中国与埃及低碳能源转型：从可再生能源到绿氢.docx

中国与埃及低碳能I不E中央财经大学绿色金融国际研究院IR，INternationa1.WSnTUTEOFOR向ANANCE源转型：从可再生能源到绿氢合作方:中国与非洲能源转型政策报告系列埃及能源概况埃及积极推动经济从以化石燃料为主导向可再生能源为主导转变，是中东及北非地区能源转型的先行者之一。埃及2014年发布的泛035年综合可持续能源战略（ISES2035）提出，计划到2035年将可再生能源供电比例提升至42%（国际可再生能源署，2018）。据估计，达到这一目标共需61吉瓦可再生能源装机容量，其中包括32吉瓦光伏发电、12卉瓦聚光太阳能发电，以及18吉瓦风电（Tanchum.2022）。这些目标也被正式写入埃及向W联介国气候变化框架公约及其巴黎协定提交的国家自主贡献I1.标（NDe）中。截至2021年末，包括水电在内的可再生能源总量仅占埃及总装机容量的10%（见图1）,埃及能源转型依然任重道远（埃及电力控股公司，2022）。图1.«£2021年末，埃及发电蝴博量（单位：兆瓦）资料来源：埃及电力控股公司（E11C）（2022）埃及是非洲石油和天然气的主要生产国之其能源系统也以石油和天然气为主。截至2020年末，埃及石油储备超过33亿桶，天然气产量居非洲第三，仅次于阿尔及利亚和尼日利亚（美国能源信息署，2022）.然而，埃及在过去二十年中经济和工业发展稳定增长，能源需求不断上升，已于2018年成为能源净进口国。迄今为止，埃及是非洲最大的石油和天然气消贽国，占非洲大陆石油和其他液化气消费城的22%,占天然气消费量的37%（美国能源信息署，2022）,虽然埃及政府在过去几年中通过鼓励勘探和生产在很大程度上满足了国内能源需求，但依靠石油和天然气来驱动整个经济的不可持续性日益显现，随着风能和太阳能的成本不断下降，能源结构多元化已成为埃及长期能源安全的重要战略。除了保障国家能源安全，由化石燃料驱动的工业和运输业造成的空气污染等环境问题也迫使埃及政府进行低碳能源转型。大开罗地区的空气污染远远超过世界卫生组织的标准，这是导致呼吸道疾病增加和过早死亡的主要原因Abbass等.2021）。因此，推动能源低碳转型将在保护生命健康方.面带来显著的协同效益。埃及可再生能源发展现状埃及拥有丰需的可再生能源（见图2）作为一个地处“阳光地带”（SunbeIt）的国家，埃及日均F1.照时长为911小时，年均直射强度为2,0003200千瓦时/平方米（国际可再生能源署,2018）,埃及的红海沿岸、尼罗河西南岸和西部沙漠南部棚有丰富的风能资源，年均风速为6-10米/秒，足以进行风力发电（国际可再生能源署，2018）,土地资源充足是埃及的另一个地理优势，尤其有利于公用事业级大型可再生能源基础设施的开发。埃及1.01亿人口中大约95%居住在尼罗河沿岸和尼罗河三角洲，因此广大的无人区是开发大量太阳能电站的理想之地。IIpE中央财经大料色金母研究输IINmMAnOMMNnITUT1.BOK1.MFWANC1.2014年以来，埃及政府颁布了全面而细致的鼓励可再生.能源发展的法令，包括C可再生能源法（第203/2014号）、新电力法（第87/2015号），投资法（第72/2017号），以及电力与可再生能源部（MOERE）和总理办公室发布的其他法令。此外，埃及政府还制定了一系列鼓励可再生能源发展的政策，包括太阳能和风能工程总承包商（EPCs）和独立电站（IPPs）的上网电价补贴（FITs）制度和各种竞争性公开招标程序。在这些法令和政策的支持下，光伏发电、陆上风电和海上风电的成本大幅下降（光伏发电成本从0.084美元T瓦时降至0.025美元,千瓦时，陆上风电成本从0.0585美元/千瓦时降至0.03美元/千瓦时）（埃及新能源和可再生能源管理局，2021）.R2.埃及太雷能和风能贵资料来源：全球太阳能资源数据库：全球风能资源数据库截至2021年底，埃及风电项目中仃四个已建成，总装机容量为1,635兆瓦：正在建设中的项目为250兆瓦：处于初始开发阶段的项目为2,800兆瓦，主要为位于苏伊士湾地区的建设-所有-运营（BOC）项目（埃及新能源和可再生能源管理局，2021）o埃及太阳能装机容量已达1,756兆瓦，包括一个140兆现的聚光太阳能热发电（CSP）项目和1,465兆瓦的本班太阳能产业园旗舰项目.正在建设中的光伏项目为50兆瓦：处于初始开发阶段的项目为770兆瓦（埃及新能源和可再生能源管理局，2021）,此夕卜,还有151兆瓦的离网和屋顶太阳能系统正在安装中。衰1.埃及艮修和太阳能项目(32021年末已建成和建设中的91目)项目名称装机«9佻瓦)能毒种类项目状本Zafarana545风电已建成Gu1.fofE1.Zayt580风电已建成RasGhareb260风电己建成WestBakr250风电已建成Gu1.fofSuez250风电建设中Kuraymat140聚光太阳能(CSP)已建成Benban1.465光伏己建成KomOmp26光伏已建成Offgrid'rooftop151光伏已建成Zafarana50光伏建设中总计3,717资料来源：埃及国家能源局(2022):作不根据公开资料整理除了风能和太阳能，埃及政府也在探索生物班能、核能和地热能领域的机会，并将其作为能源系统脱碳的重要补充能源(SaIah等，2021)。目前，这些公用事业级大型可再生能源项目大多由国际金融机构(IFIs)和开发性金融机构(DFD资助，包括国际金融公司(IFC)、欧洲更兴开发银行(EBRD),欧洲投资银行(EIB)、日本国际合作银行(JBIC)、日本国际协力机构(JICA).非洲开发银行(ADB)等。在这些项目中，埃及输电公司(EETC)是承购方，大多数项目是以无追索权的项目融资安搀来开发的，但越来越多的贷款人会要求埃及财政部或埃及中央银行为购电协议(PPA)提供主权担保，外加埃及法院以外的国际仲裁条款(E1.-Mazghouny,2022),值得注意的是，埃及的可再生能源发展现状仍不足以实现其2035年综合可持续能源战略B(ISES)和国家自主贡献目标(NDC)中提出的将可再生能源供电比例提升至42%的政策目标。埃及可再生能源发展的另个值得关注的趋势是投资主体从公共部门转向私人部门，与之相适应的是持续推进的能源行业改革，改革目标是提升能源行业的市场化水平和效率。2015年电力法明确提出鼓励私人投资，将电力部门从国有化向市场化转变。这些政策有助于促进私人领域投资的增加（美国能源信息署，2022）。目前，私人领域的投资只占风能和太阳能总装机容量的三分之一（埃及新能源和可再生能源管理局，2022）。新冠肺炎疫情给全球经济和地缘政治带来较大不确定性，因此埃及正在建设的项目大多是公共项目，私人投资的增长有所放缓。未来埃及的大多数可再生能源项目都可能采用IPP模式和Boo模式。埃及具有培育本地可再生能源供应链和创造更多高技能就业机会的巨大潜力，这在其，：2030年愿景3中也有所阐粹,埃及实现绿色工业目标的Jir要政策工具是对招标项目提出本地化率的要求。埃及电力与可再生能源部在2018年成功使风电场的本地化率达到30%,并计划提高国家采购中的本地化率。然而，本地化要求是一把双刃剑，它可能会阻碍私人投资、推高成本、降低独立电站的可融资性。埃及已经出台扶持本地制造业的政策，特别是通过双/多边合作研究项目和能力建设项目提高本地光伏制造业的创新能力。同时,埃及政府将发展电动汽车和绿氢产业作为能源转型的关键支柱，进而推动工业化进程。在长期，埃及计划发展成为区域电力枢纽，从而向欧洲、中东和东非的邻国出口剩余电力。2019年12月，埃及总统阿卜杜勒法塔赫塞西宣布，埃及聘会把20%的剩余电力出口到其他非洲国家,特别是其南部邻国苏丹。埃及是八国电网互联项目（Eij1.1.pST）的伙伴国，该项目旨在实现埃及、伊拉克、约旦、利比亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、叙利亚和土耳其的电网互联和电力一体化,埃及和沙特阿拉伯也在计划建设跨境电力传输设施。俄乌冲突正在加速推进埃及和欧洲关于铺设海底电缆的谈判进程，从而把清洁能源从埃及出11到希腊和塞浦路斯。2018年，中国水利水电建设集团公司（中国电建的子公司）与埃及电力控股公司（EEHC）接署了一份EPC+融资协议，在阿塔卡山建设一个2,400兆瓦的抽水蓄能电站。该项目在埃及总统正式访问北京期间签署，具有重大的政治意义.中国进出口银行承诺对合同金额的85%提供贷款支持，项目的具体的实施日期尚未公布.另一家大型能源建设国有企业中国能建参与了埃及占纳北地区35.7兆瓦分布式太阳能EPC项目，包括建设四个屋顶系统和四个备用小型电网系统。中国的光伏技术处于全球领先水平，为埃及光伏制造能力的提升发挥了重要作用。两国政府于2015年在埃及苏哈格省成立了太阳能和储能实验室。这个联合实验室的中方机构包括中国电子科技集团公司（CETC）下属的研究所、天津大学和中国国电集团公司；埃方机构为埃及科研技术院（ASRT）该联合实验室将帮助埃及建设光伏电池牛.产线，实现埃及自主生产高端电池片。中埃可再生.能源合作除了政府推动的项目，也有企业主导的项目.例如，正泰新能源在2017年1月与埃及国有企业EGEMAC成立了家合资企业，生产低/中电压开关设备。EGEMAC还与中国西电集团成立合资企业生产高压变电站的设备，同时，总部位于埃及的Enara集团也宣布计划与正泰新能源合作，用石英砂制造光伏组件，提高光伏组件的本土化生产能力，目前项目细节尚未公布。有消息称，如果得到中国开发性金融机构的财政支持，还有其他的中国企业有兴趣在埃及建设太阳能电池板零部件工厂。加强融资支持，助力中国企业参与埃及可再生能源市场埃及计划在2035年之前实现可再生能源在电力结构中占比42%的目标。这一雄心勃勃的目标的实现仍面临巨大的资金缺口，而来自中国的资金，特别是来自中国主要开发性金碓机构的资金可以发挥关德作用。具体来说，由于大多数可再生能源项目在未来将通过独立电站模式(IPP)或建设所有运营模式BOO)实施,中国的开发性金融机构需要根据投资趋势和商业模式制定适当的战略。在埃及市场中，需要资金支持的中国企业除了可再生能源发电企业，也包括可再生能源零部件(如太阳能电池板和开关设省制造企业。值得注意的是私营企业是制造业的主要组成部分，但往往会被更倾向于为国有企业提供贷款的中国开发性金融机构所忽视。中方应积极与中东及北非以及欧洲的投资者和金融机构在埃及可再生能源市场建立合作关系，特别是在供应链建设和融资方面。这种合作已有成功案例：在本班光伏电站项目中，正泰新能源不仅是项目的EPC承包商，而且与沙特阿拉伯国际水能及电力公司(ACWAPoWer)共同成为该项目的小型股权投资者：此外，中国工商银行和亚投行(AHB)共同为该项目的另一个EPC承包商特变电工提供融资支持：在,苏伊士湾的风电项目中,中国电建与阿联酋阿米尔能源公司AMEAPower)进行EPC令作。这些案例都表明埃及可再生能源市场的国际合作前景广网。由中国国有资本运营的丝路基金在2020年收购了ACWAPower旗下的可再生能源公司ACWAPowerRenewCo)49%的股份，是机构股权投资的成功范例之一。这些机构层面和项目层面的合作表明，中国的企业和金融机构正在努力以不同的方式逐渐融入埃及市场,但目前尚不确定未来的合作能在多大程度上提高中国在埃及可再生能源市场的投资规模。除了企业和金融机构积极参与国际合作，中国政府的援外项目和国际发展项口也应在支持大规模投资方面发挥更积极的补充作用。中埃太阳能联合实验室的成功说明了这种国际发展项目可以提升当地的工业产能和研究能力，这对于长期的能源转型进程至关揖要.从绿电到绿氢：一举两得？2022年是埃及的绿缴年.到2030年，全球低碳级的产量可达每年1,6002400万吨,其中9001400万吨由电解制成,700-1QoO万吨用化石燃料和碳捕案、利用与封存(CCUS)技术(国际能源署，2022)制成。作为联合国气候变化框架公约第27次缔约方会议(CoP27)的东道主，埃及的目标是成为区域绿城生产中心。埃及政府在CoP27期间宣布了与欧洲复兴开发银行(EBRD)合作编写的国家绿氧战略3,以支持绿狙和绿包的生产、储存:和出口。欧盟埃及可再生辄能伙伴关系联介声明也已在COP27期间发布(欧盟，2022)。同时,埃及与外国企业在COP27期间签署了十余份在苏伊士运河经济区(SCZone)建设绿氢工厂的谅解备忘录，包括阿联酋阿米尔能源公司'AMEAPower)、沙特阿拉伯A1.fanar公司和国际水能及电力公司(ACWAPOWer)、法国电力公司(EDF)和道达尔能源公司(TotaIEnergies),英国G1.obeIeq公司和英国石油集团(BP)、澳大利亚未来产业公司(FFI)、EII度Taqa和ReNeWPoWer公司、镌国DA1.GIOba1.公司和挪威Scatec公司。COP27结束后还陆续有外国企业与埃及签约。埃及在2019年的氢气使用总里约为180万盹,其中的大部分蓝氢用于化肥和钢铁生产(见图3)。埃及计划在2035年之前投产11.62吉瓦装机址的绿氢项目,这一目标仅次丁澳大利亚和毛里塔尼亚,埃及政府出台强有力的政策支持里能行业，包括为投资者提供大幅税收优患和简化项目审批程序。然而，水资源短缺严重制约了埃及的药能发展，因此任何采用有效用水技术的项目设计都将受到特别欢迎.翅储存是另个挑战，位于尼罗河三角洲和西部沙漠的废弃油气田提供了储存气态氮的可能性，但气态氧易扩散，存在泄漏隐患(EaSiIy等,2022：ThaySen和NiCka,2022)S3.埃及氢能用纳资料来源:ESi1.y等（2022）中国在埃及绿氢市场的参与情况目前，中国在埃及氢能市场的参与程度有限，且主要由大型国有企业主导。2022年12月，中国能源建设桀团（CEEC）签署了中国在埃及的第一个绿氢项目谏解备忘录。该项目包括光伏和风能发电站、电解水制氢、合成氨，以及配套的储存和处理设施系统。项目建成后年产绿缴规模约14万吨。这一示范项F1.表明，中国国有企业有能力为埃及能源转型战略所需的综介基础设施提供站式解决方案。除了企业层面的独特优势，中国在该领域还拥有其他比较优势。例如，中国的重型燃料电池汽车正在快速增长.截至2021年底，中国占世界燃料电池卡车市场份额的95%以上，占世界燃料电池客车市场份额的85%以上（国际能源署，2022）。中国电解槽产能居世界之首（国际能源署,2021）中国制造的喊性电解槽比西方的同类产品价格低80%（彭博，2020）,截至2022年6月，中国已建成加氢站超270座，数量位居世界第一。埃及绿缄市场蓬勃发展，要把潜在竞争力转化为用正的商业机会，中国还面临挑战。例如，中国国内绿氢市场快速发展，而当国内市场能提供足够的增长空间时，大多数中国头部公司不一定会重视培育海外市场。扩大中国在竞争日益激烈的非洲市场的参与程度当今世界正面临若前所未有的经济和政治不确定性，非洲各国的能源转型路径对国际投资的吸引力也不尽相同。埃及正在成为可再生能源发电和绿氢基础设施方面最受欢迎的投资目的地之一。中国虽然已经参与到这两个领域，但与欧洲和中东及北非的投资者相比参与度还较低。中国是一个新兴的球色技术大国，中国企业需要通过更灵活的融资和商业模式来提高竞争力。同时，正在崛起的中国绿色科技企业也需要更多的支持性政策来突破国内市场的舒适区，尽早参与到竞争更激烈的海外市场中.中国在埃及可再生能源发电和绿氮市场参与度较低，这也表明以往大型能源基础设施海外项H的传统发展模式也许不再适合新时代的可再生能源战础设施项目。可再生能源基础设施的规模相对较小、建设速度较快、需要更灵活的融资方式、需要与快速变化的上;卜游部门（如储能、智能电网和其他相关行业）更紧密地触合。中国是非洲传统能源基础设施建设和融资的长久而坚定的合作伙伴，在这个由传统基础设施向绿色基础设施转型升级的新时代，中国也需要在制度层面创新升级海外项目的发展模式。参考文献Ahmed,F.(2022.October26).E1.ectricityMinister:EgyptCanProduceGreenHydrogenatthe1.owestCosts.RetrievedJanuary7,2023,fromegypto1.-gas:A1.aaAbbass.R.Kumar,P.,&E1.-Gendy1A.(2021).EmissionsContro1.ScenariosforTransportinGreaterCairo.Toxics,9(11),285.B1.oomberg.(2020).HydrogenEconomyOut1.ook.B100mbergNEF.RetrievedJanuary7,2023.fromKey-Messages30-Mar-2020.pdfCEEC(中国临建).(2022,DeCember9).CEECandtheEgyptiangovernmentsignedaMoUongreenhydrogenprojectcooperationanddeve1.opment.ReirievedJanuary7,2023,fromCEEC:Co1.1.ins,1.eigh.(2021,Ju1.y29).Whyhydrogen-firedpowerp1.ants"wi1.1.p1.ayamajorro1.eintheenergytransition'.RetrievedfromRecharge:transitionvhyhydrogen-fired-power-p1.ants-wi1.1.-pay-a-major-ro1.e-in-the-energy-transition'2-1-1045768EEHC(2022).EgyptianE1.ectricityHo1.dingCompanyAnnuaIReport2020,2021.Avai1.ab1.eat:EgyptToday.(2022,December8).Egyp1.studiesgreenhydrogenprojectsthroughsigningnew7MoUs.RetrievedJanuary7.2023.fromEgyptToday:trough-signing-new-7-MoUsE1.A(美国能温信息署(2022).CountryAna1.ysisExecutiveSummary:Egypt.Avai1.ab1.eat:E1.-Mazghouny.,D.(2022).TheRenewab1.eEnergy1.awReview:Egypt.InTheRenewab1.eEnergy1.awReview-5thEdition,editedbyHassan.,M.The1.awReviews.Avai1.ab1.eat:Enterprise.(2022,March16).Taxincentivesannouncedforgreenandemerginginvestments.RetrievedJanuary7,2023.fromEnterprise:i11centives-announced-for-green-emerging-investments-67049/Ersoy1S.R.&Terrapon-Pfaff1J.(2022).Sustainab1.etransformationofEgypt'senergysystem:deve1.opmentOfaphasemode1.Wupperta1.Institute.RetrievedJanuary7,2023.fromEsi1.y1R.R.,Chi1Y.,Ibrahiem,D.M,1&Chen1Y.(2022).Hydrogenstrategyindecartx>nizationera:Egyptasacasestudy.Internationa1.Journa1.ofHydrogenEnergy.47(43),pp.1862-18647.doi:IIpE中央财经大料色金母研究输IIINraMkTDNMNSTmniBOKENFVMNC1.IEA(国际能源潞).(2021).HydrogenProjectsDatabase.RetrievedJanuary7.2023.fromIEA(国际能源詈).(2022).G1.oba1.HydrogenReview2022.RetrievedJanuary7.2023,from6e8e626a11c4,'GobaHydrogeRvew2022.pd1IRENAiff1.际可再生能源7t).(2022).Wor1.dEnergyTransitionsOut1.ook2022:1.5PPathway.AbuDhabi:IREANA.RetrievedJanuary7.2023.from/media，Fi1.eS/IRENA，'AgenCyJPUbItCation/2022，'Ma“IRENA_Wor1.d_Energy_TranSitiOnS_OUt1.Ook_2022.pdf7rev=353818def8b34ffa24658f475799464IRENA(国除可再生能源M)(2018).Renewab1.eEnergyOut1.ook.Egypt.Avai1.ab1.eat:Kame1.,M.(2022)Greenhydrogen:Whatisit,andcanEgyptbecomea1.eadingproducer?TheAfricaReporton8November2022.avai1.ab1.eat:IGadingproducer/Nationa1.Deve1.opmentandReformCommission.(2022).Chinamaps2021-2035p1.anonhydrogenenergydeve1.opment.RetrievedJanuary7.2023.fromNDRC:NREA(埃及新能淞和可再生.能除管理局)(2021).NewandRenewabfeEnergyAuthorityAnnuaIReport2021.Avai1.ab1.eat:PFI.(2022,December20).FinancingEgypt'sUSS83bgreenH2p1.an.RetrievedJanuary7,2023,fromPFI:p1.an-9kymzp5tpmSa1.ah.F.(2022,November28).Egyptp1.anstobethemainsourceofhydrogenforEuropeby2030.RetrievedJanuary7,2023,fromto-be-themain-source-of-hydroge-for-europe-by-2030strategk>framwork':E1.tawee1.,M.,&Abeykoon1C.(2022).Towardsasustainab1.eenergyfutureforEgypt：Asystematicreviewofrenewab1.eenergysources,techno1.ogies,cha1.1.enges,andrecommendations.C1.eanerEngineeringandTechno1.ogy.100497.SeeTao.(2022.May24).Egyptp1.anstocommission11.62GWgreenhydrogenprojectby2035.RetrievedJanuary7.2023.fromSeetao:Tanchum.M.(2022).Egypt'sSynergyBehveenNatura1.GasandGreenEnergyTransition:CairosAdvancesin1.NGandGreenHydrogenareShapingtheCOP27Agenda.Midd1.eEastInstitutePo1.icyAna1.ysis.Avai1.ab1.e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