2024全球光伏电池片行业蓝皮书.docx

全球光伏电池片行业蓝皮书2023一.全球光伏行业概览二.全球光伏电池片市场分析三.全球TOPCOn电池片产能及设备市场分析四.全球HJT电池片产能及设备市场分析五.热点分析全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析六.热点分析全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析全球人口规模及经济的增长叠加大量依赖化石燃料，使得全球碳排放量连年急剧上升。同时，如俄乌冲突等地缘政治不稳定因素进一步加剧了全球能源危机的紧张局势，全球能源转型迫在眉睫。全球二氧化碳排放量，1900-2022关使分析随着全球人口规模和经济的增长以及大量依赖化石能源，全球碳排放量持续增加。在全球能源相关碳排放中，化石燃料是主要排放来源，2022年占比达92.1%。2022年，由于俄乌冲突等不稳定因素影响，全球能源市场危机逐渐加剧。全球尤其是欧洲的天然气供应严重短缺，天然气价格创下历史新高，进而导致欧洲等地区电力供应出现短缺、电价大幅上涨。此外,天然气的短缺也会促使部分国家恢复或扩大燃炭发电的使用，由于原炭发电比天然气发电的碳排放量要高，这也或将导致全球碳排放量的进一步增加°注:二氧化碳排放量特指能源燃烧和工业加工的二氧化碳排放量。资料来源：IEA,灼识咨询近年可再生能源逐渐成为全球低碳能源转型的主导力量，且有望在本世纪中叶前成为全球最主要的能源供给来源。随着社会经济的发展、人民生活水平的提升以及工业技术的革新，全球电力消耗量呈持续且快速的增长趋势。全球电力消耗，2010-2050E全球能源供应结构，2010-2050E可再生能源不可再生能,源万TWh注:预估的全球电力消耗量基于2050年净零排放情景。注:可再生能泄的孩估份辕基于净客排放精景。可再生能源包括太阳能、风舱、水能、现代固体生物能源、现代液体生物能,源、现代气体生物能源和其他可再生能源。关使分析可再生能源以太阳能和风能为代表，凭借其清洁、安全、独立和可控的特点，逐渐成为推动全球低碳能源转型的主导力量。根据国际能源署QEA）发布的WorldEnergyOUtloOk2022数据，可再生能源在全球能源供应结构中的比例从2010年的8.2%增长到2021年的11.8%。在2050年全球净零排放的情景下，2030年可再生能源的比例预计将达到30%以上,2050年将超70%。此外，随着社会经济的发展、人民生活水平的提升以及工业技术的革新，全球电力消耗不断增加，而持续扩张的电气化也将不断推动可再生能源的增长。资料来源：IEA,灼识咨询在技术进步、成本优化和环保意识提高等因素的共同推动下，可再生能源在全球电力结构中的比重在不断增加。太阳能发电的度电成本不断下降，推动太阳能发电渗透率持续提升。全球发电结构，按能源划分，2010-2050E累计装机量占比各能源类型发电占比太阳能风能其他可再生能源不可再生能源3%Mfi22%74%33%20%15%32%201020212030E46%23%12%19%2050E关使分析随着太阳能发电的度电成本不断降低，太阳能发电的渗透率在过去几年中持续提升，预计未来将继续保持增长趋势。根据国际能源署发布的WorldEnergyOutlook2022数据，太阳光伏装机累计容量在全球总装机容量中的占比从2010年的0.8%增长到2021年的10.9%,预计到2030年将继续快速增加至30%以上，到2050年将超45%。太阳能发电将持续引领全球以清洁能,源为主导的能源转型。与此同时，太阳能发电在全球总发电量中的占比从2010年的0.1%增长到2021年的3.5%,预计到2030年占比将超20%,到2050年将超35%。资料来源：IEA,灼识咨询光伏发电已步入平价甚至是低价上网时代，市场需求强劲，全球光伏新增装机量快速大幅增长。中国新增装机量持续领先全球，欧美地区增速亮眼，印度等亚太地区和中东非地区潜力均较大。全球光伏新增装机量，按地区划分，20182027E关健分析GW中国美国欧洲印度中东非其他光伏发电已步入平价上网时代，在部分国家/地区甚至实现了低价上网，显著提升了全球对光伏市场的需求。2018年至2022年间，全球光伏新增装机容量大幅上升。未来，随着全球碳中和进程的推进及全球主要国家对以光伏为代表的清洁能源转型的持续推进，全球光伏新增装机量的需求有望持续高涨。中国在产业政策端持续支持及推动光伏等可再生能源的发展，中国的光伏产业链完善、供应链充足、制造工艺成熟，在供应端具有显著的优势，登加中国国内市场对光伏装机有着巨大的需求，使得中国作为全球最大的光伏市场在过去几年中仍实现了爆发式的增长。亚太地区其他国家的光伏新增装机量近年增速相对较低，中东非地区的新增装机量也较少，但随着各国政策对能源转型、能源安全的重视叠加光伏发电成本竞争力持续增强，印度等亚太地区其他国家和中东非地区的光伏新增装机具有较大增长潜力。美国在政策端加大对可再生能源相关领域投资，能够有效刺激美国光伏的长期需求。随着欧洲受电价飙涨及乌俄战争等因素的影响，欧洲对以光伏为代表的可再生能源的需求蒸蒸日上。资料来源：灼识咨询驱动因素：大力开发可再生能源、实现碳中和成为全球普遍共识，助推以光伏等可再生能源为代表的全球能源转型加速。加入巴黎协定的国家及其减排计划关区分析未提及预计达成碳中和时间预计于2050年以后达成碳中和预计于2050年及之前达成碳中和 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的背景下，可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视。 全球共有超过190个国家加入了巴黎协定。大力发展可再生能源、实现碳中和已成为全球普遍共识。 此外，2022年爆发的俄乌冲突导致能源供应紧张和触发能源价格飙升，引发了全球性能源危机。 全球多国在此背景下愈发重视能源安全及自主可控，能源转型的迫切性不断提升。 大力开发可再生能源、实现碳中和成为全球普遍共识，助推全球能源转型加速。 在各类可再生能源中，光伏具有资源充足、清洁安全、应用广泛灵活、经济潜力大等优势。在双碳成为全球普遍共识的大背景下，全球光伏行业有望延续快速增长的态势。资料来源：C1.IMATEWATCHNet-ZeroTracker,灼识咨询驱动因素：随着光伏技术进步和规模化生产，光伏发电成本快速下降，其在各类清洁能源中的成本竞争优势不断凸显且未来仍有较大的降本空间。全球不同发电模式1.CoE对比在各类清洁能源中，光伏具有资源充足、清洁安全、应用广泛灵活、经济潜力大等优势。根据IRENA数据，光伏平准化度电成本(1.COE)从2010年的USD0417kWh下降至2021年的USD0.048kWh,降幅达88.5%,目前在部分地区已经低于传统的燃煤发电，成本竞争优势不断凸显。随光伏产业的制造成本持续下降叠加产业技术的持续迭代，预计到2050年光伏1.Cc)E仍有较大的下降空间。注：1.COE(平准化度电成本)，是指在项目生命周期内,通过对成本和发电量的加权计算得出的发电成本,即是生命用赛内成本与生命周期内发电量的比率。资料来源：IRNEA.IEA.灼识咨询一.全球光伏行业概览二,全球光伏电池片市场分析三.全球TOPCOn电池片产能及设备市场分析四.全球HJT电池片产能及设备市场分析五.热点分析-全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析六.热点分析全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析从光伏电池片环节看，其产业链上游主要为硅片和电池制造设备供应，下游与光伏玻璃、边框、焊带、胶膜等共同构成光伏组件。光伏电池片产业链分析上游中游下游硅片和设备单晶硅片光伏电池片生产光伏组件清洗制绒扩散制结清洗制绒设备扩散制骷设备注:不同电池片的制造环节不一,常所需设备。1.ONGilISB通之多晶硅片口回口金属化设备等金属化钝化统膜钝化镀膜设备所需设备不尽相同,此处为通注:不同电池片的生产环节不一,但基于晶硅电池的基本原理,核心工序通常包括清洗制饿、扩散制结、钝化镀膜、金属化臼大步。XINTE新片能源1.AKCOME、雳mRl技霖惠万里中环股份TMnMttlUflTMMini&HUASUN1"nasolarIASMART"J，RWNERGY能源公司NERGYCORP.DAOONEUR北方华创M&技BOAMAX光伏组件注:此处产业犍分析仅从电池厂商角度出发,时于一体化光伏制造商角度而言,其下游主要为各卖企业及终端用户。资料来源：灼识咨询光伏电池片的光电转换效率是光伏发电系统最关键的影响因素，也是当前光伏产业唯一存在巨大技术变革的核心环节。光伏电池片分为晶硅和非晶硅两大类，晶硅是市场上的绝对主流路线，而在晶硅电池片中又以单晶为主。太阳能电池片也称为光伏电池片，是一个薄的半导体片，也是光伏发电系统中的基本单元，用于将太阳光转换成电能。g将光转化为电力的过程被称为光电效应。光伏电池片作为光电转换效率的决定性影响因素，是目前光伏主产业链各环节中唯一存在巨大技术变革的核心环节。光伏电池片分为晶硅和非晶硅(主要为薄膜)，晶硅电池片是目前市场上的主流技术选择，在晶硅电池片中又以单晶电池为主。晶硅电池片根据掺杂元素不同可分为P/N型，如在硅中殍入三价元素硼则为P型，在硅中掺入五价元素如磷则为N型。N型电池片根据技术路线不同又分为Tc)PCOn、HJT、旧C等。注：晶硅电池的PM型主要区别之一在于接加元素不同,多跖珪电池也可分为PM型。BC(BackContact)技术为平台技术,XBC(XBackContact)为各类背接触羌伏电池的统称,其基型为旧C°BC技术可结合其他技术路线如BC技术与TOPCOn结合为TBC,与HJT培合则为HBC,与PERC转合则为PBC.资料来源：灼识咨询CIC灼识咨词Oto*Cm三m不同电池片结构与特点各不相同。简单来看，PERC电池背面钝化提高反射率，增强光捕获；TOPCOn优化表面传导，提高载流子分离效率；HJT结合异质结构，实现高转换效率；旧C通过背接触设计，提升电池整体效率。PERC结构图及其特点N+J背面钝化PERC也池采用发射槌及洋面钝化电池技术，即用钝化膜来钝化背面,取代了传统的全铝背场，增强光线在硅基的内背反射，降低了背面的复合速率.从而使电池的效率提升0.5%-1%.P型硅衬底钝化膜务结构简单PERC电池只是在常规电池的基值上对背面进行钝化并形成背面局部接触，根据也池工艺流程，只需在原有常规工艺的基础上增加背面钝化工艺以及背面开窗工艺即可。©-ToPCOn结构图及其特点A温度稳定性TOPCon电池在高温环境下表现出优异的稳定性，可承受高达500摄氏度的温度。彳界面钝化性能由于TOPCon的SiNX富含氧原子，可以在热处理过程中对表面和体内的块陷进行化学钝化。应全面及收集栽流子TOPCon钝化接触电池的Poly-Si与Si基底界面间的氧化硅通过化学钱化降低界面态密度，降低电子空穴复合几率，也增加了电阻P+发射板N51硅衬底超薄隧穿衣化层N型多品硅薄展率形成多数我流子的选择性接触,提高极限效率。卷结构简单趣簿氧化层可允许多于电子能穿，实现电子和空穴分离，在其上沉积一层金属作为电极就实现了无需开孔的钝化接触结构。Ag:r光照稳定性非晶硅薄膜有光致衰减效应（S-W效应）,随着光照时间延长，效率下降，但是HJT太阳能让池的S-W效应很弱甚至不存在。J）温度稳定性HJT电,池在温度系数等方面校优，其温度系数仅为0.25%°C,在高温与低温环境下都有校好的温度件性。I结构对称HJT电池结构对称，双面率高达93%-98%,且上下表面受力均匀，可实现薄片化。事本征非晶硅薄层非晶建薄膜的引入使得HJT业池的品建衬底前后表面实现了良好的钝化，且非晶硅薄膜隔绝了金属也极与硅材料的宜接接触，其我流于复合损失进一步降低，转换效率得以提升。TCO透明导电膜P型教化非晶硅层本征非晶建薄膜N型让村底本征非晶硅薄膜N型质化非品硅层TCo透明导电.联AgAg-IBC结构图及其特点I美观的无栅线遮挡结构正负极的金属接触均在电池片的背面，使得电池表面完全看不到传统光伏也池在正面的金属物线，没有橘线的业池正面在外现上也更加美现，商业化前景较好AqAg匕高样模效率旧C电池采用正面无谑挡黏构，最大化利用人射光子，短路也流可显著提高。正负电极位于电池背面，无需考虑栅线遮挡问题，可优化栅线设计，降低串联电租，提高FF（填充因子）。正面无遮挡谡计允许针对表面进行最优化，降低前表面复合速率和表面反射，从而提高VoC（开路电压）和JSC（短路电流密度）。这些提高短路电流、FF、VoC的优势，让旧C业池实现了高效转换。CIC灼识咨词Oto*Cm三m注:iiAq''和"Al''分别代表银（SiIVer）和铝CAIUminUm）,通常用于指示也池中使用的不同金属材料。IBC加构图参考席玲玲等：IBC太阳电池技术的研究进展。资料来源：灼识咨询从制备工艺看，TOPCOn相比PERC增加了薄膜沉积环节，HJT的制备流程较为简洁，旧C的制备相较传统的工艺路线则更为多变，其改变主要体现在背电极的构型。背面AIoX背面+正面SiNXTOPCon步）清洗制绒扩散（硼）激光SE二次硼（退火）激光开槽BSG去除和背面刻蚀HJT（6步）资料来源：灼识咨询Cic灼识咨词Oto*Cm三m丝网印刷烧结电注入/光注入随着新型高效电池技术的成熟及大规模应用，各类型光伏电池片的转换效率在不断提升。N型高效电池在目前转换效率和未来增长空间上全面优于PERC,已成为电池技术的主要发展方向。各类电池技术正面平均转换效率变化趋势，20222030E%XBC电池HJT电池ToPCon电池PERC电池278242320222023E2024E2025E2027E2030E关使分析 截至2021年底，PERC电池技术仍是市场主流。然而其转换效率已逼近实验室效率极限。由于转换效率的瓶颈，各电池厂商都在努力追求技术上的改进和效率上的突破。 目前N型电池已成为未来高转换效率的方向。TOPCOn电池通过在背面覆盖一层沉积在超薄隧穿氧化硅层上的掺杂多晶硅薄层，形成了较好的钝化接触结构，促进电子在多晶硅层横向传输时被金属收集，从而有效地降低了表面复合和金属接触复合，提升了光电转换效率。HJT电池兼具晶硅与薄膜太阳能优势，表面钝化效果更好，其晶硅衬底的前后表面均实现了良好的钝化，并且隔绝了金属电极和硅材料的直接接触，进一步降低了截流子复合损失，提升了电池转化效率。 XBC,即背接触光伏电池，其电池结构特点为正面沉积钝化和反射膜、无金属栅线，消除了栅线电极的遮光损失，目前转换效率较高且未来仍有较高提升空间。今后随着技术发展，TBC>HBC等BC类组合电池技术有望不断取得进步。 未来随着生产成本的降低及良率的提升，N型电池将会成为电池技术的主要发展方向。注:XBC为各类BC电池（背接触光伏电池）的统称,其基型为IBC（叉指状者接触电池）。资料来淞：CPIA,灼识咨询灼田谷时IN型高效电池不仅在转换效率方面大幅优于PERC,在制备工艺、双面率、衰减率等方面也各有优势，例如HJT核心制备工艺更简单，又如TOPCOn和HJT双面率全面优于PERC,N型高效电池的衰减率均低于PERC。光伏电池技术路径对比对比维度PERCTOPConHJTXBC理论极限转换效率24.5%28.7%128.5%29.1%实验宣效率-24.5%26.7%226.81%3N/A品平均量产转换效率23.2%-23.6%25.2%-25.7%25.3-26.0%26.5%4核心工艺数量7道8道4道不同路线数量不一制备温度>850>1,100<200N/AO双面率70±5(%)80±5(%)>90(%)双面率相对较低M温度系数-0.35%C-0.30%C-0.24%OC-0.29%C首年衰减2%首年衰减1%首年衰减1%首年衰减1%芟,砥平次年衰减0.45%次年衰减0.4%次年衰减0.25%次年衰减0.35%5&薄片化-150m-130m-120m-130m注;各美电池片的特操效率仅供赛考,组件的转搂效率对比更为直接。薄片化数据截至2023年上字年。汾:双面TOPCo3单面Po1.YToPCOn约为27.1%。学?：参考中来殿份在自主研发的J-TOPCon3.0POPAlD技术和Mlo尺寸N型电池片的基础上实现的实般室转换效率.注3：参考隆基蜂能自主研发的硅异质皓电池转换效率,M：参考爱电ABC量产平均转换效率.;宫：学考爱杷ABC蛆件衰成率。CIC灼识咨词Oto*Cm三m资料来源：灼识咨询全球光伏电池产能近年大幅增加，中国持续占据全球最大份额。亚太地区产能由于部分政策原因近年增速加快,但目前整体产能仍十分有限。未来，包括中国在内的全球主要光伏生产地区产能都将延续快速增长的势头。全球光伏电池产能，按地区划分，2018-2027E关使分析资料来源：灼识咨询CIC灼配台时光伏产业技术革新加快，N型高效电池产能显著增加。TOPCOn为当前部分头部产商首选；随着HJT电池工艺的逐渐成熟及成本持续下降，市占也有望不断增加；BC为平台技术，在未来经济性凸显后，市占有望大幅提升。关使分析全球光伏电池产能，按技术路径划分，20182027E201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E注:产能为名义产能。N型包赭ToPCon、HJT、XBCC 过去几年，PERC电池基于其强大的性价比优势，在光伏电池产业中占据主导地位，其产能一度领跑全行业Q但随着新型高效太阳能电池技术的涌现与发展，以及对电池更高转换效率的需求，各大厂商逐渐转向其他类电池布局,PERC电池产能占比下降。 TOPCOn方面，当前部分头部光伏厂商大力布局ToPCOn电池，产能快速增加。 HJT方面，由于HJT生产线与目前主流的PERC电池工艺与产线互不兼容，部分光伏厂商对HJT投资仍较为谨慎。然而HJT较ToPCOrl的优势是其效率提升空间相对较大，虽然前期投资大，但从中长期角度上来看具有一定的发展潜力。随着HJT电池工艺的逐渐成熟与良率的提升，多家光伏电池制造商已经率先部署HJT电池的产业化线路，预计未来产能将不断增加。 BC方面，随着头部企业押注BC电池后市场热度高涨。BC作为平台技术，在未来经济性凸显和技术成熟后，产能有望大幅提升。资料来源：灼识咨询一.全球光伏行业概览二.全球光伏电池片市场分析三.全球TOPCOn电池片产能及设备市场分析四.全球HJT电池片产能及设备市场分析五.热点分析全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析六.热点分析全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析TOPCOn技术路线成为了业内部分玩家的首选，TOPCon名义产能近年大幅增加。晶科、晶澳、捷泰、正泰、道等玩家目前的ToPCOn名义产能占总名义产能之比均大于50%。主要玩家的ToPCOn电池月产能，2023EGW/规划产能名义产能ToPCOn名义产能占总名义产能之比嗯静<JAStrJTPVCHNTU四0四1.ONGiISiaJ”斯F1.点*WAAREERU把FRa霭撼。整4一慧小分E臂NeW.suwtjchY11J三1.关黄分析一光伏行业经历着技术发展和市场需求的动态变化。2022年下半年，部分光伏企业已实现了N型TOPCOrl电池大规模量产，TOPCorl产业化进展迅速，光伏行业由P型向N型技术升级的序寐加速拉开。初步估算，23年底ToPCOn行业名义产能超过350GW,在规划中的产能超250GW。未来几年，ToPeOn产能将超过PERe产能。新一轮行业竞争中，拥有电池片环节核心技术能力、优于同业的成本控制能力、稳健的财务情况的玩家，将获得更为有利的市场竞争地位。注:名义产能指预计的2023年底名义产能。规划产能是基于2023年前三季度的统计数据。产能数据均为预计值,或与各企业实际名义产能和披露的名义产能有所值差。资料来源：灼识咨询灼IR咨曲I-120ToPCOn设备市场分析：ToPCOn的薄膜沉积设备按照工艺原理的不同，可以分为CVD(化学气相沉积)与PVD(物理气相沉积)两大类。CVD可以提供更高的膜层质量和更好的接触特性，是目前市场主流。TOPCon镀膜设备参考加工作原理图示优点缺点成膜速度排杂方式薄膜绕彼工艺时间产品良率设备需求常见问题厂育列举1.PCVD路线PECVD路战PVD资料来源：Infolink,灼识咨询将一种或数种气态物质，在较低压力下，用热能激活，使其发生热分解或化学反应，沉积在衬底表面形成所需的薄膜。借助微波或射频等使含有薄膜如成原子的气体，在局部册成等离子体,而等离子体化学活性很强，很容易发生反应，在基片上沉积出所期望的薄膜。在真空条件下，用物理的方法(真空溅射缎膜)使材料沉积在被镀工件上的薄膜制备技术。SiH*-XMK=分子自由穆长IIim，嬴I1氯版工艺成熟，控制简单容易厚度均匀性好，致密度高成膜速率慢，有绕皴，需要高温石英器件沉积严重5-8nm/min(intrinsic);1-3nm/min(in-situdoping)二次将杂磷扩散/离子注入结合退火厚度均匀性偏差气泡问题，膜层致密度不高>10nm/min(in-sitdoping)原位接杂绕镀，需增加额外到蚀，且刻蚀控制技为复杂本征多晶硅沉积(>120min)磷扩散Or离子注入转合退火90%-98%犷散炉/离子注入机/退火炉，割蚀机统版，石英器件沉积严重拉普拉斯，SEMCO,TemPreSS,普乐，徒佳伟创，北方华创，赛鹤达等轻微绕镀易清洗搀杂非晶硅沉枳(20-40min)品化退火(3Omin)预期或较1.PCVD高品化处理需退火炉，取决于技术方案的配套设备气泡，掉粉捷住伟创，赛璃达，金辰，CT.微导等CIC灼识咨词Oto*Cm三m原位移杂.无绕键.冷壁成膜速率快设备成本高，把材用量大>10nm/min(in-situdoping)原位挣杂无统镶未知-97%隧穿氧化层需PECVD制备,品化处理需退火炉取决于技术方案的配套设备Uptime(正常运行和可刖的时间比例)低杰太1.PCVD单持1.PCVD双插（掩膜法）1.PCVD双插（添加剂法）磷扩G去S+到蚀正金A化正面+背面iNS 厂商列举：时创，拓邦 作用：保护正面BSG和边缘BPSG 优势：无需引入新的工序，核心是各环节工艺与添加剂的配合，更易被接受 劣势：各环节工艺参数与添加剂的配合要求高1.PCVD技术成膜质量高，设备产能较大，同时易于维护。1.PCVD设备分为单双插，双插可同时处理多个硅片，在生产效率和成本效益方面或更优，部分电池片厂商正寻求采用1.PCVD双插技术替代单插技术以提高生产效率。1.PCVD单双插介绍流程不能双标的原因/磷犷环节绕扩到前面的磷会使BSG变成BPSG/去PSG环节HF对BPSG腐蚀速度较BSG快，正面较薄的BPSG区域在RCA环节易被抛光厂商列举：时创 作用：保护正面BSG,避免RCA环节局部区域抛光 优势：正面BSG保护性强 劣势：需要引入正面涂质和退货成膜设备，厂商多停留在试验极端，仍未导入量产资料来源：Infolink,灼识咨询）TOPCOn设备市场分析：目前业内TOPeon镀膜设备厂商数量不少，各厂商设备略有差异，工艺路线选择也不尽相同。TOPCon镀膜设备参考Q?川TempressSEMCO拉普拉斯普乐北方华创松江红太相泰瑞达Centrotherm赛瑞达红太Fa找佳伟创金辰微导太大2合12合12合12合12合12合12合12合13合13合13合13合13合13合13合1隧穿SQ2SFSiO2底穿SiO2槌穿Si02睡穿SQ2隧穿SiO2松穿SiO2机穿SQ2隧穿SiO?应穿SiO2隧穿SiO2隧穿SIO2城穿SiO2隆穿SiO2松穿SiO2工艺路线(H)（热袁）()(热40热火(AA)(MA)(MjH)(PECVD)(PECVD)(PECVD)(PECVD)(热级/PECVD)(PEA1.D/PECVD)(PECVD)+*+*+*+e×-situPolye×-situPolye×-situPolyex-situPolye×-situPolyex-situPolyex-situPolyex-situPolyin-sitPolyi-situPolyi-sitPolyin-sitPolyin-situPolyi-sitPolyin-situPoly(1.PCVD)(1.PCVD)(1.PCVD)(1.PCVD)(1.PCVD)(1.PCVD)(1.PCVD)(1.PCVD)(PECVD)(PECVD)(PECVD)(PECVD)(PECVD)(PECVD)(PVD)模式音式管炎管式音式管式管式音式管式管式管式管式管炎管式香式板式原位势杂可选可选可选可选可选可选可逸可选是是是是是是是建片尺寸-156-220156-210156-210156-230166-230-166-230166-230156-210156-210156-210-建片定位水平水平-垂Ji垂克妻直*A垂食垂直委直垂食垂直委直水平谩备姐成-5/7管5/6管5管56S5/6管5青5/6曾10管5/6管6詈4/5/6管4/5/6/10管-统检是较小是是是是是是轻雄轻微轻微轻械轻微轻柒无冬个股宜装IUiM*1200片/百1400片/管2400片/管MlO2000片/首G121200片/管1600片/管1430片/管MlO1150片/管G121400片懵MlO1200片/管G121320片/管M10IlOO片/管G12350片/管768片/青M10640片/首MlO580片/管G12486片(三>G12-580片/管16X504片/管18X432片信210580片/管18X486片/管G1260片/框M654片/框MlO40片/框G12产量(WPH)3000（原位）4000（原住）本征6000原住28004300M103750G12-41OOM1O3300G12*4300M103600G1256005800MIO4600G125100M103880G12-4800M104000G1210000(>M68000M106OOOG12良率->=96%>=96%>=97%>=98%>=98%>=97%->=98%>=96%温度控制陀国-400-1100400800oC-600-1150400700oC500-700oCUPto600350600oC400-500oC200-550C350-500oC100600oC300-350X批次间3%批次间3%批次同3%批次间3%枇次间4%批次同3%批次间3%批次间3%批次同3%批次间5%批次间3%批次向3%薄膜均匀性0片间5%硅片间3.7%用片间5%Q片同5%总片间3%总片间4%0片同4%片片向3%<=5%年片间4%6片间5%总片间5%SiO2:4%Poly:5%总片间3%总片间3%单月内5%单片内5%单片内5%单月内3%单月内5%单片内5%单月内4%单片内4%单片内5%单片内4%单片内3%单片内3%客户列举天合，晶科正泰,隆基晶科,捷泰中来天合.一道亿品，日升顺风，晶淡天合爱旭天合晶澳品澳,天合，通威晶洪，日升通成尚隹.BYD中来.日升资料来源:Infolink,灼识咨询I从下游光伏电池片生产商的选择来看，不同环节选择的设备厂商不同。在镀膜环节，捷伟佳创、拉普拉斯、北方华创等厂商的设备已被晶澳、润阳、捷泰等主要TOPCOn电池片生产商采纳。资料来源：Infolink,灼识咨询TOPCon设备选型参考It捷泰晶澳涧阳一道阿折斯鸿蒋英发产线产能(MW)44,00020,00010,00014,00014,0006.00013,0003,000105000区域滁州+淮安扬州曲靖盐城忻州漳州扬州嘉兴宜宾尺寸M10M10M10M10M10M10M10M10M10Poly技术路就1.P1.P/PEPEPE1.P1.PPEPEPE清洗制僦典犷激光SE二次硼(退火)去BSG&背面刻住捷伟佳创捷伟佳创徒伟佳创捷伟佳创晶州晶州晶州/捷伟佳创捷伟佳创罗博特科拉普拉斯红太阳红太阳捷伟佳创北方华创/松理北方华创/松/北方华创/松煜捷伟佳创拉普拉斯海目星/帝尔帝尔帝尔帝尔帝尔帝尔帝尔帝尔帝尔-红太阳红太即-北方华创/松煜捷伟佳创-捷伟佳创掂伟佳创捷伟佳创至能品州晶州品州/提伟佳创捷伟佳创罗博特科SiO2热氧1I-Poly-Si1.PCVD拉普拉斯北方华创.松煜北方华创-n-Poly-Si扩捷伟佳创SiO2PECVDSiOz4PECVD-捷伟住创捷伟佳创捷伟佳创-捷伟佳创/减导捷伟佳创捷伟佳钊工艺*n-Poly-Sin-Poly-Si退火SiO2PECVD5n-Poly-SiPVD退火-清洗正面AI2O3正面SiNX背面SiNX丝网印刷捷伟佳创捷伟佳创捷伟佳创找伟佳创品州晶州品州/捷伟佳创掂伟佳创捷伟佳创微导微导微导捷伟佳创松也松燃俄导/松燃捷伟佳创理想捷伟住创捷伟住创/红太阳捷伟佳创捷伟佳创北方华创北方华创捷伟佳北方华捷伟佳创捷伟佳创捷伟佳创捷伟佳创/红太阳捷伟佳创拄伟佳创北方华创北方华创捷伟佳北方华捷伟佳创捷伟佳创迈为迈为/科隆威迈为/科隆威迈为-捷伟佳创奥特维JTPVJAsolarrunergyMSO1.AR襦M<eu/英发CIC灼识咨词Oto*Cm三m一.全球光伏行业概览二,全球光伏电池片市场分析三.全球TOPCon电池片产能及设备市场分析四.全球HJT电池片产能及设备市场分析五.热点分析全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析六.热点分析-全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析IHJT电池片产能近期增长迅速，各大企业纷纷加大投资力度，新建产能不断释放。随着技术成熟、设备国产化的推进和规模经济的实现，预计未来HJT电池片产能将进一步增长。主要玩家的HJT电池月产能，2023EGW%规划产能名义产能HJT名义产能占总名义产能之比2022年HJT名义产能约12GW左右，2023年HJT新增名义产能或超40GW。各光伏厂商截,至2023年底累计的规划产能预估达近80GW。HJT电池片产能近期增长迅速，各大企业纷纷加大投资力度，新速产能不断释放。随着HJT技术的不断成熟、设备国产化的推进及规模经济的实现，预计HJT产能犷张的步伐有望加快。但不可否认的是，HJT目前也将面临一些挑战，如投资成本高等问题。注:名义产能指预计的2023年底名义产能。规划产能是基于2023年前三季度的统计敷据。产能数据均为预计值,或与各企业实际名义产能和披露的名义产能有所偏差。CIC灼识咨词Oto*Cm三m资料来源：灼识咨询HJT电池生产核心流程主要分为清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO膜沉积与金属电极化。从设备投资成本来看,非晶硅薄膜沉积设备成本占比达近一半，TCO膜沉积设备成本占比超四分之一。HJT电池生产流程概Jt生产流程工艺描述主要技术主集应用设备设备投资成本