2024速食快餐行业简析报告-15正式版.docx

MARKETANA1.YSIS冬嘉世咨询速食快餐I潸业简析报告，ANA1.YSISRFPOR*ONFASTF0<版权月属上海嘉世普角咨询有限公司01.快餐规模有望突破1.5万亿 快鬟产品具在高油Sh高款力、高蠢分等特点，分西式快餐、中式快I1. 西式快餐：产品肿类管单.主要菜品有汉姬.炸鸡、条及披萨等.AZAK.莺界程度较低的特点.以快速便拄、玩准化的IH务模式著林. 中式快餐：湎盖了多个iff1.分品矣,主要有勃面类、弼类.米饭关等,具务出鬟及时、方便快捷、性馀比高等。 随着城市化水平的极充及消费者对食品安全及快茂方便的追求,依计2025年我EQ快餐市场规模将突破1.5万亿元.快餐产业植餐饮行业分类快餐盥务中式快餐黑务西式快餐盥势其它快强播务上游：JSWfi藐果加工茶牧养殖业水产养殖业调味品加工业我&舌方式.f员品科关组1.j技菜品风竦分类传笠快餐单一届的快餐中式快IE中西合式快粤商牧养殖业俎合品种快鬟西式快鬟K他快18中游:生产加工门店铜博外卖军台羯博电商平台场体社交媒体销体02.中式快餐区域属性鲜明 目前，中式快鬟就慢已於If1.过808。元.然而中式快叠还没存一家全国怪的品牌。中式快餐头部企业区域化明显.老乡鸡门店白安充犷张至华东和华中,而乡句垩和大米焦生则在西南地区相对强势.亶功夫扎根于广东省,老娘脚门店多集中在浙江和江苏. 整体耒，,中式快鬟全国化布局处于初期阶段,中式鬟饮尚未出现全国怏龙头品牌,数家品牌间的门店诵街竞争尚较森.五大品牌的区域布局（门店数量-家）中国中式快餐市场前五大品牌市场份粒若多鸡03.西式快餐市场持续扩容2023年我国西式快餐市场规模达到3687.8亿元。在国内快餐市埼,百胜中国（肯雹J1.致胜客）.麦当劳暹遇S1.先于其他品牌,除炸建汉堡外.其他品类品牌本土化校般,受众小.东形成大型连钺：从及对能力、产BSi质和品甫力上均远高于K他国前.华莱士、塔斯汀等本土平价品牌通过馀格定位、市场布局、产品是异化、功能区选址差异化绪位竞争,在下沉市场拓店领先.2016-2026E西式快餐市场规模及增速Top6西式快餐品牌基本情况1*式中国大陆开业酎向门店金数客学扮主要分布域小求爆百胜中国/KFC1.直老4WI.IfigTru4%一城及新一垓40.73).Xtt(22.19%>,ifSfi1.T(37.0a1.育第、知名的西工快餐r×"VJ更当劳加望199062052781T及圻雪贵解幅阳840对、觉盟警华襄士加总2001201721896一核及我或微他磁斗8,粉.e*、便援的国产西式快餐克士如阻1994238530.55一城及语一城(23.19%)tt(15.93%).三ttRttT(G088)中海粉皮炸海为特色的再贰饮裳汉僵王mss2005155430&T及新重叙曜潮平小离馆、火再找色的汉虐塔期汀加盟2012680419.25*»&«-»(30.10%),二惭2207%).三雄R以下(47.83%)低价的中HIX04.快餐品牌加速抢占下沉市场近几年西式快鬟龙头逐步发力发力三战及以下城市市埼,寻求新的增,下沉市场逐渐成为餐饮品牌竞争的新焦点。据红餐大数据,我国三战及以下城市的每万人西式快鬟门店数约4.1Y.2家,与一二改城市的淮透率存在一定差跑.在下沉市场，华莱士门店数率先限20000.塔斯汀2023年二季度门店总数注到了4694家.望季度门店增长破千。龙头快餐品牌各线城市门店数（家）-««-«二统三蜕及以下2023年全国各线级城市每万人西式快餐门店数（家）快餐的人均价格集中在19-35元 肯塞J1.麦当劳、密克士主要面向大众消费群体，SKU,产品价格处于同一区Sh相对于麦当劳肯律基产品单价低且SKU更多,鸩肉产品为主,同N产品更加中国彳& 华栗士.塔斯汀定位较为一致,主要面对偏低婕城市涓费者,产品单价更低,SKU较少. 肯律基等国斥西餐品牌客单价均在30元左右，而华莱士等本土品牌客单价约在15-20元。快餐企业的人均价格对比（元）各品牌产品种类、数量及定价情况（正餐）R0W«»夏当劳理克士汉催王华英士塔斯汀y哆竦派乐汉催汉松珞18-3311145-49Tv1425兀13-47277兀618兀CM2兀i216兀Sku1214192310846«价格185无18.5无14无1011Sku12122ttW价格12-29.91113515.5兀12-2X35元i-30xI2e117-25元528元全鸣sku12614614121415中式Sku28元无1028元无无无18元无主食3(ZW,*t1W)小食丽）1M彷拈740元7.514.5元314.5元,15.5元510元A1.O元5元&8元Sku位格111522元1219-23元28919元15无118元2无76元57元04sku131314111ta价格8.5-15.57.5-13.5-165-1579元&9元5心元&9元8ku1111281411§612消费者选择快餐三大要素：口味、价格和卫生SE红餐品牌俱究院2023年餐饮消费大况充.在选择西式快鬟餐厅时,口嫉、价格和卫生为汨费者最关注的前三大因素。国际后居不Bi在原有的产Ia上进行本土化创新.肯施瑟的愣汉佞、麦当劳的电般96贡菜卷等3快iSi起的塔斯汀符合（8人饮食与惯的产品口味和当下流行的国潮消费文化,除了传蜕的牛我饼、鸡排等忸将外，还推出了鱼香肉蛀、北京烤鸭、麻婆豆腐等特色If1.科。2023年消费者选择西式快餐餐厅时最关注的因素在中式连锁快店吃一顿饭,需要多少钱？（元）654%地理位三戏解外婆猛妙4221.3%K.12S1.§.K嵌W短0：数字化提升企业经营效率及韧性快鬟巨头租收利用和投资创新数字化技术实现业务运营现代化及快速发展的先快及先行者,并持段深化鬟厅的供给演和消费者需求蜡的数字化程度.整合线上窣台与城下门店，推进业务的可捋续增长.快鬟企业通过APP入口搭建多维度.多元的JS字化生25系统.在开展计对性营铜的同时,延惮各类消费场景与密通以优化消费者体卷,寿M提升用户粘性、付费率并深度更五用户价值，数字化的点善及自营的外卖接单系笠可以减少外卖以及第三方外卖扣费的对订单收入的分流.使筌厅经营表现更有日性.餐饮企业搭建多元化的数字化生态系统2018-2023年百胜中国数字订单销售额占比a.w功塞介姻外京以惟上点事需务付员会员*舞中心W括大科卡、*睛W月*、百魅会通吃卡算卡片权占忸含优惠券、充（卡区国界会员优U户&界修类V金穗板1KFC在本低透过消费枳分（V金I兑小优亳券或买筑板拉自在华房产R徒次命城企Iie送生停水祟、方便速食、体闲食、闷戾用A都他奏力企Ik摄仪回普APP专享0#AC新品小辽盒等优活动I1.bjeuU夏金会员付费会发夏当劳卡券中心也*到店野、外送“等涓费税力兑换K卡身实,Afi球上点I1.外卖.R巴克£会员忖费会员卡券中心国会好礼券.星礼卡礼包08.庞大的供应链系统是稳定运营的基础供应鞋筲理是餐饮业的生命坎"快餐企业遍过打造完赛供成威,保修了其业务的检定发展,更是其快速拓展门店的坚实护城河。百胜中国对于关镰食材.通常会指定供应商并订立代期粉议.构建技家专履供应条做,以承保僚件供给的稼定与安全.快餐巨头洒过效留化供应链系吃，不仅为白讦餐厅睡言提供保质，还逐步具IS了眼务第三方的鎏力.其中百胜中国利用大数器、胃能AJ等技术，打造了全球一流的数曾化将流管理系帙。百胜中国指摞供应铳肯德基、麦当95部分供应商对比E-QA宜晶安全和质电子化修逑平白E-Farm农场KSt系晚EContract电子合均系猊E-SP电子幄制计力系XJDE-ERP企政密蓼管收系蜕E-Procurenientt采购管理系就百胜中国I已建成的12,名慧供应链卜独立的模坎E-BOME-EngneefingTMS隼幡科消系就工程理累交运馆管国系就E*Nu(ritionE-1.carringWMS苫界数错票统梗上培训隼台仓忖量理系就食品莪当劳嬉肉至衣、铭圣衣.1.三.大成亚测.大用元Jr«.BSXBS.爨饭、嘉古受白培双酒美尔维美尔条/土豆泥毕甘劳辛日劳、XWMcCarn米司段油益海嘉里、千雄夬用吉梁油、花海嘉星OD包嘉G;IrKn曼苞供（属于宾集团）怙期宝特牛切三.»».蒙牛三元,光明，料昧可笑.卡夫亨氏、宝立食丛妹可美.宝立食品役咨词出09.西式快餐深耕本土化创新 从得卖早鬟粥、老北京购肉卷到董拄等,肯律国持续在基地姓典产品上口味本土化”。 塔斯汀在馅料上进行了创新.推出了北京毫鸭堡、格5?扣肉俣、麻婆豆施球等具有中（S特色的汉堡. 西式快费企业不修推出新品，以满足不同消费者的口味和需求,相比之下，华菜土等本土品牌的产品种类和创新能力难以与肯惠旦相提美,推新速度运2*于肯棒J1.肯德火麦当劳/必胜客本土化产品梳理（不完全统计）*t*a*a1*-a大一以41»<.aXW*侑”大NCDE3"fMtt9AsKiaM9gNMtiAXq*AME三S*上6K网2TO20t112WOTJrow2D02010201120132014三nn20«三11M，初，M，20X1J»)015”方:T2m.«*«AUZAftH2iK*BRQ*JF26*三三hM.AM.*A.tMBHM1/1.*TWMQ*T*.三w-r<UR.C*W«t*MC.*nKAi1.尊W风4&*只Menrw««”现三MM，ne*»*«，“<MtaAJIUiUI23.»H>JI<JtRJ£W壮»13»13202901$n«x20»7»n»1T11三201«2O2C<TXOtSCQiQ种Vm加2人yVm*tfhr«B«R«tntt.iAzt<*fBAMr*tt0.WT京车床。SjKM<三A1三Ri«n»R«i*野>1>iP*1.i'«*»«a/牛,小QanF如7.EUFW德xr20»Q2(Ktt2O2J比，I»22Ne:-eR,Ec1.GtjM.U:!宵度廉阳»«£«期加N-ss§-s10.小吃快餐增长突出小吃快餐在餐饮品英中体系庞大,刚需偶性强、受会人胖广、消费频次高,尤其是照和府拐36.袁记云饺等小吃快餐品牌的发展.小吃快餐费道获得了长足的增长。2023年全国小吃快餐市埸观模妁为8237亿元,同比地长12.6%“用面的瘦横在小吃快备赛道中最大.勃面2类的门店数在全IS小吃快餐品类中位列第一,占比达22.7%.2019-2023全国小吃快餐市场规模（亿元）小吃快餐细分品类门店数占比市埼澳*一YOYR1SM9；公开敷衣整理住咨词杼究恬论BB源网结V现炒成为中式快餐新模式作睨快餐的升极下现场炒制、称自选成为现炒快鬟新模式.其中小炒肉、口水鸿等这生菜品大多较为常见,炒制的复杂程度相对较优,因it对用工技术JE求也没有那么高.外宾Bi东给给开始布局-现炒模式,外奏往往要经过一段较长的时间才能到达St客的手中,极大程度上影晌了外卖的新翼度加OJB,等致不少外奏跳少轶，.BV把咨询硬究e论B»W«单店收入下降卜企业冲击IPo难随着高线城市门店加空和低线城市门店下沉，新门店与旧门店或者其他品牌可能存在一定程度的区位更合，以及高线城市新门店中小面积门店占比较高,因此存在新门店店效不及老门店,稀释单店收入的的表现受到限制。快餐行业直面四大挑战式快餐连锁化率低在价格的“泥潭”里在高端啤酒竞争中，由于虽然各家快餐企业在部分餐饮门店和夜场渠道对经地域市场有所优势，但是销商社会资源、垫资能力、对于资本市场都是想象空人力资源等要求更高，高间不足。连锁餐饮企业的端化渠道竞争关键是大客经营模式相对固定，缺乏户资源的抢占。此外，制足够的灵活性和变化空间，高点门店在高端产品铺货这也使得其在资本市场上中能起到“以点带面”的效果，在渠道竞争中作用风险。重大。目前头部中式快餐品牌人均大多集中在20块到30块之间，而中国人消费一顿中式快餐43.7%的人预算金颔都在20元以下。许多正餐的外卖，人均也在30左右，又分走了快餐的一大块市场。涨不上去又降不下来，价格成了连锁中式快餐们无解的“困局”。gggT-O合满足消费者需求粉面+小吃“看菜+储料”卤味麻辣黄,等品类融合已成为小吃快餐赛道亶要的趋势.餐饮品牌通过打破品类边界.聘品类融合.不仅能避免同质化，还能珏展消费场景,当下消费者的美食需求。场加快品质门店拓展虽然下沉市场已有大量的西式快餐门店布局.但许多为环境差、卫生和食安难以保Ia的天妻小店；而下沉市场的餐饮消费需求却在不断升级，不仅需要更好的产品，还需要更时尚.卫生的就餐环境。因此,近年来,连锁西式快餐品牌不断发力下沉市场,加速连锁品质门店拓展。快餐企业关注四大趋势助力门店降本增效数字点餐及支付技术在送少客户等牯时间的同时.也减少了公司现金管理所需的人员,隧低了点餐及现金管理的相关成本并咫低了与现金管理相关的潜在风险。超级APP的平台化设计则充分提升了用户的停密时长和使用场景,对提高腐客忠谯度、改善用餐体验发挥谟要作用.,头管理保障食品安全头部企业通过养殖场的电子化信息备案和监控,更好地追踪和监测肉类生产过程中的所有更要环节，从而峋保食品质量安全可靠。同时企业还对芥殖场进行飞行检查和原料食SJ安全检测,对其谕效进行评估.推动源头管理升级.版权归复上北青忸古询力眼公司