2021年无线通信模组行业深度分析报告.docx

内容目录1 .无线通信模组汽车智能网联的基础硬件2 .乘智能网联浪潮东风，车载模蛆市场规模2025年有望超500亿元2.1. ,2.2. 笆能/自动驾驶浪潮,推动车载模组需求加速蟀放2.3. 年我模组市场规模2020-2025年复合增速有望达24.5%,量价齐升市场空间广闾1.13 .行业驱动力：政策、技术迭代、OTA升级（智能网联）等共同驱动车Sj模组快速增长3.1. 1出，P枳1推网发展3.2. 技术迭代推动I曰S备网联升级替换需求，5G优势打开新变间.3.3. V2X蓄势待发，未完应用增长带动模组持续放3.4. 汽车智能化OTA升锻需求将加速释放军载模组市场空间1415203.41. 汽车电子整车占比提高，汽车电子架构改变,3.42. 汽车需求变化催生智能座舱,OTA升级成车厂标配.一4.车我无线通信模组产业链梳理，核心优筠决定突困公司.一4.2. 模组行业格局：旭日东升，工程师红利促国内巨头扬帆.4.2.1. 国内模组企业开西扩土，海外进程不断推进4.2.2. 工程师红利尸业链完善构筑成本忧势,研发持续强化竞争力.4.3. 头部Tted厂商占掂主要份额,纷纷布局自动驾驶.4.4. 造隼新势力气势汹涌,领先布局自动驾驶23.27.31,33373.1. 车载模组壁垒相对高,需要具备多种核心竞争力.465.1.5.2.广和通：!&购全球优质资产，发力车载模组美格智能：中长期布局车载业务,有望打开更广阔成长空间鸿泉物联：深耕车联网,打造商用车智能网联设备国际领军企业.5.4.1.5.4.2.54.3.54.4.深度绑定大客户保障业绩,特绫开拓新客户打开新空间主要客户国六进行时,公司深度受益高级辅助系统先发优势，拓履前装市场新机会枳极布局新技术新产品，打开更大成长空间.505455，57.59606.风是小图表目录废1：无线模组分类“一图2:搔窝通信模组产业链3TB×a1.at1.1.1.aa>>1.1.aa1.*aa1.at1.1.1.a1.a)1.1.a>>1.a>1.a1.at1.a1.1.aa)1.1.a1.>1.'RHvh&VMkHKbstiKmEdQ制6:生联网四个阶EQQ函7:仝诔互联Ra市场短梅用菊剂10图8:联网汽车保有量预测（百万台）军9：中国前装车联网用户规模（万辆）三10:联网汽车新出销售盘预和（百万台）.图11：1.2级ADAS渗透率.-.-.留12.各汽车厂商自动驾驶导入时间规斑S3IQ白而区98产'山新囱求12MaMBMM三15:全球浮离物联网连接规模统计及预测.12图16：不同网络通信技术模组价格（美元）.图17:2G、3G我防向16S18:国内二大运莒商网络史余月动作16图19:5G对比4G性锢§升83«»»»»17S21:C-V2X与DSRC对比18图22:CV2×推进时间表.»(aMMM(M*M«MMMaaId图23:5G-V2X架构IO图24:C-V2X产业链19S25:C-V2X产业琏核心企业20箸26:汽车电子成本占比20图27:汽车电子降低控车成本图28:旗电动车汽车电子在掇车成本中的占比.图29:新能源汽车预计成为主导22S30：汽车电子柒构升级22三31：ADAYO华阳座舱电子布局次配汽年毒灾的33：智能座舱新阶段24S34:智能座舱结构与功能费示24及35:智能座舱产业建24图36:OTA升级示旗图i(ii«i(I(«(iiitt25图37:OTA升级过程25妥38.布安OTA时间去27S39:TBoX网络3G与4G占比27图40:联光展锐通信芯片优点-e(*i(i(e(ii*t*ii26g41：紫光展锐通信芯片应用29图42:Autus车或通讯平台功能._.R图4：OBD功能实现路径._8图43:高通不断抓标车装产尻图44:高通车载通信平台图45：华为车载通信芯片.-.31图46:国内车载通信模组厂商海外收入占比32图47蛆»»«»32图48:主要模组厂商营业收入(亿元)33图49:国内外厂商模组价格对比(元)33图5)卜利*4又勺t匕-11»(»>1(11(«(1»(»1(11(1»(a(1M图51:国内外厂商工程师工资对比.-.-34图52:国内外厂商研发投入7寸比._._35E53:Tier1ADASK35955；万T1.erI36图56:由来销量.37图57：理想销量37图58:“糜侬梢风37图59:哪吒销量37S60：造车新势力销售方式与扩张速度.38图61：各造车势力布局自动驾驶.38图62:造车新势力自动驾驶情况39图63:特斯拉自动驾驶推动进展(2019年信息)39图64:车飒要求较高.4.1图65:车概认证要求.一_._4.1留66：移睡佶合作认证峭42图67:广硒部认证明42图68:主要模组公司军规级模组通过认证时间-42图69:模组厂商销售超用与销色超用率.43图70：有方科技全球营俏网络.4.4£S71.BI1.a)tIH1.1.a>IB1.*1.IB1.>>1.1.IH1.1.aBIB1.*1.1.*(1.«1.>1.a)IH1.1.O45图72：移硒信采购新(元)46图73:移iS信车瞰产品._._.46图74:移远通佶收入与净利润.-.-4.7氏76:近通信运百销占比48图77:移S信研城入.48图78：移远通信5G模组推动进程._.49图79：移远通佶优势.50图80:广礴历史沿革-50库81-广和通营业收入与,争利;闰为1模与增速51图82:广礴耕净利军.51图83:广和通研发投入及占营业收入比例.52£94.53图85:SierraWire1.ess公"力酗53图86:西安联果产品与合作伙伴.圆K7<sgA1.aCX纣;左右东5.444阴88:§智能MASOO组图89:智能驾驶系统市场占有率57图90：公司为陕汽打造天行健”车联网系统-.>(aeMaMaM57图91:2020年商用车市场份St占比5三92:公司前五大客户与陕汽收入占比58图93：公司智能增强驾9史系统架构o图94:公司高级辅助驾驶系统架构61(I612J的*(aa*aaaa(aa*aaa>)>表3：造车新箝力OTA升级要素.25去4：通碇片企业_._一_.28表5通JFq1.(«1(1*(«(»(1(»(«(*(表6:传疣车厂自动驾:驶故略(战至2018年7月).39表7:车技通信模组企业与车厂部分合作案例44表8:移远通信产能扩张项目.一_._49表10：公司主要产品Se1 .无线通信模组一汽车智能网联的基础硬件1.1. 无线模组应用于车雌端无线模组属于感知层，其中报据不同的网络通信技术可划分为通信模组与定位模组.无线模坦是将芯片、存储器.功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块,根据通信技术不同可划分为通信模组与定位模组，其中通信模组又根据网络制式的不同分为笠黄类通信模组与非授窝类通佶模组.1:无线慢18分类无墟懵组说件米与：W研皆沟,天河迂“研防目前车栽通信模组多使用舞Sfia信模组.车载通信模组多为以4,'5G,1.PWA为主的蟀SS通信模组，少部分为WIFI模组和定位模组.授窝通信横组位于产业链中游，上游由芯片、分立器件、PCB板和结构件组成，下游应用范围姣广，车载运输为主要应用场景之一.国2:怫白通信模组产业伍说4架*：SSKieH天贝迂。研究苧车栽通信模组主要应用在前装T-BOX,车载娱乐信息系统和后笠的OBD以及智能后视!银中.车载T-Box是车联网没话终端,通过4G远程无线通讯、GPS卫星定位、加速度传感和CAN通讯等功浅,为整车提供远程通讯接口.具备包括通讯功舱、定位能力、OTA升级、V2X等功够三h%xtta三SR.天风证匆曲我历OBD是车基通信模组在后装的应用.为实现与车辆的信号交互，通常OBD盒子通常由CAN收发器，单片机,蓝牙JW1.F1.通讯芯片，通讯模块，加速度传原器，GNSS定位芯片等组成.进行数据采集、故阳检测和驾驶分析等功能应用.BB4OBDag也料*：X.天Ini1.券研磁2.乘智能网联浪潮东风，车载模组市场规模2025年有望超500亿元2.1. 车联网渗透加速，提升市场规模车联网将汽车进化为另一个移动的智能终端.未来智能互联化是一个不可逆转的趋势,生活中常用的物品都在逐渐联网化，目前手机已成为人们出行携带的一个笆能终端，汽车过去仅作为一项出行工具使用,而车联网的应用可以将汽车进化为另一个智能终栽,提供包括导航、娱乐.通讯、移动金融服务等功能应用，靠能汽车.目前已送入车联网发展第三航段.；小联网可以划分为四个阶段,第一个阶段是2009年开始，2G'3G和4G的应用,解决了汽车.通"的问题,能看到汽车的状态.第二个阶段自2016年开始至2020年，大数据分析开始应用，保睑行业或者其他金融行业可以利用数据进行对车主的分析判断.第三阶段是2020年至2022年,5G的发展以及V2X的推出使得车和其他系统的对接成为可镇,车联网具备更多更丰高的功镇.第四阶段则可以拥有智统化的计算和判斯，实现高级工完全自动驾驶,实现智能驾驶远程连接系统.6:车联网四个阶段史料东#：MS*ff1.K.天展证券用究班全球军联网规模快速增长。在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，根据IHS预测,2022年全球联网汽车保有津透率达到24%,渗透率提升推动全球车联网市场规模快速上升，预计到2022年全球车联网市场规模将达到1629亿美元，同比堵速维持15%U1.t,中国车联网市场则增长速度更高,到2022年18速大约为25%.同时联网汽车新增销售量也将快速增阑.据锐观咨询数据，预计2022年联网汽车新增销量将达到9800万台，其中嵌入式模组连接方式、手机连接方式和二者混合方式将分别这到4800万台、1800万台和3200万台.VtimVMMmE-<KB9WBMMR奥科睇立期产业码婀,天磔!券¥只所«9：中国的箍车现网用户现幅（万辆）费抬来足：电塔囱，天风证疗胡究所图10:联河汽车新0俏包强羽（百万台）QooO史料尔"对士云IKIeQ,天RUd为用充序H三啦自御天风5为研究培2.2. 智能自动驾驶浪潮，推动车教模组需求加速释放自动驾艘渗透率不断提升，车联网的主要应用之一为自动驾唳,随有车联网的快速发展，自动驾驶也将BG速渗透.目前1.2级自H）驾驶汽车渗透率已经从2016年的0.5%达到了2020年的10.6%,预计未来渗透率继续上升.此外1.3和1.4级自动驾唆汽车未来也将出货.受7来不.tt.天货使寺船淄自动驾驶逐渐导入中.根据国家智能汽车创新发展战略，自动驾驶汽车将会逐步进行推广，从各汽车厂商计划来看，目前1.2级别的ADAS技术仍是整车企业商业化发展重点,而1.3及1.4级别以上自动驾驶将逐步在2020年以后导入.资料M箱包汽年研施,天园证券阡门所2.3. 车载模组市场规模2020-2025年复合增速有望达24.5%,量价齐升市场空间广国自动驾驶产业镇.通信为击要组成环节.车联网的发展将带动无线通信模组的需求，如上文所述军联网的实现需要网络通信，T-Box是车载联网设备终端，提供无战通信功能则需要无线通信模编支持.三W*i：*ZR1.t.天同正券酬究所车联网的快速应用带动作用下，车装通信模1.fif计实现快速上I1.根据普研咨飕据,中国无线模组需求量在2019年已达到1933亿个，20152019年CAGR达到13.59%,其中无统通信模组2019年需求14.63亿个，201X019年CAGR25.97%.14：中螭无线15?求定位也需求（亿个）无找遇值幅场需求（亿个）无钱模的需求一（亿个）庚科东*：WW,天K正券M幅同时网络制式占比也将发生改变，2G.3G占比的快速下降.根据爱立信2020年11月的"EricssonMobi1.ityReporf预测,2026年使用笠窝通佶的物联网终端连接数量接近60亿台.其中，2G.3G还在持续应用，而NB-IoTvCat-M和4G.5G遏若范国拗微Ia大.BB15：全厚”高相蝌连援MI模垸计及R!测FigUre14:CtIIukirIoTconnectionsbysegmentandtechno1.ogy(bi1.1.ion)奥匚寂货移运通信2020年度限管.StrfR55011KtoQ1.tyReport*,天侬!券胡究所4G与5G的增多应用也将带动模组平均价格上升。4G与5G的模组价格较2G与3G的价格有显著提升，根据华为数据5G模组在2020年价格约为100美元，面十2022年将下趺至40美元，显著口于2G与3G模组的单价（2-10美元），Bfi者4G与5G模组的应用量上升，模组平均价格也将上涨.S16:不同网络遢信技术模组价格（美元）Stt*：华力无嫉同珞贫侑公众9.智PI容句.天我口铮不只所预四车载无线通信模组市场规模：根据计算，我们预计2025年车栽无线通信模组规模（前装+后装）将达到236.42亿元，后装市场测算：1 .汽车保有量预测：根据公安部交通於理局数据，2020年全国机动车保有达3.72亿辆,其中汽车2.81亿辆,2015年OICASag全球汽车保有员12.82亿辆，同t纯长率11.55%,预测2020年全球汽车保有量为15.3亿辆，2022年与2025年全球汽车保有册16.7磔再和19.4亿辆.2 .网络制式假设：假设后装市场装配T-Box网塔制式选择4G,5G或者1.PWA网络，不采用2G'3G制式.3 .后装渗透率提升：假设后装市场T-Box渗透率逐渐提升，淞透率增长加快.4 .模组平均价格模组网络制式不同价格不同，根据华为以及智研咨询提供的模组价格数据与占比我们预测如下表所示的平均模组价格.前装市场测管：1.新车徜售量：叁考OICA销售数据,2019年约为0.9亿台.2020年由于我情有所下滑至0.8亿辆,假设2021恢复2019年水平此后以3%增长率提升.2,前装渗透率：根堀佐思汽研数据,2020年Q1乘用车TBox装配率达到46.7%,假设渗透率持续上升，2025年潮95%.3.模组平均价格模组网络制式不同价格不同，根据华为以及智研咨询提供的模组价格数据与占比我们预测如下表所示的平均模组价格.3.行业驱动力：I驱动车载模组快速增长、技术迭代、OTA升级（智能网联）等共同2020年2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E店装市场测1«汽车保有量（CM）15.2915.9316.6717.4318.3819.43后装渗透率提升1.5%1.8%2.0%2.5%3.0%3.0%4G占比80%75%70%60%50%45%4G价格150.00140.130.12000100.008500IPWAitt20%20%20%20%20%20%1.PWA价格（元）27.0025.0022.0020.0018.0016.505G占比0%5%10%20%30%35%5G价格80000650.005.00400.0030000250.00平均价格（元）125.4142.5145.4156143.6129.05市场观模（亿元）28764085484767.9779.167523前装市场测区新车销售量（Zi）0.800.900.930.950.981.01前装澹透率45%55%65%75%85%95%2G占比10%8%6%3%2%0%2G模组价格（元）22.0020.0018.0016.0015.0015.003G占比15%10%5%3%0%0%3G模组价格（元）9000800070.0060.0050.0040.004G占比65%70%70%65%60%50%4G模组价格（元）150.00140.00130.001201.00855G占比3%5%15%25%35%50%5G模组价格（元）800.00650.005.004.0030000250001.PWA占比7%7%4%4%3%0%1.PWAf1.Kf1.价格（元）27.00250022.0020.0018.0016.00模组平均价格（元）139.09141.85171.46181.08165.84167.50市场规模（亿元）50.077022103.31129.67138.63161.19资料杂淳：OCA.华无线用塔律信公众号,呻咨蹲,柠思汽PI.天PwF甥SJW量价齐升趋势下，车载无线通信模组市场空间将快速提升，而进一步分析市场规模快速增长的驱动力，我们可以从供求两洸判断娜些因素将成为车皎通信模组的规模驱动力.具体而言，供底端主要受政策剌激,而需求端主要推动因京包括网络制式发展推动设苗更新送代、C-V2X前势待发推动模组出板提升、汽车OTA升级提升通信模组需求.在多因素作用下，车载通信模组行业将得到快速发展.3.1. 政策频出，高度重视推动车联网发展政策频频出台表现对于发展车联网的正视.近年来,国家政府部门多次印发出台有关于推动车联网的政策,空视对于辅助驾驶、车载佶息系统、网联设备以及低级自动驾驶和高娘自动驾驶的发展应用.2020年又陆续出台智能汽车创新发展战略和新能源;气车产业发展规划（2021-2035年），明确推动智能汽车的发展.一时间印发部门具体内容2017.2关于印发“十三五现代综合交通运输体系发展规划的通知国务院要推广应用呼随我设备，提供确接入.行St引导HI安全告警灯IB务.2017.7推进"'互联网+”使IS交通促进智能交通发展的实施方案酿发改委、交通部推动各种全球卫星导航系统在交通运愉行业兼容与互掾作.加强全天候.全天时.高精度的定位.导航、授时等务对车联网.船联网以及自动驾喽等的基础支撑作用.2017.12国家军联网产业标准体系建设指南（智能颠的工信部、国家标准化15理委员会到2020年，初步建立能够支捋玲袋辅助及低励U自动玲猊的智能网吃气车标准体系.到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾装的智能网联汽车标准体系.2018.1智能汽车创新发展飒（figas!三）瑙发改委到2020年，智能汽¢新生占比达到50%,大城市、高速公路的主用无战通信网络（1.TEV2X）覆盖率达到90%,dt4毒硒时空财买现全覆盖；到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，并率先建成智能汽车强国.2018.6国家车联网产业标加融设朝（恁体都力工信部、瓯标准化管理委员会提出车联网产业的修体标港体系结内、建设内容，指导军联网产业标准化总体工作，推初逐步形成统一、柳调的国家军联网产业标准体系架构.2018.6家车联网产业标准体碘设指南（电子产品猴朝）工信部、EE晾标准化笆理委员会主要针对支雌联网产业燧的汽车电子产品、车哉信息系统.车载信息服若和平台相关的标准化工作，明腌车联网电子产品和车我信息服务的标准化发展方向.主联网电子产品与务包括基¾i产品.塔端.网络.平台与8员若等，通过基物品和终解采集井茨欧车辆的智能信息.SS知并处理行车状志与环境.实现交通信息、导航务、娓乐信息、安全行驶、在线商方*排放信息、远程控制等方面的车找信息服务.2018.12东联网（智自胴联车）产业发展行动计划）工信S5到2020年，实现车联网（智能网帙汽车）产业跨行业附合取得突破,R法高级别自动将会功能的智能网联汽主实现特定场最蜘应用,车蛛网综合应用体系基本构建.用户渗透率大硒离.智能道路基础设施水平Sf1.显提升，适应产业发展的改我去规.标准规范和安全保碑体系初步建立，开放融合、创新发展的产业生态基本形成.满足人民群众多样化.个性化.不断升级的消度需求.2019.5（2019年智俵网联汽车标准化工作要点工做2019年将枸步推动先进驾驶辅助系统（ADAS）标准制定，全面开国自动驾帔相关标准研制，有序推进汽车信息安全标准制定，吩同开阙汽车网联相关标准制定，积极IS行国际的餐职奏.加强标准交流与合作.2020.2智能汽车创新发展<ttK>EW发改招部11SJ应新一轮科技革命和产业变革趋势,抓住产业智能化发展战踣机遇,加快推进智能汽车创新发展2020.10新能源汽车产业发,SJffi划（20212035年）国务院办公厅突破车载智能讨算平台、砌S度地图与定位.车辆与车外其他设Si间的无我通信（V2X）,战控执行系统等核心技术和产品.*ff1.KSffittWfi.中EBB;相目.d朦发IS直.天风证养聚丽3.2. 技术迭代推动旧设备网联升级替换需求，5G优势打开新空间通信技术发展不断发展,2G,3G面临退网,带动迭代舞求，2020年5G大规筏应用后，2G、3G格面ISifi网，未来网络制式格主要由NB-IoTkCa1.1.覆盖中低速率场景,5G与Cat.12覆盖高带宽的场S1.2G.3G设备将进行设备迭代，拉动新设备需求，BB17:2G.3G¾R方向案料*W：电子工RtFet.XRiSBff1.RW各国运营商退网进行时，旧设备更迭需求显现.全球范围内，2G3Gi频退网早已展开，各国运营商也根据自身对通信网络的需求给出了各自的时间表.而国内由于2G与3G网络和用户的庞大规梭，退网需要一定时间.但运包商启动了2G/3G频谱重耕，到目前为止.之前分配给运管商2G/3G领港已经Ie大大压缩，优质频道资源已用于4G和NB-IoT.CB18:Bi内三大i肾麻神重耕动作奥科梆：WBSW1.t.天风依月调究所5G带来新机会.5G相比4G忧劳明显，拥有更低的时延和更笈的带电万物互联场景下,SG将发挥更大作用，2020年全球各国勘蚣进行5G建设投资，5G商用将带动广网的下游应用场景发展,如自动驾驶.ARVR等新应用对5G需求十分迫切.自动驾驶等应用将获得技术保障，也将带动自动驾驶全产业链共同繁亲.图19:56对匕4Gt¾：iW.J),也果,W东西公QC.无风证经用久所3.3. V2X蓄势待发，未来应用增长带动模组持续放量V2X发展，通信模组需求再迎新机会.V2X是实现车我与一切可能影响车辆的实体实现信息妲.包含V2V、V2.V2NUIRV2P.其实,SK三三!iV.行人穿行预警等，旨在减少事故发生，减缓交通拥堵以及提供其他信息服务.20：V2XBon*4VMMMMtoroMUMr(V«V>Nn*M«Mn«rtn<tw<SKAMGSMA.½naf1.tRHiC-V2X对比DSRC拥有更大优势.美国也将放弃DSRC.V2X技术发展史分为两条技术珞线DSRC和GV2X,经过发展和性能对比,C-V2X较DSRC性第更加卓处,在高密度传输支持方面C-V2X可保证不丢包，且对于设备需求更低，传输范困越远，基于此目前主导DSRC的关国也宣布放弃DSRC转为CV2×t包料东"SSiJJ,天Rif%P）的C-V2X推进在即.根据（C-V2X产业化路径和时间表研究，2020年已经璘在新车前装C-V2X,建立先导区、示范区，完成测试认证标准,为C-V2X后续的推进做好准智和试点工作，在未来数年不断完善认证平台和标准化工作,推进C-V2X覆孟范围,2025年将C-V2X新车搭栽率提升至50%,长远则不断发展5G-V2X.KfitS时间表出台和！作的推进.C-V2X的蓝海已经打开.BB22:CV2X掖进时间表三RB<CV2×产北38&KB!促衰研究）天P1.ia券研丽5G-V2X提升性能，是未来发展趋势.5G拥有更低时延和高可靠性，5G-V2X将拥有更好性能.时间表规划也将5G-V2X作为发展期需要大力发展的主要应用，开发支持5GV2X通信功能的车载终端,并在高速发展期推动5G-V2X的规模应用.5G与V2X两项技相结合将带来更好安全保障以及促进V2X的发展.««=«»5GAA.天风杼;所产业链将明显受益,通信模组位于上游.伴随着C-V2X技术的发展与规模化应用.V2X产业链将深度受益.产业链上游主要包括通信芯片与通信模姐，中游为终端与整车制造,下游包括测试验证与运营服务.通信模组位于产业链上游，提供通信功能，赋能C-V2X.SUM®：MT-2O2O：5G)mi8taC-VZX白衣金,以移远通信、华为为首，车或通信模组为C-V2X产业偌魅能.C-V2X产业燧核心企业众多，聚焦于通信模组，主要核心企业包括移远通信.华为、广和通等.核心企业占据主要市场份额,具备领先优劣.在CV2X的发展中将深度受益.:W-2O2O(5GimiafiC-V2X白灰君.天风低的RiS3.4. 汽车智能化OTA升级需求将加速释放车载模组市场空间汽车智能座舱概念在近年赖为火赛,催生智能座舱的因素包括1.汽车电子集中化控制，格汽车电子分为几大控制区域.包括智能座舱、智能驾驶等.2.人们对于汽车的需求发生鸨S,第三生活空间的需要催化智能座舱的诞生,而智能座舱的产生带动了汽车OTA升级的需求，车厂通过OTA升级对汽车系统,智能座舱系统构件进行更新升级,满足客户需求.OTA的大应用，成为带动车载通信模组需求的田要动力.3.4.1. 汽车电子整车占比提高，汽车电子架构改变.汽车电子在整车中成本占比逐渐提升,汽车电子渗透率不断提升,电子化趋势明显.预计2030年达到50%左右渗透率，汽车电子成本占比提升主要源于：1)智能化;良潮下ADAS渗透脚口自动化程度的不断提升，全面提升汽车电子化程度；2)电动化浪潮下新除取汽车加速渗透，单车电子零部件成本占比相较传统汽车至少®1倍，电子装置在传统高级轿车中的成本占比约为25%,在新能源车中则达到45%-65%；3)部分原用于中高端车型的汽车电子零部件如防抱死制动系统(ABS),电子稳定控制系统(ESC).倒车影像系统等力嗨向中低跳车型渗透.»26：汽车电子成本占比60%货UJWS:均SWS旅比族E省书.Pc.天瓯的究所汽车电子将大幅降低相关成本.车联网设备能第对;气隼从购车成本，油耗，ETC通行，司机管理效率.维修成本以及商业险保费价格方面对汽车成本实行优化，从单车价值角度看.一辆圣卡若配备车联网设备预计将比传统空卡运苣成本Bm1.a-E元一利戏车匚对王隼联网通备的索求.BB27：汽车电子嶂低整车成本鹿料来”s>siffi三三三iaan(.天乳位分申究区新能源汽车新趋势带动汽车电子占比再次快速提升.新能源车汽车电子占比更;S.汽车电子在整车成本中的占比不尽相同,其中在索凑空乘用车成本中的占比达到15%,中高筑乘用车占比达28%,混合动力乘用车占比达47%,纯电动乘用车占比达65%._国28二用蚂针语电子叁生酶史的母tSHJS，用达相版说出外.天PIit多研充所新费源汽车进入放B增长期,根据BNEF预测,未来电动车将占据主导地位，电池电动车将占比超过新车销Pi1.I50%,新能源汽隼成为全球主要应用车型.2020年9月中国新能源汽车销同比堵速达到67.7%.根据前耀产业研究院预测，2025年新畿源汽车销将达到807万辆,新能源汽车销的堵加将塔加汽车电子销.29:减18源汽车陵计成为主导Figure1:G1.oba1.annua1.passengerFigure2:G1.oba1.shareoftota1.annua1.vehic1.esa1.esbdrivetrainpassengervehic1.esa1.esbydrivetrainSourceWfWorefcrrsoreonmo/w(tbotttfyecfrkMp4g4nhybrid.汽车电子需求提升为电子架构带来挑战.汽车电子的不断增加,电子化程度逐渐提高,用于汽车的ECU数盘不堀增加,对汽车线束长度、传输速度等方面都形成了挑战,传杭的汽车分布电子电气架构（&E）已不堪堇负，由此向域集中电子电气架构游移.域集中电气架构核心是DCU,DCU拥有强大的计翼能力,将汽车分为几个域进行管理.史也采WSiat召词,天K证“场防DCUS将汽车分为包括智能座船、电源、底盘等控制域，进行高度集成化控制，DCU需要不断进行升级更新，提升计算能力.而通过智能座船DCU可以实现车对车.车对只他一切的通信以及软件的无线升级，即互联化和服翳化，提高OTA升级需求.31:ADAYO华阳aag子布H：ADAYO领团公众号,天风国务研溷3.4.2. 汽车需求变化催生智能座舱.OTA升级成车厂标配。消费者对于汽车需求改变，新功能应运而生.汽车由I860年代发明内燃机开始至今发展已超过150年，2010年开蜘肖费升级、新四化成为汽隼主流趋势，人们对于汽车的需求开始出现变化，从满