最佳实践高效的OA项目管理解决方案.docx

文档编号:文档类S!l处理方案共15页（含封页）项目/产品名称项目管理通达项目管理处理方案（文档版本号：V1.00）拟制：李鑫日期：2023/2/24曰期：会签：曰期：日期：TechnoIogieBJic通达科技版权所有不得复制修订版本修订记录1引言错误!未定义书签。1.1 编写目的错误!未定义书签。1.2 术语和缩略语错误!未定义书签。1.3 参照资料错误!未定义书签。2合用范围错误!未定义书签。3项目管理概述错误!未定义书签。3.1 什么是项目管理错误!未定义书签。3.2 项目管理应用范围错误!未定义书签。4通达项目管理处理方案错误!未定义书签。4.1 功能特色错误!未定义书签。4.2 通达项目管理功能概述错误!未定义书签。4.3 项目管理应用实例错误!未定义书签。4.4 通达项目管理功能演示错误!未定义书签。SW数据的设置.错误!未定义书签。立项申请.错误!未定义书签。项目审批.错误!未定义书签。我的项目与喀错误!未定义书签。项目文档.错误!未定义书签。项目问题.错误!未定义书签。图表目录图表1协同项目管理涵盖范围曾吴!未定义书签。图表2项目要素构成框图错误!未定义书签。图表3项目立项过程错误!未定义书签。图表4项目权限设置错误!未定义书签。图表5项目立项界面错误!未定义书签。图表6添加项目任务错误!未定义书签。图表7项目审批错误!未定义书签。图表8我的项目错误!未定义书签。图表9项目基本信息错误!未定义书签。图表10项目甘特图错误!未定义书签。图表11我的任务错误!未定义书签。图表12任务详情错误!未定义书签。图表13项目问题错误!未定义书签。通达项目管理处理方案【摘要】：通达科技针对项目管理提出的完整处理方案。【关键词】：PM,WBS1引言项目管理已经不是一种管理时尚，而是作为组织变革和运行的利器。老式K）项目管理需要复杂的协调工作，仅仅通过计划员是无法完毕的，需要一种集中统一的项目门户和协作空间，把项目组融汇成为一种整体。不仅仅是计划的制定和下达，更重要是把项目工作流程化，项目成果沉淀下来，项目组可以有一种共享的空间，以反应实时的变化。此外，项目管理不仅仅是一种项目经理和个别经理的事情，更多是需要成立项目管理办公室，来处理和应对企业级项目管理的复杂性和挑战。1.1 编写目的为通达OA提供项目管理处理方案1.2 术语和缩略语WBS:WorkBreakdownStnJCtUre任务分解法1.3 参照资料2合用沱围政府版集团版3项目管理概述3.1什么是项目管理无论是专业服务企业，如会计师事务所、征询企业、广告企业，还是项目型工程和制造企业，如研究院所，工程机械等企业，以及企业it部门，每年均有大量的项目在运作，其重要管理需求如下：,管理项目计划和任务,管理有关所有资源,跟踪项目任务/跟踪项目花费/共享项目信息并管理权限记录工作时间/评估人员绩效和工作成果/项目管理过程原则化，形成措施论/项目问题管理和跟踪/项目风险管理和跟踪,项目知识管理,多项目的管理3.2项目管理应用范围4通达项目管理处理方案4.1 功能特色通达OA项目管理与一般项目管理软件不一样，愈加重视围绕项目为中心，事事可按照项目的概念进行组织和规划，通过项目管理多种控制手段和措施来规范企业事务运作。除了老式意义上的研发项目、工程类项目，越来越多的企事业单位把需要多人协作，且需要对进度、投入、产出进行控制的事务都纳入到项目管理的范围，故我们称其为协同项目管理，同步借助通达OA工作流引擎等有关功能，扩展了与其他系统的融合与对接，对项目管理的概念给出了全新的诠释。下图为通达项目管理概念框图:图表1协同项目管理涵盖范围从另一种角度来分析，项目管理关键还是要辅助和推进项目运行，这里把项目可以拆分为任务，而任务又波及到组员、进度等诸多要素，所如下面的图表能匕戢清晰的体现项目要素的构成关系。图表2项目要素构成框图4.2 通达项目管理功能概述/立项管理对与项目立项、审批过程的管理，可分别配置项目立项、审批的权限。项目立项需填写项目基本信息。立项口审批执行图表3项目立项过程进度跟踪管理/任务执行,项目文档管理,缺陷管理,项目交流与沟通4.3 项目管理应用实例/项目组员怎样有效地执行项目任务并及时进行汇报？如下图所示，对于项目中的角系统会默认分为项目经理和项目组员。项目经理在项目立项时制定好项目计划，并把该计划公布的时候，系统会自动将项目计划发送到每个项目组员的个人任务平台，通过该任务平台，每个组员无需进入项目管理系统，就可以清晰的懂得自己要干什么，什么时间完毕，同步可以反馈项目进度以及项目碰到的问题，执行项目流程、以及提交项目文档等。项目计划变更项目经理/项目经理、领导以及职能管理部门怎样全面理解项目的执行状态?项目经理、有关领导需要实时掌控项目的所有状态,即每个任务目前的完毕状态，包括任务量、工期等，以及项目在执行过程中产生成果，例如：多种输出文档、问题及处理记录等。通达项目管理提供应管理与决策者这样一种平台，针对上述信息一览无余。4.4 通达项目管理功能演示4.4.1 基础数据的设置通达协同项目管理中,首先应当进行基础数据的设置，设置包括对项目权限的设置和对项目代码的设置，前者代表了顾客在系统中的管理权限，后者体现了通达OA以客户需求为主导的个性化处理措施。1、项目权限设置：项目权限包括项目的立项申请权限和项目审批权限两种。选择措施如图所示,以“部门"、角色"和"人员"三种方式进行选择。对新建权限和审批权限”进行设置后，便完毕了项目权限的设置。2、项目代码设置系统代码设置类似“系统管理"-"自定义字段设置"功能，这里重要设置"项目类型"、"项目角色类型"、”项目文档类型"、和"项目费用类型"。"项目类型"是立项申请时设定项目类别时时供选择项，此代码重要是设定项目类型的"代码编号"、"排序号"和"代码名称"。"项目角色类型”是在立项申请时一般认定的项目组员的所属类型，立项时，需按照不一样的项目角色添加项目组员，项目组员即未来的项目任务的参与人。在建立项目任务时，需按照不一样的任务设定项目的执行人，执行人就是从项目组员中选用。”项目文档类型”是立项申请时项目文档中的类型定义。”项目费用类型”是在项目预算时需要输入的多种费用的类型，不一样企业可以自定增减。4.4.2 立项申请进入"我的项目"，在页面左上角显示"+立项申请"字样，点击出现立项申请页面。在项目申请过程中，标注有红色（*）符号时为必填项。1、基本信息：基本信息中，需要设定项目的编号、名称和项目计划周期，其中会显示该项目的目前创立人。项目基本信息中还需要设定其类别，便于查看和管理。项目创立人可以看到项目的详细信息，并追踪和点评任务进度。图表5项目立项界面"参与部门”是项目参与范围的设定。“项目查看者"可以看到项目的详细信息，并追踪和点评彳壬务进度。"项目审批人"是设定该项目的审核管理者，审批人从项目权限设置中设定的审批人员中选择，审批人可以追踪项目信息以及点评任务进度。在项目的其他信息未设定前，请点击"保留，不要点击"提交审批"。完毕"基本信息后才可以进入下一项“项目组员"的设定。2、项目组员:项目组员就是项目参与人，在建立项目组员时，需按照项目角色进行设定，项目角色类型在项目代码设定中修改。在这里设定的项目组员，就是在项目任务、项目文档中设定详细权限时可供选择的人员范围。3、项目任务:项目任务是项目中详细事务的名称，每一种项目是由许多详细事件构成的，每一种事物都可以称之为"任务，任务需要设定的是项目的名称、执行人（执行人从项目组员范围中选择）和任务计划周期，其他信息为选填项。图表6添加项目任务"前置任务：即相似项目内，在目前任务之前的任务列表，可设定某个任务与目前任务的前后关系。一旦设定前置彳壬务，本任务时开始时间自动由前置任务决定，即：前置任务结束时，本任务自动开始计时。“依赖性"：设定目前任务开始时间可由前置任务来决定。"任务工时"由"任务计划周期"自动生成，"任务描述是对任务内容的描述，便于任务执行人理解任务的意义，"任务级别"设定了目前任务的紧急程度。“里程碑"：任务进程中作为标志性的记录。“项目流程"：当该项目运行时，任务执行人可以发起流程，并监控流程的运行状况。4、项目文档:"项目文档"是项目中需要保留的文档存储所在，该功能中可以设定详细文献夹，以及文献夹的"新建"、"删除"、"修改"和"查看权限，候选人员皆为"项目组=Il贝05、项目预算:"项目预算"是系统中进行预算金额输入和记录的模块,详细项目预算的类型由“项目代码设置"中设定。在各项信息都设定后，回到“基本信息"，点击"提交审批"，项目就进入审批。在提交审批后，项目基本信息就无法继续修改。4.4.3 项目审批具有"项目审批人"权限的顾客,在“项目审批模块中，可以看到待批项目与项目与审批记录，在通过或拒绝项目审批时，审批人都需要输入项目审批意见，以供立项创立人查阅，并将以通过的审批记录留存在项目审批记录中。图表7项目审批审批后，立项创立人会短信提醒，告知项目审批的状况。项目审批记录中还可看到审批人曾经审批的项目的详细信息和实际结束时间。4.4.4 我的项目与任务,我的项目：我的项目页面中显示出目前顾客有权查看时所有项目列表（项目查看者、项目组员和项目审批人都可以看到有关项目信息），点”+立项申请”可进入立项信息填写，在列表中，点击项目名称可查看该项目的各项详细信息。冒我的项目+立申请r一'滓选每页:5&EVio条.一状态一V项目计划周期：回至第I页/共2页>H-：；：共16条记录，显示第1条-H图Sal第10条记录项目的号项目名麻：负表人开始结束6十划）结束像际）状定掾作002版三李鑫2008-00-132008-0&-31-迸行中项目变更12312ASDFASDF泵烧皆整员2008-08-142008322送行中项目变更11鳏。李套2008-08-142006-09-30-巳喇项目安更Ill222222008-09-15200gl8-已喇项目受更1Hl家废售超员2008-08-1620Oee23巳超时项目变更监督司法冻结法Illllini系杭省理员2008-08-192008-08-31-立项中遍第三sddsd系我管理员2008-0a-182008-08-31.等批中TIiiiniiniiIiiiiniiniiii东妩首霞员2008-08-2020Oee31-巳超时项目变更001蜘系妩省理员2008-10-012008-10-31-立项中演弱崛A-OOl蛔系线管理员2008-08-22200-09-3i立J5中级瑁嘀,全选*删除图表8我的项目在列表中，项目审批人可以看到项目的"删除"操作，以及目前项目的状态和"项目变更和"编辑"操作。目前项目状态分为“进行中"一表达该项目已经通过审批并运行，这种状态下项目可进行"项目变更"操作，即修改项目信息；"已超时"一阐明该项目目前已经超过创立项目时的计划结束时间，此时项目可以变更；"审批中"一阐明项目已经保留并提交审批但暂未获同意，审批中的项目不能进行任何操作；"立项中”一表达项目目前处在创立信息阶段，尚未提交审批，此时可自由编辑或删除项目。在项目信息页面中，包括“项目信息"、"项目跟踪"和"项目交流”三个类型的信息。图表9项目基本信息1、"项目信息"：项目信息包括了项目基本信息与审批记录，页面重要篇幅显示的就是项目信息中的基本信息、组员信息和项目预算。点击”审批记录可查看目前项目的历史审批成果。2、"项目跟踪"中显示出：图表10项目甘特图"任务列表"一本项目所有的任务信息列表；“甘特图"一项目进度图形化显示；"问题跟踪"一项目问题的汇总；“项目流程"一项目中各任务所建立的流程跟踪。3、项目交流”中显示出项目在运行中讨论区信息和项目中领导批注的详细内容。我的任务:项目建立并运行后,顾客作为某个项目的任务执行者,可在此模块中看到目前的任务信息。刷新H我的任务一时间范围一T|二写的、/一Y每页10条八,第1页/共1页t,，.共4条记录，显示第1条-第4条记录项目偏号项目名称任务名彝开蛤日期工期结束日期操作IillllllllllIlllinillHlll112008-08-222工作日2008-08-23办理11通达Oa阿番发生大幅2008-08-14g工作日2008-08-22办理1Iii猜澹猗2008-08-194工作日2008-08-22办理12312ASDFASDF的2008-08-0814工作日2008-08-21办理图表11我的任务点击"项目名称"时，可查看目前项目的基本信息，"任务名称"则是显示出该任务K）信息，包括任务名称、描述、任务周期和工时，以及任务与否有前置任务。要进行任务办理时，点"办理"进入工作页面，页面中有三项需要填写：1."任务详情"：任务详情中可添加进度日志，进度日志重要包括进度比例和进度的详细描述，并可附上文本附件。任务进度可被项目创立者、项目杳看者和审批人查看，并可以进行点评。任务进度完毕后，会自动给项目创立人发送短信息提醒。J国任务洋面项目间题（¾项目流程闰进度日志详情（112008-08-22至2008-08-23）任务负费人内容附件日志时代进度百分比系统哲理费22212006-09-1910:05:4230X«»IH除系绘B理员200-KHj714:30:4135«械m系抚管理员点对点2006-10-0714:34:12100%mu.瞬添加进度日志当前时间：2008-10-0715:43:18完成百分比：%上次进度值：10»（注：估计完成量与总工作量的百分比）迸度详情猫迩：M件文档：无附件船件M：+参加附件I从文怦框和阿珞则S堀VM件提阳：回使用内郃煤信提醒确定返回图表12任务详情2、"项目问题”：在任务中碰到任何问题，可通过"项目问题”来提问，创立时，需要设定问题的描述，以及指定处理人和最终处理期限，点击"提交"就可以将问题提交给处理人，若临时无需提交，可点击保留，可将问题保留到"项目问题"的首页。在首页面上也可点击提交，完毕提问操作。已创立的问题有"未接受"和"已反馈"两种状态，即目前提交的问题处理人与否已经办理。国任务详情项目问题(项目流程包I建问题己创建问题向我名称提交人处理底线优先凝状塞馒作问题测试系妩管理员2008-10-15OOOOoOT未提交提交修改删除Ill系茨笆2008-09-19OoOO.00T已反馈Eg交hhhh系线管理员2008-09-04000000T未接收巳提交3、"项目流程"：项目流程是在立项时设定该流程的各个关联流程，在任务中可建立流程，并跟踪流程K)运行。其中"项目流程-待办"罗列了未办理完毕的流程，"项目流程-进行中"罗列着目前顾客已办结并转交的项目流程，"项目流程-已结束"显示的是已经结束的项目流程。4.4.5项目文档项目文档的管理方式类似"公共文献柜”，进入项目文档首先看到一级目录，一级目录的名称为项目名称。由于每个顾客在项目创立时被赋予了不一样的权限，例如文档的“新建、"删除"、"修改"和"查看权限，详情请见"4.4.3立项申请"。4.4.6项目问题项目问题中有待处理问题和历史记录两项。"待处理问题为顾客提交，目前未办理的问题列表，处理人可点击"办理进行问题时解答处理。问题有“处理中"和"未接受"两种状态，处理人点击办理后，"未接受"状态自动转换为“处理中"。待解决阿整待解决项目问题项目名希问蔻名称提交人处理底线优先级状志操作大得多得多得多ASFADF系统管理员2008-08-16OO:00:00T处理中详情办理通达。add(系统管理员2008-08-2000:00:00T未接收详情办理点"详情”可看到该问题B¾羊情，包括问题描述、处理记录和附件文档。处理人点击"办理"，出现项目问题处理窗口，在"处理成果汇报"中填入问题处理意见，即完毕处理工作，该问题自动转入"历史记录。pw待解决问题:向历史记录待解决项目问题项目名彝向黑名彝提交人处理底线优先翎状毒掇作大理名程多得多ASFADF系妩管理员2008-08-160000:00通达.一项目何JS处理汇报时间：2008-10-071714:13处理结果汇报：确定I关闭