云母行业、玻璃纤维行业深度分析报告：政策制度、行业概况、竞争格局.docx

云母行业、玻璃纤维行业深度分析报告（政策制度、行业概况、竞争格局）2024年9月一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策1（一）行业管理体制、监管体制11、行业主管部门12、行业自律组织1（二）行业主要法律法规政策1（三）行业主要法律法规政策对经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局的影响3二、行业概况3（一）行业简介31、云母行业简介32、玻璃纤维行业简介5（一）市场规模71、云母市场情况72、玻纤市场情况9（三）应用领域分析101、电线电缆领域102、家用电器领域113,新能源汽车领域114,电子通信领域125、高温冶炼领域126,风力发电领域13（四）行业技术水平及特点13（五）行业的主要壁垒141、技术壁垒142、合格供应商准入壁垒143、规模壁垒15（六）行业发展态势15（七）行业面临的机遇161、国家产业政策支持162、下游市场需求旺盛，潜力巨大163、技术革新和产品迭代加速164,国内产业集中度不断提高17（八）行业面临的风险171、行业高端人才相对缺乏172、原材料进口依赖程度较高17（九）行业的周期性、区域性或季节性特征17（十）行业在产业徒中的地位和作用及与上下游行业之间的关联性18三、行业竞争格局19（一）行业竞争格局19（二）行业内的主要企业19一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策（一）行业管理体制、监管体制1、行业主管部门行业的主管部门主要包括发改委、工信部、生态环境部和安全生产监督管理部门。发改委和工信部主要承担行业宏观调控管理职能，负责制定产业政策,指导技术改造：生态环境部主要负责建立健全生态环境基本制度，负责环境污染防治的监督管理，统一负责生态环境监督执法等：安全生产监督管理部门负责安全生产监督管理。2、行业自律组织行业的自律组织包括中国非金属矿工业协会云母专业委员会、中国电器工业协会绝缘材料分会和中国玻璃纤维工业协会。中国非金属矿工业协会云母专业委员会是中国非金属矿工业协会的分支机构，由中国非金属矿工业协会中从事云母制品生产、科研、设计、应用、设备制造、商贸及产业链前后端相关领域的企业、事业单位会员组成。中国电器工业协会绝缘材料分会是由绝缘材料生产、经营、应用、设计、院校等相关配套的企事业单位组成的非营利性的全国性行业组织，其主要职能为对行业进行自律性管理，负责我国绝缘材料研制、生产、经营和使用方面的信息沟通、技术交流、数据统计和标准制定，代表会员企业向政府部门提出产业发展意见与建议等。中国玻璃纤维1：业协会是由全国玻璃球、玻璃纤维及其制品的生产、设计、科研、机械制造等相关单位自愿组成。（二）行业主要法律法规政策1、行业主要法律法规法律法规名称颁布机关颁布日期中华人民共和国安全生产法全国人大常委会2021年7月中华人民共和国产品质量法全国人大常委会2018年12月法律法理名称须布机关颁布日期中华人民共和国环境保护法全国人大常委会2014年4月d中华人民共和国大气污染防治法全国人大常委会2018年10月书中华人民共和国环境影响评价法全国人大常委会2018年12月&中华人民共和国职业病防治法全国人大常委会2018年U月2、行业主要产业政策近年来，国家出台了一系列产业政策:文件名称颁布日期发文机关主要内容中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要32021年3月全国人大提升制造业核心竞及力，推动无机非金属材料取得突破；突破新能源汽乍高安全动力电池、高效驱动电机、离性能动力系统等关键技术：构建现代能源体系建设工程，大力提升风电、光伏发电规模国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发（2021）4号）2021年2月国务院推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展产业结构调整指导目录（2019年本）2019年K）月发改委将高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等离性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产列为鼓励类重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）2019年12月工信部将人工合成高品质云母材料等列示为国家发展的流点首批新材料，明确无硼高性能玻璃纤维的性能要求及其应用领域,战略性新兴产业分类（2018）2018年11月国家统计局将云母制品列为战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块，将玻璃纤维及制品制造列入£战略性新兴产业分类H录夕外商投资产业指导目录（2017年修订）2017年6月发改委、商务部将“玻璃纤维制品及特种坡璃纤维生产”列入鼓励类外商投资产业*新材料产业发展指南2016年12月工信部、发改委、科技部、财政部突破重点应用领域急需的新材料：布局前沿新材料：完善产业协同创新体系与产业标准体系：加快重点新材料初期市场培育：突破关键工艺与专用装备制约夕产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）2016年IO月工信部以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性海分子材料、先进无机非金属材料和先进或合材料为发展重点建材工业发展规划（2016-2020年）、20I6年9月工信部重点发展高性能碳纤维、玻璃纤维等无机纤维关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见2016年5月国务院加快推进玻璃纤维、碳纤维及其更介材料的首批次示范应用，加大推广应用力度，扩大新材料产业规模（三）行业主要法律法规政策对经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局的影响战略性新兴产业分类（2018）将云母制品列为战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块，将玻璃纤维及制品制造列入目录。近年来，国务院、发改委及各主管部门相继出台的一系列行业发展政策、规划、指导意见，有力推动了我国云母制品制造业产业链的快速发展，同时，在国家碳中和、碳达峰战略目标的指引卜.，为行业提供了良好的经营环境和发展机遇。二、行业概况（一）行业简介1、云母行业简介天然云母是一种造岩矿物，属于铝硅酸盐矿物，是自然界主要非金属矿物之一。云母晶体内部具层状结构，呈片状晶体，以六方片状晶体为主。云母具有优良的绝缘、耐温性能，且易于开采，广泛分布于表层岩体中，化学稳定性好，具有抗强酸、强碱、抗高电压、绝缘、耐高温等特性，是制造电气设备的重要原材料，广泛应用于电工绝缘材料、涂料、漆料等领域。天然云母分为白云母、黑云母和锂云母三个亚类，其示意图如下：从全球范围来看，目前从天然云母矿石中提炼的云母仍然是云母制品所需材料的主要来源。世界白云母矿产资源主要分布于印度、俄罗斯、中国、马达加斯加、巴西和阿根廷。中国云母矿藏广泛分布于20个省（自治区），其中新疆、四川、内蒙古、西藏、青海五省（区）为云母主要产地。受中国云母矿开采条件的限制，加上云母矿附加值低等因素的制约，目前中国云母开采量较低，我国所需的云母主要从亚洲、非洲等地区进口。云母属于不可再生资源，因而衍生出了下一代云母原料制备技术一一人工合成云母，乂称人造云母。合成云母是以适当配比的原料经高温熔融冷却析晶而制得，相比于天然云母受自然资源条件限制较少。合成云母其结构与天然云母相似，并且其纯度、透明性、绝缘性以及耐高温能力均优于天然云母，因此在部分工业应用方面能够完全替代甚至超越天然云母，是一种具有战略意义的人工合成薄片状非金屈晶体新材料。云母制品形态多样，种类丰富，主要包括云母粉、云母纸、耐火云母带、云母板、云母异型件等。云母粉是从云母矿中提取制作的云母，具备云母特有的物化性能，是一种优良的添加剂。云母纸由天然云母通过抄造工艺制成，不添加任何的纤维素和其它有机物，保留了天然云母的优良性能，且厚度均匀、介电强度高、耐电晕、绝缘特性稔定。耐火云母带是以云母纸为基材，与破纤布/薄膜、粘接剂等结合而成，可适用于特种电线电缆。云母板是以云母纸为基材，与粘接剂结合而成，用作电熨斗、电吹风、电暖器等家用电器，以及冶金工业中的工频炉、中频炉、电弧炉等设备的绝缘耐温材料。云母异型件由云母板或云母纸加工而成,云母粉主要应用于各类电器及电气设备等。云母纸耐火云母带云母因其物化特性,在工业生产中应用场景十分广泛。按用途划分，云母制品可以分为耐火材料、珠光颜料、绝缘材料和其他材料：按应用市场划分,可以分为高温求炼市场、汽车市场、化妆品市场、电力市场、家用电器市场等。电线电缆新能源汽车动力系统云母异型件2、玻璃纤维行业倚介玻璃纤维属于无机非金属材料，是一种人造无机纤维，利用机械、冶金、热工、化工、纺织、自动控制等工业技术，采用天然矿石如石英砂、石灰石、白云石、高岭土、叶蜡石等，配合以其他化工原料如纯碱、硼酸等，熔制成玻璃，在熔融状态卜.借外力拉制、吹制或甩成极细的纤维状材料。玻璃纤维主要成分为：氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁等，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，是一种优良的功能材料和结构材料。玻璃纤维可以制成各种形态的制品，如纱、布、带等。玻璃纤维布可用于云母绝缘材料中作为补强材料，也可"作为其他工业材料基布。玻璃纤维布卜.游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电器以及环保产业等。通常情况下，建筑工程、等级公路、沥青混凝土路而、桥梁等领域均需用到玻璃纤维布。同时，随着新型玻纤产品不断出现，其也被越来越多地应用于各类新型建材中。此外，电子玻纤布通过与树脂融合制成的覆铜板作为印刷电路板（PCB）的专用基础材料，可制成印刷电路板，进而能够广泛地应用于智能手机、计算机、平板电脑等电子产品中。玻纤行业应用领域图示如下：应用领域绝缘材料运动休闲特点玻璃纤维布具有优异的耐温性、隔热性及耐火性，可作为绝缘材料的补强材料，如玻纤布与云母纸胶合后形成云母带，广泛用于电线电缆、工业电机等领域玻璃纤维史吝材制具有耐腐蚀祗、重量轻、强度高、可设计自由度大、易加工成型、低摩擦系数、良好的耐疲劳性、增强效果优越等特点，被广泛用于制造游梃船体和体育器材如滑雪板、网球拍、羽毛球拍和自行车等风电叶片电子通信叶片是风力发电机中设施础和关键部件，对风力机组的发电效率、运行安全起着至关重要的作用。玻璃纤维具有良好的强度和抗疲劳性能，可以提高叶片的抗风能力，增加叶片寿命，减轻叶片重fit纤维直径在9微米及以卜的电子玻璃纤维是制作覆铜板（CC1.）和印制电路板（PCB）的大键材料，具有电绝缘性能好、防火吼燃、耐老化等特点：超细电子纤维及低介电玻璃纤维在5G、物联网领域广泛应用，具有高频、低延时、低损耗等特点在建筑材料领域可作为各类轻质建筑、节能房屋、景观建筑、装饰材料、模块化建筑，以及智能卫浴、安全防护材料的结构体（二）市场规模1、云母市场情况全球云母市场规模近年来保持稳定增长。根据市.场调研机构弗若斯特沙利文统计，202。年全球云母市场规模已达到146亿元人民币，预计在2023年可达到199亿元。公母市场按终端市场用途划分可以分为四类，分别为耐火材料、绝缘材料、珠光材料和其他材料，2020年其占比分别为52.38%、25.17%.9.52%和12.93%,细分市场规模分别为77亿元、37亿元、14亿元和19亿元，其中耐火材料和绝缘材料在2016-2020年的复合年增长率分别为8.78%和27.50%,预计2025年耐火材料和绝缘材料市场规模将达到179亿元。2016-2025年按下游应用范畴划分的全球云母市场情况（单位，亿元）300酎火材料诧缘材舁珠光MOBKteMH资料来源：弗若斯特沙利文近年来我国云母市场稳步发展，根据弗若斯特沙利文统计，2020年我国云母市场规模达38.76亿元，侦计2025年云母市场规模将提升至112.24亿元。按下游应用范畴分类，2020年耐火材料和绝缘材料合计占比达80.92%,系国内云母市场的主要应用范畴，2016年-2020年耐火材料和绝缘材料的复合年增长率分别为12.54%和34.77%。20162025年按下游应用范畴划分的中国云母市场情况（单位：亿元）,其他材料2.322.622.963.474385.667339.8712£624.44珠之材>；08-1181.5S21-3.011.：2581S3J113611.SS材料2463.324.466.11S.1110.91145620.11265740.19耐火村”14.5016.61187621O-23262<.<2S9303632.91-耐火材料葩缘卜M科K他材料资料来源：弗若斯特沙利文2、玻纤市场情况由于玻纤熨合材料具有结构稳定、轻质高强、绝缘性能好、节能保温、减震、抗疲劳、抗腐蚀、成型加工便捷等特点，玻纤在风电叶片、汽车制造、轨道交通、电子通信、家用电器、建筑材料、工业管罐、航空航天等领域具有广泛的应用。2012年至2019年，全球玻纤原纱总产量由530万吨增加至800万吨，年均复合增长率606%。2020年全球玻纤原纱下游需求中，建筑材料、交通运输、电子电器、工业设备、能源环保占比分别为35%、29%、15%、12%、9%。2020年全球玻纤原纱下游需求结构如下图所示：2020年全球玻纤原纱下游需求结构能攥讣钱资料来源：贝哲斯咨询目前，我国已成为世界玻纤原纱产能第一大国，产能、技术、产品结构均位于世界领先水平。根据中国玻璃纤维工业协会数据显示，受惠于内需市场持续发展壮大，玻璃纤维纱产能及产量均保持稳定增长。2021年玻璃纤维纱总产量为624万吨，同比增长15.34%。2015-2021年我国玻璃纤维纱产量变化情况如下图所示：2015.2021年我国玻璃纤维纱产:变化情况（单位：万吨）资料来源：中国玻璃纤维工业怖会随着5G网络、数据中心等数字新基建不断推进，物联网、云计算、人工智能等新技术向传统行业不断渗透，智能制造、智能网联汽车、智能家居等融合新领域蓬勃发展，市场对印制电路板及上游电子级玻纤布的需求不断提升。根据中信证券研究部预测，我国现有电子级玻纤布市场规模约27431.7亿米，2020年-2022年我国因新增覆铜板产能带来的新增电广级玻纤布需求量为10.3-11.8亿米，较我国现有的电子级玻纤布需求量增长348%-400%.（三）应用领域分析云母绝缘材料和玻纤布的发展与下游应用领域的发展具有较强的相关性。云母绝缘材料的应用领域涵盖电线电缆、家用电器、高温冶炼、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域。玻纤布既可作为云母绝缘材料的补强材料，也可单独应用在建筑材料、交通运输、电气电器、工业设备、能源环保等领域。1、电线电缆领域云母具有较高的绝缘强度和较大的电阻、较低的电介质损耗和抗电弧、耐电晕等优良的介电性能。耐火云母带常用作电线电缆的耐温材料，能承受电路中电阻太大导致局部过热的高温，降低电路发生火灾的概率，提高电力传输的安全性。根据前瞻产业研究院预测，2019年我国电线电缆行业的销售收入达到1.49万亿元，同比增长约5.67%,到2024年行业需求规模有望超过1.9万亿元，2019年至2024年豆合增长率约4.98%。在我国构建全国联网的电力网络格局过程中，国家稳步推进以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的国家电网物理基础设施建设，电力市场稳步发展，由此带来了大量云母绝缘材料的市场需求。2、家用电器领域云母具有耐高温、耐酸碱等特性，且具有良好的机械性能，热膨胀系数小,常用作家用电器的耐温绝缘材料，可以起到电器保护、防止漏电等安全防护作用。近年来，伴随着产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策时绿色和智能产业发展引导以及家电行业产品标准升级，消费者对于家电安防的需求提升到更高标准，得益于家用电器市场规模的持续稳定增长，家用电器用云母绝缘材料的市场需求也稳步上升，未来家电领域仍然存在较大的市场空间。根据弗若斯特沙利文的数据，从2016年到2020年，全球家用电器市场使用的云母市场规模从1.76亿元增长至5.36亿元，年均熨合增长32.06%：预计2025年将达到13.41亿元，2020年到2025年的年均复合增长率为20.15%。中国家用电器市场作为云母制品的重要消费市场，预计2025年其消费的云母制品将达到6.61亿元，占全球比重的49.28%。3、新能源汽车领域云母制品在汽车上的用途广泛，如云母珠光漆可用作汽车表面喷漆，云母板可用于汽车电机换向器片间绝缘，新能源绝缘材料可用于新能源汽车锂电池外壳等。根据EVTank联合伊维经济研究院和弗若斯特沙利文的数据，到2025年，全球新能源汽车销量将达到1,800万辆，202()年至2025年的复合增长率为40.3%。从2016年到2020年，全球汽车市场使用的公母制品市场规模从3.80亿元增长至10.65亿元，预计2024年将达到21.15亿元。根据中国汽车工业协会和弗若斯特沙利文的数据，我国新能源汽车销量从2016年的50.7万辆增长至2020年的136.7万辆，复合增长率达28.1%,预计2024年其消费的云母制品将达到13.02亿元。未来新能源汽车市场规模不断扩大，特别是我国新能源汽车行业的快速增长，将带动各类云母制品和新能源绝缘材料市场需求的提升。4、电子通信领域电子玻纤制品在电子通信领域的应用包括印制电路板和FtI子产品部件。印制电路板的基础材料是覆铜板，覆铜板是以电子级玻璃纤维布为基材浸上由不同树脂组成的粘接剂制成。我国消费电子产业的快速发展，带动r电广级玻纤布需求的持续增长。根据中信证券研究部测算，结合我国各类覆铜板产量对应的电子玻纤布数量需求，2021年我国电子玻纤布市场容量约为164.4亿元至190.2亿元。玻璃纤维制品在电子产品中的应用印制电路板用电Mwm*i卬5电路板fM.电等子级玻纤布(CC1.>(KB>电子产是I5、高温冶炼领域云母制品具有绝缘和耐高温的特性，通常在高温治炼环境中用作保温材料或耐火材料，如用于电冶炉的电极棒或线端套管，以及冶金行业中的工频炉、中频炉、电弧炉、炼钢炉、矿热炉、铁合金炉、电解铝电解槽和注塑机等。高温冶炼行业作为全球重要的基础原材料行业，其产出的产品如钢铁、铭、锦、耐高温合金等在建筑、汽车、交通运输、军事装备等领域都有广泛应用。随着高温冶炼行业的发展，其对云母制品的需求稔步提升。根据弗若斯特沙利文的数据，从2016年到2020年，全球高温冶炼市场云母制品的规模从38.58亿元增长至48.65亿元，预计到2025年，用于高温冶炼市场的云母制品规模达57.28亿元；从2016年到2020年，我国高温冶炼市场的云母制品规模从11.60亿元增长至18.61亿元，预计到2025年，我国高温冶炼市场的云母制品规模将增长至28.58亿元，占全球比重达49.90%。6、风力发电领域由于风力发电机单机容量大，单机所使用的绝缘材料相对较多，同时由于风力发电机主要在野外环境工作，维修困难且维修成本较为昂贵，所以风力发电机对绝缘材料的可匏性要求很高。近年来，我国政府近年来陆续出台一系列风电相关发展政策和产业规划，大力支持风电产业健康快速发展。根据中国电力企业联合会统计数据，2020年度我国风电累计装机容量达281.53GW,其中新增装机容量为72.38GW,累计装机容量和新增装机容量创历史新高。根据全球风能理事会GWEC预测，2021年至2025年全球累计新增装机容量超过469.3GW,其中我国累计新增装机容量将达193.9GW。受益于全球风电行业快速发展，风力发电相关产业市场空间进一步扩大。未来随着风电新增装机容量的持续增长，云母绝缘材料、玻纤布的市场需求将持续增加。此外，随着全球风电行业风机单机容量逐渐向大型化发展，兆瓦级风力发电机的推广与应用也为玻纤布提供了更加广阔的市场空间。（四）行业期水平及特点从全球范围看，我国云母绝缘材料行业整体技术水平与国际知名厂商相比存在一定的差距。近年来，随着行业转型升级，国内部分领先企业的产品性能不断提升，形成了全产业链的生产能力，在替代国外产品的过程中实现了较大的进步。此类企业自主研发能力不断增强，可根据产品特点设计改良生产工艺流程，形成根据客户需求研发不同性能产品的技术研发能力，自产配套关键材料，在保障产品性能的同时,，能够更加迅速地响应市场需求变化，逐渐从单一产品供应向提供云母绝缘材料整体解决方案的方向发展。玻纤布行业横跨较多技术领域，其生产工艺具有一定的复杂性，主要运用纺织、开纤和微杂质控制等技术。国内企业已在中低端玻纤布领域基本实现自主生产和技术突破，但在高端玻纤布领域，受技术水平约束，国内企业在核心技术、成套制造装备等方面与国外行业领先企业存在一定的差距。（五）行业的主要壁垒1、技术壁垒行业的技术壁垒较高，主要表现为云母绝缘材料生产制造技术密集度高，生产工艺配方具有高度保密性。下游客户对于产品质量稳定性要求高，对产品性能改良要求快速响应，从而对产品设计能力、技术研发和高端技术人员储备均提出很高要求。同时，规模化精益生产云母绝缘材料需要公司积累较高的规模化生产管理水平和产品品质管控能力。因此，如果没有长期积累的技术实力和行业沉淀，其他企业将难以进入下游优质客户的供应链体系。2、合做应商准入壁垒云母绝缘材料、新能源绝缘材料行业客户除了重视产品本号的性能与质量外，更注重供应商的配套研发能力、质量控制、生产规模与快速反应能力。因此，卜游客户会对供应商进行严格的考察和全面的认证，在确保供应商的研发能力、生产设备、工艺流程、品质管控等都能达到其认证要求后，才能与供应商建立长期的合作关系。云母绝缘材料、新能源绝缘材料行业供应商认证一般包括以卜内容：工厂认证：认证内容主要包括供应商发展战略与客户匹配性、研发能力、装备水平、生产规模、资金实力、质量控制体系等方面。产品认证：云母绝缘材料的绝缘性能、稳定性、耐温持久性等均会直接影响下游产品的质量可靠性，因此，下游客户对于绝缘材料的性能及质量要求很高，供应商若要持续通过客户的产品认证，往往需要与客户进行长期的技术沟通和配套研发，才能具备针对性的研发创新能力和提供整体解决方案的能力。环保认证：云母绝缘材料、新能源绝缘材料等产品进入欧美和R韩等国家市场的必须符合欧盟的“REACH”环保标准及44RoHSm环保标准。供应商必须对原材料和产品按上述环保标准进行检测，确保产品达到环保认证标准，才能进入欧美、口韩等国际客户的供应链体系。3、规模壁垒云母绝缘材料产品从原材料、生产到销售的各个环节均需要大额的资金、设备、场地投入。同时.，行业需要持续投入资金以满足研发需求，从而保障企业在正常开展业务的同时，以较快的研发速度应对行业前沿技术快速更新带来的市场挑战。此外，由于国内的安全及环保标准提高，企业在安全及环保设备方面的投资也需不断增加，项目的投资成本和运营成本上升，提高了行业门槛。（六）行业发展态势行业属于充分竞争行业，不存在个别企业能够时市场形成绝对的垄断或控制，市场竞争较为激烈。随着我国经济持续快速发展，电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等行业的市场需求保持旺盛增长,带动了云母绝缘材料、玻纤布、新能源绝缘材料需求量的不断增加。行业的利润水平与国家宏观经济形势紧密联系，整体经济形势对行业利润水平影响较大，企业技术水平、产品竞争力、经营管理水平、上游原材料和能源动力的价格亦对行业利润水平产生重要影响。近年来，随着上游原材料、能源动力价格的波动以及市场竞争的加剧，行业整体利润水平处于下行趋势。（七）行业面临的机遇1、国家产业政策支持中华人民共和国国民经济和社会发展第卜四个五年规划和2035年远景目标纲要明确指出，要提升制造业核心竞争力，推动无机非金属材料取得突破，突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，同时构建现代能源体系建设工程，快速推进储能系统应用，大力提升风电光伏发电规模。重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版战略性新兴产业分类（2018）等产业政策均明确将云母材料和云母制品作为未来新兴产业发展的重要方向，鼓励投资者进入该类新材料行业；这些产业政策为行业的未来发展指明了方向，提供了良好的政策环境，有利于行业的快速发展。2、下游市场需求旺盛，潜力巨大云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料应用领域广泛，与其相关的电线电缆、家用电器、电子通信、高温治炼等多个下游应用领域在国家政策的鼓励下市场规模均呈现出增长态势，带动云母绝缘材料及玻纤行业市场规模持续扩大。同时，在国家碳中和、碳达峰目标的指引卜.，绝缘材料市场迎来了新的机遇，新能源汽车、储能系统和风电光伏用绝缘材料未来市场前景广阔。3、技术革新和产品迭代加速国民安全意识的加强和新能源行业的快速发展加快了绝缘材料行业产品更新换代的速度。产品应用贯穿民用和工业的各个领域，随着新能源汽车、储能系统和风电光伏等新兴领域的发展，下游客户对绝缘材料性能提出了新的要求。在此背景卜.，配套的云母绝缘材料产品往往要求更高的耐温耐压性、更环保的材料、更强的性能以及更复杂严格的工艺，这促使各生产厂商不断加大技术研发投入，引进先进生产及测试设备，加快新产品开发和投产的速度，不断提高产品的内在性能和拓展应用领域，以期在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。而技术和生产能力领先的厂商通过研发新产品，可以获得新产品处于成长期时的部分超额利润，以维持对基础技术研发、产品研发和设备改造的大量资金投入，保持市场优势地位。4、国内产业集中度不断提高目前，国内从事云母绝缘材料生产的企业众多，但是普遍规模较小，技术水平、产品质量参差不齐。随着下游市场竞争日益激烈，客户对云母绝缘材料供应商的研发实力、产品品质、价格水平和交货期限都提出r更高的要求，需要产品质量更有保证、制造能力更富优势的制造商为其提供配套服务，并要求制造商参与产品前期的研发设计，协助其不断降低生产成本，提高自身产品的竞争力。在这种行业背景下，优势企业将口益壮大，产业集中度将逐步提高。（八）行业面临的风险1、行业高端人才相对缺乏下游新能源汽车、储能系统和风电光伏等产业新技术和新产品不断涌现，对行业内各厂商的研发能力、工艺技术改良能力及品质管控能力提出了更高要求。而目前国内行业缺乏高素质的专业人才，是我国云母绝缘材料企业面临的普遍现象，成为制约我国云母绝缘材料行业进步的障碍。2、原材料进口依赖程度较高云母原料作为行业基础原料，目前国内因环境保护及开采成本制约，天然云母矿产资源开采量较少。我国当前使用的云母原料进口依赖程度较高，因此行业受到国家和地区矿产政策以及全球贸易政策影响较大。原材料供应量及价格可能产生较大的短期波动，从而对公母制品行业的利润水平产生较大影响。(九)行业的周期性、区域性或季节性特征周期性特征方面，行业的下游应用广泛，包含电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等不同领域，行业景气度通常与各类投资需求总量有关。因此，行业周期与宏观经济周期、居民可支配收入保持一定的正相关性。区域性特征方面，该行业不存在明显的区域性。季节性特征方面，行业内企业下半年销售通常高于上半年。（+）行业在产业钱中的地位和作用及与上下游行业之间的关联性云母制品行业产业链W.IInW缰布按用途M分»应用布场M分应用籀域Kma布场i三¼*n豌及脚电九伏小场玻纤布行业产业链<tI*HM料Tififi玻纤原妁行业上游主要包括云母原料、玻纤原纱、化工材料等原料的供应企业。目前玻纤原纱、化工材料及其他材料等原材料的国内供应量能够满足国内生产需求。云母原料方面，虽然我国云母矿资源丰富，但受制于开采成本高及环境保护要求等因素，国内天然云母矿开采较少，我国天然云母原料供应依赖国外进口，上游原材料的市场供需情况和价格波动均会对本行业的持续发展产生影响。人工合成公母可以解决我国天然云母的进口依赖问题，具备更加广泛的应用前景，将成为行业上游的重点发展方向。行业下游应用广泛，主要为电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域，且因其具有耐温、绝缘、耐酸碱等稳定的物理化学特性，应用领域尚在进一步拓展和延伸中。三、行业竞争格局(一)行业竞争格局云母制品下游应用领域广泛，行业内企业可以在不同下游领域深耕，总体来看我国公母制品行业市场竞争较为激烈，市场化程度较高。国外云母制品行业的瑞士丰罗、比利时科基比、奥地利依索沃尔塔等公司，与国外电线电缆及大型电机厂商的合作时间较长，品牌认知度高，实力雄厚。经过多年发展，我国云母绝缘材料行业市场规模逐步扩大、行业整体技术水平不断提升，市场竟争日渐激烈，逐步出现了一些区域代表性厂商，如巨:峰股份、浙江荣泰等。目前国内云母绝缘材料绝大多数厂商规模较小，未能掌握全生产环节的核心技术及工艺，市场竞争力仍待提高。在工业级玻纤布及中低端电子玻纤布领域，由于技术门槛较低，生产厂商较多，竞争激烈。在高端电子级玻纤布领域，由于有较高的技术门槛，行业市场集中度较高。(一)行业内的主要企业主瑟业名主要企业基本情况该公司主营业务为珠光材料的研发、生产和销售，主要原料为也应仙云母原料，该公司提供的工业级珠光材料、汽车级珠光材料、网杉"及化妆品级珠光材料等系列产品，广泛应用下涂料、塑料、汽;车、化妆品、油一、皮革、陶粒r建材、种子等行业东材科技该公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电气、5G通信、军工等领域网菲电气巨峰股份该公司主营业务为电气绝缘材料等高分子发合材料的研发、生产和销售，为风力发电、航道交通、工业电机、家用电器、新能源汽乍和水力发电等领域的绝绿材料应用提供系统化的解决方案该公司主要从事绝缘系统研发及其主要组成部分云母制品、绝缘:漆、宓合材料及电磁线和线圈、高低压定了绝缘系统研发、生产与销售,产品主要应用于各类电机、发电机产品中浙江荣泰该公司主要从事云母耐热绝缘材料的研究、开发、生产与销售，产品主要包括新能源汽车用电池耐火云母带、云母板和云母管等电池安全件，以及应用在家用电器、轨道交通、远洋船舶等领域的云母制绝绿保护件、耐火电线电缆绝缘带及电子电气系统绝缘耐火元件丰罗依索沃尔塔该公司是全球知名的绝缘材料厂商，专注于发电、传输和配电、旋转机械和机械工程的产品和系统，能够为电工行业提供完整系列绝缘产品、复合材料、咨询、测试和服务该公司是国际领先的电气绝缘材料、亚介材料和合成材料制造商，下游覆盖电子、航空到工程等众多行业科基比该公司是全球领先的工业云母制品制造商，业务涵盖从云母矿物到成品的全产业链，主要产品包括耐火云母带、云母板等耐温绝缘材料业务模式、产品结构情况如下:项目销售模式生产模式采购模式研发模式坤彩科技直销、经销相结合，经销为主采取以销定产和订单生产相结合的模式根据实际产销和阵存情况采购采取自主开发的模式东材科技以直俏为主主要采取以销定产的模式根据生产、物料需求计划及库存情况采购采取自主开发、合作开发等模式博非电气以直箱为主采取以自主生产为主，外协生产为辅的模式以情定产能，按需求采购生产原材料采取自主开发的模式巨峰股份以直销为主主要采取以销定产的模式采取以产定购的模式采取自主开发和合作开发的模式营业务产品收入结构情况如下:项目主营业务产品收入占比坤彩科技珠光材料占比为93.69%、二氧化钛占比为5.61%、其他占比为0.70%东材科技博菲电气电工绝缘材料占比为12.42%、新能源材料占比为36.33%、光学膜材料占比为25.87%、电子,材料占比为21.65%、环保阻燃材料占比为3.16%绝缘:树脂占比为52.34%、槽楔与层压制品占比为18.10%、云母制品占比为9.61%、纤维制品占比为8.84%、部扎制品占比为5.68%巨峰股份绝缘系统占比为40.39%、绝缘漆占比为27.79%、云母制品占比为10.60%、电磁线占比为7.90%、线圈占比为5.78%、柔软复合材料占比为4.27%