CRM智能平台 MetaCRM 功能优势.docx

全面配置随需应变企业级的软件，个性化的应用.个性化设置行业化应用MetaCRM标准应用MetaCRM6智能平台功能优势加IaCRX开发平台,提供充分的灵活性、可扩充性:MetaCRM集成EA1.企业应用集成ERP企业资源H划OA办公管理I身份认证增强I短信平台CTI计算机电话集成I其他网络应用-MetaCRM核心应用智能提醒1.每个人新建自己的提醒内容3.T乂料出现新提醒的数Ift储工具I个人W建提提I内容主Ie业学对象显示字段多国已有找2本月的收款单I收家单I本月的收款单d-3待选字校己选字成客户放教计划负责部门收款时间枚款方式枚献金截负责人2.登录系统后弹出提IWiSW？JSi本”的Gik中01关于退出宾:争告理',资而现分析鼾注头第至方斐BS想arm理ISf1.SiSJSIIf1.A刷新Q孽照已有现则提明方式C已读的不再耍Be己语的提蚤耍醛保存提脸项提HiS项新IwB理出。叠录后弹出一次c不自SMt出。停止排眼任务周期ft#周叫期次ff9厂三T30一次性时诃囱三日区三时陶三分有效时间I20i0112011-12-31智能分析在实现多业务(逻辑关联综合分析的基础上，提供数刖的钻取和穿透.数据钻取(Dri1.1.down)是出变数据的层次，变换分析的粒度。它从汇总数据深入到细节数据进行观察，Ife泌从一个信息层到有细节的更低层或更两层进行提取、数据钻取可对芬种雒度(如部门、时间等进行上钻、卜钻等，便于深入分析统计结果.数据穿透(Ro1.1.up)使分析人员、管理人员或执行人员能够获得对数据的更深入了解,有效地将各种相关的信息关联起来.使用户在分析汇总数据的同时能鲂深入到自己感兴趣的细节数据中,以便更全面地了解情况，做出正确决放.金字塔分析用区段分类并以金字塔形式显示的常用分类分析方法，常见的28原理分类及A阳分类均属金字塔分析法.1.定义金字塔（公共的、个人的）2.客/的值分类（按用M绝对值）分析内容分析结果字段I客户I所有的客户ZII累计订单成交全额ZI客户一按比例八二模型业务对象数搔范围分析;的分析於按指标绝对值G按指标所占比例按个数所占比例是0否区段名称区段是大值（按前Wg对值）%分析结果选项屋客户100贡献80%I-无-ZJ«8普通客户20|贡献20%-jez1.共2条是否IMA分析区段券3.4h川10%的客联个数占比）批量处理区段名称军计订单成交金腺招标占比、个敢个数占比分析结果选项状名尸102462080813发号件3尸1.1.a工aJSS1A>S：兄京及KKE普通客户216.995205387发饵件/c,jZIMcX3*J*<5.批量处理分析结果（客户关怀、客户分级、指定客户经理.）北京分公司绪传部上海分公司铸传流北京分公司服务加总部上泡分公司甩务荒上海分公司关火集团隹团巾场滞集团行政部北京分公m广用分公司用分公司国务部M销售订单按部门分析豚因aGy管理驾驶舱管理骂监就是一组动态的KP1.指标,这些指标通用.直接指向公司的目标和阶段性向时：通过详尽的指标体系,实时反映企业的运行状态，将采集的数据形敦化、直观化、具体化，为企业管理层提供决策支持。ttKPI服务KP1. 北京分公司伍华部上河分公司镐仰泳"北京分公司IK务流总赧 1:海分公U1.服务部上海分公司关於集团集团出场部 集田行政部北京分公司,州分公司/锦分公司服务部强力数据搜索期系人。新建(CDQ行新建亿Q我的共享查诲人J脉关系例高姣查询g1|国下蛟列表(X)0刷新列表M)Abcdefghijk1.mnopqrstuvwxyz3.国际化的拼音杳询高级查询所有的联系人夕第abc北京双IS药业金/%陈凤010-82843565©13601326290M男情管部销依员中国碉北京分公司窗”降M021566070091390-120-7710男采购部经理康健医疗机构，本为民010-82843555©1360-132-6299男市场SJ防长ABB险1.屋，夕必Z01082843365GIaAnC62QQ茶¾gp卜溢蜗归庐历I手E然聃到头右疝骸。I姓名3电话。手机。客户。性别3寄门。职务V国回阳*6r¼*Hr*高,查询所有的联系人C主联系人最近新建的联友本月生日的联友*春节美怀酒单*催款中*折扣数据归集：客户的累计订单签约金额、客户的累计收款总额1.合计2.平均：客户的平均订单签约金额3.最大：客户的最大订单额、联系人的最后联系时间4.最小：客户的最小订单额、客户的首次签约时间5.个数：客户的订电个数、联系人的拜访次数6.第一条记录：销售时机的最后一次拜访记录信息7.表达式：加减乘除括号，如总费用=（产品费用+效劳费用）8.SQ1.脚本模式：开发脚本实现豆杂算法嫁合运用上述功法，可实现全业务的数据计尊”举例如下:批量处理行新建、行嫔辑，可以在类似EXCe1.界面中输入和修改数据行编活动活动主题活动方式客户联叙开阚间结束时询陋示系统询试完成O电话IIQ2009-12-11H将访秦博铸总i日程安排S1.上门拜访司苹2009-11-24I1.BI恒论商务合同i日程安排电话S河北第一医院QkA2009-01-30120090130|再访张思，讨论版±1电话U康健防机构0Q2009-01-30),2009-01-30IOI仲售会议i日会排O电话(ABC<Q2009-01-3012009-01-30讨论商务合同j日程安排可电话U河北第一医院AQ2009-01-29”2009-01-29,I科访张总.出绸M程安排区J里健医疗机构QQ2009H292009-01-29)I忡告会议I日程安排|&话叵I；ABCQQ2009-01-29；2009-01-29d忡论商务合同I日程安排»1电话±J河北第一医院qW200901-2842009-01-28aP1.访张总，讨论即i三排bI电话康健医疗机构QQ2009-01-282009-01-28!批量操作,可以同时对选中的多条数据进行操作（撰耳附件,撰靖邮件,合并,合并，蓼加群组，更改负责人,共享,编辑,删除,卜戢等批量操作）口夕*ACCT-O27环球高科有障公司高科技02156603565Q|7朦ACCT)37ABC服务业RE/般ACCT-024北京第三版IS医疗保健辽宁021-3009-4556。F溢/ACCT-025康达医疗机构医疗保健irr021-5660-7470®於功袋ACCT-O17上海铀炉集团制造业辽宁021-6670-7009©"墟中津条w拂阑新偷阑4W0央*1*M»掌握客户的网络：集团层次、决策树和人脉关系上海城市设计保上海金酒群增有限公司上海装饰装修公司3=阳同校同理呼:洪医生朋友一茶人“安I华子良I亲择二夫妻何美灯句事一上下皴过吉祥破一同家同学过景深奈席-兄弟奥妹麻风用工作流实现审核流程协售订单伏意值允许的掾作JKMbm1.tt:编辑砒:更改开票制:Bjiciose:更改收夕最陛receive更改发货ShiP导出(CneckoIKPut):HJ除(de1.:导入(ImPOnda1.a打印IPnn1.夕已撵交驳回(reject).审核道tcheck1)J(checkoutput):导入(ImPOCdata,:打印Srim);申领过Khe俅1):更改开票M1.I关闭(CK)S酊更改收款yE1.而破(receive):更改发货(ship;:导出(CheCkOUS3：.导入“mpondata.打EP(Pnn)：58edit;更改开票(bi1.1.);关闭(C1.OSe);更改收5receie更有已拒绝改发货ShIP导出(CheCkOUtP3;1.(de1.:导入(impodda1.a打印IPrint工作台首要J1.作平台，提供日程管理、公告通知、业务提的、恃处理业务、楸衣分析等1.台高级酒稚丽诲VnnfEnH1.<2010120期三全天4800U1.t力8009:00010,00ii：ooo12：00序13.00©14:0001500©1600170018,001800以后次明天隹金面信用MetaCRM5的通知IO1.Q®二我未G成的活动日延期的±怕告机会嵌计或闻第In15天延后100O天。演示系故调试充成I1.EX62009-05-20北京双1?药业刘3羟理C灯访麦塔柏总2J09-11-24J0国20080612北京绛土公司刘总运理G定期衣冢季线理麻夕以Ia20080110广州海洋悬份有限公司保轻变定期或不丰轻理Q夕$3200801-25中国电子11k司fS三9定期货未季蝮S2008-07-04a20070713中EI电子工业公司除短理。定期衣冢季羟理没夕Ra2008QM20中国电子工业公司扬IR务O定期我半李设理心*国2007-11-02CJf1.WIfii=SW1.W克迢理。定期联.奈季姓理，U俺"总o定期我家李笠理yae定朗及系手处理6-29)Aifgi你好!包总蛭理今天是20100120SJW=;工作台总成交金股巳收含酸北京分公司6.196.002,820.760北京分公司除务部127.046.0016.134(北京分公司晌g却700.41144148555广州分公司11,000.00234(广州分公司张若都2.000.001.000(集团市场部53.960.00集团行敢部31.976.00美美集团56,580.00场分公司57.0000037.909上海分公司JR务部106,000.008.000(二销售订整技SBC分析登录系乎后看到消息:新速I工具I个人设置I提醒I通信【34JI关于退出fInEtn耕消息的个数关闭2.。上加门动或点击弹出新消总111解中C1.a自动消息刘总系理在2010012016:25:27描交一条泊售订单】,SgS2010-01-201626:27Q自动消息刘总会理在2009-12Q110.38：ET潴辑一条客户KBB：，J总经整2009-12-0110:38:52S自动消息刘总羟理在2009-12011037:0遇瑁一条客尸ABB：JSgS2009-12-011036:54£）自动消息刘总系理在2009T2011037:0。蜩$5一条名户IABeIQ总校理2009-12-01103654a自动消息刘行较理在2009T13011:16"潴转一条客户ABC，总姓理2009-11-301116:46Q自动消息刘总羟理在2009-11-301115:2«辑一条客户KBB：SSS2009-11-3011:16:343自动消息刘总羟理在2009T1.-301T1.5：1项瑞一条客尸HBu&S2009-11-3011:16:04:自动消息：喀尸:WC于2008042216:26:38彼刘会明潴转操作提醒与消息设置操作提醒（可发送消息、邮件、短信:类型I系貌消息人员字段r负友入关闭人r收款人厂发货人厂开系人厂编辑用户r新建用户指定人员.指定角色数据平安之多雏权限体系权限模式包括组织机构模式（最常用的管理模式八树形模式（文档分类树、产品分类树）、系统管理模式等，不同业务模块可选用不同的权限模式.权限设置包括访问权限各角色对各业务模块的只读、读写权限）、操作权限（可访问的业务模块的操作按钮控制）、字段权取（可访同的业务模块的坡州字段控制）、广义矩阵权限（按分类条件设置权限）、共享权限（单条记录的共享）、负费人权限（负成人的分配、改派），深入控制数据的各个权限细节,同时又提供了足终灵活的控制方式，满足各种管理方式下权限控制的缁求.数据状态控制机制,用于捽制业务处干某种状态时,数据不能进行某些操作,从而保证数据的可控性.如订单提交后不能端辑述捌欧去年的W单不允许任何改动等.保证了人员变动时权限的柜定性.组织机构权限基于角色，加色1.j人员多对多议活组合.数据平安之数据历史保存是否可共享mH¾是否启用回收站VrT11三TA3e0是否记录操作历史/»1.rp-a:(P用用欺死集TFmHI记录字段变更历史地址:电话：嫉轰系编届性3.用数据操作历史介C操作怙况客户给号。名彝<3ACCT-049*Paaa1.OACCT-048客户aaa9GACCT-046WPaaa7OACCT-047客户aaa8ACCT-O443SPaaa5OACCT-045客户aaa6eACCT-0433SPaaa4ACCT-041SPaaa2ACCT-042SPaaa3OACCT040paaaiACCT-O36上海ACCT-035testACCT-034test0ACCT-032北京电信鬃团0回收站2.W1.收站中的数据6选中9烝还源序号模作人接住时间事作1诺春鸿2010-01-140914:30更改产Ia与功能2诩春讴2010-01-14091342更改产Ia与功能38超2009-12-3016:19:34翁希42009-12-2915.19:34编修数抠程作历史4.病不数据的历史变迁序号逢作人工作时回操作原伯SiS1诸谷祖2009-12-0811:33:55骐俎2010-12-31Jfi1.rE，:tti名，字段,更历史手机版（手机浏览卷）1.矍录页2.I项3.IIW1.周历I，IInternetExptorerC二*4(XI9IInternetExp1.orer；?X；IntentEXetorer11=%*×http:"192.168Q.16;90e0/k)gin.1.J1.1.httP:/1Y竺.0.190BQbfaca1.,QS1.¾怕售订单包日历注销I系线首理员星期四送8:00SiH：,!internetExptow*j知<(XJhttp:/192.168.0.16:gJbzcd(»主页日历JS1.1.j5015开饰1同20104-17fff1.B-20101.18里明一201。1-19注销三三8.Ifi仰机会相美信息活动5.侨仰机会-列米7.精件机会-编辑6.笛仰机会-Q弁详细'JIInternetEnptorer¥d*X：.IIntemetE)IPIorerCU引*×IvInternetEX而erC=%«X/JIInternetEXdaerK引XJahttpr192.168.0.16JS-1r>理母我加告机会1.http:192.16QJ69060s3eB主取与看【具迪坚介磔语培查询V客户注的更改状态“19311120091028总油坚介第3£1盼川阿户KSjSi1021告汨B产品.Q%21留湾"c<2UG9S21上一步编导：王S5：类型：¢5关茄门:业务员：客户：奥迪坚介皑英语无H客户新石广销售铺售一殂系统管理员上一步菜单J1.httP:/192.169.0.16:9080/$afes理客户S1.httP:192.168Q.690803tMf1.gff1.真奥迪雪介貂英语培训四上一步菜单目标管理1.全业务I1.标管理间分别对销售、服务、财务定义H标2.设定11标值*J*n号穴父am零"*»»2-Jte<ta?CTWHaxxnooo80000000800XDaDaaoanoo3.自行H标完成情况异常情况报警I?目标臂理-Jseooooooo¢000000000000®0000000广州公句60000000QQ00000600000002008签约计划2009釜约计划2010釜妁计划编檐J复制|蛆除*XR¼41的售订单的总成爻金颜2008年小计1季度2季度3季度4季度J-北京分公司目标值800,000.00oo.ooo.oo-800,000.00800,000.003.200,000.00实际值6,196.00000000OOO6.196.00完成率1%0%0%0%0%.“_bS比网目标值600,000.00600.00000600.00000600,000002,400,000.00实际值0.000.000000.000.00完成军0%0%0%0%0%丁州分公司目标值600.000.00600.000.00600.00000600,000.002.400.000.00实际值0.000.000000.000.00完成率U»0%0%*0%合计2.000,000.002,000,000002,000,000002.000,000008.000.000006.196.000000000006.196.000%0%0%0%词编皤目标值开发中的功能通估中心手机版（S1.M卡贴RB1分析业务淹程管理