【研报】20160801-CTR-新能源汽车用户研究报告（53页）.docx

国际视野河察中国G1.oba1.perception,chinainsight新能源汽车用户研究报告CTR媒介与消费者行为研究2016.08赛点I营销I技匿I学习I资源I素M经销商1.5G但营公套费斜涌：经*离开由指南、门府运营、汽车活动慎如X例.*升技巧、促均调费出、杳鼻仪处理等.微信扫描，即可领取钝信公众号：在职充电社创业投资系列2017最实用创业投资资料300套2017最新研究报告300套全周期创业手册83份最新融资商业计划书0-6岁CEC）创业必备秘籍200套世界百强商业计划书一以上全部费料1.公扫描徵信二维码领取 研究目的与整体研究设计CONTENT 核心研究发现摘要 主题报告PartI:新能源汽车用户的购车习惯分析Part 2 :新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析Part 3 :新能源汽车用户的充电行为分析Part 4 :新能源汽车的保养与售后Part 5 :新能源汽车用户特征分析P2琏次野网R中国IGobaiPoEM.CheFh1.研究目的与整体研究设计研究的与整体研究设计研究内容与目的了解新能源汽车用户特征，探明用户使用体验和沟通诉求点，引导潜在用户用户特征新能源汽车的用户是谁，他们有着怎样的人口用正购车习惯通过什么渠道了解信息，购买渠道是什么，购车的考虑因素等用车习惯与保养售后车辆用途，使用过程中的故障对;气车相关部分的满意情况充电习惯私人充电桩的使用习惯公共充电区域的使用习惯整体研究设计 访问方法：CATI 访问对象：/年龄:18-55岁,用户名录J最近三个月没有接受过市场调直/本人及家人不在相关行业工作 访问城市：北京 样本量：Z300个国亲?Q哥舄察中国I但皿Pcrocpxjn新能源;气车用户研究报告.ChraEs<1.研究执行概况整体执行概况 访问时间：2016年7月27日-2016年8月2日 完成样本量：300个 电话接通情况主问卷成功拒访甄别不合格300个515个中途拒访123开始拒访279甄别不合格113名单剩余0甄别合格率78.9%回应率45.9%样本分布情况新能源汽车用户研究报告核心研究发现摘要核心发现摘要牌照问题是最初购买新能源汽车的首要考虑因素，江淮、北汽是主要的购买品牌;三成受访者未来会再购买新能源汽车，经济实用则是未来购买的主要动力.电池系统和续航里程问题是最主要的故障所在，对续航能力的不满则位于首位；动力电池系统和制动系统是他们看中的维护保养系统.新能源;气车用户研究报告充电行为物业部门的限制和小区电力条件的限制是私人充电桩安装过程中的主要困难;对公共充电区域的满意度较低，充电桩少、网点少且管理存在不足是主要抱怨点.年轻已婚男士为主体的通勤族拥有高学历，稳定的工作状态，有一定的经济基础。Pe新能源汽车用户的购车习惯分析主题报告Part1琏期刊R中国|GW»IPeM0ton.Cgrsb*江淮北汽吉利帝室比亚迪长安逸动启辰晨风吉利知豆荣威腾势现有的新能源汽车品牌（%）近六成受访者新能源汽车是他们唯一的汽车类代步工具拥有一台新能源汽车是主流，江淮.北汽是主要的购买品牌98%拥有一台新能源汽车2%拥有两台及以上新能源汽车58.7%只拥有新能源汽车Base:N=300问题：AI请问您家现在有几台燃油汽车?A2.请问您家现在有几台新能源汽车?A3.新能源汽车的品牌?新能源汽车用户研究报告不同群体之间的品牌选择存在差异：女性群体和高学历人群更偏爰江淮，北汽和吉利帝豪更受年轻人喜爰现有的新能源汽车品牌一不同群体（%）Base:N=300问题:A3.请问您现在最新的那台新能源汽$的品牌？新能源;气车用户研究报告购车时选择汽车内饰的比例略高于汽车外饰全车大包围脚垫是内饰的首选，全车膜则是外饰的第一选择门边装饰条Base:N=300问款:A31请问在您购车时，您选择的汽车装饰有哪些？新能源;气车用户研究报告购买时的花费：单车均价为11.3万元五成以上人群购车时装饰由4S店全部赠送单车均价(«11.3万元装饰花费55.5%装饰全部4S店赠送44.5%自己购买装饰1818.5元Base:N=300问题：A3.新能源汽车购买时的费用是？A3-2.在您购车时，您在汽车装饰上的总共花费大概是多少？新能源;柞用户研究报告性别差异年龄差异汽车专业网站/频道与搜索引擎是获取新能源汽车信息的主要渠道不同群体间在渠道的选择上略有差异了解新能源汽车信息的渠道（%） ；气车专业网站或频道是男性的首选渠道，女性的首选则是搜索引擎； 社交媒体/网站对男性更有吸引力，销售点则更被女性信赖; 25-34岁的年轻人群最多的从汽车专业网站或顷道获取信息,35-55岁的中老年人群使用最多的是搜索引擎专业网站或频道；Base:N=300问题：A5.请问您通常从以下哪些渠道来了解新能源汽车相关的信息?新能源汽，车用户研究报告电动汽车超市是所有人群的首要购买渠道在其他渠道上，男女群体和不同年龄层的选择倾向性略有不同新能源汽车的购买渠道（%）电动特超市61.0性别差异年龄差异汽车男性4S店购买比例较高（男，12.7%;女，7.3%）; 女性车展现场购买比例较高（男，4.9%;女，7.3%）; 25-34岁的年轻人群选择4S店比例较高（25-34,14%;35-44,7.5%;45-55,11.5%）; 35-55岁的中老年人群选择车展现场和网络购买的比例较高（25-34,20.9%;35-44,33%;45-55,31.2%）;Base:N=300问题:A6.请问您最新的T新能源汽车是从以下哪个渠道购买的？新能源;气车用户研究报告三成受访者未来会再购买新能源汽车比亚迪和吉利帝豪是偏爱的国内品牌，其次则更多的考虑进口品牌未来购买各品牌的可能性(N=90,%)一定会很有可能一可能30%未来会购买新能源汽车25.7%未来不会购买新能源汽车443%不确定长安1.214.430.0奇瑞1.Hfe31.1知豆1;16.710.0Base:N=300问题：A7.未来是否还会考虑购买新能源汽车?A8.您下一次购买新能源汽车时,您哪下列品牌的可能性如何？新能源汽车用户研究报告p"未来购买的原因（N=90）牌照好申请是最初选择购买新能源车的首要因素购买使用费用低、绿色环保则是未来购买的重要原因选择购买新能源汽车的首要因素823%牌照好申请5.7%不限行/不限号4%环保性好Base:N=300问题：A41考虑购买新能源汽车的首要因素是？A7-1.未来还会购买新能源汽车的原因是？新能源汽车用户研究报告有一台足够是不再购买的首因新能源汽车的充电不方便和汽车续航能力不足也严重降低未来购买倾向25.7%未来不会购买新能源汽车未来不购买的原因（N=77）Base:N=300问题:A7-2未来不考虑购买牖蹒汽车的原因是？新能源;气车用户研究报告本章小结新能源汽车拥有与未来购买状况 拥有情况：近六成受访者新能源汽车是他们唯一的汽车类代步工具，拥有一台新能源汽车是主流; 未来购买：三成受访者未来会考虑再购买新能源汽车 品牌：江淮、北汽是主要拥有品牌，未来购买则更偏爱比亚迪和吉利帝豪。新能源汽车信息获取渠道 汽车专业网站/频道与搜索引擎是获取新能源汽车信息的两大主要渠道；新能源汽车购买渠道 电动汽车超市是所有人群的首要购买渠道；新能源汽车购买原因 牌照好申请是最初选择购买新能源车的首要因素； 新能源汽车的经济性（购买使用费用低）则是未来购买的重要考虑；P19 除了已经有一台新能源汽车外，充电不方便和汽车续航能力不足也严重影响未来购买倾向.新能源汽车用户研究报告新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析主题报告Part2年龄差异 年轻人群用来进行上班的比例更高：18-34岁,88.7%;35-44岁,84.9%;45-55岁,72.1%; 35-44岁的中年人群工作日进行学校接送的比例相对较高:35-44岁,13.2%;45-55岁,3.3%;18-34岁f3%; 45-55岁：用来购物的比例相对较高，4.9%;么？工作日用途:上班/公干是主要用途，工作日主要用途（）上班/公干84°学校接送I6-7购物I17外出休闲|1-3探望亲友|1.OBase:N=300问题:C新能源;气车用户研究报告外出休闲探望亲友年龄差异周末用途：外出休闲是周末的主要用途，其次是购物和探望亲友周末主要用途（%） 年轻和年长人群周末用来购物的人群比例相对较高:18-34岁,33.1%;35-44岁,21.7%;45-55岁,29.5%; 35-44岁的中年人群学校接送比例较高：35-44岁，11.3%；18-34岁,1.5%;45-55岁,4.9% 45-55岁：用来探望亲友的比例相对较高，213%;Base:N=300问题：CIi新能源汽周末的主要用途是？新能源;气车用户研究报告各种用途的行驶里程与行驶时间平均日行驶里程（公里）最长日行驶里程（公里）平均行驶时间（分钟）最长行驶时间（分钟）工作日上班/公干（N=252）32.947.056.686.5学校接送（N=20）20.826.741.352.0外出休闲（N=4）112.5212.597.5195.0购物（N=5）30.035.033.057.0探望亲友（N=3）66.770.053.393.3周末上班/公干（N=18）53.780.488.9131.1学校接送（N=17）21.733.647.177.1外出休闲（N=163）77.0133.9100.7149.5购物（N=85）24.649.452.090.8探望亲友（N=42）59.684.387.4117.5P23Base:N=3问题:C1-2C1-3:行驶里程？C14C1-5:行驶时间？C2-2C2-3:行驶里程？C2-4C2-5:行驶时间？新能源I气车用户研究报告电池系统和续航里程问题是使用过程中最常见的问题大品牌中，江淮和北汽的故障率相对较高26%电池系统故障24%功能异常21%续航里程问题57%其他问题使用过程的常见故障（%）各品牌的故障率（%）续航里程与厂家宣传不符续肮里程不足充不上电动力系统异常车内有异响掉电严重其他功能异常问题电池容量不足屏幕显示异常其他电池问题Base:N=300问题：C3.请问您在使用新能源汽车过程中常见的故障有明陛?新能源;气车用户研究报告不同品牌的故障问题存在差异江淮的续航里程问题.比亚迪的电池系统问题.北汽的功能异常问题不同品牌的常见故障（%）江淮北汽比亚迪吉利帝亳江淮比亚迪北汽吉利帝里(N=113)(N=25)(N=94)(N=51)电池容量不足8.84.05.32.0掉电严重6.28.08.53.9充不上电12.416.08.50.0其他电池问题4.48.07.43.9续航里程不足15.08.010.62.0续驶里程与厂家宣传不符22.116.09.62.0屏幕显示异常8.84.05.30.0车内有异响10.60.06.49.8动力系统异常8.88.08.57.8其他功能异常问题7.10.08.59.8门窗问题0.00.0413_0.0Base:N=300问融:C3.请问您在使用新能源汽车过程中常见的故障有明陛?新能源;筑车用户研究报告对于现有新能源汽车，车身外观是最满意的部分对续航能力的不满则位于首位对现有新能源汽车满意的部分（%）对现有新能源汽车最不满意的部分（%）P2»Base:N=300问题:C7-1.针对您最新一辆的新能源汽车，您满意的部分有明吧?C7-2.您最不满意的部分是？新能源;气车用户研究报告近七成受访者对现有新能源汽车的续航里程满意度不高3544岁中年人士因其繁忙的日程而对续航里程的满意度最低续航能力满意度（%）不同年龄段人群满意比例10OKM-199KM200KM-299KM.300KM-499KM500KM及以上22.6%31.1%34.6%35-44岁45-55岁18-34岁理想续航里程（%）均值:434公里Base:N=300问题：C6.您对您最新一辆的新能源汽车的续航里程是否满意？C5.您心目中理想的新能源汽车的续航里程是？新能源;气车用户研究报告p安全气囊被认为是最有用的车辆配置不同人群在对最有用配置的选择上略有差异全时四驱新能源汽车最有用的车辆配置-不同人群（%）男女18-34岁3544岁45-55岁安全气囊44.158.349.650.044.3后视阅口热22.125.024.127.413.1座椅加热及通风18.127.127.120.88.2零胎压继续行驶22.110.418.016.023.0全景天窗15.216.715.816.014.8感应后备箱8.322.912.815.19.8可变悬架7.40.06.85.70.0全时四驱3.93.13.04.73.3Base:N=300问题:C8.请问针对新能源汽车，您认为最有用的车辆配置是明喳?新能源;筑车用户研究报告本章小结新能源汽车用途 周末：外出休闲和购物是周末的主要两大用途； 工作日：上班/公干是最主要的用途；新能源汽车使用过程中故障 电池系统和续航里程问题是使用过程中最常见的问题； 四大品牌中，江淮和北汽的故障率相对较高，不同品牌的故障问题存在差异；新能源汽车的满意与不满意部分 对于现有新能源汽车，车身外观是最满意的部分； 对续航能力的不满则位于首位，35-44岁的中年人士对续航里程的满意度最低。新能源汽车用户研究报告新能源汽车用户的充电行为分析主题报告Part3与电力公司沟通困难117地下车库安装不方便I06P31近六成受访者安装了私人充电桩物业部门的限制和小区电力条件的限制是安装过程中的主要困难57.7%安装私人充电桩的人群比例18-34岁57.135-44岁52.845.55岁67.2Base:N=300问题：B1.请问您家的停车位是否有安装新能源汽车充电桩？B2.安装充电桩的过程中遇到过的困难新能源;气车用户研究报告P32私人充电桩对个人需要的满足程度较高三成多受访者有共享私人充电桩的意愿，近两成受访者完全拒绝私人充电桩对个人需要的满足程度（%）完全能满足上檄能满足22.0一般B9-8不太能满足0.6完全不能满足I23Base:N=173问题：B3请问您家当前使用的充电桩配置是否满足您的需要？B4.是否愿意共享私人充电桩？新能源;气车用户研究报告六成以上受访者曾使用过公共充电桩，年轻人群的使用比例较高但对公共充电桩的满意度较低63%使用过公共充电桩的人群比例对公共充电桩的满意度(N=189)非常满意比较满意一般不太满意非常不满意1.6%10.1%25.4%32.3%307%Base:N=300问题：B9请问您是否有在公共充电区域为自己的新能源汽车充过电？B12.您对目前公共充电桩的现状是否满意？新能源汽车用户研究报告p33充电桩是受访者对公共充电区域的首要不满意因素：充电桩少其次是对公共充电网点的抱怨：网点少，且管理存在不足经常坏，维修不及时充电桩少充电慢不好用29.922.8I2.4要交停车费充电收费高I21.0I19.8网点问题（%）网点少44.3车位被占用了180管理由问题.6.6开旌限48网点选址I1.2付费方式问题（%）卡不能嵋.78支付不方便I3.0支付方式混乱1.112充电桩问题（%）费用问题（%）Base:N=167问题：B132请问目前公共充电桩的哪些方面是让您不，新能源;”车用户研究报告早8点到24点是大众希望的营业时间点公园停车场.商业区停车场、写字楼停车场等是比较合适的安装地点公共充电桩的合适安装地点（%）早上营业时间：68点晚上结束时间：24点超过五成受访者希望的营业起始时间点旅游景点/公园停车场商场电影院等商业设施停车场写字楼停车场加油站高速公路服务区博物图书馆/科技馆等停车场高铁机场停车场医院停车场高校院内4S店77.376.775.0Base:N=300问题：B14.请问您认为公共充电场所的营业时间应该是怎样的?B16.您认为公共充电设备安装在哪里比较合适?新能源汽车用户研究报告p35近九成受访者希望公共充电桩按实际度数来进行收费5.3%按时间收费（例如充30分钟或1个小时多少钱）Base:N=300问题：B15.请问您希望公共充电场所应该如何付费？新能源I气车用户研究报告到附近商店/超市购物是在公共充电区充电时的主要活动其次是在充电桩附近闲逛或在车里休息在休息区休息|05年龄差异18-34岁年轻人群选择到附近商店或超市购物的比例最高；35-44岁的中年人群选择在车里休息的比例最低，更多的在充电桩附近闲逛；Base:N=189问题：B11.当您在公共充电区域为自己的新能源汽车充过电时，您通常会做些什么?新能源;气车用户研究报告超过六成受访者通常的充电时间是在夜间3天及以上充一次电的频率最高，而且也是他们可以接受的充电频率65.7%通常夜间充电I16.0%通常白天充电；18.6%无特定时间段可以接受的充电频率（%）一天1次平均每月的充电费用171.2元一天2次10.3Base:N=300问题：B6.您通常在哪个时间段给新能源汽车充电？B71通常充电的频率是？B7-2.可以接受的充电频率是？新能源;q车用户研究报告通常私人充电桩的充电时长为8小时，理想时长会略短公共充电区域的充电时长为106.5分钟，与理想有较大差距14小时以上U可以接受时长8小时平均充电时长7.2小时平均可接受充电时长通常的充电时长（%）61分钟平均可接受充电时长21-30驸3.231-40分钟40分钟-1小时2小时I2.624.340.7可接受充电时长（%）20分钟以内472小时壮129.121-30分钟31-40分钟40分钟1小时20.113.236.0106.5分钟平均充电时长2小时2小时以上121.24.8公共充电区域的单次充电时长（%）Base:N=300问题：B5-1/B5-2.家中充电桩通常/可接受单次的充电时长？B1.o-I/B10-2.公共充电区域通常何接受单次的充电时新能源;气车用户研究报告P3d本章小结私人充电桩的安装与使用 物业部门的限制和小区电力条件的限制是安装过程中的主要困难;公共充电桩的使用 六成以上受访者曾使用过公共充电桩，年轻人群的使用比例较高; 公共充电桩的使用满意度较低； 充电桩少是首要不满意因素，其次是网点少，且管理存在不足；充电习惯 时间：通常的充电时间是在夜间； 频率：3天及以上充一次电是可以接受的充电频率； 时长：公共区域的充电时长理想与现实之间有较大差距。P40新能源汽车用户研究报告新能源汽车的保养与售后主题报告Part4新能源汽车每年的维护保养费用接近七千元动力电池系统和制动系统是他们看中的维护保养系统看中的维护保养（%）6967元每年的维护保养费用51.7%最近一年到4s店迸行过保养877%有问题希望到兴店进行维修保养制动系统56.7电机系统40.7电器电控系统三323空调系统三30.3传动及悬挂系统三263转向系统三257换电装置22.7冷却系统M220车身系统三三22°Base:N=300问题：D1.新能源汽车每年的维护保养费？D2.哪些维护保养是您看重的？D4.您希望在哪个地方进行维修养？新能源汽车用户研究报告p*本章小结维护保养 地点：4S点是主要和希望的维护保养场所； 系统：动力电池系统和制动系统是他们看中的维护保养系统；4S点的售后服务 受访者对4S店的售后服务持基本满意态度；回访的满意度最低，中心设施、收费、高效直车约访是较不满意的方面.新能源汽车用户研究报告新能源汽车用户特征分析主题报告Part5已婚年轻男性是新能源汽车的主体用户，平均年龄为36.8岁55%三口之家人群年龄分布（%）18-24岁|1.368%男性占比32%女性占比25-34岁35-44岁45-55岁平均年龄：36.8岁其他|17Base:N=300问题：S6.性S3请问您的年龄是？E3.请问您的婚姻状况是？新能源;气车用户研究报告他们拥有较高的学历，多为企事业单位职员H1.7%拥有大专及以上学历私营业主I2.0家庭主妇I1QII.0学生0.3Base:N=3问题：E2.请问您的学历是：E6靖问您目前从事的职业?新能源;气车用户研究报告他们有一定的经济基础，近八成受访者拥有自己的房子新能源汽车用户79%私房拥有率个人年收入北京居民总体个人年收入家庭年收入16.9万元家庭年收入Base:N=300问题：E5.请问您目前的房屋拥有状况？E8.您的个人税前年收入大约是？E9.您的家庭税前年收入大约是？新能源;气车用户研究报告超五成受访者家庭年收入在15万元以上139万元个人平均年收入23.3万元家庭平均年收入个人税前年收入（%）Base:N=3问题：E8.您的个人税前年收入大约是？E9.您的家庭税前年收入大约是？新能源汽，车用户研究报告同时拥有燃油车的用户有着相对更好的经济条件无燃油车用户私房拥有率（%）12.7万元个人年收入21.9万元家庭年收入有燃油车用户个人年收入家庭年收入Base:N=300问题:E5.请问您目前的房屋拥有状况？E8.您的个人税前年收入大约是？E9.您的家庭税前年收入大约是？新能源;气车用户研究报告私家车出行是他们最主要的工作出行方式目前最主要的工作出行方式（%）自行车I2.7上班路上的单程时间花费班车：1.7出租车出行1.07没有工作13上班路上的单程里程花费Base:N=300问题：E7.请问您目前最主要的工作出行习惯是？E1.请问您平时上班路上的时间花费及里程花费？新能源;气车用户研究报告人群画像：年轻已婚男士为主体的通勤族拥有高学历，稳定的工作状态，有一定的经济基础男性群体为主男性人群占绝对主体学历高学历人群91.7%拥有大专及以上学历32.7%拥有硕士及以上学历平均年龄36.8岁25-44岁人群占78.3%通勤族，企事业单位职员63%位企事业单位职员及管理者16%位专业技术人员Base:N=300新能源;气车用户研究报告已婚，三口之家为主体85%为已婚人士，71%有小孩且55%位三口之家收入皿受访者拥有私房有一定的个人和家庭经济基础Thankyou国际视野洞察中国G1.oba1.perception,