订单管理ERP指南.docx

1功能概述该模块重要用于维护客户报价,订单管理,以及出货（包括退货和补货业务），可对订单和出货做查询记录分析,查询未完毕订单。该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口，图示如下：成品仓库应收款管理系统流程如下:2模块主界面各子模块简介序子模块操作类型功能描述1报价管理操作维护客户报价单,新增长报价或修改报价。2货品报价询作查操按客户查看最新货品报价数据。也可以修改和删除报价。3报价查询查询查询客户的销售价格。4非标订单操作维护非标订单。5订单管理操作维护正式订单和备库订单。6订单查询查询按照组合条件查询客户订单。7订单记录查询按月份记录订单金额.8订单分析查询分析指定客户的一段时间的下单金额图示。9出货录入操作维护出货单。（市场和仓库）10退货管理操作录入客户退货单。退货单假如需要补货那么可以再出货。11订单进度查询查询未完毕的订单的有关数据。12销售查询查询按组合条件查询销售的数据。13销售对帐查询查询某客户某段时间的销售对帐数据。本期应收款=本期出货金额-本期退货金额。14客户投拆操作记录客户投拆的数据。3各操作详细阐明3.1报价管理八虹W6z.11z=rj#砧心*阐明:对报价单做维护。1新建:新增长一张报价单点新建后可以选择方式=“新增价格”或“更改价格”“新增价格”是指该货品对选择Il勺客户第一次报价。“更改价格”是指已经有报价，目前对最新的报价进行调整价格,此时网格口勺“原价”自动显示此货品口勺最新价格。2修改:修改此记录.已确认的记录无法修改！假如之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单！3删除:删除此记录.假如报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据.4确认:确认后单据生效！自动更新最新的报价表！假如新增长里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为本次报价的单价，不过已经确认的订单单价不受影响。5查询:可以按组合条件查询报价单。6复制:可以把报价单据复制一份，可以修改客户或单价，这样不必反复操作，节省时间。复制后来的单据属于新增长口勺状态。7汇总:可以按客户查询最新的报价。参见后货品报价>>8选定:选定此报价单的客户H勺所有此状态H勺报价单；只显示此客户此状态H勺报价单。3.2货品报价瑞磔电11批量复制货品编号I货品报价客尸设置关闭点旁边的下拉箭"1/1036 I 1 I I2101040321010712 2101073421010786 21010828 21010881 2100917 21010929 210109772101 Ian1 l 1 rwf室内树巨机架机柜机箝 机柜机箱机柜机箝 机拒机箝 机柜机箱 机柜机箱盒式模块机柜机箝 机柜机箱机柜机箱 ¼f4e¼ft±规格图号单位单价日期状态DKBA4.106.0226MX-HSSDH-:! PCS1.81 09-10-19B09-10-2009-10-2009-10-21DKB A4 106.0852MX-IIETRO 10FCS09-10-21盒式模块-DKBM. 106.0919BX-1I 小区PCS09-10-2109-10-21DKBA4. 106.1109MX-EHU09-10-2109-10-2109-10-21:DKBA4. 106.0287MXT9,机箱H)F 7DKBMlo6.0618NX-IlA5105 直流. "DKBA4.106.0658MX-BA51O5 (AC)DKBA4 106.0621MX-!IETH)500 CDKBA4.106.0797MX-UA5200P-20PCS心市DKBA4. 106.0899MX-D响箝(64： DKBA4 106.1067MX-HETB0 1000停用这是停用的状态此价格为怆29阐明：按客户查询此客户的最新报价！1编辑:可以宜接修改最新价格，但操作之后在报价管理.查询中没有记录。编辑的权限=报价管理确实认权限！不是“货品报价”的修改权限！其他删除批量和复制设置的权限都是这个权限！2删除:可以直接删除一种项目，此删除不影响报价管理中的单据,删除表达不再接受这个客户的这个货品的订单，终止后续的交易。3批量:可以将所有最新的价格同乘以一种值或同除一种值来调整最新价格。4复制:点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“所有复制”。选择复制：选择需要H勺货品价格复制到此外一家客户，作为此外一家的客户价格。所有复制：将此客户的所有货品价格一次复制到此外一家客户，作为另家的货品报价。5客户：是可以切换查看其他客户货品报价记录。6设置:是将报价的价格停用，停用之后不能再下订单；或者反之,把停用的价格起用！7查找:最下面查找框，可以模糊查找。阐明：对销售报价作组合查询!1选定：包括有三个选择项D按货品的一级类别；2）按货品的二级类别；3）指定一种产品；2准时间：也可以选择报价确实认截止时间进行查询；3查找：可以按货品、货品名称、规格图号进行筛选，如图货号：21010202第一行和最终一行货号和规格中均有,而中间几行只有规格图号中有;3.4非标订单阐明：对非标订单作维护。1录入非标订单，非标订单容许单价为零，容许临时更改。非标订单的货品必须是非标的成品档案。2其他操作同“订单管理”类似。Inir单莒理IX器.彭也修改跚除打印查找选定跟踪蠡I&E三二IkLlJI29/134>>B期2010-10-11币别I人民市J订单号H54OA0144数量合计I4700客户IBOO2金额合计I8460序货品编号客户货号货Ia名称视格图号单位数量单价金颜交期生产单备注188013920C0014-0N底壳20C0O0014-0NPCS501.890.002010-10-17P101051288013920C0014-0N底亮20C0O0014-0NPCS13001.82340.002010-10-17P10105238801003920COOoOl4-0N底壳20C0014-0NPCS100O1.818试12010-10-17P1010005346801009120C000015-OH顶盖20C000015-OHPCS501.89XsP10100054b8801009120C000015-QN顶盖20C000015-QNPCS13001.823QjmLdPInIfTInGQ68801009120C0015-0N顶盖20C0O0015-0NPCS100O1.818(备注厂操作员博理员12010-10-1115:17修改|管理员12010-10-1615:38确认懵理员一2010-10-1615:40浏览中.Fl增加F5删琮阐明：对订单管理作维护。订单状态分新增长已确定已结案。新增长:新增长的订单,还没生效。已确定：已确定的订单,有效的正在使用口勺订单，只有此状态的订单才可以安排出货。己结案：已经完毕的订单,包括手动结案H勺订单。1新增：手动录入订单：点“新增”，录入订单号，再选择客户，交货方式,订单类型,采购员，然后按Fl或点击网格标题选择货品（如下图），选完货品后录入订单数量及交期以及送货地址,最终保留。必须要先有报价才能在货品选择框里找到,批量订单（订单管理）原则上不容许单价为零.2修改点“修改”按钮，可以修改交货方式，采购员，订单数，交期，备注；也可以删除其中一行数据,选定要删除的行，按F5即可删除，修改完保留。3删除若客户或订单类型错误，必须点“删除”重新录入;4确定订单审核后，点“确定”才生效,确定后的订单在生产计划或未完订单中显示。确定后於）订单才可以做出货计划.5对确定后订单再追加，修改，删除，取消,先点修改出来如下窗口：J订单号：DSA9J921Y7_序I2货号21041191品名I插箱机箱单位IpCS 数量I 函？ 单价厂 -12010-10-15送货地址伴荣一规格图号DKBA4.104.2226MX-0PTIXOSH6状态|生效备注jMS0E0427C0181PCSjPl10052800158PCS,PllOOi序客户货号货品名称规格图号单位数量出货数单价金额交期生产单221041191茄箱机箱DKBA4.l(M.2226三X-0PT110S：PCS88301.81589.402010-10-15Pl100924024321030039DKBA4.104.1889I1XPCS14001.8252.002010-10-15Pl100924025421040530插框DKBA4.104.1181HX-风扇盒-BlPCS28401.8511.202010-10-15Pl100924026DKBA4.127.1278BX-0PTIX0S：PCS262601.84726.802010-10-15Pl1009240271追加：可以在此订单号上增长产品。点“追加”后，选择要追加的货品，输入数量，交期，送货地址等。2修改：针对目前的明细记录修改；先找到需要修改的记录，再点“修改”可以修改订单数、交期、送货地址等;假如订单已经制作了对应於!生产单,那么对订单的修改信息不会自动提醒给计划部,必须用其他方式联络！3删除：删除目前的明细记录,而并非删除这个订单号的所有货品。假如该记录己经制作r生产单,那么此生产单仍然有效,不会自动删除。4取消：取消目前的记录；取消后不能再出货。假如该记录已经制作了生产单,那么此生产单仍然有效。如下图:_/订单号:DSA9J921YiBBBBM区I?'K%v二二一一4加修改删除恢复,保存!1；关用LIf：八乐UM一二WTfM序I2货号21041191品名I插箱机箱规格图号IDKBA4.104.2226三X-0PT-OSirZ'单位IPCS数量0单价I178交期12010-10-15备注|冲位SoEo427CoI8100PCS,P110052800158PCS,P110d送货地址陵序客户货号货品名称规格图号单位数量出货数单价金额交期生产单021041191插箱机箱DKBA4.104.2226MX-OITn0S：PCS001.80.002010-10-15Pl100924024321030039盒式模块DKBA4.104.1889MXPCS14001.8252.002010-10-15Pl100924025421040530插框DKBA4.104.1181MX-风IR鱼-BlPCS28401.8511.202010-10-15Pl1009240266报价：当手动下订单时发现无价格不能下单时，可以直接点“报价”进行报价后，再下订单;7更改订单号：若订单号错误，可以点击右下角“更改单号”按钮来调整订单号。8结案：“订单结案”包括自动结案和手动结案两种.结案后，不能再出货；自动结案:正常状况下该订单的所有货品都出完货后，系统会自动结案此订单号（处理周期可以另行设定）。结案后在未完订单就看不到。手动结案：货没交完,客户协商同意不需要交尾数,订单不必再执行,此时需要手动结案；操作:在已确定状态，点跟踪如下图:I跟踪客户IAOo5订单号DSA9J921Y7-结案退出点结案后，提醒与否结案，点“是”结案，此订单就到已结案状态。注：1）假如有出货计划正在进行则不能结案!结案后对应的出货单不能修改,要修改必须先反结案。2）结案不可以针对订单H勺某种项目，只能针对整个订单。反结案：结案后假如有需要,还可以反结案，反结案只针对正式订单；备货订单确定后直接到已结案状态，因备货订单不出货；订单反结案操作流程：系统维护一数据维护一单据反结案选择单据号。9双击网格出现对应记录的出货的流水明细3.6订单查询直询中类似这种打a需!聂/订单查询日期客户J"选定CI-!aaJ:I事业部1二查找厂.I人艮而二FI正式订单:J数量合计.204090金联合计:367362日期客户单号货品编号客户货号货品名称规格图导交期数量单价金领日期可以按下单日阐明：对客户订单作综合条件查询。1订单查询条件日期，可以按下单日期或审核日期查询;客户即可以指定详细种客户的订单进行查询；2“汇总”有按客户、货品汇总两种方式；按客户：即同一种客户的订单汇总在一起；按货品：即相似货品的数量汇总在一起;W订单统计一阐明：用图形按月记录客户订单金额。订单记录是根据选择的月份，可以按月记录客户下单的金额;以上两个图分别是柱形图和线形图。3.8订单分析Wi4h4IP511111XM-VPl阐明：用图形按月分析详细一种客户订单金额。订单记录是根据客户记录选定期间段，可以按月记录下单的金额;以上两个图分别是柱形图和线形图。3.9出货录入阐明：对出货单做维护。出货的流程是：D制单（市场）：制作出货单，根据订单或退货单做出货单。2）同意（）:同意出货。3）出库（仓库）：仓库根据出货单出货,点出库后单据生效。4）审核（财务）：查对单据与否与系统一致。其中环节3出库是在成品仓库的出货出库中操作,其他流程在此处操作。1新增点“新增”，选择出货类型和客户，然后按Fl或点击网格标题选择货品，如下图。选完货品后录入出货数量,最终保留即可。出货数量不能超过订单的）余数,否则系统会提醒。编辑或非编辑状态双击明细记录就会显示这个项目的出货流水帐。出货类型欧I选择有两个,区别见退货管理。直找订单号货品假号X尸货号货品名称双格用号2800003567 0)80T0051 2eooott3S3¾ocfofDKB80T00eSB(XrToc一二山J.八二2000034008012C03558920000340082800003508 0180T0C54263C ：soe uecozr20OM82000034008WnJ 一 5吊面而用歹中iiS DMro中清道 DKBA8ooaffi' MJ80TOCftt）9IaI上支架Yitat018(01«Oia « g T-RT7T5t4N2000032899 S8T005LDKBA80TO0fg"单便I订单数I完成数I库存数交期KS246tooIO-O>22FCS15022710-03-12022710-03-02020010-03-08010010-01-2S0too10-01-250too10-01-20034Q10-03-20300033622TIO-Ol-30300063220W10-01-30300047620010-01-303000010010-01-301(X)00IOO10-01-22TCS16501646too10-01-082同意，选定IX口湎I3出库请参照成品仓库出货出库3审核送货回单后,确认单据与系统数据无误,点审核,审核后的单据只能由管理员维护。假如回单客户有修改,那么必须先对单据修改再审核。4删除删除整张单据。假如仓库已经出货,则需要所有对应订单都处在未结案状态才可以删除。假如要删除其中一项,那么是用修改操作。5修改修改出货单,未出库前可以对整张单修改，出库后只能逐项修改。下图是出库后对出货单做修改：调整P0:当出货单H勺PO与实际交货H勺PO不一致的时候,或者一种PO实际交了两个的时候,用此功能调整！调整的PO的货品必须与原PO一致！数量总和不变。先定位需要调整POH勺明细记录上,然后点“调整P0”.（下图）_/出货调整物流单号所有录入后，点"签收"，单据转变为“己签收"待审核。物流单号没有所有录入则不容许签收。3.10退货管理阐明：a）对客户退货单做维护。退货单确认后不管与否要退货,均冲减销售金额（在销售查询里金额显示负数,汇总时从销售总额里扣减,假如需要补货,则补货后又重新作为销售的正数处理）。b）此处退货管理是确认客户有这个退货的项目，不表达退货的成品回到仓库。退货的成品可以退回仓库,也也许不退回仓库。c）不良退回仓库,是在成品仓库H勺退货入库里操作,但必须先有退货单,才能做退货入库。d）退货规定分不补货和要补货两种,不补货只扣款；要补货是按此退货单补货,退货的数量不冲减原订单的出货数，出货时选择的出货方式是“补货”。（正常按订单出货方式是选择“出货”）1新增D退货管理根据客户的退货单号由市场部录入,录单时有两种类型：有订单和无订单.a）有订单表达在系统中出过货，无订单表达异常退货，系统中没有出过此订单号的货或已经无法确定是哪个订单的货；有订单H勺退货不冲减本来订单的出货数。b）有订单则退货的单价跟之前的单价同样,无订单则单价按最新报价。3）退货原因：编辑状态把鼠标定位到备注栏，即出现I备注箭头可以选择；点击小箭头出现右边选择窗口。2确定点确定后需要补货的到已确定状态,需要补货时可以在“未完订单>>里选择类型为所有或退货就可以看到所有需要补货的单。无需补货确实定后就到已结案状态。3双击明细记录可以看到此项目的退货入库流水记录和补货记录。阐明：对未完毕订单的查询。1跟踪：是查看选定记录册!出货明细记录；（如下图）2汇总：是所有未竣工单，按货品汇总数量和：3查询：查询截止日期的未完订单明细；4查询B：查询交期在一段时间的未完订单明细；5分析：是对这个货品的车间在制数、库存、需求数量查看;6修改：修改订单的交期。销售查询瑞靠喝日期一)5-01J客户厂凝厂查找厂2010-05-12jd币一I所有勺厂事业然I事业部1二j数量合讨339337金额合计339337日期客户单号订单号货号客尸货号货品名称视格型号单位:数量单价金颔LGl10060001061206099CMnAY99041XAY京式盆式膜块-DKBA4.140.2538fflX-BSPCS401.840Ijgi100sooo10452403.92104113221041132DKBA4.127.11W-0PT11OSM2PCS201820DSl1005000_10625894_42104U2S21041125插桩DKBA4.106.1417MX-2网箱-482WPCS40018400LGl100500010626236.42104102421041024插框DKBA4.104.1586MX-风扇IS-BlSzPCS701.870LGl100SOOtt10642SOcL62104093S21040936插梅DKBA4104.1469MK-EMuatS-BTSPCS241824LG11005010453044.62101071221010712机柜机箱DKB4.106.06iaWX-NA515gttPCS501.850LGl1005000：10593339J2104053021040530插框DKBA4.104.1I81MX-风扇盒-B63/PCS200182华为LGl1005000：1059454OJr2101073421010734机柜机箱DKBA4106.0658MX-HA5105(KC)IPCS54185410-05-02LG110L5J0L：10594540.22101073421010734DKBM.106.0658MX-NA5105(CMPCS1461.8146一IjGHOoSOOa10622891J2104116221041162插箝机箱DKBA4.l04.2002MX-DTRU½tS-42PCS5185lLG11005010579544.32104094821040948DKBA4.106.1228-机箱(SFPC)-FCS61；:：6LG11005010622165J2103003421030034盒式模块DKBA4.127.0703MX-电谀监控模tPCS621.862LG1100501067490899O42XFE99042HFE意式福埃:三式模块-DKBMl24162SMX-OIPCS29918299LGl1005000-1067490899042KFF99042HFF芸式艘集式模块-DKBA4.124.16刈X-OfPCS3001.8300LGiioosooa10598002；2104057121040571插框DKBM104.0987MX-双DC端框作PCS16518185LGHOO600010602725_82103011621030116:£式模块DKBA4.106.169三-0VP01R)三SPCS50018500LGl100500。10628891_52104119521041195插箱机箱DKB4.104.2142MX-T8280机箱PCS761.876富士俅Lgi100soooi58201210112103005221030052盒式模快DKB4.106.1532MX-HERTBB啕PCS60018600-LGllOOSOOffDS04J426Y32104076421040764插相DKBM.104.1186MX-MS-OPTIPCS1001.8100LGl1005000?10558696J2103020321030203盒式模块DKBA4.106.1924三-法波塞-淀被PCS501.850LG11005010662691J2104031421040314插框掘S-41060405MX-接地柢-19”机PCS131813LG1100600H10598004J2104059321040593唾DKBA4.140.OMSMK-风扇膜块-NEPCS101.81010-05-03LGl1005001：10598002_Z2104094721040947加花DKBM.106.12ClGMK-机箝(SFP/DCPCS401840华为LGl1005001：598d2104094721040947描把DKBA4.i6.1206MX-机箱6FP/DCFCS101：:：-l1LGl1005001：10626688.22103010121C2O101盒式模炭-DKB4.106.1681MX-QUIDVAYSXPCS51.85LGl1005001：10608027.52103015621030156盆式根枚DKB4.106,1781MX-QUIDVAYSKPCS20018200I11005001：10606027.92103015821030158Ig式模块DKBM.106,1856MX-QUIDmSKPCS1821.8182LGl1005001：106080272103015821030158盒式槌-DKB4.106.1856fflX-QUIDVAYSS3PCS11818118-I4IItain11.noAi7421ndlill2141111i壬名nKR441d£1PZ11ft1阐明：对出货和退货的数据做查询。1查询：可以按出货日期、客户、物料类别或查指定货号的出货状况。金额为负数的表达是退货。退货是指订单管理的退货管理的退货,不是退货入库。出货单只要仓库出库即在记录范围,不管与否审核。日期JJ客户IAoOI查找厂日期单号订单号客尸贷号货品名称规格的号计价数单价金额I退货备注口10-06-01LG1100&00I0608027J521030158盒式极快DKBA4Ioel856M-QUlm3001.8300.00充减400PCS至SoEOlI2C10-06-01LGl100MO10528162.621030175盒式模块DKBA41061861HX-S534t501.850.0010-06-01LG110060010608027.2121030174盒式模块DKBA4.106.1845MX-S532*351.835.0010-06-01LGl10060010598004J421040593插推DKBA4.140.0149MX-风扇;351.835.0010-06-01LGl10060010594543.1021030043盒式模块DKBA41041969MX-APD3：121.812.00充减100PCS至SOEO40It10-06-01IjGI1006002100485721030215盒式枚块-DKBA41062083HX盒式根a-DKBA410620(511.851.00礴600PCS至SoEO507C10-06-01LGllOtKOO10526164.1421030177盒式模抉DKBA4106.1891HX-S33K501.850.0010-06-01LGl10060010622165.3221030148盒式模块DKBA4.140.2921ilI-MA56:15201.81520.00充减36pcs至SOEo42710-06-01LGl10060010622402J921030145盒式稹块DKBA4.106.1779MI-M56:4001.8400.00冲减SOEO506ColO440C10-06-01LG110080010594541_2021030131盒式板块DKBA41307412In-OSN：20401.82040.0010-06-0!LGl10060010598002.2121040947插根DNBA41061206MX-机箱1901.8190.0010-06-01LGU0060010599002.3021040947插植DKBA4.106.1206MX-机箱121.812.0010-06-01LG110060010594539.2321030129盒式模块DKBA4.124.177Till-FTlrS2401.8240.0010-06-01LGl10060010626732.72103013S盒式板块DKBA4U0.2299MX-MPVZ：301.830.0010-06-01LGiiooeoo10622166.721030081盒式根快DKBA41061619MX-MA56：1401.8140.0010-06-01LGU0060010602726J321030057盒式根块DKBA41061544MX-BBVRi11.8150.00<S0EO122CO33400F10-06-01LG11006001068895921030220盒式模块盒式模块-DKBA41042354.441.844.0010-06-01LGliooeoo1068895921030220盒式模块盒式模块-DKBA41042354.61.86.0010-06-01LGl10060010622402-921030145盒式模块DKBA4106.1779HX-M56:4001.8400.0010-06-01LG1100&01航0420806_21040681插棺Q/DKBA4.1041104MX-LAI401.840.0010-06-01LGZlOO6001059T516J2321240150机柜机箱附件DKBA8.201.1797-标睢滑j20001.82000.0010-06-01LG210060010597516.5521240194机柜机箱附件WkbA4409.1214Mb旋转才G341.8634.0010-06-01LG210060010597S16-S621240195机柜机箝附件DKBA4409.1213MX-旋转:7101.8710.0010-06-01LG210060010597516.5721240194机柜机箱Pa件DKBA4409.1214MX-旋转;1661.8166.00充减存货100OPCS10-06-01LGZloo60010597516.5821240195机拒机箱密件DKBA4409.12131IX-睡班901.890.00充谶备货100oPCS10-06-01LC210060010602163Jl21240178滑道（19英寸）-N63E机柜机拒机箱附件-DKBA8.20：5001.8500.00出货合计:103