2023医美玻尿酸行业简析报告.docx

玻尿酸是目前最受欢迎的医美项目透明质酸（玻尿酸）是构成人体细胞间质、眼玻璃体,关节滑液等结缔组织的主要成分，在体内发挥保水、维持细胞外空间'调节渗透压,润滑,促进细胞修复的重要生理功能，具有良好的保水性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等性能和生物功能，因此可以广泛应用于医疗（骨科、眼科、普外科、泌尿外科、胃肠科'耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮肤科等）、化妆品及功能性食品等领域。玻尿酸行业产业链上游透明质酸初始原料中游透明质酸原料下游消费端产品白鹏发酵培育基修母粉株透明质酸原料动物原材料（人脐带' 动物玻璃体、鸡冠等）应用疆域成熟碱：眼科' 骨科、外科、微创g疗美容科、耳鼻 喉科、口腔科耀领域：皮肤科' 成人用品、生殖医学前沿领域：组织工程、药物载体、放疗辅助、骨骼再生微领域：功能性护肤品、身体及拈助理 新型领域：彩妆、牙不等典型产品棚质酸ra、面腹，及其他基础护肤、彩妆、身 体及头部、护理产品败据来源：公开数据整理I世咨询研究结论；图源网络玻尿酸的应用场景玻尿酸的应用场景根据成熟度可分为成熟应用、新型应用和前沿应用，按应用领域可分为医药、日化产品、食品及宠物四大领域，应用领域广阔，可探索空间大。其中在日化产品领域，透明质酸的成熟应用有功能性护肤品和身体、头部护理品；通过对分子结构的修饰，新型应用场景包括彩牧、底妆、免洗消毒液等。新型应用产品完成研发，国内市面有部分产品但不多前沿应用产品研发中/审批中，国内还没有产品上市成熟应用国内市面上终端产品已经普及麒的宠物食品宠物洗护身体及头部护理品功能性护肤品皮肤科降低放疗副作用骨科眼科成人用品保健食品添加药物或体微创医疗美容科外科生理医学普通食品添加组织工程/再生医学口腔科耳鼻喉科全球玻尿酸市场需求持续扩容2021年全球透明质酸原料市场销量达到720吨，预计20222026年全球透明质酸原料市场将保持12.3%的复合增长率，2026年市场总销量将达到1285.2吨，其中2022-2026年食品级、医药级和化妆品级的黛合增长率分别为15.5%、11.7%和5.8%。未来五年全球透明质酸原料市场预计将保持14.9$的较高复合增长率，销量在2025年有望达到1223吨。2016-2025E全球透明质酸原料市场规模（按销量计，吨）l10O250.0230.0277.0280.02016201720182019487.7中国为第一大玻尿酸消费市场2021年中国透明质酸原料市场销量达590.4吨，2017-2021年为CAGRI3.07%,预计到2026年，中国透明质酸原料市场销量可达1079.6吨，2021-2026年CAGR为12.83%.与全球市场增速基本一致。从占比来看，2017-2021年，中国市场的透明酸钠销量占全球市场的为全球第一大透明质酸消费市场。2017-2026E中国透明质酸原料市场规模（吨）及增长玻尿酸行业的竞争格局近年来国产品牌陆续推出系列玻尿酸针剂，产品质量在市场培育和经受检验中渐渐获得消费者认可积累口碑，国货品牌的本地基因帮助产品研发更好的捕捉识别消费者需求，陆续推出更能解决国人求美痛点且性价比更高的玻尿酸产品，国产玻尿酸以平价大众路线更能对接当下年轻化消费者和下沉市场群体的消费能力，未来市场份额增长空间乐观。从竞争格局来，华熙生物作为世界上大的透明质峻生产及销售企业，原料行业龙头地位稔固。2021年公司在全球透明质酸销中占比达44%,焦点生物、阜丰生物、安华生物等国内透明质酸原料制造厂商在全球透明质酸原料市场占比分别为15%、9%、7位列第二至第四位C中国玻尿酸市场竞争格局（按销售额占比）2021年全球透明质酸原料市场竞争格局（按销）餐国U3联邸3建B5三汇辘斯BS环W性物巡物推0骼惠BM他华熙生物焦点生物阜丰生物安华生物日本KcwPie捷克COntiPro法国GiVaudan山东众山其他医美在中国透明质酸医疗终端市场应用占据第一2021年中国透明质酸医疔终端产品市场规模为100.6亿元，20172021年CAGR为13.8%。预计2026年市场规模将增长至260.9亿元，20212026年CAGR为21.0$。从分布来看，2021年医美终端/骨科终端/眼科终端市场占中国透明质酸医疗终端市场的比重分别为64%13%23%,其中，医美终端的占比在近年来持续提升，预计到2024年，医美终端市场占比有望达75$。2017-2026E中国透明质酸医疗终端市场规模（亿元）2017-2026E中国透明质酸医疗终端市场分布玻尿酸皮肤填充剂市场快速扩容 2021年我国玻尿皮肤填充剂出厂价口径市场规模为64亿元.看若医英注射项目需求的不断提升和批产品种类不新丰富，流2030年我国玻尿It皮肤填充剂市场规模有望达到441亿元，2021-2030年CAGR为23.92%。进口品牌与国产品牌形成错位竞争的市场格局。 2021年中国透明质注射填充市场中，中国厂商爱美客份修达到21.3乐进入TOP2.随国产品牌在注射产品技术迭代、渠道拓展，注射医美市场国产代化仍将加速.2016-2030E透明质酸的皮肤填充剂出厂端市场规模及其增速2019-2021年中国透明质酸注射填充竞争格局（按销售额）基于透明质酸的皮肤填充剂市场规模（十亿元）2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E美国Alergan嘛国LGLjfe崂舞WM>Med蜴脏物吴生物嘲国HUnedX琲洛薪torga其他败据来AL公开依据世咨询研究结论J图源网络注射类医美中玻尿酸消费占比43%2015-2020年中国注射类市场规模已达333亿元，CAGR为22.65$,预计2023年市场规模可达到653亿元。从注射品类来看，2021年中国注射类项目玻尿酸和肉毒素注射的占比分别为52.9%43.0%,是市场上最常见的两类注射类医美项目。2021年，我国透明质酸医美终端产品市场达64.3亿元，较上年增长30.7%。20152023E中国医美注射类市场规模及增速2021年注射类医疗消费占比中国医美注射类市场规模（亿元）肉毒素玻尿酸其他玻尿酸是女性关注的三大功效成分之一玻尿酸、胶原蛋白、维C是女性关注的三大功效成分。女性的功效诉求较为多元，近半数关注抗氧功效。熟龄人群的诉求则聚焦在抗老紧致、舒缓修护等功效上。2022年女性人群对护肤产品成分的态度女性人群功效护肤成分认知偏好（分代际）功效成分总体人群GEN Z热龄人群抗老紧致蛔酸62%抗老致胶原蛋白61%抗氧化维C55%美白烟酰胺41%祛疽水杨酸36%抗氧化虾青索30%舒缓修护神经酰胺27%舒缓修护积雪草提取物27%舒缓修护角螟19%抗老紧致视黄菊18%_ TGk=O TGl介FO0.1 之间（不含0.1） TGb=OJ74%的女性人群在购买护肤产品时会受成分因素影响TGl-成分认知在人群占比/成分认知在市场总体人群占比7TG反映女性人群功效护肤成分偏好GENZ包含95后'OO后人群，熟龄人群包含90后、85后,80后,80前人群（后同）数据来源：公刑陋理；世咨询研究结论；图源网络不同年龄段对玻尿酸产品的偏好对比不同圈层消费者对于在选择玻尿酸产品时的关注因索差异，轻熟姐姐、职场佳人、时尚达人群体对于产品安全性及精准可控的关注度明显较高，而肆意青春派等偏年轻群体则对产品效果维持周期及产品性价比因素更为在意。不同年龄段消费者在选择玻尿酸产品时的偏好肆意青春派轻熟姐姐码时附人产品安全性83101102102精准可拄（细节修饰、可修复）8395104123整体改善效果8494112107注射后面部自然程度79100104105效果维持周期7410410491产品性价比102105921时的碗碗7793110115产品知名度7290109132产品是否进口品牌7184116141产品安全是消费者购买玻尿酸产品首要关注因素信息化时代给了消茯者更多获取信息的渠道，消费者在求美路上也逐渐从早期盲目尝试到如今了解不同品牌玻尿酸的差异性，并选择适合自己的美学方案。数据显示，在消费者选择不同品牌玻尿酸产品时，产品安全性仍是首要关注要素。消费者在选择不同玻尿酸注射产品时的考量因素调研xds*三:世咨ram年均玻尿酸注射预算达到2W5W元目前整体玻尿酸注射市场呈现以女性为主导的、年轻化、高线级化的消费趋势。同时，男性及85后、80后消费者在玻尿酸注射项目上的消费诉求也在逐渐显现。他们是00后/95后的学生党、是初入职场的打工人，茄羊毛'高颜值是他们的生活标配。在他们中，六成用户进入注射品类的第一个项目是玻尿酸注射，其中有近30、的用户年均玻尿酸注射预算达到2W5W元，60$以上用户年均注射玻尿酸在3-6支左右。玻尿酸注射消费习惯小调查用户进入注射品类的第一个项目是玻尿酸注射消费者年均玻尿酸注射预算消费者偏好的其他医美项目TOP 5消费者年均玻尿酸注射支数玻尿酸 其他20000-50000元 I2%美白项目I 3%3-4 支22%5-6 支 15%7-10 支 I 2%50000元以上10支以上 0%玻尿酸行业面临五大挑战法规合规性定制化成本质量控制和安全性知识产权保护玻尿酸的生产技术要求较高雁领的生物融和生产设备.对于新进入的企业来说，达到相同的生产水平和质量标准需要投入大的研发和资金。随着法规环境的严格，企业在生产和销售玻尿酸原料时需要满足越来越多的法规和标准。这需要企业具备足够的法规合规意识和能力，同时也增加了企业的运管成本.由于消费者对玻尿啜原料的需求日益多样化，企业需要投入更多的资源来满足不同的定制化需求。这需要企业具备足够的生产能力和市场开拓能力，同时也增加了企Ilkm*由于玻尿峻原料的应用涉及到消费者的健康和安全，质控制和安全性问题成为该行业的一个就要挑战企业需要加强自身的质置控制和安全性检测能力，以确保产品由于玻尿啜原料行业的研发和生产涉及到大的知识产权，知识产权保护问题成为该行业的一个要挑战企业需要加强自身的知识产权保护意识和能力，以避免侵权1»跋源：公刑»剧璃喜世咨询硝蹄论；图源嗡玻尿酸企业关注五大趋势生产技术持续创新安全性与有效性提升生物降解材料应用扩大定制化需求增加法规环境日益严格为了保持竞争力，玻尿酸原料企业需要不断进行生产技术的创新和升级。新的技术和设备可以提高生产效率，降低成本，提高产品质,满足市场需求。对于任何医药和医类产品，安全性和有效性是，要考虑的因素。因此，对于玻尿酸原料的生产和使用，企业需要不断研究和收证，确保产品的安全性和极性。为了满足环保需求，生物降解材料在玻尿酸原料行业中的应用正在逐步扩大。这将有助于流少对环境的污染，同时也为企业提供了新的发展机会。随，消费者对契容和健康的需求多样化，对玻尿隙原料的需求也呈现出定制化的趋势。企业需要开发出满足不同消费者需求的产品，包括不同的浓度、效果、使用方式等.随，政府对医药和医美行业的监管越来越严格，玻尿隙原料的生产和使用也需要满足越来越多的法规和标准。企业需要加强自身的法规合规意识和能力，以保障产品的安全性和有效性