）行业主要法律法规及政策5二'行业技术水平及特点,进入本行业主要壁垒、行业发展态势'面临的机遇与风险'行业周期性特征13（一）行业技术水平及特点131、区域性强142,行业集中度低143、资质分布不均匀144、技术密集型特点14（一）进入本行业主要壁垒151.资质壁垒152、技术和人才壁垒153、项目经验和品牌壁垒16（三）行业发展态势161、行业发展概况162011-2022年中国智能交通市场规模282、行业发展态势29（四）面临的机遇与风险311、面临的机遇312、面临的风险35（五）行业周期性特征35三、行业竞争格局,主要企业36（一）行业竞争格局36（二）主要企业36申请评价的专业近3年合同业绩应满足以下条件之一：（1）主持完成国家级规划咨询不少于1项或省级规划咨询不少于2项或市级规划咨询不少于4项，且全部服务范围内（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询，下同）业绩累计不少于10项：（2）总一服务范围内完成的业绩累计不少于40项，或覆盖两个及以上服务范用的业绩累计不少丁30项：<3）项口咨询、评估咨询、全过程工程咨询等三项服务范围内完成的总个项目投资额15亿元及以上业绩不少于10项。3 .守法信用记录.工程咨询单位及其专业技术人员应具有良好的声誉和信用，没有下列情形：（1）列入工程咨和嚅名单”的：（2）违反工程咨询行业管理办法规定被发展改革部门给予警告处罚且列入工程咨询不良记录的；（3）列入其他部门严重违法失信企业名单并适用”在工程咨前单位资信评价中不予支持''联合惩戒措施的。4 .单位从事工程咨询业务不少于5年。名公路水运工程试验检测管理办法（中华人民共和国交通运输部令2019年第38号）、公试验检测资质路水运工程试验检测机构等级标准及£公路水运工程试验检测机构等级评定及换证其核工作程序（交质监发2017113号）公路水运工程试险检测分为公路工程和水运工程专业。公路工程专业分为综合类和专项类。公路工程粽合类设甲、乙、丙三个等级。公路工程专项类分为交通工程和桥梁隧道工程。水运工程专业分为材料类和结构类.水运工程材料类设甲、乙、丙三个等级。水运工程结构类设甲、乙二个等级。取得£公路水运工程试脸检测机构等级证书B的检测机构在证书注明的项目范围内出具的试胺检测报告，可以作为公路水运工程痂量评定和工程验收的依据.工程监理资质工程监理企业资质管理规定（中华人民共和国建设部令第158号,经中华人民共和国住房和城乡建设部令第45号第三次修正）公路、水运监理资质d公路水运工程监理企业资质管理规定（中华人民共和国交通运输部令2022年第12号）测绘资质管理办法和£测绘资版分类分测绘资质级标准（中华人民共和国自然资源部自然资办发202143号）I工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。综合资质、事务所资质不分级别。专业资质分为甲级、乙级：其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。综合资质可以承担所有专业工程类别建设项目的工程监理业务：专业甲级可承担相应专业工程类别的工程监理业务，其规模不限：专业乙级可承担相应专业工程类别的二级以下（含二级）建设工程监理业务；专业丙级只能承担相应专业工程类别三级建设工程监理业务。公路、水运工程监理企业资历均分为甲级、乙级和机电专项。公路工程监理企业资质的业务范围分为：（一）甲级资质可在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务：（二）乙级资质可在全国范围内从事二、:类公路工程的监理业务；（三）机电专项资质可在全国范囤内从事各类型公路机电工程的监理业务。水运工程监理企业资侦的业务范困分为：（一）甲级资历可在全国范围内从事大、中、小型水运工程的监理业务；（二）乙级资质可在全国范用内从事中、小型水运工程的监理业务：（三）机电专项资质可在全IS范围内从事件类型水运机电工程的监理业务。测绘资质分为甲、乙两个等级。测绘资质的专业类别分为大地测量、测绘航空摄影、摄影测班与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务。测绘资质证书有效期五年。测绘资质证书包括纸质证书和电子证书，纸质证书和电了证书具有同等法律效力.测绘资质证书样式由自然资源部统一规定。测绘单位需要延续依法取得的测绘资质证书有效期的，应当在测绘资质证书有效期届满三十日前，向审批机关提出延续申请。审批机美应当根据测绘的位的申请，在测绘资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定：逾期未作出决定的，视为准予延续。（）行业主要法律法规及政策K主要法律、法规序号法律法规名称最早实施新修订实日期篇日期发布部门主要内容抽选I中华人民共和国城乡规划法法律2(X)80b2019/04,23制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规全国人大常委划后建设的原则。城市总体会（中华人民规划、镇总体规划的内容应共和国主席令当包括：城市、镇发展布第29号）局，功能分区，用地布局，综合交通体系，禁止、限制和适宜建设的地域范闹，各类专项规划等.2中华人民共和国招标法律投标法2000/0Ia1.2017/12/28在境内从事招标和投标活仝RaA十妙况动，都适用该法的规定，以光金:节规范招标投标活动，保护国家利益、社公公共利益和招雅.标投标活动当事人的合法权51.益，提高经济效益，保证项目质量。3中华人民共和国测绘法律法1993/07/012017/07/01国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。从事测绘活动的单位在具备相国家主席令检条件、依法取得相应等级（中华人民共的测绘资质证书后，方可从和国主席令第事测绘活动。测绘单位不得67号）超越其资质等级许可的范围从事测绘活动或者以其他测绘单位的名义从事测绘活动。4中华人民共和国招标行政投标法实施法规条例2012/027012019/03/02国脖（山供为了规范招标投标活动，根T绘京a中华人民共和国招标投脸甥需标法'对招标、投标、开务院鬻709标、评标、中标、投诉与处“理、法律奏任等作出说明。5建设工程勘察设计管理条例行政法规2000/09/252017/10/07全面规定了建设工程勘察、国务院（中华设计活动的资质资格管理、人民共和国国建设工程助察设计发包与承务院令第687包、建设工程勘察设计文件号）的编制与实施、监督管理等内优势，中国的交通行业已成为世界的领跑者，港口、公路、桥梁、高铁、建材、设备等行业在国际市场上具有强大的竞争力。中国对外投资合作发展报告（2022）数据显示，交通运输建设领域已连续数年成为我国企业对外承包工程业务中规模最大的专业领域，业务占比进一步提升，2021年新签合同额643.6亿美元，同比增长1.6%,占新签合同总额的25%。海量基建需求的出现也意味着大量的设计需求，跟随着中国建设“出海”的浪潮，国内规划设计单位也在积极布局国际化市场。（四）面临的机遇与风险1、面临的机遇国家政策支持，交通强国战略实施2019年9月，中共中央、国务院印发的交通强国建设纲要指出，到2035年，基本建成交通强国，拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）.此后，交通运输部又相继确定了13个交通强国建设试点地区和21个交通强国建设试点单位，其中包括浙江省地区。2021年2月，中共中央、国务院对外公布国家综合立体交通网规划纲要提出到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第卜四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆山西6.879.544-14.2%广西18.498.548-13.6%内蒙古3.577.2720.9%海南1.420.191-17.2%辽宁2.476.01238.4%重庆6,818,0152.4%吉林2,282,333-7.7%四川25,513.46211.2%黑龙江3.970,622-3.4%贵州10,689,9123.5%I.i,iJ1.593,778-8.4%云南14,716,611-20.7%江苏18.414.60444.6%西藏2.301.24480.4%浙江23.936.(XX)12.8%陕西4,271.6826.8%安徽13,821,55116.3%甘肃5,740,052-36.8%福建6,754,189-0.1%吉海1,618,577-32.8%江西8.071,581-2.7%宁夏1,200,901-18.6%山东18,235.6081.1%新疆9.116.9919.7%河南14,770,217-1.42%兵团1.054,3929.1%数据来源：交通运输都统计数据与此同时，伴随着我国公路规划建设目标的逐渐完成，汽车保有量不断增加，现有交通压力日趋增大，交通养护（特别是公路养护）需求迫在眉睫。但是现阶段国内公路养护管理相对落后，急需通过高效的信息化手段，促进养护管理向科学化.系统化、高效化方向发展。公路行业养护信息化的优势在于：规范化管理问题，为各级养护部门和养护人员提供统一的业务工作平台和后台数据库：提升数据采集、录入、查询效率；提供业务对比分析提示功能。因此，信息化建设是交通工程养护行业未来重要的发展方向。道路桥梁检测系统在道路养护信息化方面作用突出，对道路桥梁及周边环境的监测是信息化的输入端，将监测、检测信息实时同步到数据中心或者移动终端便于养护人员高效、安全作业。所以率先具备道路桥梁智能监测能力的企业，未来在公路桥梁养护信息化领域具备一定的先发优势。智慧监测业务在养护工作中的应用5G商用加快智慧交通进程智超交通内在原理是以信息技术为媒介，管理与调节整个交通系统，通过对现代信息技术与高速信息资源的采集与整合，交通管理部门能够有效合理的规划与控制高速交通系统，从而实现高效、准确、有序的高速公路管理。5G技术本号具有高可靠性和高传输性，能有效提升交通管理部门监控信息的管理效率和清晰度。相较于传统的有线道路视频监控系统，5G技术的应用能提升操作的灵活性，并且进一步扩大相应的覆盖范围，有效维持智慧交通的运行时效性。智慧交通将会受到5G发展的刺激，面临空前的时代机遇。用户出行效率提升需求迫切据高德地图,2020年度中国主要城市交通分析报告指出，在高德交通大数据监测的366凋Jft是数字地图内容、导航和位置服务第次方窠提佻制，棚的导航电子地图甲找测绘资册、测炒航空报证甲级费所和互联网地图职务中统测绘资旗次是北京、广东、江苏、新疆、重庆、浙江、天津、云南、河北等。总的来看，城市和公路交通状况仍需改善，同时随着国内生活节奏加快、居民素质的不断上升，对交通出行的便利性、效率性的追求也逐渐上升。用户对道路改善的需求迫切，进一步刺激勘察设计企业发展。2、面临的风险人才流动加剧，人才竞争日益激烈根据住建部C全国工程勘察设计企业统计资料汇编显示，2016年至2019年，全国工程勘察设计单位由21,983家增加到23,739家,年均复合增长率为2.59%。随着工程咨询企业的持续增加，我国交通领域工程咨询企业在市场和人才方面存在着激烈竞争，人才流动进一步加剧。注册建筑师、注册建造师、注册工程师等高端专业人才的稀缺使得企业对这些人才的争夺比较激烈，一定程度上限制了行业内相关企业的发展。跨界竞争改变了传统竞争格局，传统勘察设计企业面临更多挑战信息数字技术的发展促进r商业生态融合，行业界限进一步模糊。阿里、百度、腾讯等互联网科技企业正以全新的商业模式布局智慧城市建设与运维等领域，改变了工程建设领域传统的竞争格局，也加速r勘察设计企业数字化转型的步伐。但是传统勘察设计企业缺乏互联网思维，现有组织模式和商业模式难以满足数字时代的要求。面对客户对规划设计成果越来越多的数字化要求，企业数字化成果的更新速度比较缓慢，组织模式和商业模式面临巨大挑战。（五）行业周期性特征基础设施项目建设主要由国家或地方政府主导，相关项目的建设推进受到国家宏观经济、存量更新速度等多方面的影响，此外，多数基础设施建设项目投入主要为政府资金，政府预算资金拨付也存在周期性，因此，行业受到上述因素的影响，具有周期性。三、行业竞争格局、主要企业（一）行业竞争格局行业内主要的竞争主体可以分为三大类：国有企业、民营和外资企业。企业属性说明国有企业大型国有交通规划企业专业配备齐全，技术实力雄耳，在国家高速公路规划、勘察设计高端市场占据明显优势“主要包括中交系统的一公院、二公院、公规院、中咨集团等专业性公路设计咨询单位，以及中交二航院、中铁四院等凭借工程设计综合甲级资质向公路设计行业渗透的企业。地方规划设计单位主要由国资委、地方交通投网资平台或其他国资公司管理这类单位多数已完成改制，由于成立时间较早，具有丰富的项口经验，同时凭借规划设计行业的区域性优势，与本土政府及业主形成较强的合作黏性，在当地具备凸显的竞争能力。主要包括各省（自治区、直辖市）交通设计院、公路设计院、交通科学院、地市级公路院等。民营企业外资企业民营交通规划设计企业随着数字化企业升级的趋势呈现增长趋跨，由于部分国企规划设计堆位转为民企的情况，这类企业体量规模大小不等，行业资质差异也较大，小型民营企业主要承接小型规划设计项目或者为地方规划设计单位的提供劳务外包等业务.大型民营企业资质齐备，综合实力强劲。如：江苏中设集团股份有限公司、华设设计集团股份有限公司等.由于国外发达国家建筑,交通发展相对较早，外资规划设计企业经营管理机制和规划理念较为领先，但受到国内工程咨询与市场准入的影响，长期以来需要与国内咨询机构合作，业务上主要集中在城乡规划领域。2018年，国务院发布深化服务贸易创新发展试点总体方案3,其中明确提出在部分区域要率先放宽外资准入门槛和外籍人员从业限制.随着开放的逐步实施，外资规划设计企业进入国内市场的步伐会进一步加快，引起我国规划咨询设计行业格局的变化。如：AECOMxWSP等。（二）主要企业序号主要代表企业简介企业属性II中交公院中交第一公路勘察设计研窕院有限公司是中国交通建设股份有限公司的全资子公司，是具有独立法人资格，从事规划策划、咨询评估、勘察设计、项目管理等全过程汴询的综合型咨询企业，拥有包括工程勘察综合类甲级,工程设计综合资质甲级、甲级测绘、公路工程甲级监理、公路工程及桥陵专项试验检测机构资质。2中交二公院中交第二公路勘察设计研究院有限公司是中国交通建设集团有限公司的全资子公司，拥有工程勘察综合类甲级、工程设计综合资质甲级、咨询单位专业甲级（公路、市政公用工程）、政府和社会资本合作（PPP）咨询单位专项甲级、公路工程甲级监理、地质灾害防治工程设计、勘察甲级资质，具有承担国家级重大科研项目开发和第制行业技术标巡、规范、手册、指南的技术实力。I中交第二航务工程勘察设计院有限公司是中国交通建设股份有限公司全资子公司。二航院持有多项甲级从业资质，是目前全国同时持有设计综甲、勘察综甲、咨询甲级资信3项甲级资质的勘设企业之，拥有工程勘察综合类甲级、工程设计综合资质3中交二航院甲级、工程咨询单位甲级资信（公路、港口河海工水利工程、市政国有企业工程造价咨询甲具备服务现代工业务范用辐射到程、生态建设和环境工程、建筑、公用工程）、水运工程甲级监理、级、甲级测绘（工程测量）资质。程建设全产业链的综合技术实力,亚洲、非洲、欧洲和美洲等地的全球50多个国家和地区。4设计总院安做省交通规划设ii与总院股份仃限公司是次做省交通控股集团有限公司控股上市企业。拥有工程设计综合资质甲级：工程勘察综合资质甲级：水运（含港口河海工程）、其他（城市规划）、公路、建筑、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程咨询单位专业甲级资信：城乡规划编制单位甲级资质：公路工程综合中级、水运工程材料中级试验检测机构；公路工程甲级、水运工程、特殊独立大桥、隧道工程甲级监理；市政、建筑、水利水电、机电安装工程乙级监理：土地规划丙级资质：地质灾害防治单位丙级资侦：布政公用工程施工总承包二级资质：机电工程施工总承包二级资质：公路工程施工总承包三级资质；公路养护三类甲级资质等专业资质：公路工程施工总承包一级资质、机电工程施工总承包级资侦：对外援助项目可行性研究单位资格和对外援助项目咨询单位资格。5苏交科6中设股份7设研院I苏交科集团股份有限公司是一家基础设施领域综合I解决方案提供商，拥有工程设计综合甲级资质，同时在各领域所拥有的甲级资质还包括：工程设计综合资质甲级：工程勘察综合资质甲级：公路、铁I路、城市轨道交通、水运（含港口河海工程）、市苏交科于政公用工程、生态建设和环境工程、水文地质、工年9程测量、岩土工程、其他（城市规划）咨询单位专月由民营业甲级资信；政府和社会资本合作（PPP）咨i句总企业变更位专项甲级资信：公路工程综合甲级、水运工程材为地方国料甲级,水运工程结构甲级,公路工程桥梁隧道工力企业。程专项、公路工程交通工程专项试验检测资质：城乡规划编制甲级资质：公路工程、市政公用工程总承包级资质：市政公用工程监理甲级资质：建设项目环境影响评价甲级资质（交通运输）一江苏中设集团股份有限公司创立于1987年8月，是一家围绕,交通、市政、建筑、环境”等行业从事规划、设计、咨询、勘察、监理、项目管理和工程总承包等业务的综合性设计咨询集团，面新技术企业，拥有工程勘察综合资质甲级：公路行业、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、排水工程）、建筑行业（建筑工程）专业设计甲级：风：景园林工程设计专项甲级；环境工程（水污染防治工程）设计专项乙级资质：公路工程、市政公用工，程、房屋建筑工程监理甲级；公路工程、市政公用工程、岩土工程、工程测量、水文地质工程咨询单位专业甲级资信等资质，是全国首家提出为“宜居城市”建设提供多专业、全过程智力服务的综合性f1.z.设计咨询桀团之一。民代企业河南省交通规划设计研究院股份有限公司始建于1964年，是专门从事工程规划、可行性研究、勘察,设计、技术咨询及施工监理的综合性工程设计咨询单位。公司拥有工程勘察综合资质甲级；风景园林工程设计专项甲级：环境工程（污染修发工程、水污染防治工程）设计专项乙级：政府和社会资本合作（PPP）咨询、公路、市政公用工程咨询单位甲级资信：工程造价咨询企业乙级：公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、交通工程专项忒验检测机构：水利行业丙级：摄影测量与遥感甲级资质、土地规划乙级证书：工程行询行业“综合甲级资信8期设股份贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司成立于1958年，主要从事高速公路、等级公路、桥梁、陂道、路面、岩土工程、交通工程、航道、建筑、市政、园林绿化等工程项目的规划、可行性研究、勘察设计、施工,监理、技术咨询及科研业务,持有工程设计综合资质甲级：工程勘察综合资质甲级：公路工程、建筑工程、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）工程设计专业甲级资质：风景园林工程设计专项乙级资质：公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测机构资质：城乡规划乙级资质：土地规划丙级机构：建设工程质量检测资质（见证取样、地基基础、钢结构、主体结构）：电子系统工程专业甲级资版：建筑工程施工总承包壹级资质：公路、房屋建筑、市政公用、港口与航道工程施工总承包二级资质等资格证书。9华设集团华设设计集团股份有限公司是中国首家获得工程设计综合甲级资演并在主板上市的工程咨询公司，拥有工程勘察综合资质甲级：城乡规划编制单位甲级资质;公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级试验检测机构资质：公路、铁路、城市轨道交通、水运（含港口河海工程）、市政公用工程、生态建设和环境工程、水文地质、工程测量、岩土工程咨询堆位专业甲级资信：建筑、电子、信息工程（含通信、广电、信息化）咨询单位乙级资信等资质。