基础设施数智化行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx

基础设施数智化行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、竞争格局）2024年7月目录一、行业管理体制及行业的主要法律法规1（一）行业主管部门及监管体制1（二）主要行业法规及产业政策2（三）行业主要法律法规政策对经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局的影响8二、行业基本情况9（一）中国基础设施数智化行业91、概况92、发展历程103、产业链分析114,行业周期性特征125、现状12（一）中国基础设施数智化行业细分领域131、城市交通数智化132、轨道交通数智化143、公路交通数智化164、水环境数智化175、建筑体数智化19三、行业发展趋势与变化20（一）基础设施数智化需求不断增长20（一）基础设施领域数智化应用场景不断延展，数智化渗透率不断加深21（三）基础设施领域数智化市场逐渐从一、二线城市开拓至三、四线城市21（四）技术进步持续推动行业发展21（五）竞争格局分化，产品化、标准化能力成为参与者的关键竞争力因素22（六）基础设施数智化建设的国产化趋势明显22（七）AI大模型技术发展与快递商业化将为基血设施教物化行业带来强劲的增长动力22四、行业壁垒23（一）技术壁垒23（二）人才壁垒23（三）经验壁垒24（四）资质壁垒24五、面临的机遇与挑战25（一）机遇251、基础设施建设和数字化转型是重要的国家发展战略，政策和资金支持力度大252、基础设施领域建设、管理、运营理念转变，推动数智化需求增长253,技术持续创新构建了基础设施数智化行业发展的基石254、低碳、节能的发展要求进一步推动卜游客户的数智化转型需求26（二）挑战261、技术挑战262、数据融合挑战263,行业标准规范挑战26三、行业竞争格局27（一）行业竞争格局及主要企业27I、行业竞争格局272、行业内主要企业28（一）代表公司比较情况29一、行业管理体制及行业的主要法律法规（一）行业主管部门及监管体制软件和信息技术服务业的直接监管单位是中华人民共和国工业和信息化部，该部主要职能是：指导软件业发展：拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设：推进软件服务外包：指导协调信息安全技术开发。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。软件行业的自律组织是中国软件行业协会。该协会的主要职能为积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策：开展中国软件服务业企业信用评价工作：承办政府委托的任务，参加软件产业发展规划制定；订立行约行规,推进软件正版化，为产业发展创造公平竞争环境。城市交通数智化、建筑体数智化、轨道交通数智化、公路交通数智化以及水环境数智化业务的主管部门是中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国公安部交通管理局和中华人民共和国交通运输部。其中住建部为智慧城市建设的主管部门;主要职责在于加强城乡规划管理，推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展：研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施。发改委统筹能源、交通运输发展规划与国家发展规划的衔接平衡：统筹规划编制立项。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，编制实施跨省区城市群和都市圈规划：统筹衔接工业发展规划、拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；拟订并协调实施服务业发展战略、规划和政策。交管局负责研究拟定道路交通管理政策、法规：组织、指导和监督地方公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故：组织、指导道路交通管理科技工作；指导地方公安机关组织城市道路交通，参与城市道路交通规划和建设、道路交通安全设施的规划。交运部主要负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路等行业的发展战略、方针政策和法规并监督执行；制定交通行业科技政策、技术标准和规范：负贲国家公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况并发布有关信息。此外，水环境数智化业务主管部门还有中华人民共和国水利部，负责按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地卜冰超采区综合治理。（二）主要行业法规及产业政策1、行业主要法律法规序号法律法规名称颁布部门实施/修订时间主要内容1交通运输"十四五”立法规划交运部2021年I1.月在“加强智急交通创新发展立法研究储备”栏中提出要探索研究建立自动驾驶、智能航运等智部交通前沿技术应用相关法律制度，探索研究在相关立法项目中建立无人化载运工具管理制度。2公路工程建设标准管理办法交运部2020年5月贯彻执行国家有关法律、法规和技术政策，遵循安全可靠、耐久适用、技术先进、节能环保和经济合理的原则，适应公路工程技术发展要求：公路工程建设标准涉及的关键技术应根据实际情况，进行专题研究和测试验证：枳极采用新技术、新工艺、新材料和新设备等科技创新成果，推动大数据、物联网、人工智能、智慈公路等先进技术的应用。3高速铁路安全防护管理办法交运部2020年3月高速铁路安全防护坚持安全第、预防为主、依法管理、综合治理的方针，坚持技防、物防、人防相结合。铁路运输企业应当在重要人员密集的场所，以及高速铁路桥梁、隧道、重要设备设施处所和路基重要区段等重点部位配备、安装监控系统.监控系统应当符合相关国家标准、行业标准，与当地公共安全视频监控系统实现图像资源共享。4£城市供水条例（2020年修Vr）国务院2020年3月在城市供水水源开发利用、城市供水工程建设、城市供水经营、城市供水设施维护等领域作出明确规定，以发展城市.供水事业，保前城市生活、生产用水和其他各项建设用水。5中华人民共和国建筑法（2019年修订）全国人大常委会2019年4月对建筑工程施工许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理、建筑工程质量管理、建筑安全生产管理、从业资格等作出明确规范。6城市轨道交通运营管理规定交运部2018年5月城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当建立城市轨道交通智能管理系统，对所有运营过程、区域和关键设施设备进行监管，具备运行控制、关键设施和关健部位监测、风险管控和隐患樗隹、应急处置、安全监控等功能，并实现运营单位和各级交通运输主管部门之间的信息共享，提高运营安全管理水平。运营单位应当建立网络安全管理制度.严格落实网络安全有关规定和等级保护要求，加强列车运行控制等关描系统信息安全保护，提升网络安全水平。7中华人民共和国招标投标法（2017年修正）全国人大常委会2017年12月在境内从事招标和投标活动，均适用该法规定，以规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量。序号产业政策名称Ai布部门雳i布时间1关于深化智见城市发展推进城市金城数字化样型的指导毒Jo发改美、A珏局、财政部、自然资*部2024+5月2关于支科引导公珞水4交道蠹0设她教字化样型升级的通知财政部、交运部2024+4月3推进庵就和市政蠢础设施谀备更新工作实林方案住这部20243月2、行业主要产业政策近年来国家及各级政府制定了一系列行业扶持政策推动其健康发展,部分主要产业政策如下:主要内容4中国共产党第二十次全国代表大会报告中央委员会2022年K）月党的二十大报告提出：推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工科能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系，党的二十大报告强调：以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，推进以县城为重要载体的城镇化建设.坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行幼，加强城市基础设施建设，打造亢居、韧性、智慈城市。党的二十大报告指出：统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。加强土壤污染源头防控，开展新污染物治理。提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治。5关于数字经济发展情况的报告国务院2022年10月我国数字经济发展成效显著，新型智超城市建设取得积极进展，城市信息模型平台和运行管理服务平台建设稳步推进，全国国土空间规划数字化监管平台基本建成，数字孳生流域、水网、水利工程加快建设，智建交通、应急、广电等建设成效显著.未来，持续统筹推进智慧城市和数字乡村融合发展，大力推进新型城市基础设施建设，加快智能设施和公共服务向乡村延伸覆盖，推进城乡要素双向自由流动，形成以城带乡、共建共享的数字城乡的合发展格局.6“十四五”全国城市基研;设施建设规划发改委、住建部2022年8月困绕构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，提出4方面重点任务：推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力；推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局：完善城市生态基础设施体系，推动城市绿色低碳发展：加快新型城巾.基础设施建设,推进城市智慧化转型发展。其中在加快新型城市基珈设施建设方面，特别提出耍推动城市基础设施智能化建设与改造，加快推进城市交通、水、能源、环卫、园林绿化等系统传统基础设施数字化、网络化、智能化建设与改造。7<“十四五”新型城镇化实施方案发改委2022年7月提出强化综合交通运输网络支撑：基本贯通综合运输大通道，提高铁路和高速公路城而覆盖率。建设城市群体化交通网，加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，有序推进成渝地区双城经济圈和其他近点城市群多层次轨道交通建设；提出建设综合交通枢纽集群，优化粽合交通枢纽城市功能：推进智能化改造，丰京数字技术应用场景，发展远程办公、智祗出行、智慧街区、智慧商烟等应用场景.8，十四五”公路养护管理发展纲要国务院2022年5月纲要困绕提升公路基础设施切性、维护路网良好技术状况、促进资源集约节约利用、推动公路数字化转型、提高公路运行服务水平等方面提出了一系列要求。比如，强化公路危旧桥梁（隧道）改造、强化养护工程设计、大力推进废旧路面材料等再生利用、研制推广基于人工智能的自动化巡查、持续加强联网收费系统优化升级等.9“十四五”住房和城乡建设科技发展规划住建部2022年3月进步强调了智能建造于新型建筑工业化技术创新的重要性，并鼓励发展数字设计、智能生产、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产业集群。10“十四五”水安全保障规划印发实施发改委、水利部2022年1月在八大重点任务中强调要加强智尊水利建设,提升数字化网络化智能化水平，按照“强感知、增智慧、促应用”的思路，加强水安全感知能力建设，畅通水利信息网，强化水利网络安全保障，推进水利工程智能化改造，加快水利数字化转型，构建数字化、网络化、智能化的智恁水利体系。11铠数字交通“十四五”发展规划交运部2022年1月加快推进交通新基建，推动新技术写交通基础设施融合发展，赋能传统交通基础设施，推动交通基础设施数字转型、智能升级。推动城市轨道交通智能运营管理，推进城市交通大数据综合应用，实现信息一体搬合、综合服务。推进快速智能安检、快速支付等技术应用。12，十四五”建筑业发展规划住建部2022年1月明确加快智能建造与新型建筑工业化协同发展:完善智能建造政策和产业体系：夯实标准化和数字化基础；推广数字化协同设计；大力发展装配式建筑：打造建筑产业互联网平台：加快建筑机器人研发和应用：推广绿色建造方式。13关于实施国家水网重大工程的指导意见水利部2021年12月明确了加快推进国家水网应大工程建设的主要目标，重点围绕完善水资源优化配置体系，到2025年，建设批国家水网骨干工程，完善区域水网工程布局，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节。14<“十四五”现代综合交通运输体系发展规划国务院2021年12月在基本原则中特别突出创新驱动及深化改革的重要性，强调注重新科技深度赋能应用，提升交通运输数字化智能化发展水平，破除制约交通运输高质量发展的体制机制障碍，推动交通运输市场统一开放、有序竞争，促进交通运输提效能、扩功能、增动能。在发展目标中提出技术装备要更加先进，强调5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合，交通运输领域新型基础设施建设取得重要进展，交通基础设施数字化率显著提高，数据开放共享和平台整合优化取得实质性突破，并且自主化先进技术装备加快推广应用.在加快智能技术深度推广应用中提出要完善设施数字化感知系统以及整合优化综合交通运输信息平台，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设，构建设施运行状态感知系统，加强重要通道和枢纽数字化感知监测覆盖，并且完善综合交通运输信息平台监管服务功能。15（“十四五”国家信息化规划中央网络安全和信息化委员会2021年12月深入推进智能制造发展.研发人工智能、5G,区块链等在工业领域应用的适用性技术，推动智能制造关键装备的研制和迭代升级，推动工业知识软件化、业务管理软件平台化部署，发展嵌入式操作系统和软件，打造专业化系统解决方案，建设轨道交通智能制造标准体系：加强新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、网络通信模块等智能核心装辂在轨道交通的应用，利用新一代信息技术增强产品的数据采集和分析能力。16关于大力推进智慈水利建设的指导意见水利部2021年I1.月要求到2025年，通过建设数字挛生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、柳念水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成七大江河数字季生流域，在重点防洪地区实现“四预”（即预报、预警、预演、预案）17£物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室等部门2021年9月在社会治理领域中强调：推动交通、能源、市政、卫生健康等传统基础设施的改造升级，将感知终端纳入公共基础设施统规划建设,打造固移眼含、宽窄结合的物联接入能力，搭建综合管理和数据共享平台，充分挖掘多源异构数据价值，推动智越城市和数字乡村建设，提升社会管理与公共服务的智能化水平。182021年新型城依化和城乡融合发展重点任务发改委202I年4月为提升城市群和都市圈承载能力，建设轨道上的城市群和都市圈，加快规划建设京津乳、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。优化综合交通枢纽布局，建设一体化综合客运枢纽和衔接而效的综合货运枢纽，促进各类交通方式无缝接驳、便捷换乘.，19中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全国人民代表大会2()21年3月提出要加快建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市凯道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设,加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。构建多U级、一体化综合交通枢纽体系。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通等重点领域开展试点示范。20国家综合立体交通网规划纲要中共中央、国务院2021年2月提出至J2O35年，基本建成便捷股畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联瓦通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列.交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全支掠我国基本实现社会主义现代化。（三）行业主要法律法规政策对经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局的影响近年来，我国高度重视城市基础设施建设与城市智慧化转型发展，中央及各级政府部门均发布了一系列的重要文件统筹发展，包括“十四五”新型城镇化实施方案“十四五”全国城市基础设施建设规划“十四五”水安全保障规划印发实施以及国家综合立体交通网规划纲要推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案关于支持引导公路水路交通基础设施数字化样型升级的通知关于深化智慧城市发展推进城市全城数字化样型的指导意见等政策和标准文件。从有关产业政策性文件中可以看出，政策内容涉及从总体架构到具体应用等多个角度，文件明确指出智慈城市、智慈水利及智慧交通等基础设施数智化相关领域在城镇化建设和城市可持续发展中的重要地位。未来，随着基础设施数智化建设的参考指标体系的构建完善，政府对于数智化建设的细化产业指导意见仍将陆续出台，国家政策将继续支持行业发展，为行业内公司持续带来发展机遇。二、行业基本情况（一）中国基础设施数智化行业1、柢况基础设施是指为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的工程和设施,其主要支出包括交通运输、邮政业、电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务业、水利、环境和公共设施管理业投资。随着中国改革开放和城镇化的发展，中国基础设施建设备受重视，根据沙利文统计数据，2023年中国基础设施年投资金额达23.4万亿元，2019至2023年期间年复合增长率为5.9%,“卜四五”规划期间，我国对于基础设施进一步加大投入，尤其是以智慧交通基础设施、智芸能源基础设施等为代表的用数智化技术支撑传统基础设施转型升级的投入，根据沙利文统计预测，2028年中国基础设施投资金额将达到29.8万亿元，2023年至2028年期间年复合增长率将达5.0X,基础设施数智化是指通过运用包括F1.动化、物联网、人工智能、大数据、云计算等一系列技术，提供数字化、智能化的软硬件产品和解决方案,以提升基础设施的管控、运营、服务的能力和效率。整体基础设施数智化行业可根据下游应用场景分为城市交通数智化、轨道交通数智化、公路数智化、水环境数智化、建筑体数智化以及其他领域的数智化（包括能源、仓储物流、通讯等基础设施行业）。2、发展历程中国基础设施数智化行业分析经历了自动化、信息化、数智化三个发展阶段：1）第一阶段：自动化发展阶段（1978-2002年）改革开放初期，全社会投资规模较小，基础产业和基础设施仍十分薄弱。为填补基础产业和基础设施缺口，重点缓解能源、原材料、交通运输等瓶颈制约，国家集中力量建设了一批能源、交通等国家重点项目：在大批重大基础产业和基础设施建设项目建成投产并开始发挥效益，我国工业技术不断提升，以及传统人力在面对众多大型基建项目时效率低下、质量未达预期等问题的日益突出的背景下，大量国家技术改造贴息贷款资金流入了基础产业的技术改造项目，基础设施的自动化水平大幅提升。F1.我国基础设施进入H动化阶段后，我国基础产业和基础设施生产能力和水'F大幅提高。基础设施自动化转型有效精简了建设工作、降低了人力成本，建成投产的基础设施建设项目在行业整体自动化转型的加持下发挥了更大的效益。2）第二阶段：信息化发展阶段（2002-2015年）自2002年中国第一个国家信息化规划出台后，信息化建设驶入快车道,以政策推动互联网+、信息化、移动化发展，并在技术进步、效率提升和组织变革等方面取得了极大的成效，提升J'实体经济的创新力和生产力。此阶段强调通过信息化技术手段记录业务事件，形成对业务系统的记录和监控能力，通过软件系统实现不同硬件设备的业务流程的可视化。信息化通过提高技术要素投入，减少物质资本和人力资本消耗，有助于推进产业融合，创新产业业态，提高劳动生产率。在城市交通、水环境、建筑体等领域的管理中，信息技术为提升城市管理的重要途径。通过对基础设施进行信息化的更新与改造，可以加快转变城市建设管理方式，整体提升城市建设水平和运行效率，推动城市治理体系和治理能力现代化。3）第三阶段：数智化发展阶段（2015年至今）2015年以来，网络强国战略、数字经济战略、数字中国建设不断深化,数字红利开始释放。这一阶段，数字技术的重要性凸显，结合人工智能、大数据等新兴技术与实体经济深度融合，在赋能行业转型升级方面探索了一系列创新智慧应用场景，数字李生等新概念不断提出；2018年12月，中央经济工作会议首次提出“新基建”的概念，明确提出加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。该阶段数智化基础设施建设可以带动传统制造业智能升级，通过对制造技术的改造和对传统制造设备的更新，为传统制造业转型升级提供数据技术支撑：带动新兴产业发展，数智化基础设施建设能带动人工智能等新兴产业发展，既能优化产业结构，又能完善产业发展链条；提高大数据水平，全方位挖掘城市地理、气象等自然信息和经济、社会、文化、人口等人文社会信息，为城市规划决策提供强大的数据信息支撑：全面监控城市情况，能探索创新在线服务技术与载体，既有利于促进智耕交通建设，又能促进智精医疗、智慧教育等民生建设。3、产业链分析基础设施数智化行业上游为数智化产品提供商，包括通用型产品提供商和具有行业或业务属性的产品提供商，其提供完整的软件或硬件产品，该类产品可被终端客户直接使用并在特定场景实现产品完整功能。中游包括数智化解决方案提供商，包括产品和解决方案提供商以及解决方案提供商，其中产品和解决方案提供商同时自研产品和提供解决方案，而解决方案提供商的产品多为外采，专注于系统集成业务。中游根据终端客户业务且增长动能更足。由于资质的获取是主管部门和授权单位对企业服务能力和技术水平的认可，需长时间的积累，因此会形成资质壁垒。五、面临的机遇与挑战1.)1、基础设施建设和数字化转型是重要的国家发展战略，政策和资金支持力度大"十四五”全国城市基础设施建设规划等一系列国家政策高度重视城市基础设施建设与城市智慧化转型发展，文件明确指出智慧城市、智慈水利及智慈交通等基础设施数智化相关领域在城镇化建设和城市FJ持续发展中的重要地位。2、基础设施领域建设、管理、运营理念转变，推动数智化需求增长注重建设、轻管理和运营是我国在过往的基础建设发展过程中存在较普遍的问题，上游业主以及基础设施服务提供厂商注重项目的高质量交付,然而对于基础设施建成后的管理存在不重视的问题，但随着基础建设行业的数智化升级，对于行业的建设、管理以及运营理念发生了转变，上游业主及基础设施服务提供厂商不再单注重项目的前期交付，而同时关注建成后通过数智化的技术F段管理和运营基础设施，这一观念的传变推动了整体基础设施数智化行业需求的增长。3、技术持续创新构建了基础设施数智化行业发展的基石技术持续投入以及创新研究是基础设施数智化行业发展的重要基石，在传统机电控制及集成技术之上，人工智能、云计算、大数据、物联网技术被不断验证成为基础设施数智化转型升级的重要抓手，基础设施数智化发展已成为未来我国基础设施的核心发展趋势。前沿技术的不断进步和产业化落地，催生基础设施产业发展的新需求、新态势、新格局，引领行业整体进步，也为市场参与者带来众多发展机遇。4、低碳、节能的发展要求进一步推动下游客户的数智化转型需求根据我国颁布的“十四五”全国城市基础设施建设规划关于推动城乡建设绿色发展的意见等一系列行业政策可知，国家积极倡导和推广生态化、绿色化发展。随着我国碳达峰、碳中和目标提出，各行各业将降低碳排放水平作为绿色化改造的重要内容，由于我国基础设施建设已逐步进入加速推进阶段，未来在建设过程中所带来的碳排放量将呈上升趋势,基础设施的绿色低碳建设成为社会关注的重点。基础设施数智化转型与建设能够改善城市环境、缓解资源压力、促进低碳经济，从而契合我国绿色发展的要求。相关绿色、低碳的政策法规出台和实施将有力地推动我国基础设施数智化行业的发展。（二）挑战1、技术挑战尽管我国在基础设施数智化中技术已形成初步的进展，但仍然面临几方面的技术挑战，包括1）垂宜领域的技术突破，行业内的专业技术需在细分垂直领域进一步得到精细化发展，加强核心技术的深入研窕与重点突破;2）多领域技术融合，人工智能、大数据、云计算以及物联网技术与行业的深度融合仍有进一步发展空间；3）研发同质化，随着新技术突破遇到瓶颈,多数厂商在技术研发方面也出现同质化现象。2、数据融合挑战由于基础设施行业参与者众多，涉及机构较多，并且缺乏统一的体系导致数字化系统较为离散，从而造成了数据孤岛现状，各个机构所拥有的数据无法和其他机构进行连接、统一和分析，造成了数据价值未得以充分释放。3、行业标准规范挑战基础设施数智化行业在我国尚处于快速发展阶段，同时行业内产业链环节及产品类型复杂，例如在交通信息交换、软件接口方面缺乏统一的标准和规范，形成行业标准化规范挑战。三、行业竞争格局(一)行业竞争格局及主要企业1、行业竞争格局中国基础设施数智化行业主要市场参与者类型分为具有行业或业务屈性的产品和解决方案提供商、通用型产品和解决方案提供商、系统集成商和通信运营商：(D具有行业或业务属性的产品和解决方案提供商主要指深耕行业多年、具有产品技术自研能力的解决方案提供商，如海信网络(主要面向城市交通等领域)、下方科技(主要面向智慈交通领域)、佳都科技(主要面向轨道交通、安全和应急等领域)等。这些企业同时具备提供产品和解决方案的能力；具有产品自研能力，自研产品面向行业业务场景，与业务流程及业务逻辑紧密关联：能够基于核心Ii1.研产品提供面向垂直行业的行业解决方案。这些企业往往有较强的垂直行业解决方案落地能力和实施经验，并拥有较为齐全的行业准入资质。(2)通用型产品和解决方案提供商主要指具有通用型产品自研能力、技术自研能力的IT厂商，如阿里云、华为云、腾讯云等。这些企业具有产品自研能力，自研产品基本为通用型产品，满足不同业务场景的共性产品需求。这些企业基于自研通用产品，需要联合生态合作伙伴提供面向垂直行业的行业解决方案。(3)系统集成商主要指提供信息系统集成解决方案的集成商，其通过集成上游不同供应商的产品为下游客户提供一整套行业解决方案。(4)通信运营商主要指移动、联通、电信三大运营商。三大运营商的核心服务集中于通信网络基础设施，基于自身通信网络和硬件设施，在网络层、基础层、算力层、数据层为数智化解决方案提供网络通信和数据传输服务，需要联合合作方提供面向行业的解决方案。2、行业内主要企业综合考虑类似的主营业务类型、类似业务规模以及日常投标、项目获取阶段常见的同行业企业，行业内主要企业如下所示：(1)千方科技北京千方科技股份有限公司成立于2002年12月20日，企业注册地址为北京市，股票代码0()2373。千方科技主营业务涉及智慈交通和智能物联，大数据和人工智能等领域。其中智慧交通业务包括智慧公路、智慧交管、智慧运输、智能网联、智慧轨交、智耕民航等领域；智能物联业务为城市管理与治理、城市公共服务行业的客户提供视频边端物联产品、智慧云计算产品、显控及会议产品等。(2)海信网络青岛海信网络科技股份有限公司成立于2000年12月14R,企业注册地址为山东省青岛市，目前未上市。海信网络专业从事智慧城市.行业的整体解决方案与服务提供，业务领域包括智慈城市、智意交通、轨道交通、智慧建筑和公共安全。(3)佳都科技佳都科技集团股份有限公司成立于2001年9月30H,企业注册地址广东省广州市，股票代码600728。佳都科技而向城市数字新型基础设施建设需求，聚焦城市轨道交通和城市交通、城市安全和应急的数字化建设。此外,还提供企业数字化升级需求的ICT产品与服务业务。(4)达实智能深圳达实智能股份有限公司成立于1995年3月17日，企业注册地址为广东省深圳市，股票代码002421。达实智能从事于物联网技术研发及应用推广，基于H主研发的A1.OT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智技服务，产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域。（二）代我公司比较情况代表公司具体情况如下表所示：序号公司名称及股票代码主营业务主营业务涉及智蕙交通和智能物联，大数据和人工智能等领域。其中智慈交通业务包括智慈公路、智慧交管、智慧I千方科技（002373）运输、智能网联、智慈帆交、智急民航等领域：智能物联业务为城市管理与治理、城南公共服务行业的客户提供视频边端物联产品、智慈云计兑产品、显控及会议产品等二面向城市数字新型基础设施建设需求，聚焦城市轨道交通2 佳都科技（600728）和城市交通、城市安全和应急的数字化建设。此外，还提供企业数字化升级需求的KT产品与眼务业务.从事于物联网技术研发及应用推广,基于自主研发的AIOT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，3 达实智能（Oo2421）为用户提供全生命周期的智慈服务产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通.数据中心等多个市场领域。数据来源：公司公告（1）营业收入比较序号公司名称JUR好码营业收入（万元）202诈度2022年度2021年度I千方科技（002373）779,372.05700.342.931.028.109.602佳都科技（600728）622,752.54533,638.34622.375.523达实智能（002421）383,310.95359,433.59316,399.86平均值595,145.18531,138.29655,628.33中位值622,752.54533,638.34622,375.52数据来源：公司公告（2）净利润对比序号公司名称及股票代码归母净利润（万元）202阵度2022年度2021年度I方科技（OO2373）54,240.10-48,258.8972,401.932佳都科技（600728）39,473.77-26.211.2131.429.083达实智能（002421）11,477.7921.177.16-49.965.99平均值35,063.89-17,764.3117,955.01中位值39,473.77-26,211.2131.429.08数据来源：以上可比公司数据来源其年度报告或招股说明H注：根据千方科技2022年度报告，主要系经济下行导致该公司业务开展不畅，收入下降致使毛利额减少，以及市场波动导致该公司持有其他公司股权的公允价值变动较2021年同期下降，导致2022年度净利润出现亏损。根据佳都科技2022年度报告，该公司受宏观经济影响，供应链运转不畅，导致产品生产延后，同时部分轨道交通智能化项目现场交付进度延后，造成该公司整体智能化业务收入同比减少：该公司战略投资的人工智能上市企业受宏观经济和资本市场多方面影响，报告期内市值下降，造成非经常性损益。根据达实智能2021年度报告，由于针对部分地产客户兑付风险，该公司对该类风险客户的资产可回收性进行了分析评估后，计提减值准备;同时该公司全资子公司达实久信的项目利润率下滑，新增订单及整体业绩不达预期，该公司根据当时的市场形势，结合专业评估机构的评估意见，计提达实久信商誉减值，导致2021年度净利润出现亏损。（3）综合定位与主要产品比较公司业务布局名称情况综合定位与主要产品2023年主营业务收入构成千方科技智煞交通、智能物联交通新基建与数字化转型的倡导者和践行者，主要产品和服务包括：（1）智款交通业务：1）城际神垓路网解决方案、城市全域交通综合治理解决方案、城市静态交通治理体化解决方案、智道运输解决方案、双智路口解决方案、智能网联解决方案、交通安全事故预防治理解决方案、交通情指勤督业务智库解决方案;2）双智路口核心硬件产品边缘智能体、筑巢双智路口云控平台;城市智能路口所涉及的电警卡口、雷达,信号控制类的经济型、城市型、A1.型交通信号机.实时处理各类路口信息的边缘计算体等：智能网联系歹U的V2XRSU、OBU及云控平台；交通运输方面的非现场执法的治理超载类产品、交通流量调查产品：高速公路计费产品等：（2）智能物联业务：视频-边端物联产品族,智慧-云计算产品族、显控及公议产品族分行业：智慧交通38.01«；智能物联61.85»；其他业务0.14K：分产品：产品销售70.16%：交通云及行业软件&52X：解决方案及增值服务23.18%；其他业务0.14X佳都科技轨道交通、城市交通、城市安全和应急、ICr产品与股务人工智能软件和算法提供商，主要产品包括：（I）智念凯道交通：华佳MOS地铁智皴大脑、智念车站：（2）智慧城市交通：IDPS城市交通大脑数字平台：（3）城市安全和应急：视频云大数据平台、城市应急融合指挥平台、化工园区安全生产综合管理平台、工业互联网+安全生产综合监管平台、危化品动态风险监测预警平台等行业数字平台；4）ICT产品与服务解决方案：1）ICT产品服务包括网络设备、IT设符、视讯产品、云计第产品、数据库及信息安全产品的系统集成业务，产品涵盖了路由器、交换机、服务器、视频监控等数字化基础设备，以及信息安全、云计算等数字化软件：2）IT综合服务以包括厂商授权服芳在内的企业数字化设施运维股务为主ICT服务与产品解决方案：57.65%：行业哲能解决方案：37.51«；行业智能化产品及运营服务：4.84K实能达智建筑、智慈医院、轨道交通、数据中心致力于成为全球领先的智急空间服务商，基于自主研发的Ak）T智能物联网管控平台，聚令模块化的空间场景应用,为用户提供全生命周期的智荔服务，主要产品和服务包括：（1）物联网技术及解决方案：达实A1.OT智能物联网管控平台及应用系统：（2物联网核心产品：达实A1.OT智能物联网管控平台、物联网应用系统：（3）物联网行业应用解决方案：建筑楼宇及园区行业应用解决方案,智越医院行业应用解决方案、城市物道交通行业应用解决方案、数据中心行业应用解决方案解决方案86.56»：产品及股务7.63