【研报】2024麦肯锡中国汽车消费者洞察报告-麦肯锡-2024.3.docx

202443McKinsey&Company讷卷'三,i三,为里2024麦肯中国汽车消费者洞察卷M语中丸率工业在电物化与智修化上的“一日不里”，无疑正些造笄改变中出足本市场消费老的喜回：而中国流费者的喜的及行名变化，也在灰冏影响畀敦保中国丸车工业更加紧农地拥艳电劭化与智他化，并加速无夫投入。送种相反作用系仅属寻中国汛本行业的未来，也必将深刎影响今后510耳公林电军行业的技术发展、甯业模人/5至竞争格扃。了更四地洞恚中市场电车清赛者的善的变衽，友有锡开展了素新一次的耳次中国丸本清秀老倜研，笄是给也应Ti要特征：消费升级需求明显，价格竞赛【甚微：中国车市系新推也各类极其竞争力的新款智信电劲本型，对消费者的唳引力正逐步扩大，乂而使其谨意力又断向中、方价车型转移。同时，及就价辂战愈演愈烈，但总体效果簌，有限，彳，用的消费者裹而价格战畀解伶前己的购车决杲甯未积极影响。二、油电认知分化显著，中国品牌加速崛起：外赍车企的裔也价优势正加速清融，外资品牌先坏几近清火，送在新怩源电率顺减体现得龙名明亥；同时，传说外米;端品牌率i正总近乎“单向流勘”的形式被转化名中国龙端新修源义军品牌率4。三、电动汽车势不可挡，补能焦虑渐成隐忧：新修源电本发去或蒯定购车决策时愈或考虑率掏嘏惋多身，而难单能考虑牌线因素；同时，中国清费者的新怩源电车接受点出现史上首去千滑，凸更了朴俄泉感破麴优化对新修原丸丰在期可特倭发展的极端重要程。四、直联模式优势明显，售后瓶颈有所改善：中国方端新惋原电本品牌通过公祟道的DTC（DirecttoConsumers,即客户1.联）蟆灰，打造了优异的客户满意盛；用便衣S传统军企麦第霰大的售后雍保顺域，中国;瑞新像源丸率品牌也在迎星杠上。五、自动驾驶风光无两，客户认知快速迭代：消费者对前劭驾跛的需求易日俱槽；俚受臭梆技本型车企“被件免费”策略的影响，清费者对包勘驾妆技木的付费总愿及金薮构出说下情。低念虽已建立，支付意愿却有下滑：近七区的中国消丧者已行胎树立对低碟电率的认知，不愿意%此呆捏费用；但付费意愿及金额构有所下降。消费升级需求明显,价格竞赛收效甚微关键洞察：- 中国消费者蠢购车时的升极需忒仍然强烈,乂而推劭了方端车型市占隼的特族提升- 鸟之端的碉研转累物比，持潸笈'猊克的淌米老占比麦著译僮- 军企价格战对刺激消费的作用较彳限中国消费者的用S愿望正驱动高价车型市占率的稳步BTJe7T过去激耳，中用清赍者在证行军柄再购时胎珞维特养极力的升极熬精，雅劭为端车型市占率一路象洲，M2016耳的10%,帮收至2023耳的23%（见囹1）o图120231.,中国俄Z汽车V口'C依维持ej增方童，增袱竣俄十中国车<：增醵xx%口嫌源汽车在到V口褛中国P）车J<限0,6万辆1.二增,验。（CAGR201620221.2023vs.20221.根据我们景新的砚所，中国消贵有农褶、换购下一台松家率时的升公执精保就可现（见画，送成20万无（人民币，千间）”“南的：力价格段龙名明支；图2中国消费者在增、换购私家车时，消费升级热情依然可观城持同档车柄升级车柄降级受访者的主流选择购买下一辆车的预算VS现有车售价受访者占比，%购买下一辆车的预算，元人民币10151520203030-401015152020303040VlO万万万万万>40万VlO万万万万万>40万VIO万1015万1520万2030万3040万40万20222023资料来赤：2023,2024麦肯锡中国汽车消费者调研- 闻有率就价辂10万无心用的率1中，表春春购时桁升秋的车1占比检过70%；- I（M5万无价格段南，表达嘉购价极意愿的年i占比密i50%,- 1520万元价格段向特升彼现支的受彷者占比也接近50%,一点20万无山上的区间段，满米老的：沈道君则是依持日扁价格段；在钱区间,极具残价比的方端智修新惋原丸率系新推也，促使相关人樨在濡费时更加理秋，而雕一些追求更密价值的车型。20222023资料来源：2023、2024麦肯锡中国汽车洸费者调研持降级观点的消费者占比正显著降低位上一帆的麦肯锡中国凫本清去者碉所中，各个价辂段都有相由熬量的清费者表示，本轴春购料将或更低的价格段进行购买,便或此次的濯新碉研中，持“传代观点的身防老占比显著咸少（见囹3九点观疝率物价格15万完应由的军：中,持“伸何'现支的麦防木占比欣之嗡的12%译至奉；点1540万兔的价络段由，,'冷松'占比也乂20%左右稼至2%左右，左40万完”4上的价辂段，占比也硝所下卑图3'降P购预算的消费者比蚪1.V1.口数下降TM同价中车主购时'绿1.p价UJ口的比受访者占比，%,元人民币'消费降级的消费者占比降P,缴口口情口消费者购车热情AB有U同时，飘口口。>v彳W以嫩源汽车巾口1，消费甯口购时碟efl绿.俄价5日的月V组糠在现有价U>我们认为,彳两人原因快我了特"件收'。直漏赛者占比的显着降低1 .清赍者在疫情后的购车热情及信2得到了（物对）恢复，2 .中国车市系厮推也各类极其竟手力的新款智惋电劭率型，2023耳依以20方无人上的价辂段便出现了抽过40款新上市的电劭车型，且普遍具备较富的配贡水年（曲舒逶代S联乐性配灵、智俄驾被、窗怩龙舱、文粉卷快充塔）。运些新率型对清费病的唳引力正逐步犷大，使其法意力又斯向史裔价值的车型跨移，或至少依持现款车型的价辂&同，而殊降彼。大部分消费者表示价格战对自身购车决策未起到积极作用中国车市的价辂我正逐步走向白执化。新款车型系新U令人俅叹的裔科技耐矍（例如城区颔航辅助驾跛、裔阶号俄语蓍、电以门、800V架构、超快克、变气息架等）鸟极具希惑力的价珞，持猱刷新消费者的价格伏知。愈演愈烈的价珞我究竟是剌激了消赛老的购本愿贽7足是婚育了持现望态念的“署寺凭”7二!有,明蟹8o%的消费者猴示价Ufij茹购车口ia有糙口tP）魏柒访者占比，%中:价Ufiu的购64.18o.5%车k价Ufi消费者口。D有鲸，陋蟹消。：价U（检e的购车匚1116.4资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研100.0ew的车购买开|?消费o：价U（褓e的购车m80%的受访者狭示价我们的素新碉研表明，价辂然对车市的刺激致累簌有松（见囹4），i64.1%衲受访若对价辂我特“中立态点'、，附轨为无碌否1价辂我，自己都府按原计划遂行购车,，确-16.4%的发扬者对价格战持“清收”态盛，即轨为价珞啕杵制（或延住）了前己的购车决策；-19.4%的殳筒本对价格我楙,积极”态度，即认名价格战刺激（或加速J了前己的购率决策。南粕抵消后，特“积救点的占比卷出特“消收”现支的3小苜合支，即价晶我虽然乂卷体上倍中出车市带未了刺激作用，住梯次极缶级微。此外，楮W贪”及“甫极”现点的人肉占比被过80%,即上梆合爱扬老都系补为价格战对a己的购率决策起刎了积救作用，送无疑说明价格战的福体效星极右有限。乂系同价辂段未着，像、中价佐段的价能我对消费者的净刎激（养特积极也支的比重戒去特消极机支的比<）较名有限，甚至得不俊夫（见囹5）,俚成30万完“工上价格段，价格战的出料激致累则相对明堂。我们以名,僮、中价位段消寺者而对此起碇伏的价貉我，史可怩形戚“得陵夔守的情痛，乂而转向“现T'态盛，价依段版客消费惋力较强，对价辂我修做出丈,积极的笈，国而持“消极”见宜的比例奉俄。图5巾TM同价U口来口，p、中价中口的价U口由消费者口口口蝶D有,=>J她从消费者fi价U的2r（现有车价U口会访者占比，%eM的口车购买口灯|?中口：100%价U仰口的购车口开|>消。:价U（K唇>e口的购车口开|«0:价U口口口（口口袱e口的购车1.llrl1030万30万VIO万价U襁口的口口口：持6。观口的比蹒匚V持消。观口的比踽-1.4%3，%44%资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者谓研油电认知分化显著，中国品牌加速崛起关键洞察：-由于消费者品牌”和合化巨大，不同俎别的初胎品牌逡草构鼠呈现出极大本同-中国裔端新怩源电车品牌通过号犍化学拉木优势陇功赢得了清费老卡睐，心电外费力瑞品牌*i正”工近乎'单向沈劭“的形或软稔化若中出方端新怩源电车品牌的濡费启-系铃是位传统评价旅次迷是新兴评价戒忌，清赛者对中国电率品牌的现感都得刎了巨大改善，而信统国际车企的品牌是环则面掘愈发叵人的就我-近有超中国消费者不愿名外资品牌支付彩颗运价，宜接比例正在提方由于品牌认知的巨大分化，不同组Sll消费者的初始品牌选单构成差异极大中由乘用率市场竞勺正愈发派及，梆今楣势老品牌泉现"英雄迟索'之盛，流市场渐行嘶逐；而微先新势力则颇方空风凭借力，送我上4玄''之务。马三年嗡相比，才16家新品牌先后进入市场，2023耳市占阜靖世过0.1%,，同时也彳7家茏品牌正逐步演出消密者视野（J1.S6）o成品牌辂局或史剧变之际，清费者对各类电本品牌的欣却又会由何变化7就此，我们在碉研中也相向了受法者老不相关向致。清费者在产史购车意愿时，首先会A心中形戚初胎品牌送单,隹后收集送单向品牌的更多信息.进而做出素性购车决策。娘据我们历年碉研的转累，清赛者的初胎品牌送单胎件兄嗜筌家懿个（华靖23个左右九宜录终的次今年型，龙卷勒力类型，靖守极大布蟀未育初胎迄草（见囹7）o尤/值得灌意的是，清费者左依特初器送单品牌数堂泉有系变的同时，景性购车决策未前核送单的占比则得到了相当悔友的提升，退无疑表明清赍者的购车决策正日益聚良。对车企而言，人何更加积极地将电身品牌打入钱初胎运单，或清去者产幺购车意愿时便抢占先机，51.t/图6中国车彳q电或.“0Uw,人%)“A1"<t2%的.<占。D0.52%的,<占(I)Do.10.5%的.中国P)车<主流口,口011670201520'。卜二.20231.f做。占十0.1%的.，''偎O占中国P）率<的99%q1o资料来源：中国P）车口车1却0F,麦肯锡图7购车者D口.选中的.GDi维持TM11,以刷J车：:来墟D选的占比有升资料来源：1.麦肯锡中国汽车消费者调研位对初胎品牌送单批行深入研究时，我们发说系同俎别购率者的透单构鼠存glo丛过去6个问何刚完戚购本的经济型电率清秀者考研究对彖(见囱&:图8在制口喇口1,J消费者的D.选口人oA在蟹V6G)P口胃口购车的消费者的D.选口口剧消费者的D受访者占比，%D.选口中=K一家资制口口口,.D.选口中=K一家喊主副口口口.喊主到口口口.-车车主口资制口口口车主x).麒源汽车车主资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研一外费品牌购车者的初胎送单由,外资经济型品牌的心琬隼娱近100%；便i经济型品牌的出现阜刻奴的50%。一©支品牌购车老的初胎送单则呈现了完全相反的扃面,外贵经淅型品牌的出闻隼只彳的50%,但ai经济嗅品牌的出现率则螟近IO0%。图9在副口刹口口中，消费者的口.徐口5。现口口口消费者喋：口中的口6口副二口车口.受访者占比，%口资制口口口二车主收主.喊主制口口口二车主“健示S-1.zfi资副口口口.车主1眼，J受符可的口6口副I.口来喊口资车I：()-afi域主副.车主1眼，6楚现Ce家嘘主二'=口坪资,.车主，嘘主车主fiA国虢口的芥可>p资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研系同俎利经济型品牌购车者或初胎送单构鼠上的是异，根植于其品牌限笈上的巨大今化(见图9:-左外资经济型品牌电率所有者的眼中，景获得其认可的嗡五大经济型品牌的右外资品牌。一俚点自：经济型品牌电率率五的眼中，的家中米品牌进人了录获弘可的需五上经济型品牌榜单,同时，那名妹嘛的外赍品牌点送梆令清赍启眼中所获得的轨可盛，也逐低彳左外费经济型品牌丸率本：处所获轨可盛。类网的初胎送单相版及品牌弘如今化，成右端讫车品牌消赍者的碉研给累上体现得更名明更。”工过去6个月南刚完鼠购率的裔端,汽车清费者名研究对象图IO在俄乙汽车<,剧消费者的D：!选口人口同tTM在数TM同在蟹V6G3P7购车的消费者的D口.选口1.IJ消费者的D.选受访者占比，%D,选口中=K1&中国微人博源汽车1. Kn家主珞做Z_二的车主。2. K6家中国俄人嬉源汽车的车主o资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研一德东表本三穆本：的初雅品牌也草向，这三八品牌有弟林希富的出现卑;在三强燃油车车i初胎送单中的出现串近乎IO0%,新怩源用车率W中的出现率也接近90%,S此同时，中国裔端新惋源电军品牌成德东三强不：的初胎送单由则碓得一见,左麒油车车：初胎迄单中的出现串几孑，零，我接美新惋派电车购车者中的出现率也及足三台之一。一身之形以对比的是，中国为端新触源丸车品牌率i的初胎送单由几乎鲜见德系三强（依114%）,但中国龙坛新修源电率品牌在此类购车老初胎送单用的出现率则裔达91%。裔端佃今市场购车者初胎送单构鼠之间的叵人差异，同珞源0品牌认知的叵A合化<j1./图11剧D.选ZIA口q教TM同，主痕t消费者的俄人.芥在车A嫉源汽车q版取1Cs>j做的做Z汽车.2口口)r：>受访者占比，%S>j傲的俄Z嫩源汽车.受访者占比，资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研一咨本台电率劭力类型时，清费老方端认知榜单中名列鼎茅的品牌储一色构名总炮油未知名的传礼外赍品牌。-聚我裔端新惋源丸本时，郎名瑞三的品牌则构名新兴的新怩原电本品牌; 京旻系新怩源品牌俵列榜首 两家中贵新势力品牌今列第二苫第三/ 德宗表率三强则今列第四、第五及第七。图123）劲傲.车主5芥可%）.在娘源汽车&的俄人乙中。俄人.车主中的俄人口嫩源汽车.受访者占比1,%娘源汽车.1.Kn家主嫌Cl。锻Z.的车主。资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研值得关拉的是，即便是德系在本三根的车在他们的龙嫁新怩原丸本伏加杨南,德系表率三强的摊名也同曲我后小京旻系新修源品牌及商家中资新势力品牌（见囹12）O通过进一步研究，我们或现，方端丸车市场於同品牌做别清赍者的关整直破越本同。受防的中国龙端新健源电军品牌本：们表示.诸如包劭驾欹、葡惋盛舱、氤*新怩源电*中台署方面的技*优势是促使他们逡群中国龙端新修源电本品牌的堂要原因（见囹13）O1520244帝儡中国讫本请赍去阔察图13人口的嫩q%中国俄人口麒源汽车.受消费者铸子的主瘢口她从：ND选择中国俄人麒源汽车.，受访者占比1.%呼U球的喊偃催嫁澳口1口嫩源汽车1Q口襁,1"K0fb-蟆方)中升级(OTA)埔凹可福蟹换0增存口力V呦勖检梵方神从1.W曲皴吸观.的口.35fi有F偃愧催口脱俄裱.K6家中国做Z康源汽车_的车主。资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研7“口资力劲做人口.的口壤源汽车？S之女晚我撮的是，传统外赍裔端品牌新怩源电率率女做问及类例间馥时，未魏。品牌方面的考量是快鼠送梆合请费去做出决策的垓芯因索：其中就包括对外162024支有儡中国嵬本请赍去询家贵裔端品牌的看竦，也包括对中国裔部新惋源丸车品牌商秋乏信G次(见囹14；o口的售口口口：像图14消费者选择资3)t<的T在t.p魏从：WD选择资5)动俄乙一.的媾源汽车，1”中国俄Z嫌源汽车1.J.？受访者占比I%:资俄口.麒0可龄棉茜然唠观%).TM在双伟卿口资车%：!可观-,价U"Pefl人人1中B疸口有一辆。110郊CO%的汽车偃催胱俄资，).Q毛口拗车5v。榇%).的俄O麒有F1.受籁n巾ZI资俄人车换D燃源汽车的徐可c俄1.Kn家主瘠。俄人的车主O资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研隹而，对外贵传统富端品牌而言，单兔保盘品牌”却无法阻止官户的单向饶夫。宙甫特有裔端品牌丸率(持有时间检过三耳儿且正左考虑换本的清赍者分研究对象(见图15),我们或说德东表丰三强军：正几手“P单向流班%形式被转化中国为端新怩原电率洒赍者帝24%的德系三强表率拥才老表示，他嗡的初胎送单金帝中国裔燃新惋原电车品牌；便只有7%的中国方端新怩源电率拥有病的初聒运单包含德乐三强品牌。也就是说，德系三强表率拥有杳应购其下一台车辆时对中国方端新怩源电车品牌的向发威，逐裔本中用方嫁新惋源丸率拥有者对德系三强的向往威；即德系三强客户箝化名中国为嫁新惋源电车品牌客户的可惋代运裔于后者转化为嗡得的可他程。图153>劲俄人口车主M在q“口口流”的PA碟妙D中国俄人口嫩源汽车口的消费者有私家车gn1.>A恭D-购买口车的消费者的D.选口TM同剧匚车主的D口,选口受访者占比，%D.选口中口.的车主占比中国俄人口康源汽车车主2D口选口中口口。口：Di口中中国俄人媛源汽车口.,口示D一的现（IOn凹车主的口车口.选口口口口中国俄乙口嫁源汽车口.（）邱一口不口口做t中国做人口嫩源汽车车主些擘口购o119.汽车的比（7%>-e消费者D速口的口敦TM同旗口，资S勃俄乙口.消费者M口在q“口口流''的PA珠妙D中国僦2_口姨源汽车.的购车者1. Kn家主盛俄z.二.的车主。2. K6掌中国俄人口娘源京车：.的车主o资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研消费者对中国汽车品牌的观感蹙IJ焰，而传统车企的品牌光环则面临愈发巨大的挑战消费者对无同类型品牌的认知今化究竟是如何产些的7我们仅的，中国品牌进车近年未成产品质啜、修延、留影化、电劭化等方面取得的跨超式发展，是促鼠品牌”为今化及中国品牌遂淅赢得清赛者欣可的关桂因索。为了进一步证实谯理直，我们左碉研中列出了若干品牌属物（既包括质毒、怩髭、安全代培传玩率件掩盛，也包括符修化、电劭化塔新兴依次入不忆桑了殳访老2中各上属物所对炭的品牌.一左传统军件旗点（见囹16）,为修髭、驾驶体脸、妥会植、卷本质量等，才品牌行器跻身"关属健嗡列；粕比三耳甫的谓所转累，运是一项叵人挑步,因，梭时商未有中国汽军品牌像婚游身相关属糙的认知转帮列。图16中国口.在惟j5）劲车笠维n1CV口碟符可DA口口.，口调研剧口螂门口口稣-口口在3）动车笠维>用0口5的口.旧国口中0U5的中国口.口。受访者占比，%20202023-（口0>4国I1中国中国I1'O2偃催口就俄。国国国中国中国O2斗B微I。国国中国中国O2国I1国中国中国O2资料来源：2021、2024麦肯锡中国汽车消费者调研一位新兴推去（见画17）,如科技威、新怩源电率技木、包劭雪驶技木、智健或船坡木寺属楹，排名颁先的品牌;要求包中国电车厂甯及其旻赍新怩源电车广育；传统外赍品牌则“名雷热山”。图17在Sv.罐ZI维）,中国口口口比5）劲口资口挛消费者作可在又口躯车笠维CIIl0口5的口.二国受5.口中国.的5口.口3）铀资访者占比，口。口16专口。O>0中国中国中国0国1国I二-32口够的姨源汽车5v嗤国中国中国中国中国4O口绿的喷偃催5v嗤国中国中国中国中国4O稣的媛->>v中国唠国中国中国中国4O资料来源：2021、2024麦肯锡中国汽车消费者调研近半数中国消费者不励外资品牌支付高僦价，且该比例正在提高在品牌滋价支付意愿方面，就传统而言，中国清秀者是乐于为外资品牌支付方4中资品牌混价的。色掘据麦苗蜴之甫的电率消费者碉研，我们或说外赍品牌在中国足本市场的溢价优势正成遂淅消藤，且被世势在冷法谓研中春一米得刎脍证（见囱18）。48%的发扬启表示系愿意办外资品牌支付惕价，密手去耳碉研的43%3类他匏变化我势，左燃油率率1与新惋原电率率i的女标中都得刎市，价的:降P202339-车车主片源汽车.主了确饮.52%.«1843F肖考者D图T）做十中现有2D占比,PPTM者48勺i仆的pl系愿支付溢价的比4乂去算的51%小幅增加至今耳：持此类现支的比俐，则从去年的39%,支著褶芸至今我势也可M燃油车车市的市占率变化中意见端他.,外资品牌为他对优势，俚市占率已乂去耳的71%,降至日嗡的69%。中国车VTM同）剌V的彳yu媒源汽车车中国.B唠，俄乙口嫌源汽车.资料来源：2023、2024麦肯锡中国汽车消费者调研；中国P）车口车1睥。：P在方蛭新怩源电车颔域,同群由50%的发扬言表市不愿名外费密解品牌新修源丸率支付裔于中国方端品牌新能源丸车的溢价.裱比例；于去年（见囹19）o即便是愿意支付的爱访者，其愿意支付的濠价悔度也簌名彳限.,依有3%的相关殳仿老愧婚接受富彳中国名端品牌售价20%的溢价。图19俄人姨源汽车白觐5。现同驿/：JD资1.1.P价，消费者嫁受的价d5蟀D有,解1.T）的价d-）受访者占比，%资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研63<10%10%-20%20%-30%>30%目前品牌对新t三汽车消费者的重要膝弱；但随着新能源汽车技术日臻成熟，品牌的重要性或将回升人之啸的今折所示（囹18）,新旅原电军车：（相较了嫩油车率£）对外资电本品牌溢价的接殳点簌像，而送一支也体现成清费者针对於同劭力类型本朝的关校购车因米在嫩油车清赍老芯目中，品牌是第一考虑因索，依在新怩源电车消衣者，0R中，品牌的爸要楹退居第五（见画20）o图20嫩源汽车消费者fi7,fi.的痢盆>n螂P车中嫉源汽车消费者的“艇购车一防fi比1.受访者占比，%车消费者嫩源汽车/:舞学G1膨X4“.G二1区”“fi-车娘源汽车车主受访者。曲比绿线A比辩。勒检楚i）。时褪解I力J侦、M>百妙口、©>4图拼、魂4UUM0匚1.持口绿的gbovcj 墟4的群嫉 嫩M 城偃催、嫁哂薇1>就售：竣中升级嫌）（ota> 年B车辆Fbl 1.持换01. t娘源汽车消费者迷音wD,，2. JK6家中国俄Z蟆源汽车,.的车主。资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研左之啸的麦肯蜴中（S电本消去去倜所中，我们发现新媒源电率率i3燃油车率工的关梃购车国素其实保1大受的物饵程；而送一1.以此次的碉研中得刎了蠢次确伏，,梆今有见要素，丛带态体舲、劭态体脸、用本鼠点、及售后服务质速善，或剔除品牌及新怩源电率特有要素（电族航、充电、电池塔）后，燃油车和新惋源电率清费者所修*的重要槌排方竞公一致。送也健掾文特了我们之嗡提出的理点；当新修源电车技木在W、未日诔朗热,夜航、克电、电池代惋等表现遂渐也同后，品牌对新怩源电率消费者的便要做.我将接近其对燃油率消费者的重要楹。同时，我们也或现，若传统外资富端品牌怩林扑其左智怩电勘化顺城的技木方执凭借能市品牌优势，送必传统左端品牌仍隹市望点中国市场“查理辉煌中国龙端新惋源电本品牌本i在倜研中表示，的考传统外资看端品牌怩在智惋化等耀感宴普提龙竞争力，进而植出可苫敏克中国葡妮新健原丸率品牌在技*依度相提开卷的新车型，则有相由比例（63%）的中国龙端新惋源丸率辜：会考点购买此类未前传统外贵方端品牌的新军型（见图2Do图21惟资5劫俄.嫩l%,>v的嫩源车,纫2/3的中国俄人嫩源汽车车主些夔换D口.资3）劲傲.魏从：惟资3)劫做1.诙.受访者占比1.%K6家中国俄乙1.J嫩源汽车_的车主o:2024麦肯锡中国汽车消费者调研:中嫩0V1中国俄乙嫌源汽车."!偃恭侯的0车，W些象妙购a?电动汽车势不可挡，补能焦虑渐成隐忧关键洞察：-前塔新怩源先本技木的鼠热，浦赛者正日且乂车物4身的楹健优势出发来考虑购入新怩原电车-中国清去老的新惋源选本接受点出现了史上首次下滑，凸支了林惋宗感世麴梃升对新怩源电车以我国芸期可持族或屐的极端变要性新能源汽车消费者愈发倾向于从车辆性能本身出发进行购车决策f而不再单纯考虑牌照因素中国新饿源电车涨速率左2023耳健健通猿槽长，且漆速率的爆发系依限于一二钱或达城市，抑便在三四俵城市也同存的此（见）22）o图22中国口级口口娘源汽车口褛。：0袱1升20201.20211.20221.20231.资料来源：中国P）车口车1却0口P新修源电率读透牵左裔佐基砒上的特健提升，离不秆落赍者对新惋源电率前身优势的孑竦/殳彷去成何卷名何考虑购买新饿源贫时，像原的使用鼠本智能化塔戚苞集频繁提及的国家，那名逐槌“更易获取本初牌缪'著政策植田素(见图23)。同时，“智惋化”左历耳硼研给累中的那名乂2021耳的第三，上升至2023不的第二,而凌易获取率柄牌叙厕M2021耳的第四，一路千清至2023耳的第七O图23嫩源汽车口褛(J)TM口1升的t口口口在t,消费者fi)、嫂车辆外籍E媛q%俄、徐可些象购买口燃源汽车的口口口s受访者占比，%.)pA口嫩口力->做RiP口现时群R0Op口孚4车辆.)售价巾车持P瞰a猴WD0的口.%3姨源汽车20221.#320221.#620231.#220231.#7资料来源：1.C麦肯锡中国汽车消费者调研消费者对插混/增程汽车的青睐主要源自成本、补能等方面的考量插黑/增程电率过去几年左中国新解源电率市殛取得了蒸俗表现，运易消费者对此类率型的偏好息息姐关。我们的调研发说，大梆今新惋原丸本的潜在客户会将插灌/褶程列名购买逢顶，便核比例从去耳的85%律至了冬耳的71%（见囹241o图24+勖幡楚些0,嫉源汽车斗PrC匚/增方车制些型口嫌源汽车消费者的）。幼之口1受访者占比，% 些里06增汽车 些擘划0汽车主瘫回皴些型购买0口汽车增拓汽车的受访者占比2,%-G0/勤幡是心U划0汽车疑褚藏时r有梵力，型 /增汽车剂0楚方RU绿城m福 /增存汽车售价C制口车口。“M 0汽车C匚车，H螯P 0汽车价U整僦/增存车的一）Q,IP“狰0“不璟家）口0口fi07-B在9有：的别0汽车.巾车口口康源汽车0嘀浙J%根efi,0晒副%的升，qA0。I降P/B燃%做，刻0汽*受Cl升1. 下先购车时些娶购买口嬉源汽车的受访者。2. 有口0/增年口汽车型基购买口0口/增力口汽车的受访者。资料来源：2023、2024麦肯锡中国汽车消费者调研我们也进一步询问了插混/槽程丸车的相关官户（金潜密）何考虑购买此类本型。碉研转果房市，错丛>“机迷心行时的里隹鱼患"、“插膜/槽程汽率能电里程足够遂行日手道勤”笄S充电/猱航里程相关的因素，杷及丛>,插混/槽程电年售价已经易燃油本相麦无儿"、,血电劭选车二手率我偃过低,'号价辂/戚。因索,是消衣者卡味插混/帽程车型的：要原国。中国消费者的新飘防车接受度出现了史上首次F滑，凸显了补能基础设施提升对新能源汽车长期可持续发展的极端重要性我们左系同旅盛对新俄原,汽年率i及抵油率率：的用本体脸遂行了比较（见画25）:在几手所有可比依及上，新怩源电率率i的用率体舲嘟超过了抵油率4i.这无疑令新饿源电率读透率的进一步情私奠走了搂超泉砒。图25比车车主，口姨源汽车车主在维Cl匚猴现俄的1.r-车车主在维的二lt>1,%嫌源汽车车主在口维1.）I的lt>1的口口偃催：偿车辆第0嫩F援魏悦板B蜿4偃催擀嫩：隹7卜舞勖幔楚亦%口比车车主做436匚口俄436匚<i61.俄536匚口俄IGJ6匚持JTM裱）TM板）但同时我们也发现，a麦卡锡中国电率清费玄碉研启劲自礼中国清赍有对新怩原选本的接殳点首次出现了干满，即下台本考虑购其新惋源汽车的殳彷杳比例,从2022耳的68%,千滑至了2023币的62%（见图26）o尽管嫩油率。及插混/楮程军：的新修源电率接受盛忘特俄提升，依源自艳电劭本：的蒸谐，逐是律低了卷体的新修源丸本接殳盛,碉所欲提案宗，422%的足电劭丸车率：表示及购买下一台本时将系春考虑新修源汽本；而筱比例在之嘴的碉狗中伙¾3%o图26t别0汽车车主1购车的比踽增口，中国的姨源汽车受>现C口1_|一%下台下得购车些磐的汽车受访者占比，%口汽车车主车车资料来源：1.r麦肯德中国汽车消费者调研i城一步今折后，我们忒现（见囹27）:54%口6破十、of,J<*111、别<,J0车主在“癖嫁：偻“1c<'J<当IJ0车主>。膜J!别<'当1.押嫉：像0,4rtB»感口二埔4偃催偃催：便车辆矍0不稣勖幢楚i>、c<'J<别0汽车车主匚uo2,%11、到?别0汽车车主1.上2,%obl(fblD11到车主lcpt、22硼'01036514634544839黑-610”在20231.伏升、别别0汽制口(fi>“蜓“口0每瞰5袱C在20231.“16.62020-2220232020-222023南力：“度<9*Y怨>一束三、四夜城市跑电车：的'反薛率（54%）,逐裔彳一，二裁喊市跄电本女的女怖隼（10%）;一为此区上的液传率”差异，诙由三、四侬城市跑电率i位于卜触襁域的系快：Ai要用本掖/中，TF悦体验,黄三、四依城市能电率五相对了一、二铁城市感亳4i满意左爱跟泰大的一项；一而升修顺域的体脸差别，则是由孑经济（相对）欠发达地区充电祓施建世成2023耳端后于新修原丸车裾堡规模的幡机，S经济发达省市新懵率我比的改善形鼠了鲜明对比,送梆今蠲研转累说明，特猱优化新怩源丸/保合*卜密体脸，对新惋原电丰侨选牵的进一步槽业至关年要；虽就我国的新惋源电车或展礁都欣欣何求，但惟靖证一步办实提升孙怩泉蒸钺地，新怩源丸本点我国的在期征康发展方悦得到保证。312024家传儡中国:岂本精去者局察直联模式优势明显，售后瓶颈有所改善关键洞察：-消费者麻望修获得全波我的信息透明度,并对各类新兴电车零售馍式及服务兴趣浓唐一宕户五粼搂式全方佐提升了传息透明发，应及漪费者的购车及用车体脍消费蒯新兴汽车零售触口精强烈的冬，钱上购率、育世博博新要电本零售模式的发展正方兴才,义。我们的碉研也同珞覆J1.了滞费去对各类棉售馍式的偏小（见画28）。碉研转累里市，蕤近三今之二的发访渚（64%）对信就经篇模式感到系满，麻年丸车零售模式怩乂又同方向改址“梃洲公演在各环节透明发。呼声泰方的改进方向包括；口稣猴KS永-uI/升的购车口1受访者占比，%Nfi3）劫4SQ制银口是口口l?受访者占比，%¼升车辆。候c阵升喇乙价U禊-）疑麻蜓elI的聘席售：像资料来源：2024麦肯锡中国汽车消费者调研口在匚口中凿鬻a%升购车流i.禊c1 .提升购车流程速飓凌，包括AeF定刎未付的公环节；2 .提升本轴信息盅明盛，的依上信息副免、徐驾颜定、发公文付等，3 .提升军朝体脍透明感,为特族两周的检机轼驾体脍；4 .梃升势端价您透明度，而我K同居，系同价'，甚至是,京同裾售人机系同仁的情泥，5 .提升率朝可见代，左核，0商图由接立更多的甯教店，方便客户看本用本。在线上线下相三合的直联模式下，客户满意圉生蜥于传统4S模比我们左之嘛的砌研中发现，成长上俵下相符合的直解馍式（DireCttoConsumers,端称DTC）千，客户岗惠盛特掾优孑传优经桶馍式，而左洋法碉研中，送一支蠢次得到脍证。点售嗡、售中及售后阶段，DTC馍式下的用户满意盛特揍裔于传统经裾馍式下的满意去；图29售鳍：中国俄乙麒源汽车.福蟹斗PA较的DTC口气，在主瘫售不散4Ae俄的7pl->=副9Aq1的受访者占比K6家中国做/口嫁源汽车.的车主o资料来源：2024麦肯锡中国汽车洸费者调研三->消费者TM同筋的1.>1,%2023“车车主中国微人嫩源汽车车主?别10示钏下。示箸偃：<售箭202262到10示到下。示箸偃：像售籁匚I.剧2Aq下的受访者占比；篁魂D110.10D,l,1D1n*lo一售嘛阶段（见囹29）：中国有建新修源电率车企通过DTC蟆式，左俵上传息展东及彼I驾体脸等关桂环节史走起了明显优势，构筑了售嘀巩节