中国商业医疗险发展研究蓝皮书（上）.docx

IU02MIO131920212223242428292!30313334343537383839in41-121落IC蚂蚁保目录11ft(19B2-1997>:供给的fl慢起方,供/均布恃犷充12成长用(99B2008)基本医保制度建立.第速专火化发暴升圾1.3友候期COo92。15)新医改fit第新市绿跄迸入快至遣I.4新发展时期：2016至今):供需地合的里升tR迎根万亿发展市哥1 .S*tt,二*我4l*4ka况2 .1名民保211三C.不眼仟舲、不眼驮康状炭,仅要求参闻当奥慕本医区2.1.2低保费：以均一费率为主.富愉多在日元以内21.34保修：保秘通常在100-300万,但伴泄高免附S1.可以为戒保隰“小病”2.1品保业务开膜情况，区域发展不平密.产品兴异较明S2.15JB%保现存自射：送送算产*Q保情况不理黝,"保人获用监依22百万医疗金2.2.1日万版停险发履历程：一蚓地出迅泼点红.现电速放缓,E咯Qg2.22百万医疗牍楂心抬点，帔保费,高保密,较高免魁款.保簿提田广223百万医疗蛉业务开晨情况I红海布场竟午於J朋格产品推陇出新2.24H万医疗险双存向H：帝G体保建段位.性情比我转迸一步艮升2.J税优fit吸除2.31税优费灰稔发展历程：rcx三.未家可期2.3.2税伏曾蒸羚核心椅点：可享税收优惠.粽保险人是国大,支抬帚航投保233税优依次跋业务开展仪况I市场逐步斤大,活力至林愈发2.34税优健康发现行同成：优思不足,可持罐饯差,值引力有特擂升2 .4本拿小站三!我像俭及充分看3 .1鲁业医疗保检战上清舞者适值分析一一以目皎保平台名户为例3I.1智线保俗业医疗保险消费者人口学抬征，骨年为主，性别均物，多居于二城及以上城市3I.2明(保怜蜕商业医疗保险消费十次保行为特及：年时.住期和卷巾等吸文5!投保与域只偏好建异<646S366063676777676氏873.2有业医疗保险消将者向在斓用32.1调最人伊基本特征：代表性强.沏业医疗保险需求柩动因素多元化33商业需升保障班力消费者“MI及需未分析3.3.1 商业医疗保险认油股应买情况：互联网柔道势头强劲,中老年供体应实潸力有格挖姐3.3.2 商业医疗保治满意度：整体满意康富,中年长朝参保意CB较强33.3商业怨疗保除期M：基本保障功能更受关注，保艮优惠有25看效提升徐保雳:花34商业雷疗保修潜在消技者“Ml及需未分析3.4 .1商处健聿保险“屈及应实情况：认知明显低于现有消费者,商业保薛需求待濡足3.5 2商业也疔保除潜在需求：攫升产品保障水平，保费优点或可提升商保缭保军3 5渐正需行保修消费者访谖分析3.1.1 新市民群体：新兴的保险现里看.关注报销便建程度3.1.2 中产家庭群体：成熟*保冶规划*,配全面改分除林3.1.3 5.3年较日於样体：成长第风趁防范者,注重保迂康保属性3.1.4 断手父母群体：修慎能恸康关注*.IR焦家庭健康保阳3.1.5 中老年群体：蟆动的保险购买者,依黑亲友推乔购陶9091929293913.6*t第|*疗保疗会祟,及«(慎4 1政瘠片圆41.1加强政筮引导支持,W化Ifilt4.1.2持域推动敷HK互通,信息共享9541.3探索的同共治,推进治理创新42保险公司启面421优化的”管理服务,推动产业整台4.2.2加快产品创新升圾.辑足高盥,多元化店"煤始富未9742.3多笔指提灌客户帖性，拽描潜在消良者C蚂蚁保第一章中国商业健康保险市场发展历程PART101第一章中国商业健康保腕市场发展历程人民健康是民族昌盛和国家富强的更要标志，也是实现人民幸福和全面发展的重要前提.党的二十大报告中指出，“推进健康中国建设，要把保障人民健康放在优先发展的放略位置，完善人民健膜促进政策”.在经济步入新发展时期，人民医疗健康需求日益擂长的今天，作为固家健康保障体系的有机组成部分，商业假康保险面临着巨大机会与挑战,明确自身发展定位，积极融合蔓本医保发展；关注市场需求动态，积极推动供蛉健结构改革；靠跟政策利好扶持，积极响应国家发展所需是筋业健原保发的发展之道，也是商业保险的使命担当.在此背景下,全面回顾和分析我国商业健康保险市场的发展历程，对于普通消赛者更好把握市场规律与阶段性表现；对于保险公司进一步提高专业化水平；对于监管部门线游发展方向等都具有受要意义.因此，本章按照时间顺序将商业健康保险市场的发展划分为萌芽期、成长期、发展期和新发展时期四个历史阶段，对于每一个阶段具体从妓济背景与政策背景入手探究市场发展的原因,并结合具体产品展现不同阶段市场的发展水平和特点，为进一步急结新时期发展方向探寻路抬，从而为“广覆盅、保幕本、多层次、可持税”的医疗保降体系建设提供技术支挎，服务健Al中国建设，供给例缓慢起步，供需均有待扩充WWI(1982-1997)以1978年为界跟，我国医疗保稀制度经历了由传统医疗保薄制度向现代医疗保脚制度的转型.改革开放前，我IiI长期实行与封闭型计划经济体制相适应的传垓医疗保瞬制度，具主体由企业职工劳保医疗制度、公职人员公费医疗制度和农村合停医疗度三分，M.舔而，制I幅疗保Mft.WM*9ft三MK*KyrM,as行过程中“÷人霰疗负投过少、M尸出w.针对上"出何，在劳保联疗方,政府建步推行“体人员医疗用bKTM疗,用好<Mt井个人湖Mm任J在公IME疗方,政H过产棚及IUtflK行为、施大个人责任以及控支付建BNKEl低用支出5*Rfc9开;Mt制岫IR14相关文忤包括io*仟劳a8Mo仝国总工会下发的关于双斑企业取业劳医疗密用几个H的通知:，1切年io月卫生部.Ma部，国东劳动aHI裁合覆发的，亭受公费医行、55保医疗人员白昼药上范国的般生Jai92年3月全国e工会'国SR天聒息局,WiSSt赫合印发的美干M止将医药物全部发恰取工个人包干使用的通如等文样.15】相关文件包括193年卫生Si*财政部发布的(美于改造公JKS疔管理问H的通殖*i99I25S.财政军联合印发的公J»1S行管理办法:等文件.7取eIC蚂蚁保开.传统医疗保障制度无法适应开放型市场经济体制下多佯化圾济主体共同发展、劳动力合璟洸动、增强企业市场竞争力等发展要求.特别地，农村承包责任制使农村合作医疗制度失去了敕以生存的物质基础和组妲基碇，农村合作医疗制度的保瞳作用日益衰诩，在此背景下.什对传统医疗保摩制度的全面改革2&待进行.防着传统医疗保障制度逐步走下历史舞台,现代医疗保陵制度进入摸索期，商业健康保险开始出现在中国保防市场上，一方面,改革放开后中国经济快速增长，人均国内生产总值从1982年的1986元增长到1997年5532元（见图1-1）.国民的商业健康保险需求日益涌现；另一方面，劳保医疗、公费医疗和农村合作医疗制度所健起到的医疗保隘作用逐渐减弱，急需商业健康保险提供补充性医疗保阵。1982年，经上海市政府批准.中国人民保障公司试点开办上海市合作社职工医疗保验,凡属独立核算、自负盈亏的合作社性质的集体企业单位，均可申访叁加，这是我国核焚保险业务后第一个商业鞭康保险业务；1985年，中国人民保险公司开始在部分地区试办附加医疗保险和母姿安康保险；1987年1月,中国人民保险公司上海分公司与上海市卫生局合作推出了“上海市郊区农民医疗保险”；1988年5月，以人保为代表的商业保险公司开始开办合资企业职工健康保险业务，保险类任包括门诊和住院医疗；1991年人保在国内率先开办中小学生和幼儿园儿童住院医疗保险.1992年10月，美国友邦保陵获准在上海开业.成为改革开放后中固第一家外资保险公司，为中固市场带来个人惹销模式，带动健康险产品的发展。H至1992年底，全国在售的医疗保险产品共计70多种，保费收入31亿元6,(6JJ49M*，从IOCO万/J1CO8亿，中国W*除38年与33项IlS筑:<.2网-(MT4.由$大#1X3年11月，党的十四届三中全会通过了d中共中央关于逑立社会主义市场经济体制若干问联的决定8提出“建立多层次的社会保璋体系”以及医疗保险制度“实行社会统筹和个人账户相结合”的制度目标,逐步构建起现代医疗保障制度，并为商业懊*保抬发展腌出较大空间，越来越多的商业健康保跄产品和经过商业健康保跄的保险公司出现在中国保险市场上.1994年国务院批复江苏、江西两省政府，启动了职工医疗制度改革的“两江”试点,建立社会统筹与个人!S户相结合的城慎职工医疗制度,并伴随1996年国务院办公厅转发的学关于职工医疗保障制度改革扩大试点的意见（以下荷称CjS见）将试点经验逐步推向全国.特别地，提出要“发展职工医疗互勖保险和商业性的医疗保陵，作为社会医疔保险的补充”,为商业健康保险的发展提供了政府支持和政策引导.到这一阶段后半期，市场保险产品初露多元化与专业化趋势,1993年平安保险公司推出24款团体医行保监产品并于次年推出5款个人医疗保险产品.1994年各家寿险公司纷纷报出可供个人购买的医疗主险产品，突破了健康保陵常年以附加陵承保的模式,1996年平安保险公司成立医疗保睑部（后改为健康保险部）.推出住院费用本陵种，其中住院安心9B款、99款都成为商业医疗险的品牌产品.1997年，厦门市率先开创摊值职工补充医拧保险，提出引入商业保险机制的新思路，相关业务由太平洋人寿厦门分公司承办总体而吉，19827997年我国商业健康保险的发系处于萌芽期，商业健燎保防还未直正发挥对公共医疗保障制度的扑充作用，尽管以中国人保、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿和新华人寿等为代表的知名公司的产品不断涌现，但苻业健康保险往往仅作为附加险经管.且存在保险责任筮一、保障范EE有限等问题,无法有效满足我国居民日益增长的商业医疗保障需求.1.2本医保疆度立，加速专业化发展升级刷硼（19舟2网20世女90年代，我国社会主义市场经济体制逐步陷立.至需完善与之相适应的基本医疔保险制度（以下端称基本医保制度）。在各地医疗保险制度改革试点及验的基础上，1X8年12月，国务院出台£关于建立城慎职工基本医疗保险制度的决定3.将施慎职工医疗制度改革推广至全Hh同时，伴随农村合作医疗制度的逐步瓦整，农村地区地需新的医疗保陵制度填补空缺.第二次国家卫生愚务调香数据显示,1998年我国约有75亿农民没有任何医疗保睥，因病Si贫、返的间题突出.为此，2002年10月，国务院出台E关于进一步加强农村卫生工作的决定3.提出要满足农村居民不同层次的医疔卫生需求,逐步建立以大铁统筹为主的新型农村合作医疗制度，装后国务院于2003年出台的学关于建立新型农村合作医疗制度的意见3正式启动了新型农村合作医疗制度的建设工作.然而，未械源镇职工基本医疗保抬制度覆盅的城镇居民亘到2007年仍处于我国票本医疗保除制度的侵盗范围之外.在此背景下，2007年7月，国务院出台&关于开展沌镇居民基本医疗保险试点的指导意见,开始在M个增市试点城镇居民基本医疗保睑附18,并逐渐推向全EP,国家统计局救抠显示.能至2006年末，城镇职工基本医疗保险制度、新型农村合作医疗制度和城01居民基本医疗保险和1度的叁保人数分别为2.尤人、8.2亿人、12亿人，总计11.4亿人，占急人口的献。图1-2新至农材合作医疗参保人数及誉合率8765410105%20042005200620072002009201020112012201320142015一参黑新农合人数（亿人），合率（）资*”，曲：3010年中国统计年鉴、国家卫生健康变员公图13城镇职工及城多居民基本医疗保险综合情况城侦职工本京疗佛加保人a（目万）城，职工本或”保险率（%）（1998年-2W2仟城SiR工幕本医疗保用保人数及密差率72016<F.林加农村合作医疗制度和笈SE尺越上医疗保看机叟合并为统一的区乡ERa本医疗你的度.8倒需注目的是,保障出在这一时明的基本医保制双旄融115中发齐了重要作用.比如2CO5年用保密会下笈关于完善保险亚务与新型农村合作医Tt纵立工作的若干指门意见3玄提出要保发业发芽寿业化If理和双苑化阳务的比统.叁与新券衣M合作医疗;M度经办工作.05«-«中m*MM9a*Ba今时上律(b)20O7年-2824城乡居代国本窿行保险参保人JS(百万)数据*沏：IB雌疔保困局注；图1-3(2中201弹前的数据为城镇居民痂植疗保险参保人数.同一时期，医保体制改革,卫生制度改革与药品流通体制改革共同构成医疗卫生体制改革的三个重要组成部分.即“三医联动”.医疗(具体指医院和医生八医药和医保三者密不可分，其中医院与医生为患者提供专业的医疗服务，医药是实现医行服务的工具与产品，医保提升患右的医疗服务支付施力，这意味着三者的改革必须齐头并进。但真正实现有效的“三医联动”存在体制方面的问题，作为民生保障的医保制度代表全社会的利益,医保基金的支出上必然跟定到最低水平.而逐渐市场化的医院则是一个个独立的经济实体.而IIS医药耗材成本过高、医务人员S三压力等睨实问题,“公益性”大打折扣，追求医保惠金支出最大化以争取自身利益,种种医疗乱©与制度堵点下，拓本医保制度承任，老百姓面够“看病难，看病费”的困境.长期以来，受制于医院财务制度和医生医疗行为，我国医保基金面临较大的支出压力,“以药养医”机制促使医院，医生追求医保基金支出最大化,导致基本医保制度无法发挥其应有作用,老百姓面临严竣的“看病泄、看病费”困境-在这一背景下,2000年国势院颂布关于城慎医疗卫生体制改革的指导意见.国家计委印发学关于改革药品价格管理的意见.尝试解决医挎和医药领域的突出问旗.然而，2003年“非典”事件横空出世，上述问题再次暴露，关于市场主导和政府主导的争论也逐潮深入，2005年,国务院发布报名称中国医疔卫生体制改革“从总体上讲是不成功的”并明确指出“医疗卫生体制出现裔业化'市场化的倾向是完全佬误的，违背了医疗卫生事业的基本规律”,医疗卫生体制改革的步伐由此加快.尽管这一阶段的中国医疗卫生体制改革”从总体上是讲是不成功的”.但也不能悔法其在降低个人医疗支出负坦方面做出的巨大贡献.如图-4所示.2000年我国政府和个人为生支出占比分别为155%和59。、200B年时,上述两个占比变为24N和40.4、.个人医疗支出负担下降了约18.6个百分点。2006年,中共十六届920Q51F,国务院发IR班克中心与世界卫生姐织合作公开发表的珏突报告中国医疗卫生体到改革？.60家以上此外.2002年,那保监会下发8关于加快律,康保院发展的指导意见.明确提出安-JE强留康保修的专业化经菅和管理"：同年，苴Si“育业健康保险发展论坛”举办，在行业内广泛宣怕健康保障的专业化经营理念.2004角一,我国启动健康保冷专业机构It设，当年批准5家fit康保睑公司筹建.2005年4月，中国人民保哙集团股份有限公司发起成立第一家专业健康俣险公司一中国人民留康保玲股份由求公司（简林人保留展”）.我国找,康保险专业化应营自此迈出实质性的第一步2006年，国务院下发国务院关于保险业改革的若干意见3（比，国十条3）.明瑞指出“大力推动健康保险发展，支持相关保峻机构投资医疗机构”为簿期保障业的发展提供了进一作的政策支持.其次，这一时期的保险业自身也积极攫升专业化经理和管理水平.接纳，适应不断变化的巾场解求，提高市场死争重设和能力.一方面，2007年4月，中国保险行业协会发布彳重大疾病保法的疾我定义使用规范,对*常见25种疾病的表述Jl行婉一和规范，极大危推动了重疾眼的进一步发展.（11另一方面,保躲业积段探索多样化产员形龙，比如2001年中国入世后将寓媪医疗保险的底念引入国内，同时期失能收入换先保障,护理保险等产品先Ifi面世，极大抱丰*了健康保险产品的多样性.*1-1相关政策文件汇缰时同政策文件名发文机构2002年12月2«月关于加快鼓8!保总发展的指导意见？黑保监会2005年10月26日关于无善假险业警与新军农H合作侯疗求点工作的若干指？意见原保监会20O6ff6l15HH%院关于保除业改革的指？窗心国务院2005年8月7日（健型保除管理办法,原保监会2008年4月10日做一保险统计IMaP原保监会2008年6H2H美干他旗保郎姿扎管理;业务有关，项的通知?夙保监会2008年7月13日关于保险业杂、果木保疗保冷竹理工作仃关问Ia的通知1原保监会爽科采涯：本项目俎整理（”】«,大疾嘉保蛤的庆嘉定又使用战范«2：成年人的我的*我产品公海保序6种核心狡病（包恬2件好S1.晶性心肌根*'M中Plfiatt,重大找古移MKlS透Il干如作移植术、X代G微招接术和终末期修病）,保障ld!il京保险充分发殍保fi作用.提质场武，(B,一章中tWHUHMMimUM去,N大孝表1-2商业燧康保险四大类型产品最早推出情次BJM公司业务/条款一3年1月中IN人民保命公司上海市台作社职工医行保Pft1»95年I月平安人寿平安，K人疾病很冷2005年11月国北人寿康宁长期力护健原保险2006年12月人保蛾嗔全无忧长期石护个人护理保发资料花5：本项目组整理总体而言，1"82008年我国商业位康保险的发展进入成长期，在“三医联动”改革的三重推动下，商业键徐保玲发力专业化转型，发展多样化产品，以满足我国居民日益增长的差异化健康保险意求.1.3%医改盘活新市场.康能进入快车道¾三QOOMQ15）2003年的更大公共卫生事件“非典”再次暴露了我国医药卫生体制长期存在的“羽病堆、不病灾”弊端，由此启动了我国新一轮医药卫生体制改革（后简弥“新医改”）.新医改的目标之一是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,尤其强调公共医疗卫生的公益性，并明确了政府主导与发挥市场机制作用相结合的指导原则,2008年9月.国务院发布关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿.并公开向社会征求意见，最终新医改方案于2009年1月开始实行，中国新医改大幕正式拉开.这一轮新医改对原有的体制做出篁要调掇,检至2011年，我国基本医疗保建制度全面覆孟城乡居民，基本药物制度初步建立，城乡其本医疗脓务体系进一步键全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，医疗卫生服务可及性明显提高，居民就医负担显著竭12）.2015年7月22日的国务院常务会议上，季克就总理指出：“社会保障与商业保险相结合,是持缘深化医改的篁大创新。“U3伴降改革深化，政策层面逐步明确商业健康保险在新医改中的定位.2013年，国务院出台的彳关于促进俳康愚务业发展的若干意见格商业健康保险作为健康服务业的核心领域加以规划.2014年，国务玩出台的夕关于加快发展现代保险服务业的若干意见力将商业犍康保法定位于“社会保PS体系的重要支柱、个人和冢庭商业保蹿计划的主要承担者、企【12学王51.（中国骐金保灶发履研灾报春,20”母：17W3页.U3）李克逑I社会保约与南业区发结合限医改大断.IMP）（u'¼,ucnvyart,20l507<24<,conwDt_2901935.h<m,20l5-07-24.*1-3相关政策文件汇峭时间政或文件名发文机构2012年4月UEI关于商业保劭公司参9新型农村合作医疔经办酿务的指才意见，出亥原卫生津等则算娈2012年8月2d日（大于开展城乡居民大柄保¾r作的指S意见）国常发理委等六部委20】3年3月12日¢院1¾公司城纵U；民大树保绘业务的理舒行办法，原保费会2013年3月15日关于免征保险公司灶代城乡居民大狗保陂业务就竹费的通知岸保林会2013年9月28日关丁供进信原服务业发展的若干IX勉m»K2。】侔8月1。日（关于加快发展现代保险眼务业的苦干意见H务院2015年5月22日关于开盛新业闻鹏俱劭个人所得税政策试点【对的通知M欧然国米税务总不,很保晓仝201阵8月IO日个人税松优理性时嗔保四业务件理付行办法）原保跷会事业单位发起的腱康保建计划的重要提供者、社会保险市场化运作的主要冬与老”。政策支持力度的逐步堆大有助于提升居民对商业铳康保险认知和认可.带动市场需求有效增长，同时消费谎的增长和升级又可以进一步带动供给侧产品送代，形成正向循环.从结果来岩，保睑公司和商业钝康保险在新俵改过程中发挥了重要作用,有力助推了新医改进程加速和阶段性成果落地,首先，保除公司和商业箕康保险有力助推新医改，实现缓解“后病雎、Sft"的短期目标；一方面,作为医疗急用支付方的保股公司通过调整保险费率的方式影悯消费者的就医行为，引导医疗资源合理配置,改善医疗供需结构性失衡，废解“看病难”问题；另一方面,商业健康保险积极发挥对其本医保的补充作用及对医疔服务和药品费用的约束作用，缓解“看痛责”问题，此外，以商业健康保险为敬体，保险公司通过加强与医疗,体检'护理等机构的合作，可以有效增强盘康保险与健康管理的联动，帮助新医改实琥健康保险与健康管理有机结合的远大目标。具体而古,一方面，通过与共他健康管理机构合作，保险公司可以为叁保人提供健康风险评估、健康体验、世康咨询等版务；另一方面,通过发挥支付方管控力量,保玲公司可以实现对医疗行为的监督和对医疗费用的控制,促进医疔服务行为规范化.最后，通过全面卷与大病保险、税优68康保睑、长期护理保险、基本医保经办,保险业成为新医改“生力军”主力之一：资料来源：本:员目组整理«-»中画商业健立保收市场发展历程*iW丈尊以大饯保险为例，从试点到全面推广的三年时间里，保险或积极发挥补充保障作用，提升制度照务水平,取得了可观成果，根据回务院新闻发布会数?S.由保险公司承办的大病保险覆盖了9.2亿人口，占大法保绘圈击人群的876臬2015年，保险公司JK计收入的保费及受托管理的基金总计达到25864亿元，年人均筹资28元，当年解付支出246.85亿元，人均报销金额7138元，审核发现问题案件43.67万件，拒付不当医疗费用2267亿元，一定程度上Jg解了医疗费用增长的势头,有效馍护了基本医保基金的安全.此外,保险业通过加强系烷境设，实现快拄、便利的异地结算服务,有效改善群众大病就医体验.仅2015年保哙公司承办的大病保险项目中就有8637万人实现我外就医，异地绐Jt金额达到了73.1亿元.借肋新医改的东风，商业健康保险的市场需求快速增长.H家卫健委数据显示，2009年，我国卫生总1»用为16118.8亿元.占GDP的4.96、,上述两个指标在2015年迅速增长至405877亿元和6.0%.与此同时.商业健康保险占人身险市场份额逐年增加,2011年商业键康保哙的保费收入仅为691.72亿元，市场份额仅为6.95、,上述两个指标在2015年迅速增长至2410.47亿元»15.07%.成为仅次于人寿保除的人身保险除种.20094健康保险玷款与蛤付仅为217亿元而20154快速增长至762.97亿元.就总体保费收入而告.2015年健康保险保费收入突破2000亿，占人身险保快比例持域增长（见袤1-4）.表Iy锹康保险保费收入、Jg款与给付及在人身险占比情况时间Il健康案险保费收入（亿元）粒康保冷保后在人身劭保鼓中的占比代）做康保险明款与给付（亿元）2009573.<WK2172010677.476.渤2642011691.727.12%3602012862.76侬29820131123.5010.20Hl20141587.1812.18%57120152410.1715.07¼763数据来源：僚中国钱彳保跤监督管理委员会、Wnd在发展期期末.市场上涌现出一批以百万医疗险JMit的产品一»和思民保为代表的新产品,取大地丰富了商业健«即办格弧乡居趺法俣玲锐Si发展右关情况发布会httpj'v.scb.gov.w1b'gy×xtgsxvjhVjt2284l201611874Q,2016111Oyl9rxw,.7取eI。蚂蚁保一方面,伴随互寐网保洽兴起，百万医疗险编群头角，百万医疗险的姆也与两个有利因素高度相关。M-,2015年前后，在国家“互联网战略和资本推动下，保险业欺起了电入互联网的高潮，这为推出百万医疔险提供了政策支持和行业导向.M长期以来.我国医疗险市场中面向中等收人人群的中端产品较少，此类产品的固书玦失导致我国居民的医疗险需求无法得到有效满足，这为百万医疗险的发展提供了用户基础.在此背景下，具有高保额、低保费、离免赔额等特点的报钳型医疗费用保睑产品百万医疗跄诞生，105亿元,同比增长17.1枭为减轻患者和社会医疗保险现金的费用负担，提高市特大疾病的保睥水平,深圳市人力奥源和社会保障局于2015年4月发布以深圳市里特大疾病补充医疗保险试行办法3.深圳市JS特大疾病补充医疗保险通常被视为融民保的减形，惠民保具有低门鸵、低保赛与高保障的特征,一经推出就受到广大消羽者的追棒。另一方面，作为社会募本隹行保险和商业健康保险的衔接和补充.惠民保在深圳出现并迅速扩展至全国.2014年,浜圳市社会医疗保险基金总支出达总体而言.20092015年我Ia育业68康保睑进入发展期.商业健康保险积极参与新医改，有力助推了新医改进程加速和阶段性成果落地，在新医改的东风下，商业健康保跄的市场痛求快速增长，并催生了一我惭产Ia落地.1.4供需结合转型开皴，迎接万亿发展市场iMWIOm）2016年以来，伴随我国经济由高速增长转向高质量发展，多层次医疗保障制度不断完善,以及一系列有利于商业健康保险发展的政策落地，我国商业便族保政市场呈现出需求扩容，供给升级的良好态势.我Ir相关政策文件汇编BtM发布单位文件名关暮点2016年1月2。16年6月2。16年】DFl里保隘会人力货M社会保静部办公厅M务庇美商业健樊保冷俏忌平台正式上我的的质知）（关丁开俄长期护理保及制度试点的指杼意见<“坡厥中国2。30”视以期复，与伸展总平台戏篮1:线泳H以及沟通机IM等,正式追动也优健康l试巾I：作在俺保柒金安全和攻Ili控而提下.枳极发挥具行资质的新业保验机构等各类社会力J的作用，提Sf设办管理犀务健力Iit全以坛本医疗保琼为1：体、H他Z种Ki式补充保总和商业做集保吩为孙充的多质次次疗保坤体素第一章中国例1世原保物市场发即程M-中国商业医疗险发感研究5£皮书(»±«)厂-一：I时间4M文件名知察点2017年5月国务院办公JT关F戈特社会力量稷供多员次多株化限疗,服务的总处3吸附保险业发展,3基本保疗保l¾“生柑接的商业健康保险同时也始标业保险机构和Mlft管理机构联合开发健嗔沱理保险产品20M原根保监会鼓康保Kt竹理办法脩收大病保命中场准入条件,安未经芹大构保险业务的保险公司建屯健收保皎事业第或专业子公司.储大病保f业务实行中独核算2020年国务院（美于尔化饯疗保热制度改革的意见-H÷2m的总体放不板果2M0年侬银保监会等十三个部门关于促进社会限务缄域商业保险发展的意见力分到2025年,商业城援保险市场就IC部过2万忆元,成为中国特色医疗保依体素的雨婴制成部分2021年丘保保监会美于城箍保l公司城市定制型商业医疗保l业务的地知5发挥市场作用,服务民生保阳:里持券健*ff.提供专业服务；IE实主体责任.HiSiftW2021年国务院美干城全期将大帙睇医疗保陵和救助制战的亚电）妓助区疗互助和商业健圾保险发%2021年国务院（关尸印发卜Inl五“全民代疗仅依规总的通知新业城鹏保Ift发版.被地产B创新、充善政策支挣.maKSWH!2021年ISel保监会（关于规范保Kt公司城市定Id型筋业佚行保总业务的通知3通助保H行业枳畿辱与多层次医疗保障体系建改.”依发挥市场机制作用2022年国务院快于印发“十四f-BRtt或找划的通知增加同业健康保Kt供给2022年倔供保监会关于印发的北城欧保l及联何IB和窿议报告的迎掴3指出商业健康保险发展面临的三大问JS和四项工作建议2023年国京金融£：督谛理总师关于送W就业网原保电个人所到税优修政策声品“关卡由的通知格通用个人所科校优出政策的商业健康保险产品箍Ie扩大至朕疔保Aft、K叨的理保险和灰炳保随国商钟信康保修主要的种.加加产M保障内容,提Ai灵话性语料来源；本项目组整理7取eI。蚂蚁保在需求伙，居民医疔服务需求不断上涨,但基本医保制度保障水平有限，商业健康保除作为基本医保制度的重要补充，蛆来越得到居民的认可.公开数据显示，散至2016年底，中国基本医保制度覆盖超过13亿人（15.历本实现制度人群全槽-但基本医保制度保降水平有限，居民医疗卫生支出负担居高不下，2016年我国居民卫生总费用支出中个人占比为28.8%.政府占比为30M6,而同期其他发达国家个人占比通常在20%以下117,在此背景下，变痛商业健康保险产品为居民提供补充保障，媛解居民日技加箪的医疗卫生支出负担“在供给优，一大批代表性商业健成保险产IS应运而生,其中最值得关注的三类产品分别是百万医疗附、税优健康盼和惠民保.在国家“互联网“战略和资本推动下，百万医疗睑自2015年兴起后便迅速掀起行业热潮.特别地.商业保险公司紫武互联网平台的快速发展和消费者需求的多样变化，不断提升百万医疗险产品保障水平、降低免蚣献'扩大适用人群、增加增值阳务，以实现百万医疗险产品的迭代升圾和保持市场竞争力.如SH-7所示，近年来以百万医疗险为代表的互联网健康保险保费收入飞次式增长，2021年保费收入达551亿元，占互联网人身险保费收入的189S.而2017年上述两个指标分别为59亿元和431.图1-720172021年互联网健康保险规模保费与在互联网人身保总占比情况Cl5KM*iV中口旭谶业的发展与人权旌出臼皮书.Il务陕.20iTWi29日.（6SUSES.f找0卫JIit东业妣计公（81-2016#.11力资料东螺：世部把生蛆府金国会.他算银斤.第一箪中国商业健O保险市场发展历程税优健康险是商业健康保险步入新发展时期以来的又一类更要芸试.2015年12月,原保监会等多个部门屐合发布了学关于实施商业健康保险个人所得税政策试点通知3.宣布于2016年1月1日起在全国31个城市启动试点，对试点地区个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限筱为2400元/年（200元/月）.2016年1月以来,先后7批共31冢保陵公司获得经营资质，开发专晨产品，进一步推进试点政策实施和具体业务落地.2016年3月4日,人保健康签发全国首单税优健康盼。2017年4月28日，财政部、国家税务总局、原保监会三部委诙合下发用关于开泯商业1,康保险个人所得税政策试点工作的通知3.格税优键康险政策推广到全国.据本文统计,做至2020年底，税优健康险累计生效保单511460件，累计保费218亿元.表1-62015年4月一2021年6月惠民保产品上贱情况19此外.继“深圳市堂特大疾病补充医疗保玲”出现后，20182019年期间，市场陆妓出现几款与“深圳市茶特大疾病补充保险”形态类像的惠民保产品，具体包括南京患民健康保、珠海大爱无疆、广州惠民保.佛山平安用医保等.2020年,惠民保产品大批涌现，定位为“城市定制型育业医疗保险“。同年，惠民保成为行业热词，在最高蚱的9月几乎平均每天都有一欹新的JRK保产品上线.从各地的上线时间和地域分布来看，愿民保发展呈现出从发达城市兴起逐步向二三线城市拓展的态势（见表1-6）.抠本文蜕计，戴至2022年12月底，全国各地共推出246款患民保产品.另有效据统计,截至2022年12月底，全国息民保产品累计保!S税模约为320亿元,总参保人S298亿.城市级划20!5一度II1I21新VS1121-I1三底I11UIIM在国家政策利好与供需双向推动下，商业复康保险市场呈现出快速增长趋势.如图1-8所示，商数据来源：业内报告业健康保险保赛收入连年增长，2019年跨域7000亿元大关，随后于2020年快递进入8000亿（W）SHSiH:众托礁计效妪，时树猫轴每个单元梅碳字像同F电度内不同制嫌市上线!娱保产品的丽激祖.元的新高度，2023年保费收入达到9035亿元，是2016年保费收入的两倍.保我增速方面，2017年受到外部环境和监管政策变化影响，商业健康保除保费收入堆逸有所跌落但的之迅速恢夏，近两年呈现摊为平稔的增长态势.图1-82016年-2023年中国商业健康保险保费收入及增速数观来源：原中国银彳源险监12管理委员会此外，商业位康保险的市场占有度与普及度均有所提高。如图1-9所示，2023年，商业做原保险保费收入占人身险保费收入的比重为24.Q.比2016年提高了5.8个百分点，占总保费的比重为17.6%,比2016年提高了4.5个百分点.如图1-10所示，2023年，商业健康保险的保险密度为64093元/人，相比2016年堆长34853元/人，保险深度为0.7、高2016年O2个百分点。T7第一箪中国商业健柒保险市场发展历程l.由大考G01-92O16年-2023年中国商业健康保除保赛占人身险保身比重及占总保费比重资料来源；国家统计向'由中SHK行保SaN解管理妄员会用1102016年2023年中国商业健康保险保险深度与保险宓度640«31Mlll600500100201620172018