2024中国跨境电商发展报告：跨境电商供应链的全球化布局与本土策略-EWTO研究院-2024-WN8正式版.docx

I1.1世界经济复苏步伐放缓2023年，受地缘政治、单边主义、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，全球经济复苏缓慢且不均衡。国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）等都预测全球经济增速将进一步放缓，加剧了全球经济不确定性风险。来说：IMF、OECD.UNCTAD.WTo等公开资料。I1.2全球产供链深度重构2023年，全球产供链活动逐步走出新冠疫情影响，但缘于地缘政治冲突和贸易保护主义等因素，全球产供链正在深度重构，自主可控、近岸化、盟友化和区域化等特征日益突出。当全球产供链发展的主要驱动力不再仅是成本与效率，而是掺杂着安全、价值观、大国博弈、地缘战略等因素时，这对中国是一个全新而艰难的考验。序号名称及说明2021年份额2022年份2023年份戴分融变化|1美国（112月进口）18.417.114.1-2.92欧盥（1-12月进口）22.220.820.4-0.43日本（1-12月进口）24.121.022.11.14韩国（1/2月进口）22.521.122.21.15印度（1-12月进口）15.314.314.90.66印度尼西亚（1-12月进口）28.728.528.3-0.27«S（112月进口）24.723.324.31.08兼律宾（1-12月进口）22.720.423.22.79新加坡（I-I1.月进口）13.313.114.00.910越南（112月迸口）33.232.834.01.211马来西亚（1-12月迸口）23.221.321.40.12012-2023年主要贸易伙伴占美国进口份颔变化情况2023年中国占各主要经济体进口份额情况（单位：百分点）来源：U.S.CensusBureau,全球贸易观察（GTF）.1.3 我国外贸韧性持续彰显在世界经济复苏乏力、全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%;进口17.99万亿元，下降0.3%。尤其是外贸新产品、新业态的潜力持续释放，成为拉动外贸增长的新动能。2023年中国进出口5.94万亿美元办副gg图目14.2%国际份额10.6%连续15年.1.+4.连续15年保持全球第一全球排名保持全球第二2023年我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品首次突破万亿元大关，合计出口1.06万亿元，增长29.9%.占我国出口比重达4.45%。跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%,占同期货物贸易进出口比重的5.7%。1.4 “丝路电商”成效显著“丝路电商”是在“一带一路”倡议框架下，充分发挥中国电子商务技术应用、模式创新和市场规模等优势，积极推进电子商务国际合作的重要举措，已成为推动共建“一带一路”高质量发展的重要途径，以及各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。“丝路电商”国际合作持续深化截至2023年底，我国与30个国家签署电子商务合作备忘录“丝路电商”专项活动成效显著双品网购节网上年货节非洲好物网购节买在金砖网罗东盟好物习近平总书记在第三届“一带一路”国际习近平总书记在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中,提出创建“政国务院批复上海市创建“丝路电商”合合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中，把2.1跨境电商彳亍业蓬勃生长/跨境电商市场主体持续活跃商务部数据显示，我国跨境电商企业超过12万家。中国海关企业进出口信用信息公示平台，截至2023年底，海关跨境电商备案企业数量为65234家，同比增长40.93%,跨境电商企业主体数量呈高速增长态势。来源：中国海关企业迸出Q信用信息公示平台，数据统计时间IB止2023年12月31日。中国海关跨境电商备案企业数量前3省份分别为广东、浙江、山东，三省跨境电商相关企业备案数量占总数的5488%°2.3 平台出海大时代共创机遇/中国电商平台逐鹿全球市场FsWT2023年是中国跨境电商平台由“蛰伏”到“折服”的一年，这一年中国电商出海，四小龙”可谓是“杀疯啦”，改变了“中国制造、亚马逊销售”的主流模式，彻底搅动了全球跨境电商发展格局，为海外消费者提供了更多购物选择，也为中国品牌走向世界提供了新的机遇。2.4 AI深刻改变跨境电商生态人工智能（A1.）技术在跨境电商行业掀起了一场又一场的生产力革命。从ChatGPT至Sora,A1.工具的快速迭代为跨境电商领域释放出强大的创新势能与广泛潜力，并逐渐从单点应用场景转变为多元化应用场景，大到电商巨头，小到个人卖家，无一不被生成式人工智能的浪潮影响着。2023年被称为跨境电商的“AI年”A1.赋能跨境电商全链路供应链端运营端一产品营销广告投放平台时间官方A1.工具2023年8月AIRgicWJB要功能2023年9月A1.1.iSIing<建功能Generate1.istingContent亚马瑟2023年10月A1.生成主图Ir景功能2023年12月A1.EB像生成工具IEageGenerator2024年2月AIJfi1.S肪手RUfUS2023年9月人工留能刊登工具2023年9月基于图片的智检刊登工具FWgieaeBay2023年12月A1.社交标题生成器2024年6月AiWMmsia2024年6月掖推荐造型选购（Shopthe1.ook）功解全镰路A1.产品2023年8月A1.生意助手（面向阿里国际站网京）阿里国斥站OKK1.AI（面向全行业所有商戢）2023年9月A保购助手'SmartAssistant,2024年1月A1.图像设计工具PcCopi1.ot中国制造网2023年4月A1.外贸助手堂可TIkTok2023年5月A1.I1.1.天机器人Tako”2024年6月SymphonyA1.内容工具包22,¾ttifi1.U7111M1.Mayyirh¾<,502.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/政府部门大力支持产业带出海“跨境电商+产业带”是新业态和优质供应链的结合，有助于打造更具国际竞争力和创新形态的现代化产业体系，切实提升中国制造”在全球市场的竞争力，因此国务院、商务部等多次提出积极发展“跨境电商+产业带”模式，大力支持传统外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌、壮大贸易规模。国务院、商务部等多次提出积极发展鳄境电商产业带模式2023年跨境电商婶试区考核评估指标体系中增加了“跨境电商向产业带渗透窣”指标2023年有关”跨境电商+产业带的政策及利好信号日期来源Bt第及利好信号2023.04.11IB务尻办公厅关于推动外贸穆Si横优结构的戢见根极发展“跨境电商+产业带'模式.带动绮境电商企业对企业出口.2023.12.07国务院办公厅关于加快内外贸一体化发展的若干措施促港-踊境电助+产业带”横式发展,带动更多传统产业姐团出海2023.04.23国务院政整例行吹风会：推动外贸桢现横忧结构有关商务部钝调发展修境电商+产业范'.将依托我国1点不维境电商琼试区.结合各地的产业*赋和区位优势.推动更多地方特色产品更多更好地进入国情况际市场.2023.06.15商务部例行新闻发布会舟.胃嘉喘也新发展.枳极发展-跨境电能+产业带M式,带动跨境2023.05.10纪七届全球跨境电子商务大会（郑州）商务部对外贸耳司副司长计露指导各肆试加快跨境电商产业园区建设.大力发展聘境电商产业带，推动更多地方将色产品更好地遂入国际市场。2023.09.022023中国电子商务大会（北京）鳌嚣震髀慧支持跨境电商尸业带模式的发展，助”贸2023.12.052023善境电商大会（广州）商务部对外贸易司IH司长肖JI结合本地实际加强专特色产业联动，发展跨境电商加产业常.2023.03.03湖南雀人民政府办公厅关于佞进境电青离质发展立足湖南现有产业带资源.推动维境中.商与产业带也合发展。年迸出口战达的IS干措施的通知到10亿元的跨境电商产业带所在县/市/区.最高给予一次性奖励100万元。2023.07.21山东iB人民政府金公厅关于印发山东省翁境电度沃升开展港境电的+产业带”横或.在产业带龙头企业各Ir跨境电能园区建发展行动计划（2023-2025年）的通知设等方面加浦引导和扶持。2023.10.20电商H出海”江方首人民政府办公厅关于江方首推迸跨境电商高质焦发展行动计划（2023-2025年）的通知庆市人民政府办公厅关于印发佚市推缗跨境电商高跳,发展若干措施的通知地方政府支持政策加快产业发展2023.12.042023.12.22础市人民政罐能籀糯躺叫板电“来源：国务院、各地公开政策文件，EWTo研究院综合整理。点平台.朕秀堆广“跨境电商+产业带-W式.堆动优势特色产业坟跨境电商方式出口：助力“重庆道”产品出海）色器糯前颦就戏点企业n推动产业林蜂业”a50马来西亚从2024年起对进口低价值电商商品（约合人民币770元）加征3.1 全球经济动力不足制约行业扩张/贸易保护主义升温加剧全球经贸摩擦侬在国际政治经济局势日趋复杂多变的时代环境下，全球经济发展迎来低潮期，以美国为主导的西方国家为维护自身经济发展利益，催生贸易保护主义，并逐渐在全球盛行，与经济全球化的时代趋势背向而行，加剧全球范围内经贸摩擦。IMF报告：2023年全球约3000项贸易限制措施2023年8月，巴西对所有销售跨境商品的电商平台或卖家征收17%的商品和服务流通税（ICMS）。在新政下，50美元以下的跨境包裹继续免除关税，但需要缴纳ICMS;超过50美元的包裹除了需要3.2 国际规则博弈抬高政策监管门槛/跨境数据流动规则面临较大困境数据跨境流动在促进国际贸易发展等方面发挥着重要作用，但当前数据跨境流动治理并未形成统一、普遍认可的规则体系。由于各国的经济发展水平、信息化水平和网络安全能力存在较大差异，“数字鸿沟”问题日趋严峻，跨境数据流动规则难以形成共识，阻碍数字贸易跨区域合作。2023年5月，江苏省企业焦点科技股份有限公司“中国制造网外贸电商平台业务”通过国家网信办数据出境安1.1.3.4跨境服务短板掣肘行业出海步伐/国际物流供应链自主控制能力薄弱观我我国跨境电商物流市场集中度较低，处于散乱竞争的发展阶段，海外物流资源掌控能力薄弱，全球化资源配置能力不足，已经成为制约跨境电商发展的一大“顽疾”。国际物流供应链运行不畅、能力不强是导致我国跨境贸易在国际市场处于劣势的重要原因之一，如何构建自主可控、安全智慧的国际物流供应链体系，是中国物流行业首要解决的难题。U国际货运物流对外依存度较高，与贸易大国地位不相匹配U尚未建成强大的国际化物流网络，缺少具备整合全链条能力的物流供应链企业U国际数字物流联盟有意排挤中国,/中国国际物流话:语权长期被外企I垄断中国对国际货运物流需求巨大->WH1U(ttAr>S420X3隼II2K中O1.i1.舞!马塔出口及WM:三*HCW.-4JDB3.4跨境服务短板掣肘行业出海步伐/出海服务商本土化服务能力不强观立为匹配本土化运营所需的全链路资源，我国电商服务企业也跟随出海，以“联合舰队”的整体战斗力拓展全球市场。但出海服务商的本土化服务能力亟待提升，还无法匹配出海企业本土化运营所需的全链路服务资源。跨境支付服务商海外市场兼容性差支付面对不同国家和地区的法规监管、国际数据传输、支付安全、技术标准和兼容性等挑战，对中国跨境支付服务水平知质拼出更高要求-成熟市场i新兴市场i合规标准高!充满不确定性出海合规服务商的服务深度和广度受限合规中国出海企业需考虑海外用工、汇兑管制、税务合规、知识产权、平台监管等多方面风险，以及钓鱼律所的套路围剿，这对中国出海合规服务商的本土化资源和服务能力提出更高要求。海外用工汇兑管制风险税务合规平台监管知识产权技术SaaS缺少国际运营经验服务商缺少服务产品竞争力技术出海服务商尚要跨越更高门槛以提供SaaS等软件服务为代表的技术服务商，需要面对来自国际SaaS企业的竞争压力，在更加规范、成熟度更高的海外市场,中国SaaS服务商缺少国际运营经验和服务产品竞争力。来源:EWTO研究院自主研究及绘制。4.3跨境电商碳'寻绿色竞争力/供应链加速提升“绿色”竞争力在越来越多的消费者关注绿色、环保与可持续发展，并将其纳入“消费决策"重要考量因素的背景下，构建绿色可持续的产业链供应链体系，成为提高跨境电商企业全球竞争力的新要素。跨境电商绿色供应链不仅可以避免资源浪费，增强企业的社会责任感，也能为企业带来良好的声誉和绿色产品的品牌形象，从而实现跨境电商企业在“绿色电商时跨境电商绿色供应链建设代”的长远发展目标。38150来源：亿邦智弹、公开资料。05跨境电商供应链重构重塑的实施路径5.1引导数字化供应链转型升级强化供应链协同，构建跨境数字化供应链系统引导跨境电商供应链企业增强数字化思维，支持供应链核心企业搭建“纵向串联”供应链上下游的跨境电商供应链协同系统，打造“快速响应、定制高频”的数字化跨境电商柔性供应链。促进供给链提质，推动产业集群数字化转型推动跨境电商供应链企业加大数字化投入力度，制定数字化协同标准，提升供应链要素数据化、数据业务化和信息安全化水平，促进跨境电商供应链全流程业务上云，打造跨境电商数字供应链和产业生态圈。助力贸易链增效，布局多元化数字营销网络支持跨境电商平台、跨境电商贸易企业、跨境供应链企业顺应"A1.+电商”发展趋势，利用生成式人工智能(AIGC)、虚拟现实/增强现实(VR/AR)等数字技术，优化平台功能、辅助营销推广、促进效能提升。5.2支持跨境电商供应链本土化布局营销聚焦营销服务链，发挥本土化优势服务链全方位制定本土化营销规划，形成搜索引擎、电子邮件等传统营销与强社交、重互动的新兴营销模式“双轮驱动”的多元化数字营销体系。本土化TW?强化组织管理链，加强本土化能力本土组建海外本土化团队，做好“前方+后方”“中方+本地”深度融合，实现前方“出海先锋队“和后方“国内补给队”资源对接信息共享；中方和本地员H互尊互信1文化融合1秉承“扎根当地、贡献当地”的经营理念，深入实施本地化战略,复制国内高效成熟的供应链模式和技术优势，赋能当地产业链供应链，带动本土产业转型升级。5.3推进国际物流供应链体系建设加快建设海外物流基础设施支持在重点城市建设全球性和区域性国际邮件快递枢纽，合作共建境外合作园区，推动跨境电商各类主体自建或租赁海外仓储设施，鼓励有条件的企业参与海外港口、口岸等重要物流基础设施建设。加强海外智慧物流平台建设I构建具有全球竞争力的跨境物流服务平台，打造整合:资源、供需对接、高效便捷的国际供应链服务平台，:探索航运数字化标准共建共享。强化多元跨境物流能力保障支持国内快递物流企业与国内外跨境电商平台合作,引导国内国际性机场、航空公司与重点国家、新兴市场等深度合作，打造多元化跨境物流体系。不断提高跨境供应链绿色低碳意识5.4 构建跨境绿色供应链生态提升跨境电商企业低碳经济意识，塑造倡导ESG价值主张的中企出海形象；提升跨境电商综试区、国家外贸转型升级基地绿色化水平，支持跨境电商企业参与国际绿色供应链标准化工作。全方位推动跨境供应链绿色化实施实现采购全流程绿色化，实现跨境物流配送的绿色化、高效化。支持跨境电商平台搭建二手商品回收平台，鼓励跨境电商企业与工厂开展绿色回收合作,实现跨境供应链的正逆向绿色“双循环”。持续完善绿色供应链基础设施建设支持节能环保型跨境电商仓储设施建设，加快绿色供应链关键技术、设备、系统等软硬件研发，构建ESG体系基础保障，联合探索建立跨境供应链领域碳排放监测体系。5.5 提升供应链服务商全球化服务能力数字化技术应用助力降本增效主动出海破局补齐供应链短板全球化服务能力5GA1.大数据区块链I云计算人工智能隐私计算海外本土电商平台CIPS海外市场支付牌照跨境电商平台、跨境SaaS服务商、跨境物流企业、跨境合规服务商、跨境金融支付企业等，利用5G、Ak大数据、区块链、云计算等技术开发数字化工具，提高数字化运营水平，助力出海电商企业全球化经营。支持中国电商平台参股海外本土电商平台，支持出海电商平台全面融入当地市场，支持跨境支付企业积极获取海外市场支付牌照。鼓励各类服务商随着跨境电商企业“走出去”，主动延伸全球化服务场景。2023年出海.已经成为许多中国企业的主题词。在这个增长越来越稀缺的时代，更为广阔的全球市场给大家描绘了一个新的可能。跨境电商作为企业踏入全球市场更轻快、链路更短的一条重要途径，助力越来越多的中国企业走上全球化、本土化发展道路。从产品出海、品牌出海、企业组织出海到平台出海、服务出海、技术出海，中国电商更深程度参与了全球供应链、数据、技术等重要环节，逐渐成为塑造全球电子商务市场、技术和规则的重要力量。30多年前，英国物流专家、克兰菲尔德大学教授马丁克里斯托弗就预言：“21世纪的竞争不再是企业和企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争。1如今供应链已经超越企业层量也深度介入，供应链的企业竞争属性开始叠加国家属性，导致全球供应链正在经的变革。在中国供应链能力积极走向国际化、系统参与塑造全新供应处格局的背景商企业更要用开放性思维重新思考本土与全球的链接关系，从全球化和本土化两个境电商重构全球供应链的路径与策略。关于河南国际数字贸易研究院河南国际数字贸易研究院（EWTo研究院）在河南省人民政府推动下于2018年正式成立，业务主管单位为河南省发展和改革委员会,是经河南省民政厅登记注册、具有独立法人地位的民办非企业单位，属于官助民办的公益性研究院。研究院围绕买全球.卖全球“的精神内核，聚焦跨境电商、国际物流（班列运营）、国际贸易、海关特殊监管区四大领域，为政府、企业提供行业研究、产业规划、园区规划、产业招商、新业态转型升级等具有前蹄性的产业规划咨询服务与落地运营解决方案，坚持应用研究与产业发展相结合，打造全国一流的外向型产业研究院。宏观政策和基咄理论研究O加强国内外跨境电商发展趋势、国际陆港及班列建设运营、国家物流发展、数字贸易标准娓则等研究,出版图书.创办交流刊物，发布研究报告,为政府和企业制定发展战略提供依据。e专业咨询服务为地方政府制定跨境电商发展规划、国际陆港建设及运育方案；为琮合保税区、保税物流园区、跨境电商产业园区等提供顶层设计、产业布局、空间布局、运莺规划等咨询服务；海关特殊监管区域申建及运营方案。Mk学术交流与合作-F举办论坛、研讨会等活动，蛆织开展与国内外冏行业的交流和学习考察，为政府、研究机构、企业等之间交流信息、分享成果与经脸提供渠道和平台。.人才培训和管理研修扫码咨询并进群获取完整报告¾F聚合跨境电商、国际物流、海关特殊监管区等领域的知名研究学者和业界专家,面向政府部门、企业、高校开展各类培训项目，采用理论+现场授课模式，实现理论学习和实践观摩的互融互通。